天机论坛

标题: 兴业银行拟定增募资263.8亿元人保系将入股逾10% [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2012-3-6 08:43
标题: 兴业银行拟定增募资263.8亿元人保系将入股逾10%
兴业银行拟定增募资263.8亿元人保系将入股逾10%　　兴业银行（601166）引入战略投资者一事，终于尘埃落定。兴业银行5日晚间发布公告，拟向中国人保资产管理股份有限公司、中国烟草总公司、北京市基础设施投资有限公司、上海正阳国际经贸有限公司等4家特定对象非公开发行不超过20.73亿股A股股票，募集资金不超过人民币263.80亿元，发行价格为12.73元／股。
　　兴业银行本次定增最主要目的是补充资本充足率。有关人士表示，截至2011年9月末，兴业银行风险资产规模为1.27万亿元，较2011年初增长26.45%；资本充足率为10.92%，核心资本充足率8.08%，分别较2011年初下降0.30和0.72个百分点。尽管公司2008年至2010年已累计通过利润积累补充核心资本356.81亿元，来弥补业务扩张所带来的资本金缺口，但同时考虑到近年受金融风暴的影响，包括我国在内的各国监管当局都在提高银行资本监管标准，公司最终决定通过非公开增发来补充核心资本充足率。
　　同时，公司有关人士表示，本次引入的四个战略投资者与兴业银行在资源整合、深化各领域合作方面均具备广阔的空间和深厚的潜力。通过本次定增，有助于兴业银行充分共享战略投资者的优势资源，跨越式拓展业务。
　　另外，在融资方式设计上，本次非公开发行采用事前确定发行对象、发行价格的定价发行方式，认购对象承诺了3年乃至更长的锁定期，对资本市场冲击较小。在确定本次融资规模时，兴业银行也综合考量资本监管形势、市场现状、银行未来发展战略、风险加权资产增速、未来利润留存及资产结构优化等多方面因素，最终确定以非公开发行方式募集资金规模不超过人民币263.80亿元。
　　该人士强调，在估值方面，12.73元／股的价格约为兴业银行2011年末每股净资产（未经审计）的1.20倍，这一估值与国际上同类银行的PB大致相当。
　　从近期股价走势看，目前的股价并非低位，停牌前的收盘价，较2011年12月中旬涨幅超过15%，本次的发行价参照前20日均价设定，已体现了这期间的上涨。该人士表示，这一估值充分考虑到了新老股东的利益平衡。

　　人保系将入股逾10%
　　兴业银行（601166）3月5日晚公告了引入战略投资者的具体方案。公司拟非公开发行不超过20.72亿股，引入中国人保、中国烟草、北京基础设施投资有限公司和上海正阳国际经贸有限公司四家股东。
　　此次定向增发的发行价格为12.73元/股，募集资金不超过263.8亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司核心资本。
　　其中，中国人保资产管理股份有限公司拟以中国人民保险集团、人保财险和人保寿险所委托合计175.73亿元资产认购13.8亿股，对应兴业银行发行后总股本的比例为10.92%。此次认购前，人保资产管理及及其受托管理的资金账户合计持有兴业银行股份2361.55万股，占总股本比例为0.22%。
　　中国烟草将认购4.09亿股，认购金额52.07亿元。加上原本由子公司福建海晟和湖南中烟持有的2.94亿股和1.51亿股，发行后中国烟草占总股本比例3.18%。北京市基础设施投资有限公司以20亿元认购1.57亿股；上海正阳以16亿元认购1.26亿股。
　　兴业银行表示，引入战略投资者可优化股权结构，通过加强合作提升业务发展水平；此次发行将进一步提高资本充足率和核心资本充足率，抗风险能力将进一步增强。
　　人保资产管理则表示，此次以保险资金参与认购增发股，有助于实现管理资产的保值和增值；并且以此次股份投资为契机，双方在未来将进一步在多项业务领域制定战略合作计划，在更广泛的范围内奠定双方客户基础，发挥业务协同效应。
　　因筹划引入战投，兴业银行自2月28日起停牌。停牌前一日，兴业银行报收14.31元，下跌0.35%。

欢迎光临天机论坛 (http://www.tjgp.com/)