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标题: 【深圳红岭】私募传闻及点评 12.22 [打印本页]

作者: 缘分的天空 时间: 2011-12-21 22:07
标题: 【深圳红岭】私募传闻及点评 12.22
深圳红岭私募传闻及点评 12.22

【最新传闻】

传闻：湖北金杯：即将公告控股股东股权转让

传闻：*ST昌九：将注入新能源

传闻：天士力：丹参多酚酸放量可期

传闻：亚星客车：未来有望成为潍柴新能源客车运作平台

传闻：海南橡胶：天胶主产区进入停割期

传闻：国投中鲁：有望全面切入苹果产业链

传闻：五粮液：2012年高成长可期

传闻：奥飞动漫：近期重大合作公告

传闻：国兴地产：北岸江山项目A4、A5栋即将开盘

传闻：北京君正：公司方案的novo7蜂巢版及赛鸿i60即将上市

传闻：粤传媒：资产重组获批

传闻：浪潮软件：中国移动"大云"计划关键技术启动标准立项

传闻：私募人士透露，昨日盘后，来自于深圳的私募经理致电中表示，“社保基金入市的可能性存在，但不大”他表示，“也只能先听着 ”，大盘短期还是不宜介入太深，据他透露，未来还将逐步减仓文化股，“要做头部了”。

传闻：券商人士透露，华泰联合证券广州某营业部理财人员在投资者交流会上表示，近日大盘热点不多，“宜布局一些超跌品种”，他表示，比较看好五矿发展（600058），其有色业务的整合平台经有实质性进展。

传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自于广州东风西的大户张先生表示，“实在看不懂大盘”，他还表示，“主力资金这两天的行为都是很刻意的做盘。”他最后表示，“坚持吧，反正未来两天问题不大”，据悉，该大户持有滨江集团（002244）和新嘉联（002188）等个股。

【消息传闻点评】

★社保百亿资金入市戴相龙力挺养老金买股

据悉，全国社保基金理事会上周五向国内拥有社保偏股类组合的基金公司增加投资。每家基金公司获五亿元，共计约百亿新增资金入市。戴相龙20日表示，基本养老保险金结存较多省份，可部分委托社保基金会进行投资，收益应不低于银行存款利率。

点评：百亿社保资金虽然规模并不大，但其入市往往被视为股市转好的风向标。戴相龙表态表明，有条件的养老金也可以参与股市，这也是对近期郭树清有关“引入长期投资者”讲话的积极回应。目前政策面暖风频吹，市场已有筑底迹象。

★央行暂停正回购操作

央行暂缓了连续四周的正回购操作步伐；此前的四个周二，央行先后进行了150亿元、100亿元、500亿元和350亿元的28天正回购操作，红岭私募合作QQ累计操作量达1100亿元，中标利率则固定在2.8%。

点评：按照往年惯例，年底的大规模财政存款投放高峰或已到来，多家机构预期今年投放量在1万亿到1.5万亿元之间。这样的资金"盛宴"，将极大缓解年末机构考核以及节假日支付的压力。

★环保十二五规划出炉

五年一度的全国环保大会召开之际，国务院20日公布了《国家环境保护十二五规划》。

点评：《规划》明确了十二五环境保护主要指标，即2015年比2010年的化学需氧量排放总量下降8%，氨氮排放总量下降10%，二氧化硫排放总量下降8%，氮氧化物排放总量降低10%，地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例增加8%等。

★道指大涨2.87%纳指飙升3.19%

美东时间12月20日16:00（北京时间12月21日05:00），道琼斯工业平均指数上涨337.40点，收于12,103.66点，涨幅为2.87%；纳斯达克综合指数上涨80.59点，收于2,603.73点，涨幅为3.19%；标准普尔500指数上涨35.94点，收于1,241.29点，涨幅为2.98%。

点评：美国经济数据面，美国商务部宣布，经季调并年化的11月份新屋开建数量从10月月份的62.8万幢升为68.5万幢，创2010年4月份以来新高。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为63.6万幢。此前接受MarketWatch的经济学家平均预期该数字将为63.5万幢。

★经济数据利好原油期货暴涨逾3%

当日，纽约商业交易所（NYMEX）明年1月份交割的轻质原油期货价格上涨3.34美元，报收于每桶97.22美元，涨幅为3.6%。1月份合约在今天收盘后到期，2月份合约成为新的即月合约，其价格上涨3.19美元，报收于每桶97.24美元，涨幅为3.4%。

点评：纽约原油期货价格周三收盘上涨，原因是美元汇率今天有所下跌，美国股市有所上涨，且来自于美国和德国的表现良好的经济数据为原油期货市场提供了支撑。

★美元汇率走低期金收高1.3%

当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）明年2月份交割的黄金期货价格上涨20.90美元，报收于每盎司1617.60美元，涨幅为1.3%，创下自11月30日以来的最高单日涨幅，同时也是纽约黄金期货价格自12月13日以来首次报收于每盎司1600美元上方。在盘中的交易中，2月份合约曾最高触及每盎司1620.80美元，最低触及每盎司1594.10美元。

点评：纽约黄金期货价格周二收盘上涨，创下本月截至目前为止的最高单日涨幅，主要由于美元汇率今天有所下跌，对黄金期货市场形成了支撑。

★恒指周二涨0.06%

12月20日消息，港股今早低开后上冲，尾盘小幅跳水，截至收盘，恒指报18080.20点，涨9.99点，涨幅为0.06%；国企指数报9748.67点，涨21.59点；红筹指数报3589.47点，逆市跌28.43点，跌幅为0.68%。大市成交370.98亿港元。

点评：从近日来看，包括QFII试点项目允许境外机构投资者购买200亿元人民币计价债券和股票及内地证监会主席关于“四金”入市的讲话，可以看出政府“救市”的端倪.

★期指持仓量明显下滑空方主力持续离场

股指期货20日收盘下跌，主力合约IF1201收报2380.2点，较上一交易日结算价下跌6.2点，跌幅0.26%，最高至2423点，最低至2375.6点；下月合约IF1201收报2387.8点，跌9.6点，跌幅0.4%；季月合约IF1203收报2402点，跌8.2点，跌幅0.34%；隔季合约IF1206收报2420.8点，跌4.6点，跌幅0.19%。

点评：20日期指主力合约下跌6.2点，跌幅为0.26%，尾盘15分钟微幅下挫。期指资金有逐渐离场现象。一是从多方角度看，期现溢价幅度仅为0.2%，主力合约连续两天持仓下降，盘中几次反弹也都成为多方的离场时机，可见此前死扛的多方已有认亏出局迹象；二是从空方角度看，继前日空头主力大幅离场之后，昨日一些主红岭私募合作QQ力继续获利离场，持仓排名显示，前20名多头减仓2054手至2.69万手，前20名空头减仓2574手至3.31万手，中证期货、国泰君安等席位均减持空单。综合分析，期指出现了“多方认输、空方止盈”的初步止跌迹象，等能否触底反弹，还需要看未来几日持仓量能否有效下降。

★LME基金属20日全线收高

LME3个月期铜期货涨150.5美元，涨幅2.1%，报7,409.50美元/吨，为7个交易日来的最高收盘价。期铅收涨24.0美元，报收于1,959.0美元/吨。期锌收涨27.0美元，报收于1,865.0美元/吨。期铝收涨42.0美元，涨幅2.1%，报收于2,003.0美元/吨。期镍收涨485.0美元，报收于18,865.0美元/吨。期锡收涨280.0美元，报收于18,975.0美元/吨。

点评：伦敦金属交易所（LME）基金属20日收盘全线走高，受欧元上涨以及风险偏好上升提振。此前欧元兑美元于一周来首次突破1.31，因风险偏好情绪改善。西班牙国债拍卖成功起初推动欧元走高，该国今日共拍卖了50多亿欧元的短期国债。

★中国平安（601318）抛再融资方案面向A股发260亿可转债

时隔半年，中国平安再次融资。昨日，中国平安发布融资方案，拟向A股市场发行260亿元可转债以补充资本金，促进旗下保险、银行、投资三大主营业务的快速健康发展。中国平安昨日表示，相关议案将提请明年2月8日的临时股东大会审议，并由临时股东大会授权公司董事会确定发行的具体数额。目前计划向原A股股东优先配售。对于原A股股东优先配售后的余额及原A股股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者配售或通过上交所系统网上发行。

点评：伴随着业务快速发展，中国平安及子公司的偿付能力充足率均面临较大压力。对于中国平安融资市场早有预判，但如此突然且以可转债方式获得资金有些出乎意外，此次融资计划整体影响偏中性。暂可保持观望。

★两融规模单日增3亿同方股份（600100）被连续大笔做多

两融扩容后，沪市新进的同方股份被融资客大笔买入，19日的融资买入额达到了8073万元，居两市之首，该股的融资规模也增至3.18亿元。本月5日，两融扩容首日，同方股份仅被买入313万元。此后，该股融资买入额与融资规模不断增加，直到该股在15日出现了高达2.16亿元的巨额融资买入，其融资规模也从4100万元一夜本文来源于深圳红岭私募之间跃升2.5亿元。市场人士表示，这表明政策支持下的弱周期信息服务品种市场认可度高。此外，同方股份有限公司于19日发出提示性公告，显示上海广电信息向该公司定向发行的6333万股股份已登记至公司名下，上述股份在广电信息本次发行完成之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为明年12月15日。而同方股份从上周三到本周一，已经连续4个交易日上涨并收红，累计涨幅达到了13.15%。

点评：12月7日公司公告出资投资收购重庆国信投资控股有限公司38.412%的股权。公司持有TF-EPI不少于25%的股权（间接持有国信控股约不少于9.60%的股权），其余权益由引进的投资者分别享有。长期来看，有利于公司多元化发展，可逢低关注。

★靖远煤电（000552）拟推定向增发大股东煤炭资产将整体上市

从9月9日停牌至今的靖远煤电今日披露了重大资产重组预案。公司拟以16.36元/股向控股股东靖煤集团预计发行16259.17万股，以购买预估值约26.6亿元的煤炭生产经营类资产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产。据公告，靖远煤电本次拟购买的资产主要包括：白银洁能热电、靖煤工程勘察、晶虹储运、靖煤伊犁资源开发4家公司100%股权；红会第一煤矿、红会第四煤矿、宝积山煤矿、大水头煤矿、魏家地煤矿；煤炭运销公司、物资供应公司、设备租赁分公司、水电管理处四个分支机构以及矿山救护队、信息中心、测试中心、培训处、保卫处等生产经营性和辅助生产资产及相关负债。

点评：公司的煤炭资源储量和生产能力将得到大大提高，所拥有的可采储量将增加2.5亿吨，矿井生产能力将增加763万吨/年，盈利能力将得到显著提升；同时增加勘探设计、瓦斯发电等经营性业务，使业务范围将得到有效拓展，业务体系更加完善。可继续持有。

★利好频发股价三连涨超日太阳（002506）股东借机减持

昨日公司宣布，全资子公司与日本总代理商签订金额7500万美元的2012年度销售合同，标志着组件产品全面进入日本市场。而受该消息刺激，公司股价再度上涨4.36%，同时成交明显较前两天放量，成交额高达6.64亿元，换手率为15.86%。与利好“接踵而至”相应，公司的大宗交易也在近期很活络。从12月16日起至12月20日，公司共有14笔大宗交易上榜，其中16日两笔交易，成交单价分别为12.9元和11.1元，而到了19、20日分别有6笔，

本文来源于深圳红岭私募每股成交价格均为14.3元，单日成交额分别高达1.52亿元和1.93亿元，而三日总成交额高达3.72 亿元。其中海通证券盐城建军中路营业部6次登上卖方营业部，总计卖出1066万股，而至于接盘方则集中在海通证券上海南翔镇营业部。

点评：深交所披露的交易信息显示，在超日太阳大涨的3个交易日内，海通证券上海南翔镇营业部买入金额为2.02亿元，位居第一，而其卖出金额也达到了9013万元，同样居于首位，这意味着上述资金在大肆吸筹同时，部分已通过二级市场出货。短期不宜追涨。

★梅花伞（002174）主业惨淡转战矿业拟收购江西天宝矿业

福建天宝矿业集团以旗下矿业资产尝试重组万好万家失败近半年后，该集团的旗下金矿资产近日则被另一家上市公司梅花伞“相中”。梅花伞今日公告，公司与福建天宝矿业集团于12月20日签署了意向性收购协议，梅花伞拟以不超过5780万元的价格受让天宝矿业集团持有的江西天宝不低于51%的股权。该协议签订后，将由双方共同指定评估机构对标的股权价值进行评估，并在评估价值的基础上，综合考虑江西天宝目前经营状况及未来盈利能力等因素，最终确定受让价款。

点评：近年由于全球经济形势波动剧烈，公司外贸业务面临诸多不确定因素影响，在不断努力提高主营业务抗风险能力的同时，公司涉足主业外投资的目的在于通过本次收购积累经验，开拓新的业务领域和培育新的利润增长点。可逢高减仓。

★年内套现1.2亿华神集团（000790）大股东逢高减持

华神集团今日披露减持公告，称控股股东四川华神集团股份有限公司自7月14日起，控股股东分三次减持公司股票，减持数额从91万股到329万股之间不等，而根据此前公司披露的减持公告来看，自2011年5月23日开始，控股股东的减持步伐一直有条不紊地进行着，根据上述公司减持公告计算，自5月23日起到12月21日，华神集团控股股东累计套现约1.2亿元，其中，5月23日减持中恰逢公司股票涨至送转完成后最高点。

点评：在第四季度，华神集团先后发布控股子公司签订拆迁补偿协议及重大合同等利好公告，而在此背景下，大股东的减持行为就显得别有深意，综合公司整体情况来看，控股股东的减持或许是基于对公司主营业务前景的不乐观。保持观望。

★恒瑞医药（600276）注射液首获FDA认证国内市场定价权提升

国内药企在制剂出口上获得大突破。恒瑞医药12月20日公告称，公司生产的伊立替康注射液通过美国食品药品管理局（FDA）认证，获准在美国上市销售。恒瑞也成为国内第一家注射液通过美国FDA认证的药企。中投证券发布的报告认为，恒瑞医药在国际化道路上深耕多年，此次获批对于公司具有里程碑式意义。伊立替康注射液标志着公司制剂国际化之门正式开启。恒瑞医药后续还有多个品种也在申报，精神科用药加巴喷丁胶囊、利培酮片正在申报，肿瘤药多西他赛、奥沙利铂等也将向FDA和欧盟提交制剂申请。

点评：通过美国FDA认证，对于恒瑞医药国内市场的意义非凡。中国政府对出口欧美规范市场的药品给予优质优价，药品出口欧美规范市场意味着在省级招标中摆脱了低层次价格竞争，这也意味着，伊立替康在国内的定价权有了提升，未来可申请提价。可继续关注。

★两面针（600249）减持中信证券396万股

两面针21日关于出售部分中信证券股票的公告透露出公司在今年第四季度违反董事会决议减持中信证券的信息。今年4月16日，公司曾公告公司第五届董事会第十二次会议授权公司管理层在2011年剩余时间里以不低于15元/股的价格在证券市场出售不超过1300万股中信证券股票。然而根据中信证券股价走势，该股仅在今年3月份的四个交易日中出现过股价高于15元的情况。

点评：为解决公司当前的资金问题，支持公司经营发展，公司决定择机在二级市场按市场价格出售不超过1400万股中信证券股票，这部分投资收益可提高公司2011年的业绩预期。可逢高减仓。

★湖北宜化（000422）公司全资子公司拟购买内蒙古华电乌达热电有限公司27%股权的提示性公告

公司全资子公司内蒙宜化化工有限公司拟受让华电内蒙古能源有限公司持有的内蒙古华电乌达电有限公司27%股权。

点评：有效降低成本，属于利好。配套或建设自备电厂是目前高能耗行业降低生产成本的有效措施。上述合同条款实施后，内蒙宜化将成为乌达热电的股东，同时乌达热电将成为内蒙宜化的自备电厂，按照自备电厂的供电价格结算规则，采用自备供电结算后，内蒙宜化生产用电将从目前的0.455元/千瓦时降至0.365元/千瓦时，每年可以使内蒙宜化降低生产成本约17010万元。

★富临运业（002357）关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司进行资产及业务整合暨关联交易的公告

公司与控股股东四川富临实业集团有限公司分增资扩股、股权重组、资产及业务整合三个阶段对四川省遂宁开元运业集团有限公司共同投资；公司与开元运业共同出资100万元成立遂宁富临运业有限公司。

公司主营汽车客运站经营和汽车客、货运输，业务主要分布在四川成都、绵阳、遂宁和眉山等地区。截止2010年末，公司共有营运车辆2313台，线路381条，营业客车日均发班为5087班，2010年总共行使27755.72万车公里；公司客运站年客流量1910.6万人次，日均客流5.23万人次。

点评：本次资产及业务整合事项系公司对开元运业实施整体收购的最后阶段，最终将实现公司收购开元运业全部客运资产，并拥有遂宁公司100%股权，同时彻底解决公司与控股股东富临实业集团之间的同业竞争红岭私募合作QQ问题。本次交易有利于公司整合开元运业的优质客运资产，提高收购项目及资产的运营质量和收益率，实现公司全面占领遂宁市客运市场，对公司在四川及西南片区的市场布局具有十分重要的战略意义。

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