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标题: 两会股市投资：读政府工作报告寻找投资板块 [打印本页]

作者: 天机007 时间: 2012-3-6 15:29
标题: 两会股市投资：读政府工作报告寻找投资板块
温总理在谈到今年工作时强调，“继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设。严格执行并逐步完善抑制投机、投资性需求的政策措施，进一步巩固调控成果，促进房价合理回归。”这个表态抵消了各大银行对首套房贷放松的利好。

温总理还提到“继续推进保障性安居工程建设，在确保质量的前提下，基本建成500万套，新开工700万套以上。”这一数据与去年相比有所下降，钢材、水泥股走势也受到抑制。

另外，温总理在报告中提到，今年国内生产总值目标是增长7.5%。据华讯投资分析，这是我国国内生产总值GDP预期增长目标八年来首次低于8%，表明我国经济平稳下滑的局面恐怕在今年第三季度都难以缓解，经济增长率从去年的9.2%降至7.5%，降幅达18.5%，对应上市公司业绩将从增长20%降至15%一带水平，“对应目前的大盘估值，大部分中小板和创业板个股没有太大优势。”

政府工作报告提到，今年拟安排财政赤字8000亿元，低于预期的8500亿元。报告还表示，将继续实施稳健的货币政策。“广义货币预期增长14%”。同时严格控制地方政府新增债务，将地方政府债务收支分类纳入预算管理。这表明新的一年里货币政策不可能出现大的松动，银行、保险和石化等板块也表现弱势。

另外，2月非制造业PMI回落至48.4%，跌破荣枯线，反映非制造业经济收缩，而2月外汇占款可能不足1000亿元，表明国际资本流入A股速度开始减慢，对大盘形成利空。

相关报道

读报告寻找投资板块

温总理在昨天的政府工作报告中对新一年的工作做了展望，其中涉及到多个领域，或将会对相关板块的后市产生影响，值得投资者关注。

关键词：“今年小麦、稻谷最低收购价平均每50公斤，分别提高7.4元和16元。增加粮油、生猪等重要农产品生产大县奖励补助资金。”

板块点评：昨天农业板块涨跌互现，但以食用油为主业的东凌粮油涨幅较大。国联证券认为，两会召开或将刺激农业板块表现，但持续性不强。上半年推荐组合为：东方海洋、壹桥苗业、獐子岛、好当家、天康生物、华英农业、天宝股份、西王食品。

关键词：“制止太阳能、风电等产业盲目扩张。”

板块点评：多晶硅概念股普遍下跌。国信证券认为，对于国内光伏龙头企业来说，集中度的进一步提升将带来利好，产能规模的扩大也能进一步降低生产成本。目前行业短期的问题还在于产能的过剩及海外市场的萎缩，中长期可以重点关注主产业链的龙头企业和逐渐实现进口替代的相关设备、耗材类个股。

北京高华认为，预计中国的风机制造商将面临进一步的行业整合和挑战。与设备制造商相比，风电场的盈利增长更强劲且更具防御性(例如龙源电力)。

关键词：“推动三网融合取得实质性进展。”

国泰君安认为，三网融合从2010年起成为市场上一个重要的投资主题，但在这两年内板块整体并未取得较高超额收益。由于三网融合牵涉的部门之间、地域之间的相关利益纠葛较多，电信、广电两主管部门对三网融合的发展思路和对业务的理解存在差异，三网融合将继续在纠结中前行。在投资机会上，有线网络运营商在双向进入的全面竞争中无优势可言，压力巨大，必须通过加速资产整合增加其竞争力，从这个角度重点推荐广电网络、东方明珠、电广传媒、天威视讯等并购重组概率较高的个股。(

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