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标题: 【落袋早盘】信息一箩筐[ 2012-03-05 06:03:23 ] [打印本页]

作者: 天机007 时间: 2012-3-5 08:43
标题: 【落袋早盘】信息一箩筐[ 2012-03-05 06:03:23 ]
【四大证券报头版头条】
　　中国证券报
首套房贷利率重现打折优惠
闫希军建议：个人股东股息红利所得免征个税
朱从玖：将加强对上市公司分红督促
　　上海证券报
朱从玖：加大承销商等中介机构责任
全球续升能力有疑问 A股气势如虹战新高
股指反弹300点基金预判行情分歧加大
　　证券时报
场外市场不设财务指标股东人数限制
高收益债快马加鞭拟推注册备案制
“看得见摸得着”的公司才适合多数人投资
　　证券日报
沪指周线七连阳 “两会”激发做多新动力
35家已披露年报创业板公司净利增逾3成
ST四环：妖股利空换涨停背靠泰达无惧退市风险

【新闻一箩筐】
全国两会3月3日启幕政协会议3日下午开幕
十一届全国人大第五次会议5日召开
2月非制造业PMI指数回落至48.4% 跌破荣枯线
四大行首套房贷利率将不高于基准利率业内人士料中国首套房贷或更优惠
国内航线燃油附加费下周起上调
高收益债券有望最快于两会后推出
政协一号提案《关于强本固基维护实体经济坚实基础的提案》聚焦夯实实体经济根基
2012年国防费预算6702亿增11.2%
上海明年将实施机动车“沪V”排放标准
全国猪肉价格同比涨幅有所收窄
十二五央企计划在西藏投资800多亿元
56城市已具备对PM2.5和臭氧监测条件
工信部：十二五重点推进八大环保装备类别发展
工业清洁生产推行“十二五”规划发布
中国有望近期出台新政支持校车发展
证监会预计上半年出台餐饮企业上市指引
上交所正抓紧研究新退市制度鼓励改善分红政策
证监会正就归真堂上市征求相关部门意见
郭树清：大力支持贵州民营企业上市融资
银监会称银行业新监管标准已上报存贷比考核指标不会放松
沪深全市场行业滚动市盈率和市净率数据5日起对外发布
广州各大券商上调交易佣金 100万资金多掏200元
下周新股申购达10只但均为小盘股资金分流压力有限
我国公布钓鱼岛及其部分附属岛屿标准名称
仁化：儿童血铅超标是空气和食物铅污染所致
新疆发生4.2级地震震源深度9千米
英国石油公司就墨西哥湾漏油事故赔78亿美元
中国移动执行董事鲁向东涉经济问题被调查
太原纵火案告破嫌疑人点燃汽油致13人亡
唯冠被提请破产清算 ipad商标案或将中止
俄罗斯新一届总统4日拉开帷幕
中国部分放宽加拿大低酸油菜籽进口禁令

【今日解禁限售股】
股票代码股票简称解除限售日期占总股本比例数量（万股）最新价（元）当前市值（亿元）
000523  广州浪奇 2012-03-04  11.23  5000.00  6.48  3.24
002639  雪人股份 2012-03-05  5.00  800.00  15.43  1.2344
002560  通达股份 2012-03-05  7.09  732.76  15.77  1.1556
600087  长航油运 2012-03-05  2.65  9000.00  2.26  2.034
002559  亚威股份 2012-03-05  22.63  1991.39  27.59  5.4942
600800  ST磁卡 2012-03-05  19.82  12117.53  3.69  4.4714
300048  合康变频 2012-03-05  12.43  3060.00  16.64  5.0918
002634  棒杰股份 2012-03-05  4.95  330.00  19.04  0.6283
002108  沧州明珠 2012-03-05  1.63  492.05  8.58  0.4222
002561  徐家汇 2012-03-05  51.56  21437.31  12.70  27.2254

【消息传闻一箩筐】
传闻：*ST吉药（000545）本周停牌重启重组
传闻：酒鬼酒（000799）新广告词引领2012高速增长，一季报有望实现300%以上增长
传闻：*ST西轴（000595）珠海宝塔石化要被注入公司
传闻：保利地产（600048）关注后期矿产收购
传闻：远东传动（002406）60万套商用车传动轴项目投产
传闻：景兴纸业（002067）本周公告10送10
传闻：万力达（002180）10.73平方公里的储量报告已取得陕西省国土资源厅储量核查证明，目前进入采矿证的办理阶段
传闻：ST国发（600538）重组步伐明显加快
传闻：中福实业（000592）两会台盟一号提案是建立海西跨省区协调机制，提升平潭实验区
传闻：玉龙股份（601028）本周公告大定单
传闻：一汽轿车（000800）“红旗”轿车可能成为省部级官员的标配用车
传闻：华伍股份（300095）公司收购江西金向日葵传媒有限公司取得重大进展
传闻：梅花伞（002174）即将矿产收购公告
传闻：中南重工（002445）近期海外有大订单
传闻：亚通股份（600692）台盟代表提议上海崇明岛“国际生态岛”建设应纳入国家战略
传闻：通鼎光电（002491）即将公告大股东二级市场增持
传闻：达安基因（002030）国务院办公厅关于印发2012年食品安全重点工作安排的通知
传闻：建新股份（300107）1季度业绩将大幅预增
传闻：沃尔核材（002130）中国首台AP1000核电非能动余热排出热交换器于在广州南沙研制成功，并发运至山东海阳核电站。
传闻：小天鹅A（000418）库存消化拖累成长
传闻：国电电力（600795）煤价下跌显著利好公司
传闻：航天电子（600879）预计2012年业绩稳步增长
传闻：沱牌舍得（600702）品牌崛起值得期待
传闻：怡亚通（002183）2012年业绩向上弹性大，申万上调评级至“增持”。
传闻：航天科技（000901）全国政协委员、神舟飞船首任总设计师戚发轫称，神舟九号飞船、长征二号F运载火箭已完成总装，正在进行出厂前的各项测试。
传闻：据国外媒体报道，美国科学家近日成功研制了能量密集的新型电池，可为电动汽车进行长途行驶时长时间供电。该电池的使用将消除目前电动汽车大规模使新能源电池概念可能收益。
传闻：华发股份（600325）日前公司发布2011年年报显示，实现营业总收入59.92亿元，同比增长2%。该股业绩一般但吸引最牛基金经理王亚伟重仓买入，足见其对该股未来相当看好，建议可中长线关注。
传闻：广联达（002410）公司未来增速将主要来源于算量软件和项目管理软件。从短期看，由于房地产、铁路等固定资产投资下滑，将会对建筑行业软件企业收入增长带来负面影响。
传闻：据悉，新一轮医保目录药品调价方案计划在本周公布。抗肿瘤药、免疫调剂类药物、血液制品和消化系统用药四大类品种将是此次重点降价。研究员认为，此次降价对医药行业影响负面。其中抗肿瘤药相关企业影响不大，源于相关药品市场化定价较为完善，指导价格与出厂价格之间差距较大；对血液制品影响较大，因当前出厂价几乎等于发改委的指导价格。
传闻：富瑞特装（300228）产能释放，助推高速成长
传闻：西安旅游（000610）近年旅游接待量呈现持续增长态势，对公司的整体经营起到了积极的促进作用。某私募指出，该股目前底部成交活跃，换手积极。

【传闻求证】
传闻：云内动力（000903）将迎军工背景新掌门
求证：消息属实。
在原董事长2月底递交辞呈后，云内动力3月2日即宣布拟增补杨波为董事。杨波履历显示，曾任西仪股份总经理，有军工背景，今年2月刚刚调任云南内燃机厂（云内动力大股东）。杨波进董事会后，将是云内动力新董事长的不二人选。4年多前投巨资兴建的轿车柴油机项目亏损，是云内动力盈利不佳的主要原因。市场预期，新掌门到岗后，或凭借其军工背景，为云内动力轿车柴油机产品拓展新的销售领域。

【消息传闻点评】
★消费服务业上市步伐将加快
朱从玖4日说，证监会正在制定餐饮企业上市指引，预计上半年出台。同时推进新股发行制度改革，不断加强买方定价约束，进一步加大承销商等中介机构的责任。朱从玖还透露，正就归真堂上市征求相关部门意见，目前处于落实反馈意见中，尚未进入初审阶段。
点评：此前，郭树清也表示，上市公司中还需要有更多的消费服务企业。近两年，餐饮企业上市审核一直处于暂缓状态。目前A股市场只有西安饮食、全聚德和湘鄂情3家餐饮类上市公司。

★军费稳中有升军工股业绩有支撑
十一届全国人大五次会议将于5日上午开幕。大会发言人李肇星4日称，今年国防费预算为6702.74亿元，比上年增长11.2%。
点评：从近几年数据来看，我国军费开支增速保持稳中有升的势头，这将为军工类上市公司业绩提供有力支撑。

★多重因素刺激期麦连续上涨
受多重因素影响，郑州强麦四连阳，2日上涨1.1%，至2667元，周涨幅近4%。美小麦当周累计大涨近5%，为4周来最高单周涨幅。
点评：随着全球需求回暖，期麦等粮食价格有望继续震荡上扬。相关公司有金健米业、北大荒等。

★广汽长丰（600991）即将停牌变身广汽集团
广汽长丰将自7日起长期停牌，直至换股为广汽集团后重新上市。
点评：公司与广汽集团的换股比例已确定为1：1.6，广汽集团A股发行价已确定为9.09元。公司最新股价17.05元，由此计算，不存在无风险套利空间。若广汽集团A股上市首日涨幅超过17%则有利可图。

★道明光学（002632）送检产品通过检测
道明光学日前公告称，根据有关通知要求，参照相关国标，公司向长春汽车检测中心/国家汽车质量监督检验中心（长春）送检相关产品，经检验，公司送检样品均符合相关国标中有关型式检验的要求。
点评：据称，公司生产的车辆尾部标志板和反射器型车身反光标识样品通过国家汽车质量监督检验中心（长春）的检测，表明公司已经具备生产上述产品的资质，将进一步完善公司的产品结构，扩大潜在市场，成为未来新的销售增长点。
2012年3月1日起执行强制标准要求“总质量大于12吨的货车、车长大于8米的挂车应设置符合国家标准的车辆尾部标志板，厢式货车和厢式挂车应装备符合规定的反射器型车身反光标识”。根据预测，2012年中国载货卡车预计销量368万辆，其中14吨级以上的重卡销量93万辆，6-14吨级的中卡销量30万辆，轻卡、微卡销量244万辆。符合《通知》要求的需要装车辆尾部标志板的包括全部重卡和12吨以上的中卡，年销量约102万辆，未考虑车长大于8米的挂车、需要装反射器型车身反光标识的厢货约80万辆。二者合计预计总的市场空间约为1.4亿，假设每辆符合条件的卡车装三块车辆尾部标识牌，每块40元，每辆车创造120元的市场，每辆符合条件的厢货装反射器型车身反光标识创造25元的市场。
由于目前尚处于试样生产阶段，能否有效形成市场销售，尚需取决于公司的技术储备、生产能力和营销力度等综合因素，以及国家对相关强制规定的实施力度。道明光学已于3月1日接到部分车辆生产企业的试样生产订单。给予“密切关注”评级。

★德豪润达（002005）与日本双鸟公司签署合作协议
德豪润达与日本双鸟公司于2月28日签署了《照明业务合作方案》。2012年公司计划和双鸟公司的合作业务增长30%-40%，未来三年（含2012年）达到四千五百万美元（约合人民币2.83亿元，约占公司2011年度未经审计营业收入9.23%）。
点评：公司将致力于支持双鸟公司在住宅和商业领域的LED照明业务。公司将拓展生产线，除了LED台灯，还包括球泡灯，吸顶灯，吊灯和灯管。据悉，两家公司正合力研发一个新系列的LED照明产品。给予“继续持有”评级。

★建峰化工（000950）拟投200万美元设开曼子公司
建峰化工3月2日公告称，公司拟出资200万美元在英属开曼群岛投资设立全资子公司，子公司暂定名称为“建峰（开曼）有限公司”。
点评：公司在英属开曼群岛设立子公司经公司董事会审议通过后，需要报经重庆市国有资产监督管理委员会、重庆市对外经济贸易委员会、国家外汇管理局重庆外汇管理部及其他监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。从公司层面分析，其在英属开曼群岛设立子公司是公司正常的生产经营活动之一，有利于积累境外投资和离岸公司的管理经验，进一步拓展经营范围。给予“继续关注”评级。

★奥普光电（002338）成功研制机场道面异物监测系统
奥普光电最近公告称，近日，公司收到《机场道面异物监测系统技术鉴定意见》，由公司和空军某部联合研制的我国第一套机场道面异物监测系统在北京通过了空军后勤部组织的技术鉴定。
点评：据悉，鉴定会专家认为：该项目总体技术水平处于国内领先，其中机场道面最小异物监测能力指标达到国际先进水平。公司称，目前该系统的技术指标已经符合了在军用和民用机场推广使用的要求，第一套系统在空军某机场的安装工作已开始进入到建设方案审查阶段。而系统在军、民用机场的全面推广工作尚未展开。给予“继续关注”评级。

★天虹商场（002419）拟在惠州新开门店，完善零售网络
天虹商场最近公告，公司下属的惠州市天虹商场2月29日与惠州市瑞峰置业、广东瑞银昌投签订了协议书，租赁位于惠州市瑞峰商业广场地上一层至地上五层的部分面积，用于开设天虹商场。租赁面积约为4.58万平方米，租赁期限20年，交易总金额约为4.86亿元。
点评：去年，公司新开了8家门店，今年1月6日又新开北京新奥天虹，开店步伐较快。公司在快速开店的同时，积极为今后的发展储备了多个新项目，新签约项目分布于深圳、厦门、成都、东莞等城市，在巩固优势区域市场地位的同时，也逐步拓展新兴区域，开拓新的市场，进一步完善全国发展的零售网络。给予“继续关注”评级。

★友好集团（600778）现金定增彰显信心，中长期发展潜力可期
友好集团公告，国资公司和领翔投资（弘毅100%控股）拟以8.75元/股参与公司定增，预计发行5750万股（占发行后总股本15.6%），募集资金5亿元，主要用于门店拓展和补充流动资金。
点评：今后几年公司将进入快速发展期，此次定增实质是大股东增持，同时引入优质战略投资者，体现出相关方对其中长期发展的信心。若能实施，将降低公司财务费用、有效提升中长期发展潜力，同时管理层激励也有望最终获得突破。
1）本次定增国资公司、领翔投资将分别认购2050万股（36%）、3700万股（64%）。发行完成后国资和领翔投资持股比例将达到20.5%和10%，禁售期为36个月。增发总共募集资金约5亿元，静态有望节约财务相关费用1500-2000万元。
2）增发资金将主要用于6家百货（1家老店扩容）和2家超市拓展（前期已有公告和测算），百货中奎屯店将于4月底开业，其余将在今年下半年（可能延至明年），届时公司百货门店合计将达13家（含托管店1家），在新疆处于绝对垄断地位。
零售主业进入快速发展期，地产项目有望开始收获。公司计划到2015年零售收入达到100亿元（年复合增长35%），完成涵盖南北疆的战略布局。汇友地产项目（中央郡、马德里春天和航空嘉园，总建筑面积145万平米）将分3-4年结算，去年已有较多预收款入账（未结算），今年起有望进入收获期。
区域振兴助力消费提升，良好店龄和有效扩张保证增速。友好将受益于西部大开发和新疆区域振兴，作为当地最大零售商和受益者，其拥有3家明星店和4家盈利反转店，新店加快虽对今年盈利有所压力，但其经营管理有效，历史亏损均不大，明年起仍将保持30%以上的增速。
预计公司2011-2012年每股收益0.47和1.11元，其中零售0.42和0.52元，同比增长53%和25%（18%自身增长+7%去年一次性装修赔偿金影响）。若静态考虑增发，综合财务费用对零售业务影响，短期摊薄约7%。
重申“推荐”评级。友好集团受益区域消费腾飞，省内优势显著且发展潜力大，今后有望实现从小到大的飞跃，是零售板块稀缺品种。目前若剔除公司拥有土地项目和股权投资价值（至少12.5亿元），原零售业务对应2012年市盈率13倍，值得关注。
风险提示：增发需相关部门批准，静态略有摊薄。

★中国神华（601088）收购铁路电力资产，拓展发展空间
中国神华公告拟公开发行A股股票募集资金34.5亿收购集团旗下资产，具体包括:1、神华集团自备3996辆铁路敞车资产；2、国华电力持有的国华太仓公司50%的股权；3、神华集团和国贸公司分别持有的神华香港公司99.996%和0.004%的股权；4、神华集团持有的巴彦淖尔公司60%的股权。
点评：本次资产收购对公司短期盈利影响预测低于1%。公司拟收购的集团资产2010年整体盈利1.9亿，2011年1-9月1.2亿，目前看盈利能力较低，相比收购价款PE超过15倍，较高。主要因为1.铁路不直接贡献利润，2.电力资产盈利在调整电价后有望提高，3.巴彦淖尔公司仍然在建，未正常盈利。
收购铁路资产有利于扩大自有铁路的运能，便利加快矿井建设。公司一直的经营思路是煤炭建设，铁路先行。本次收购有利于加快铁路扩能改造，同时配套煤炭产能释放，因此，本次收购有望为公司将来新建煤矿，增加产能迈出重要的一步。
国华太仓电厂50%股权的收购价格较低，有利于公司整合煤炭下游资源，减少煤炭的销售风险，公司一直以煤电路港航为公司的发展宗旨，本次收购国华太仓电厂是公司执行宗旨的又一表现，本次太仓的股权收购的PE估值大概在11年11倍的水平（参考附表，在2011年连续电价上调以后的12年盈利能力有望进一步提高）明显低于目前市场上主要电厂12年12倍左右的PE估值。
收购神华香港公司100%股权，标志神华公司进军风电产业，该公司主要参股风电投资项目，目前已经参股了集团7家风电项目，本次收购价款7.7亿，收购PE14倍左右，公司进军风电业务体现了公司能源航母的发展计划，未来煤电+风电预期将具备更优异的盈利表现。收购巴彦淖尔公司 60%的股权，配套公司的长远发展。巴彦淖尔公司主要从事煤炭洗选和贸易业务，该公司目前规划了年产1200万吨洗煤、240万吨焦炭、24万吨甲醇项目。工程分二期建设，其中一期600万吨/年洗煤、120万吨/年焦炭、12万吨/年甲醇项目已开工建设，预计建成有望进一步提升公司煤质，减少运输成本，提升公司利润。
预计公司2012年每股盈利2.48元，PE11倍。估值低于行业整体的15倍，本次收购有望为未来煤矿项目建设铺平了道路，有利公司长远发展。
除此之外，公司新街矿的内生性和外蒙古TT 煤矿的外生增长也十分优异，加上神华集团还有大量储备资源和7亿吨煤炭产量规划也为公司发展提供了长期支持，公司不断的收购动作也显示了集团支持上市公司整体上市的初衷。公司目前股价对应的2012年A/H股P/E均为11.9x，均低于历史中值的14.3/13.9x，A股低于行业中值的14.0x。考虑到公司较强的执行力、稳健的增长、独特的一体化模式以及集团的大力支持，具有较好的长期投资价值，虽然短期催化剂有限，维持中长期推荐。在目前的估值下，维持公司买入评级，值得长期看好。
风险提示：煤价下跌超预期；资源税改革超预期。

★三一重工（600031）对外投资公告
三一重工与奥地利帕尔菲格集团签订投资协议，双方将成立三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司和Palfinger Sany两家合资公司，三一和帕尔菲格旗下两家子公司各持有合资公司50%的股份。
点评：双方积极开展共赢有益尝试。此次与三一设立合资公司的投资主体均为奥地利帕尔菲格集团旗下的子公司。帕尔菲格集团成立于1932年，是世界领先的液压起重、装载、搬运设备制造商，在全球超过130个国家拥有销售和服务网点，是液压折臂起重机领域技术领军者，产品涵盖0.8吨-130吨起重吨位全系列随车起重机系列，2011年帕尔菲格实现销售总额8.46亿欧元。
设在中国的三一帕尔菲格有限公司将有助于帕尔菲格产品进入中国这一全球最大工程机械市场。三一帕尔菲格将主要面向国内市场生产和销售折臂随车起重机和直臂随车起重机，中期目标达到30%的市场份额，三一帕尔菲格将在公司附近设立一个新工厂，预计生产能力将达10000辆；设在萨尔茨堡的Palfinger Sany定位为国际销售和服务公司，将在欧洲和独联体国家独家分销三一汽车起重机。帕尔菲格密集而国际化的营销网络将为三一起重机迈向国际化打开市场局面。
随车起重机市场有望保持长期稳定增长。据中国工程机械工业协会工程起重机分会统计，2011年主要企业随车起重机累计销量9440台，较去年同比增长46.6%，远高于汽车起重机0.89%及履带起重机20.5%的同比增速。作为一种兼具起重和载重运输功能的专用改装汽车产品，随车起重机结构更为紧凑，灵活度高且下游用途广泛，近年来随车起重机在我国发展迅速，并将在今后一段时期内逐步取代小吨位汽车起重机。据帕尔菲格集团估算，到2017年我国随车起重机市场容量将达30000台，占全球市场份额的一半，销量年复合增速可达20%。
目前国内随车起重机市场高度集中化，前三大品牌徐工徐随、石煤机、牡丹江专汽占据80%以上的市场份额，其中徐工徐随占据了国内近一半的市场份额。对于目前仍以生产履带起重机和汽车起重机为主的三一而言，帕尔菲格在随车起重机方面的技术领先优势和全面的产品系列将有助于公司迅速打开市场突破口，而帕尔菲格则可以借此机会顺利进入中国市场。
预计公司2011-2013年EPS 分别为1.16元、1.59元和2.11元，2012年和13年对应动态PE9.2倍和6.9倍，维持公司增持评级。
风险提示：行业集中度壁垒；产生协同效应可能低于预期。

★九龙电力（600292）变更募投脱硫运营收购项目
九龙电力2日公告，原募集资金购买的黔西电厂4×30万千瓦机组和黔北4×30万千瓦机组脱硫运营装置，变更为江西景德镇2×60万千瓦机组、江西贵溪二期2×30万千瓦机组脱硫运营装置，和河北良村2×30万千瓦机组脱硫资产及中水处理资产，收购金额从原先的4.828亿元调整为4.9095亿元，超出部分公司自有资金支付。
点评：从公告内容来看，公司收购的脱硫运营资产总容量不变，但是其所处位置不同，电厂所使用的煤质差异较大，造成其项目内部收益率从原先的6.88%提升到10.01%，有利于提升公司运营业务盈利能力，并在此体现出中电投集团对于九龙电力的扶持政策。考虑到变更后新项目盈利能力的提升，将其2012年的EPS从0.4元略微上调10%，至0.44元。考虑到其深厚的集团背景（中电投重点扶持的下属环保品牌企业，本次公告再次验证）、先发的技术优势（2009年就已经建成脱硝催化剂生产线）及新任管理层的积极进取，参考同行水平给予2012年36倍动态PE，维持目标价16元及买入评级。

【成本传闻一箩筐】
据传，领先科技主力平均持仓成本22.12元
据传，卫星石化主力平均持仓成本45.18元
据传，南岭民爆主力平均持仓成本29.76元
据传，道明光学主力平均持仓成本21.93元
据传，亿城股份主力平均持仓成本3.75元
据传，浙江广厦主力平均持仓成本4.11元
据传，中发科技主力平均持仓成本10.58元
据传，益民集团主力平均持仓成本5.82元
据传，云煤能源主力平均持仓成本15.34元
据传，华发股份主力平均持仓成本8.56元

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