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标题:
核心调研内参（2012-05-02）
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作者:
天机007
时间:
2012-4-28 09:07
标题:
核心调研内参（2012-05-02）
中信通题材永动机（04-27）
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题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
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茂名滨海新区举行成立挂牌仪式 先期投资达1600亿人民币
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通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
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26日，茂名滨海新区举行成立挂牌仪式，正式拉开新区建设序幕。广东省委常委、副省长徐少华出席挂牌仪式。据悉，广东茂名滨海新区为副厅级建制。目前，滨海新区已开工和落实项目22个，总投资1179.4亿元；在谈项目4个，总投资1600亿元。
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事件驱动解读：
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茂名滨海新区战略定位是建设区域性航运、物流中心和交通运输枢纽，世界级石化产业基地和广东能源、装备制造、信息产业基地，广东海洋经济重点发展区和海洋集聚发展示范区，国家级滨海旅游度假区和滨海旅游产业园区，广东对东盟开放的重要门户，粤西地区的经济核心区和新兴增长极，现代化国际化滨海新城，打造成为国家海洋经济试验区、国家综合改革试验区和后发展地区、中国城市可持续发展试验区，成为实施国家南海战略和能源战略的重要载体、平台，逐步成为粤西崛起的推动力和南中国智慧型生态、宜居海滨绿城。空间发展格局为“一带二轴两城三港五区”，总面积1688平方公里，“5年具规模、10年见新城、20年创一流”。
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主题投资机会：
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广东省政府将出台体系列优惠政策对新区进行扶持，有研究员认为茂名本地上市公司茂化实华（000637）将充分受益新区“港口-产业-城市”一体化发展的总体规划而带来的政策里红利。
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中信通题材掘金（04-27）
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广东省茂名滨海新区挂牌成立：
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据南方日报消息，广东茂名滨海新区举行成立挂牌仪式，正式拉开新区建设序幕，成为打造广东海洋经济强省的重要引擎，茂名被列为省海洋产业六大集群区之一，新区在国家的海洋开发战略中赢得了先机。据悉新区先期总投资超过1600亿元，广东省政府将出台体系列优惠政策对新区进行扶持。有研究员认为茂名本地上市公司茂化实华（000637）将充分受益新区“港口-产业-城市”一体化发展的总体规划而带来的政策里红利。
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《前海深港现代服务业合作区综合规划》获通过：
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备受各界关注的《前海深港现代服务业合作区综合规划》今日获得深圳市市委常委会通过，这也标志着前海进入整体性大规模开发建设阶段。 公开资料显示，华联控股(000036)、深天健(000090)、深长城(000042)、深物业、招商地产(000024)、华侨城A(000069)是前海规划主要受益公司。
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中色股份铝土矿储量超云铝股份！
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据悉5月1日起印尼限制部分原矿出口，或导致今年镍矿石与铝土矿出口锐减75%，价格也将随之提高。分析人士表示，印尼是中国最重要的红土镍矿和铝土矿进口国，2011年中国进口铝土矿的59%和镍矿的54%来自印尼，印尼此举对中国原矿进口有较大影响。 中色股份旗下的中色国际氧化铝开发有限公司和凯丰资源控股有限公司完成老挝巴塞省铝土矿野外勘探。中色国际氧化铝开发有限公司，注册资本5000万元，中色股份持股45%，2008年按照与老挝政府签署的老挝占巴塞省北松县地区铝土矿普查和勘探洗衣及中、老两国相关法规办理了普查证，同时在当地成立全资子公司——中色湄公矿业有限公司。2010年3月老挝铝土矿勘查项目启动，截止至2011年底，完成钻探钻孔2400多个，地质编录18000米，LSI区块和YUQIDA取款全部工程进展顺利。 我们预计，两个区块合计氧化铝储量为17.58亿吨，按照目前凯丰资源的持股比例，其目前拥有的氧化铝权益储量为3.76亿吨，至项目开发阶段将拥有的权益储量为7.4亿吨。CNMn。
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印尼计划从下月起禁止将镍矿石作为原料外运：
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印尼计划从下月起禁止将镍矿石作为原料外运，此举将有利于菲律宾今年的镍矿石生产和出口。关注吉恩镍业，贵研铂业等。
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云南糖会在昆明召开 管理层给糖企打气：
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据悉一年一度的云南糖会昨日在昆明召开。糖料市场继续受到国家政策的支持和呵护，有关人士强调随着消费旺季的到来和国家宏观调控政策的落实，消费和价格会有好转。国家出台相关政策是要保护农民以及企业的利益，工信部也将给予制糖行业发展更多支持。关注贵糖股份、南宁糖业。
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中信通热点驱动（04-27）
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LED股短期异动点评：
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LED股午后走强，鸿利光电（300129）冲击涨停大涨8%领涨，瑞丰光电（300241）光迅科技（002281）均涨5%，雷曼光电（300162）洲明科技（300232）等个股也呈现稳步走高。
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研究员表示：北京政府近期签署协议称，将在今年6月1日起，停止进口与销售功率在100瓦及以上白炽灯；明年6月1日起，停止进口与销售功率在60瓦及以上白炽灯；2015年1月1日起，停止进口与销售功率在15瓦及以上白炽灯，随着LED成本降低及亮度提升，未来在通用照明领域对传统照明替代市场空间巨大。
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中游行业利润在二季度将继续下滑：
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近期国家统计局发布了3月份和一季度规模以上工业企业经济效益指标。从此次公布的数据看，研究员认为，规模以上工业企业利润增速继续下滑，尚未到底。在41个工业大类行业中，27个行业利润同比增长，11个行业同比下降，1个行业由同期亏损转为盈利，1个行业由同期盈利转为亏损，1个行业亏损同比增长。其中：石油和天然气开采业利润同比增长10.6%，农副食品加工业增长17.7%，汽车制造业增长6.3%，电力、热力生产和供应业增长28.3%，化学原料和化学制品制造业下降23.1%，黑色金属冶炼和压延加工业下降83.5%，通用设备制造业下降0.5%，电气机械和器材制造业下降2.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降12.2%，石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损。
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总体来看，中游加工工业的利润增速下降较多，产能过剩的钢铁行业表现尤其明显。中游行业利润在二季度将继续下滑，大部分行业利润增速可能为负。下游行业利润增速表现应该好于中上游。
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申银万国：流动性由极度紧缩走向适度宽松
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申银万国日前发布2012年中国宏观流动性报告，认为今年流动性整体会从去年的极度紧缩走向适度宽松。
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申银万国预计，2012年中国外汇占款将在1.8万亿元左右，结构上呈现前低后高；财政性存款与去年相仿，节奏上前紧后松；2012年法定存款准备金率将下调次数在四次左右，一季度1次，二季度2次，三季度1次。
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申银万国还预计，中央银行的总冲销比重有望进一步回落到40-50%区间内，公开市场操作净效应应体现为注入流动性功能。
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在广义货币供应量M2方面，申银万国预测其同比增速年底将达14.3%左右，M2增速、一般性存款增速和贷款余额同比增速将低位盘整。
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中金公司上调中国国航评级至“审慎推荐”：
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中金公司今天发布报告，将中国国航（601111）投资评级上调至“审慎推荐”，因美国经济复苏拉动美国航线需求，但国内需求暂未见改善。
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中国国航2012年一季报显示，公司实现营业收入228.95 亿元，同比增长7.7%；实现净利润2.39 亿元，合每股收益0.02 元，同比大幅下滑85.7%。中国国航一季度业绩低于中金预期。
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中金公司表示，中国国航美国航线已率先复苏，日本线和京沪线量价齐升，公司业绩下滑幅度环比缩窄，若行业反转则中国国航为首选标的。
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中信通游资决策（04-27）
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ST唐陶（000856）摘帽预期渐强
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据悉，ST唐陶年初申请摘帽，预计近日应有眉目，可保持跟踪。
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捷成股份（300182）经营前景继续看好
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捷成股份上市以来一直保持着强劲增长的势头，从分析师最新了解情况看，公司推出的股权激励计划主要的目的是通过限制性股票激励计划将骨干与公司绑在一起。由于限制性股票激励计划需要骨干自己掏钱购买公司股票，付出了成本，因此比期权激励更能绑定骨干员工，预计今年盈利将维持40%的增长。
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光大银行（601818）H股上市计划预计年内会做
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据悉，光大银行H股上市计划预计年内会做。
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奥康国际（603001）男鞋行业龙头
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研究员建议关注昨日上市并破发的奥康国际，其为男鞋行业龙头，现在的情况很像去年上市的九牧王，破发后随着业绩的修正，预期公司12、13年EPS分别为1.4、1.75元，当前对应市盈率分别为16.89、13.7倍，估值较低。
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老白干酒（600559）报表数据有平滑 关注改制和管理层激励进
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老白干酒公布的一季报数据令人失望，按照分析师的跟踪，公司的报表情况和实际经营地位明显不符，管理层调控业绩的意图明显，同比同类公司，净利润过低，期间费用明显偏高，未来要主要看管理层意愿，应密切跟踪改制和管理层激励问题解决。
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长城汽车（601633）二季度天津基地月产将破万 产能利用率仍将提升
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长城汽车公布的季报亮丽，有研究员表示，公司天津新基地产量逐渐爬坡，盈利能力逐步回升。目前公司注重盈利能力，重视产品平台搭建，控制适度的零部件自供比例，成本控制较好。天津基地今年一季度产销约2.3万辆，环比增长67.3%，产量爬坡稳健，同时规模效应也逐渐显现，一季度毛利率达到25.5%，较四季度23.8%的盈利水平明显回升。后续预计随着H6的畅销，以及C50的逐渐推广，二季度天津基地月产将破万，产能利用率仍将持续提升。
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中恒电气（002364）产品有优势 但行业属性制约估值
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经过与中恒电气管理层沟通，研究员认为，公司管理优秀，产品质量应该在同类公司中属于佼佼者，未来会受益于通信行业和数据处理行业大规模的资本支出以及国家电网在政府换届之后集权制的放松。但公司的问题在于行业属性不好，制造业，技术含量和壁垒不高，行业总体过剩，未来存在毛利率持续下降导致的增收不增利的可能性。
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中信通私募内线（04-27）
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江淮动力（000816）
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节后将公告获得西藏色错铜矿,帮中铜锌矿,错东铜矿等矿区采矿证
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st唐陶(000856)
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节后将摘帽。
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路翔股份（002192）
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坊间传闻近期停牌出入矿业资产。
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惠泉啤酒（600573）
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据悉公司正式成为国家极地科考活动的唯一啤酒赞助商。
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大湖股份（600257）
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证监会发审委消息，公司控股的湖南德山酒业5月份进入IPO流程。
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东睦股份（600114）
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德国安联集团表示确有意国际板上市。
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中体产业（000158）
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2012年全国休闲体育大会将在浙江舟山群岛新区召开。
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漳州发展（000753）
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厦门市副市长国桂荣介绍，厦门“两岸区域性金融服务中心”已被确定为中国国家战略，被赋予多项先行先试优惠政策。
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宝钛股份（600456）
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据悉国家核电技术公司、宝钛集团有限公司、中国广东核电集团有限公司昨天在陕西宝鸡签署了核级锆产业合作框架协议。
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德赛电池（000049）
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公司是第一大客户ATL的iPhone电池Pack唯一供应商，公司与ATL长期紧密合作，获得iPhone5电池Pack基本已成定局。
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中信通情报加油站（04-27）
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美国：利用废水在塑料袋内种植藻类制造生物燃料
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藻类植物作为生物燃料的一种原料，近年来逐渐受到业内的关注。近日，美国国家航空航天局（NASA）展示了一项最新技术，利用废水在塑料袋内种植藻类，用来制造生物燃料。
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全球食品价格重拾上升势头：
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4月26日讯世界银行公布的最新数据显示，去年12月以来，全球食品价格再次出现上升势头。
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太阳能板价格大幅下跌 安装市场迎发展机遇：
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近期国际市场上太阳能板价格出现了大幅下跌，这使得一些相关企业得以吸收新的投资，不仅如此，该趋势还将促使整个行业进行合并重组，降低安装太阳能设施的支出。
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美研发成功：LED型28%效率太阳能电池
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来自加州大学伯克利分校研究人员发现，太阳能电池的设计如果加入类似发光器件(如LED)可产生最大量的能量。Yablonovitch共同创办的阿尔塔设备，使用了新概念，创建出一个用砷化镓(GaAs)-一种经常使用于卫星的电池片材料，原型太阳能电池。原型打破了世界纪录，效率从26%提高到28.3%。
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国家核电、宝钛集团、中广核签署核级锆产业合作框架协议：
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4月26日上午，国家核电技术公司（以下简称国家核电）、宝钛集团有限公司、中国广东核电集团有限公司（以下简称中广核）在陕西宝鸡签署了核级锆产业合作框架协议。根据协议，中广核将把相关全资子公司以股份转让和增资扩股方式参股并重组国核宝钛锆业股份公司；三方将以新公司为平台，充分利用各自的科研资源，发挥各自优势，共同打造具有自主知识产权的核级锆、铪合金品牌，实现从锆材到燃料组件的自主化与国产化，满足我国核电自主化发展的需要。
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第四届海峡论坛6月在福建举行：
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今日上午10时，国台办举行例行发布会。范丽青在会上表示，第四届海峡论坛6月16日至22日在福建举行，为期一周，目前各项筹备工作已经启动。
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