天机论坛

标题: 10月28日股市猛料主力动向曝光 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2011-10-28 08:31
标题: 10月28日股市猛料主力动向曝光
目录：
　　一、重要新闻点评
　　双重利好欧美股市大涨
　　住建部暗示房产税加速推进
　　3年央票暂停发行央行再度释放货币政策微调信号
　　二、主力动向曝光
　　三季度基金大调仓主攻消费板块
　　阳光私募前十大重仓股曝光
　　机构预测9股年度业绩增10倍
　　三、今日股评家最看好的股票
　　桑德环境：固废项目持续推进
　　北新建材:加速全国产业布局
　　威创股份：产能逐步扩大
　　
一、重要新闻点评
　　
双重利好欧美股市大涨
　　北京时间10月28日凌晨消息，欧洲达成了扩大救援基金规模、防止主权债务危机扩散的协议，美国Q3 GDP增长2.5%超预期，双重利好消息极大提振了市场情绪，周四美股大幅收涨。截至美东时间10月27日16：00，道琼斯工业平均指数上涨339.44点，报12,208.48点，涨幅2.86%；纳斯达克综合指数上涨87.96点，报2,738.63点，涨幅3.32%；标准普尔500指数上涨42.58点，报1,284.58点，涨幅3.43%。（.上.证.）
　　中财简评：虽说市场对于欧元区声明作出了谨慎乐观的信号，但投资者要明白的事，这个方案虽说听起来是那么美好，但关键是在具体细节的处理上，比如EFSF如何通过杠杆化操作达到上万亿欧元的规模？又比如，如果欧元区的银行不能如期从资本市场筹得所需资金，它们该怎么办？而且虽说欧盟极力希望中国出面相助，但中国高层明白，欧债毕竟不同于美国国债，风险因素还是值得认真考虑的，若在后市欧盟领导人不能拿出根本性的救助方案，这一切都是白谈，一切都是幻想。
　　
住建部暗示房产税加速推进
　　限购令难言退出住建部暗示房产税加速推进，昨日（10月27日），十一届全国人大常委会第二十三次会议召开联组会议，就国务院关于城镇保障性住房建设和管理工作情况的报告开展专题询问。住建部部长姜伟新暗示，十二五期间建设3600万套保障性安居工程的规模，或将得到调整。而关于限购令的期限问题，他称，当个人住房信息系统建成后，限购政策就将退出。(.每.日.经.济.新.闻.)
　　中财简评：随着近期楼市的不断降温，我们也看到了“限购令”所起的作用，虽说限购在一定程度起到了作用，但总体而言是政府在进行调控，而没有让市场来进行自发的调控，这一方面也可能与当下的房产投资热潮有关，虽说上层有意加快推进房产税的实施，但在这两个政策的衔接当中，政府应该要确保谨慎，避免之前所取得的楼市场调控成果前功尽弃。
　　
3年央票暂停发行央行再度释放货币政策微调信号
　　继上周下调发行利率一个基点之后，本周央行再度释放微调信号：暂停发行三年央行票据。此举令刚步入调整的债券市场再度振奋起来，推动收益率下行。(.上.海.证.券.报.)
　　中财简评：三年期央票暂停发行表明央行已不愿意再加大对流动性的锁定力度，并且在当下，防通胀仍为宏观调控的首要任务，国内的货币政策不可能立即进行全面的松动，但是银行可以通过公开市场减少对冲力度逐步传递微调信号，缓解市场情绪，并借助这一市场化的途径，渐次增加资金供给，松动紧绷的资金链条，这在一定程度上也将会大大的减轻市场的资金压力。
　　
二、主力动向曝光

三季度基金大调仓主攻消费板块
　　截至昨日，除上投摩根和国海富兰克林基金之外，62家基金公司中有60家公布了旗下基金三季度报告。据天相投顾对这60家基金公司三季报统计显示，受股市大幅下跌影响，三季度各类基金总体亏损达到2413亿元，亏损额环比扩大，各类别基金中仅货币市场基金取得正收益，股票型基金以近1600亿元的亏损额占据了总亏损额的66%。
　　虽然三季度股市大跌，鲜有反弹机会，但基金并没有因此大幅减仓。统计显示，三季末60家基金公司442只主动型偏股基金整体仓位为78.22%，仅比二季末下降1.88个百分点，相比股市三季度超过14%的跌幅而言，基金仓位“名降实升”，特别是数量最多的开放式股票型基金整体仓位超过83%，显示基金在股市调整过程中积极布局，对后市并不悲观。
　　相比基金仓位的“波澜不惊”，基金三季度的主要精力放在了持仓结构调整上。业绩保持稳定增长而且不断有超预期的大消费板块成为基金增持的主要方向，强周期的金属非金属、机械设备则被基金重点减持。
　　业绩不断“飘香”的食品饮料板块成为各家基金竞相争夺的“香饽饽”，也是基金在三季度增持幅度最大的行业，三季末偏股基金配置该板块的比例达到9.50%，较二季末上升1.74个百分点，此外，基金对同属大消费的医药生物板块也有积极增持，配置比例上升0.87个百分点；电子、批发零售、信息技术也是基金在三季度增持幅度较大的板块。
　　和大消费板块被基金积极增持形成对比的是，受经济下滑影响较大的强周期板块被基金显著减持，其中金属非金属首当其冲，被基金减持2.51个百分点，成为基金减持比例最大的板块，机械设备、金融保险也分别被基金减持1.72个和1.06个百分点，石化、房地产板块占基金净值的比例也明显下降。
　　经过结构调整，截至三季末，偏股基金配置比例最高的前五大行业分别是机械设备、食品饮料、金融保险、医药生物和批发零售，占比分别为12.23%、9.52%、7.91%、7.24%和5.69%，其中大消费细分行业独占三席。（.重.庆.商.报.）

阳光私募前十大重仓股曝光
　　据证券时报数据部统计，按照阳光私募持股市值排列，滨江集团成为阳光私募持股市值最高的个股，平安信托有限责任公司-睿富二号三季度新进6670万股，持股市值高达5.2亿元；敢死队总舵主徐翔旗下的山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号三季度新进包钢稀土744.50万股，持股市值达4.09亿元位列阳光私募第二大重仓股；山东省国际信托有限公司-鸿道1期、鸿道3期、山东省国际信托有限公司-联合证券梦想六号、联合证券梦想十号4只阳光私募基金现身豫金刚石前十大流通股东，虽然较中期阳光私募持股总数减少了584.30万股，但持股市值仍高达3.88亿元位列阳光私募第三大重仓股。另外7大重仓股前十大中都出现了2只以上的阳光私募基金。从业绩方面看，除了光电股份及滨江集团三季报业绩明显下降外，其他8只重仓股三季报业绩靓丽，同比增长均超过30%以上。（.证.券.时.报.网.）

机构预测9股年度业绩增10倍
　　据统计，机构对上市公司业绩预测同比2010年度翻倍的有多达85家。其中6家机构预测渤海租赁2011年度业绩同比增幅达16643%，位列机构预测业绩增幅榜首位；6家机构预测浙报传媒2011年业绩同比增幅将达92倍，位列机构预测业绩增幅榜第二位；5家机构预测金科股份2011年业绩同比增超52倍位列第三位；另外还有福建水泥、国海证券、海通集团、宝钛股份、三爱富、安信信托2011年业绩同比将增超10倍。值得注意的是，宝钛股份、云铝股份、中粮屯河、中国联通、华菱钢铁、永泰能源机构预期2011年及2012年业绩同比增长均超100%。
　　以2011年预测业绩计算当年度市盈率看，悦达投资、海螺水泥、中天城投、星马汽车、深发展A、鲁商置业、中联重科、巨化股份、晨鸣纸业9只个股市盈率不足10倍；天山股份、亚泰集团、滨江集团等71只个股市盈率不足20倍；以2012年预测业绩计算当年度市盈率看，中天城投、滨江集团、鲁商置业等29只个股市盈率不足10倍；三爱富、辽通化工、东方日升等141只个股市盈率不足20.(.证.券.时.报.网.)

　　
三、今日股评家最看好的股票
桑德环境：固废项目持续推进
　公司主要从事市政给水及污水处理项目投资运营、垃圾处理及回收利用相关配套设施设计和建设等。其中，市政施工占主营收入的65.67%，环保设备安装及咨询收入占16.87%。公司是我国固废行业龙头，是A股唯一的固废工程建设领域的上市公司，同时也是环保行业的领先企业。
　　公司2011年前三季度，实现主营业务收入10.3亿元，同比增长60%，归属于母公司所有者的净利润1.9亿元，同比增加37%，实现每股收益为0.462元。
　　固废项目持续推进，三季度回款情况好转。三季度公司与老河口市签署战略合作框架协议，随后又和山东临胸县签订垃圾处理BOT合同（设立临胸邑清公司负责项目推进），显示出公司固废领域的较强竞争力。中信证券认为，从现金回笼情况来看，三季度销售收到现金占单季收入比重较二季度大幅提高52.5个百分点至70.3%的较高水平。与此同时，在单季收入环比有所增加的情况下，三季度应收账款仅增加1.2亿，明显低于二季度增加的2.6亿，显示回款情况出现好转。
　　进入再生资源领域，关注后续订单。公司公告以954.8万收购从事报废汽车回收拆解的咸宁兴源80%股权，考虑对方拥有区域垄断性汽车回收拆解政府许可及该领域的发展前景，此次收购价格要显著高于458.5万的评估值(573.15万元*80%)，公司将凭借此次收购进入空间广阔的再生资源利用领域。展望4季度，中信证券依然看好公司在固废领域的领先地位以及整体解决方案的提供能力，未来项目有望持续取得进展。
　　对外投资设立子公司，拓展业务领域，分享餐厨垃圾市场。公司发布对外投资暨关联交易公告，桑德环境拟与控股子公司北京合加在安徽淮南市共同投资成立控股子公司淮南国新生物科技有限公司，开展餐厨垃圾收集处理工程项目投资、建设及运营，项目投资预计1亿元左右，日处理餐厨垃圾200吨左右。招商证券认为，公司此时顺利进入餐厨垃圾处理领域，是紧跟国家政策引导方向，在新的广阔市场中提前布局，为公司后续成长发展也带来更大想象空间。
　　中信证券最后表示，鉴于收购咸宁兴源短期业绩影响尚不明朗，维持公司2011-13年盈利为0.70、1.00、1.36元的预测和买入的投资评级。
　　风险因素：固废项目受前期工作影响，开展滞后影响收入确认。（中信证券）

北新建材:加速全国产业布局
　　三季度的收益增长归因于公司产能释放。公司第三季度营业收入为17.99亿元,同比增长43.01%,基本符合我们的预期。产能规模的迅速扩张提高了区域市场的产品供应效率和供应能力,使公司石膏板销售规模持续扩大,销售收入大幅增加。
　　公司仍在积极实行全国20亿平米石膏板生产线布局计划。公司第三季度应收账款比年初增加2.45亿元,增长138.51%;预付账款比年初增加1.04亿,增长42.66%;其他应收账款比年初增加0.2亿元,增长97.78%,这些项目的大幅变动主要是由于公司主营业务大规模拓展以及原材料采购量增加等原因所致,从而看出公司积极推进20亿平米石膏板产能布局的决心。
　　成功入选保障房首选品牌将进一步扩大公司品牌影响力。有利于公司市场拓展。由中国房地产业协会、中国房地产研究会联合测评并认定的首批保障房精品工程首选品牌已揭晓,北新建材顺利入选。成功入选保障房首选品牌将使公司受益于保障房的建设,同时,也将进一步扩大公司的品牌影响力,有利于公司市场的拓展,加快实现20亿平米石膏板生产线的布局计划。
　　积极推广新型房屋将为公司未来带来丰厚收益。控股子公司北新房屋成功中标赞比亚政府公共住宅项目,合同金额高达6.6亿元。赞比亚政府公共住宅项目是目前中国企业承建的最大房屋项目,总建筑面积约60万平方米,4500套单层住宅,将全部采用北新房屋的薄板钢骨房屋体系。项目的顺利进行将进一步有助于公司在国际平台上推广新型房屋业务,完善落实公司三新战略。
　　投资建议:公司目前正在加快产能建设,而产能投放初期需要投入大量的财力和物力,从一定程度影响利润收入,基于以上原因我们下调公司2011年、2012年、2013年每股收益为0.91元、1.17元和1.42元,维持公司的买入评级。(东方证券)

威创股份：产能逐步扩大
　　公司主要从事VW系列产品和IDB的研发、生产、销售和服务，为客户提供可视化信息沟通的整体解决方案。公司目前在国内VW市场占有率达到30%，居于首位，全球排名仅次于比利时BARCO公司和日本的三菱电机，位居第三。
　　对于视频监控市场，LCD拼接墙将有较大增长，因前期成本主要在显示屏上，液晶价格的下跌将进一步推动市场发展。公司利用超募资金投资平板拼接显示业务，预期规模将达到20000个，目前已经进行试点，达产后年收入规模将达2亿。IDB业务公司前期进行大量积累和改进，目前UCC已经发展到V3版本，下半年有望通过公司平台进行发布和大幅度的推广，从后期的发展来看，数字协同的市场规模将比VW的市场更大。
　　渤海证券预计到2011年底，公司通过自有资金建设的分散产能将约有1.1-1.2万单元/年，而公司IPO募集资金项目将在2011年底建成投产，届时公司计划将分散的设备集中到新厂房，在2012年将产能扩张至1.7万单元/年。由于公司手握6.01亿元超募资金，未来将有足够的实力根据市场需求保持产能的适度超前。预计未来三年公司VW产品销量的复合增长率至少在30%以上；IDB业务未来三年复合增长率接近40%的可能性较大。
　　随着国内各行业信息化管理的推行，信息采集源数量、采集精度迅速增加，乘性效应带来后期行业信息量的迅速膨胀，VW在超大数据显示、实时控制方面具有得天独厚的优势，后期需求空间巨大。具体来看VW后期应用行业数量将迅速膨胀（横向），其行业需求主体级别逐步下移，行业纵向裂变趋势非常明显，上述纵横需求增长呈现明显的乘性效应带来后期国内VW市场需求空间非常大，未来VW总体需求将达到330亿元，公司战略角度进行市场扩张准备，另一方面利用超募资金进行LCD相关拼接产品的产品扩张，布局进入中低端市场（视频监控），彰显了公司VW全性能产品拓展的决心和动力，公司未来VW产品收入的不断快速增长。
　　宏源证券考虑公司股权激励的财务费用、软件增值税退税等，调整2011-2013年每股收益为0.42、0.60和0.83元，重申买入评级。
　　风险因素：行业需求掌控能力较弱，行业需求增长低于预期，公司业绩增长将受影响。(宏源证券)

欢迎光临天机论坛 (http://www.tjgp.com/)