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标题: 雅居乐发行7亿美元优先票据 [打印本页]

作者: 天机007 时间: 2012-3-14 15:39
标题: 雅居乐发行7亿美元优先票据
【财新网(微博)】（见习记者覃敏）雅居乐地产控股有限公司（雅居乐，03383.HK）3月14日发布公告，将发行本金总额为7亿美元的5年期优先票据，用于购买新地块、再融资及一般营运资金。

公告显示，该票据年利率为9.875%，发售价为票据本金额的99.903%，每半年派息一次，除根据票据条款提前赎回外，票据将于2017年到期。

扣除包销折让及其他有关发行开支后，预计募集净额为6.875亿美元。雅居乐计划将此次所得款项用于购买新地块、再融资及一般营运资金。

财报显示，雅居乐的资金链有些紧张。根据雅居乐3月8日发布的年报，截至2011年12月31日，雅居乐持有现金及银行结余总额约人民币73.28亿元，相较于2010年同期的106.81亿元大幅减少。

里昂证券的研究认为，雅居乐在2012年的购地预算高达50亿元。而在去年，雅居乐通过拍卖及招标在佛山、西安、海南共购得4块土地，截至2011年12月31日，未付土地余款为1.91亿元，预期将于2012年全部付清。

7亿美元优先票据的发行，将有助于缓解这一紧张状况。目前，该票据已获原则上批准在新加坡证券交易所上市。

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