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标题: 内参股票早参2012-2-9 [打印本页]

作者: 船长 时间: 2012-2-9 08:59
标题: 内参股票早参2012-2-9
【今日导读】
>煤飞色舞助推A股何时降准成焦点
>全球金属或迎来暖春利好有色板块
>春兴精工和创兴资源年报拟高送转
>远望谷高行权条件推股权激励方案

【上证精选】
○证监会明确2月1日前已通过初审的企业仍按原做法预披露，此类企业尚有42家。
○1月部分经济数据将于9日上午公布，市场普遍预计CPI涨4.1%与上月持平。
○央票继续停发，银行间市场隔夜资金价格继续小幅走低。
○国务院发布促进就业规划，十二五期间最低工资标准年均增13%以上。
○上海国资明确，今年证券化率目标在去年34.7%的基础上提高至38%。
○美联储重申，美经济复苏仍缓慢不要对就业数据过分乐观。
【上证聚焦】
○煤飞色舞助推A股何时降准成焦点
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8日，沪指大涨2.43%，报收2347点，再度站上60日均线。两市共成交1475亿元，成交量能有所放大；期指主力合约涨3.12%，尾盘15分钟略微下挫。从盘面上看，期市多方追涨热情尚未全面点燃。

◆亮点：当日，有色金属板块异军突起，煤炭板块涨幅居前。广晟有色等9只有色股强势涨停。不过，龙虎榜显示，机构并非发动有色行情的主力。铜陵有色只有一机构买入3403万元，但有两机构卖出3888万元；锌业股份、罗平锌电、辰州矿业买入前五则均为游资营业部。

◆链接：伴随本周7只基金加入，目前在发基金达19只。数据还显示，证监会待批基金达73只，其中1月份以来申报的有14只。此外，新增基金开户数逐步回暖，上周新增3.8万户，为1月份以来最高点。

◆点评：资金青睐有色、煤炭等资源类品种，再现前期反弹前兆中的资金活跃动向，一定程度上有助于提升市场人气。整体来看，从央企、汇金增持，到养老金入市呼声日渐明朗，一系列动作绝非个案。当前，市场关注的焦点是降准靴子何时落地。

【大宗商品】
○全球金属或迎暖春利好有色板块
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8日，国内金属全线上扬，沪铜创5个月来新高；截至21时，伦敦金属全部上扬，伦锡创下6个月来新高，伦镍刷新4个多月纪录。

点评：近期金属普涨原因包括伦铜库存持续下降和现货锡镍价格强势上涨。最新数据显示，美国18种大宗商品期货和期权合约的净多仓升至82万份合约，创去年11月8日以来最高水平。多家机构称金属强势将带动有色板块。
【市场风向】
○杠杆指基现机构买入身影
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周三，7只杠杆指基平均涨幅达到7.18%。值得注意的是，在银华鑫利买入龙虎榜单上，有机构扫货接近千万元。

点评：杠杆指基暴涨直接原因是其跟踪的指数表现良好再加上杠杆效应。其中银华鑫瑞跟踪的指数为中证内地资源主题指数，周三涨幅高达5.06%，而银华鑫利跟踪的中证90等权指数也上涨3.63%。前者杠杆率为1.96倍，后者3.59倍。因此，可支撑这两只基金接近10%的涨幅。目前杠杆率最高的指基是银华锐进达到6.16倍。此外，申万进取为6.06倍，信诚500B为2.33倍。

【关注年报】
○春兴精工创兴资源拟高送转
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春兴精工（002547）实际控制人提议10转10，创兴资源（600193）初拟10送5派0.6，两公司均有过半数董事会成员承诺投赞成票。其中春兴精工将有占总股本14%的首发原始股于18日解禁，主要由创投持有。

○鑫龙电器（002298）发布年报：净利同比增长70%，与业绩预告的增幅下限一致；控股股东关于10送2转8派0.25的分配预案获得董事会通过；今年一季度净利预增90%~120%。

○*ST昌九推迟年报披露
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*ST昌九（600228）将年报发布时间由2月10日延至4月10日。公司此前已公告预盈，但由于*ST“摘星”必须在年报正式发布且交易所批准后才能实施，预计“摘星”日期也将延迟。
【公司报道】
○远望谷拟高条件推股权激励
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远望谷（002161）拟以市价授予200万份股票期权，行权条件包括今起三年净利润较去年增长不低于50%、110%、195%。公司同时公布业绩快报，去年净利同比增长18%，可见行权条件要求较高。

○海南橡胶拟购亚洲橡胶贸易巨头股权
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海南橡胶（601118）拟与大股股下属企业共同出资，收购雅吉国际私人有限公司75%股权，其中公司收购量为15%，耗资最多862万美元。雅吉总部位于新加坡，主营亚洲地区橡胶贸易，上一财年净利润1244万美元。

○上海机电拟购国际印机巨头股权
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上海机电（600835）拟以5.7亿元收购实际控制人持有的美国高斯国际全部股权，该价格与实际控制人此前的收购价基本持平。高斯国际是印机行业技术领导者，市场份额高居行业第一。上海电气将由此形成电梯制造与印包机械两大核心业务板块。

○多氟多承认陷入郑州铝业债务危机
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多氟多（002407）确认，目前对郑州铝业有2500万元的银行借款担保，面临担保风险，公司正在与债务债权方进行沟通。郑州铝业已濒临破产，因其高息拆借大量资金后无法偿还。多氟多此前预计，去年净利同比增长80%以上，即不少于8600万元。

○宇顺电子“供货巨单”证实上证资讯质疑
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宇顺电子（002289）称，此前与中兴通讯签署的供货框架协议属于“意向性”，即双方可以选择违约，实际执行量很可能小于23亿元。公司股价自披露该供货协议以来已连续3日涨停。

○东湖高新重组方案敲定近日复牌
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东湖高新（600133）重组方案8日确定，注入资产为联投集团旗下的湖北路桥，公司将于近日召开董事会审议该草案。

点评：湖北路桥主营道路桥梁施工，预计资产质量难以令市场兴奋。自去年5月公司停牌以来，大盘已下跌约两成，存在补跌风险。

○福建龙洲运输IPO申请获通过，上海冠华不锈钢制品被否。江苏新远程电缆、浙江莎普爱思药业、四川和邦向发审委递交招股说明书申报稿。
【产业动向】
○橡塑产业链全线涨价
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受上游丁二烯价格上涨、天然橡胶进入停割期等因素推动，丁苯橡胶最近1月大涨22%，而在春节假期后的短短1周里，顺丁橡胶即飙升13%，聚乙烯、聚丙烯涨幅介于3%至5%。上市公司中，传化股份涉足顺丁橡胶生产，此前上证资讯提到的主营己二酸的天利高新也参与橡塑产业链。

○商务部数据显示，家电下乡产品1月销量同比大跌逾30%。

【交易闹铃】
○新股共达电声9日申购
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代码002655，价格11元，对应发行后市盈率29.73倍。公司主营微型麦克风制造，券商预测2011至2013年每股收益0.48、0.83、1.11元。

○9日，创业板新股华录百纳上市交易。
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【本期导读】
○养老金入市是方向但非救市稻草
○险资新增权益资金有望超过千亿
○大连电瓷5亿订单今年确认收入
○国新办将开发布会推介平潭开发

【高层吹风】
高层认为房价远未达到合理水平
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在日前召开的内部会议上，政府高层强硬表态，认为房价远未达到合理水平。

点评：近期首套房贷利率松动等偏暖信号出现，不能理解为楼市调控政策就此转向。未来调控的主基调是：针对普通商品房和保障房市场进行量化宽松；高溢价投资类产品仍将从土地、开发、销售、购买等多种环节进行严控，限购等基本政策不会松动。

【权威声音】
美国制裁伊朗威胁我能源安全
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近来，美国以伊核问题为由对伊实施严厉经济制裁，切断了伊中央银行与全球金融体系的联系，事实上也切断了我与伊朗的经贸关系，威胁到我国能源安全。这一情况已引起政府有关部门强烈关注。

点评：伊朗是中国主要石油进口国之一。2010年，我国从伊进口原油高达293亿美元，比2009年增加40%，且中国有不少投资项目位于伊朗境内。一旦石油大战打响，国际油价飚升，将加剧国内宏观调控的难度。当然，政府将进一步提升替代能源和新能源的扶持力度，减少对外依存度，但这是一个漫长过程。
【主编观点】
养老金入市是方向但非救市稻草
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近期市场热议养老金入市，且成为推升本轮反弹的主要因素之一。客观地说，基本养老金入市是大势所趋，但何时入市、如何入市，目前尚处研究阶段，短期难以入市，期待“养老金造牛市”更是不现实。

在我国的养老体系中，企业年金、个人养老计划、社保理事会运营的社会保障基金均已获准投资资本市场，基本养老金因属“百姓养命钱”，仅限投资银行存款及国债。从保值增值的迫切需求和国外经验来看，基本养老金入市是大势所趋，管理层也已形成共识，并正在积极推动。年前人保部、住建部等部委相关人员赴证监会调研、座谈，就基本养老金、住房公积金等长期资金入市问题进行了商讨。

我国基本养老金规模以万亿计，且性质特殊，投资运营必将以非权益类为主、权益类为辅，循序渐进地在试点基础上逐步展开。而政策共识是需要有相应的机制来保障落实：一是股票市场必须提供持续、稳定的投资回报品种；二是需要一个规模、容量更大的债券市场；三是修改或制定现行规章制度，对养老金投资运营模式、投资标的、投资比例、风险控制等问题给予明确。

可见，目前各方面还不具备养老金入市的条件。投资者更应清醒地认识到，养老金入市旨在寻求长期稳定收益，改善投资者结构，并非救市之举，管理层更无意通过养老金入市营造一波人为的牛市。（青予）
【机构动向】
险资新增权益资金有望超千亿
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保险业内部测算，今年保险业新增资产近1万亿。按10%中性权益仓位计算，险资今年新增权益资金有望超1000亿。为此，国寿、人保等京沪险资拟逐步抬高权益仓位，幅度在1%至3%之间。目前国寿权益仓位近12%、平安和太保都在10%左右。

私募悲观情绪有所改观
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上证报资讯调查显示，私募近期明显加仓，重阳投资、泽熙投资等业内最大的私募基金目前仓位均超过七成，北京源乐晟仓位亦提升至五成，显示私募悲观情绪有所改观。

券商认为本轮反弹幅度不会大
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上证报资讯调查显示，1月份，申万、兴业、广发等券商的大部分资管产品处于盈亏平衡状态，跑赢大盘的凤毛菱角。目前仓位中性偏低，持仓品种以低估值组合为主，整体防御思路未变。

受访的券商资管人士表示，本轮反弹主要是基于年初流动性向好、传养老金入市等因素推动，属一次低幅度反弹，而非经济见底推动的中级反弹，股指反弹高度取决于业绩下调幅度和经济下降幅度。
【传闻求证】
传大连电瓷5亿订单今年确认收入
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求证：基本属实。大连电瓷（002606）今年来已新签大约1亿元订单，其中包括1月底公告的7338万元南方电网项目。考虑到4至6个月的交货周期，以及去年近4亿元订单将结转至今年的因素，公司目前在手的约5亿元订单有望今年确认。去年前三季公司营收4.15亿元。

作为国内瓷绝缘子龙头企业，大连电瓷将受益于特高压建设提速。据机构测算，公司“十二五”期间在特高压市场的年均份额为6.7亿元。

【信息雷达】
国新办将开发布会推介平潭开发
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国新办近期拟召开发布会，介绍“平潭综合实验区总体发展规划”，发改委及福建省主要领导将出席。

该规划去年底获国务院正式批复，多个部委近期相继赴福建调研，落实扶持政策细则。1月30日发布的福建省政府工作报告，将平潭建设列为今年9项工作重点之一。当地正进入项目建设高潮期，日均投资逾亿。

上市公司中，中福实业（000592）注册地在平潭，去年先后公告组建多家合资公司参与平潭绿化及建筑施工。太阳电缆（002300）此前也宣布，拟投资6亿在平潭建设海缆项目。
【信息追踪】
宝利沥青市场开拓进展顺利
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宝利沥青（300135）通过跨区域扩张，已向全国改性沥青龙头转型。公司今年将有多个项目投产，产能有望超过60万吨，较去年增逾50%。为消化产能，公司在改性沥青新增需求量大的湖南、新疆、四川等地设子公司，以抢占先机。公司此前签订的湖南23万吨供货协议正在逐步落实。一些地方交通厅网站显示，公司近期又有新项目中标或成为中标候选人。机构预计，公司今年业绩翻番，扭转去年下滑态势。《决策参考》1月8日曾报道过公司。

中钢天源定增近日有望获批
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中钢天源（002057）定向增发申请已于1月4日过会，市场预期公司近日将获批文。其最新股价略高于15.9元的发行底价。多家机构日前赴中钢天源调研，有意参与此次定向增发。《决策参考》1月4日曾报道公司定增进展。

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