天机论坛

标题: 机械行业：持续看好转型新兴产业装备推荐 [打印本页]

作者: 天机007 时间: 2012-2-28 12:54
标题: 机械行业：持续看好转型新兴产业装备推荐
1、子行业景气变动及评级变动  工程机械今年2 季度前销量超预期，中期景气度将下行。航天军工景气度往上；铁路投资将正常化，铁路设备景气度今年2 季度将向好，中期向下。

2．投资组合及调整：调入锐奇股份  大（中联重科/三一重工、中国重工、航空动力、天地科技）  中（杭氧股份、盾安环境、上海机电、中国卫星、中航光电）  小（南风、安凯、高陶、蓝科高新、中鼎、机器人、张化机、锐奇）  锐奇股份：业绩快速增长，产业链整合空间大。

3．短期继续看工程机械反弹、中期看好转型新兴产业装备  工程机械我们持续看反弹，在板块经历估值修复后，行业需求是否回暖成为关键，目前下游基建复工虽不很理想，但业内对信贷及各项政策放松预期向好，我们判断销量数据同比增速将前低后高。  航天军工：继续看好卫星、发动机和电子信息领域的航天军工公司，看好：中国卫星、航空动力、中航电子、航天电子。  智能装备：受益机械替代人工趋势加速，看好机器人。  石油天然气装备：天然气、页岩气、煤层气投资增速将持续高增长，看好蓝科高新、杰瑞股份。  煤化工设备：《煤炭深加工示范规划》即将颁布实施，看好张化机、杭氧股份。  制造业转型服务业：看好杭氧股份、盾安环境、丰东股份。

4．公司盈利预测及评级调整

5、上周调研、报告  调研：安徽合力；四创电子；安凯客车；蓝科高新：LNG 球罐业务供不应求；海陆重工：压力容器将成为第一大业务；非上市公司调研-- 京城控股：交流机床和LNG 储运设备业务；南化机：煤化工设备和炼油设备前景较好；草根调研-锐奇股份北京经销商。

欢迎光临天机论坛 (http://www.tjgp.com/)