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标题: 12月26日(周一)庖丁解牛6牛股 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2011-12-26 08:54
标题: 12月26日(周一)庖丁解牛6牛股
中青旅：遨游水乡王者启航
我们认为公司旅游业务的协同效应将有效提振整体盈利能力。中长期看好公司在资源整合方面纵深发展，并带动估值的提升。预计2011年到2013年的EPS将分别是0.73元、0.92元、1.06元。目标价区间为20-23，给予公司“强烈推荐”评级。
盾安环境：冷配扩产能光伏电站新基地
我们维持对公司的盈利预测，根据增发完成后的总股本，预计2011～2013年EPS分别为0.37元、0.54元与0.86元。对应当前股价PE为30、20与13倍。维持“强烈推荐”评级和目标价20元。
万科A：11月份销售及新增项目点评

维持11-13年每股收益为0.85、1.01和1.28元的盈利预测，动态市盈率为8.6、7.2和5.7倍，估值水平处于历史低位，结合公司已经实现较好的销售成绩，维持公司“买入”评级。
东软载波：业绩超出预期未来增长可期
我们预计2011-2013年EPS分别为2.07元、2.71元、3.63元，对应PE为26.09、19.93、14.88倍，给予"强烈推荐"评级。
双塔食品：粉丝行业翘楚循环经济体系领先者
看好公司循环经济模式，基于产能扩张以及产业链附加值提升，公司未来3年将进入收获期，我们预计公司11-13年EPS分别为0.72、1.08和1.40元，参考食品类公司公司12年30倍左右估值，对于稳定消费公司，我们给予12年25-30倍PE，对应目标价27-32.4元，“买入”评级。
海翔药业：经营低点已过重拾高速增长可期
总体来看，我们认为公司短期业绩开始好转明确，中长期发展前景值得期待，而且目前股价对应2012年市盈率22倍左右，尚在前期公布的增发底价附近，安全边际较高，因此建议积极关注。我们维持对公司2011年-2012年0.75元，0.97元的业绩预测，维持公司“买入”评级。

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