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23日股市猛料 主力动向曝光
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作者:
股票王
时间:
2012-7-23 08:48
标题:
23日股市猛料 主力动向曝光
目录:
一、重要新闻点评
郭树清东北调研 提振投资者信心
国务院印发十二五战略性新兴产业发展规划
发改委:争取十二五期间完成企业投资铁路2000亿
二、主力动向曝光
瑞士银行增持A股公司居QFII之首
贵州茅台
遭减持
二季度逆市增持露玄机 解密基金四大重仓行业
从基金报表看投资行为的变化
三、今日股评家最看好的股票
中化国际
、
铁龙物流
、
中国联通
一、重要新闻点评
郭树清东北调研 提振投资者信心
证监会主席郭树清19日至20日率调研组赴吉林、辽宁调研。郭树清一行与吉林、辽宁两地上市公司、证券公司和投资者代表分别举行两场座谈会。他强调,上市公司和监管机构要转变观念,积极回报投资者。检验证监会工作好坏的标准,是投资者权益是否得到尊重,投资者保护是否充分。在调研期间,有关人士透露,目前正在推动建立符合国情的公募基金市场化收费机制,努力降低市场成本,正在抓紧制定荐股软件相关规则。
中财简评:上述表态,包括证监会在上周五发布的利好消息,进一步降低交易手续费,整体降幅约为20%,具体的实施方案正在研究制定之中,预计在9月1日前推出;还发布新规防基金公司内幕交易等等。这些内容目的都是为了提振投资者信心。其中,交易费用的降低具有较强的积极股市政策的含义。
国务院印发十二五战略性新兴产业发展规划
为加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,国务院日前印发《十二五国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》在发展目标中明确,到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,对产业结构升级、节能减排、提高人民健康水平、增加就业等的带动作用明显提高。
中财简评:在经济转型之时,具有垄断资源优势、规模经济、品牌、核心技术、产业整合等相关因素的持续高成长公司未来将有可能发展壮大,成为国内经济和A股市场的主力。有四大理由:首先,新兴产业符合国家财政政策和产业政策的导向,在资金和订单方面都能够得到政府最大限度的支持,收入和利润都将领先其他传统产业出现反弹;其次,新兴产业的共同特征是在技术,市场和管理方面拥有核心竞争力,具有良好的业绩弹性和估值弹性;再次,新兴产业是全社会创新的策源地,将引领全产业的创新方向;最后,单一产业的超常规成长将创造全新的产业链,形成纵向和横向需求的连锁增长。
发改委:争取十二五期间完成企业投资铁路2000亿
为解决铁路基建资金紧张的问题,铁路基建吸引企业参与的力度在加大,包括民营资本在内的企业投资铁路的路径进一步打开,并且有了具体完成指标的要求。发改委相关人士表示,要鼓励包括民营资本在内的企业控股资源开发性铁路和地方铁路,争取十二五期间包括民营资本在内的企业完成投资铁路2000亿元。
中财简评:从铁道部近日下达的《关于第一次调整2012年铁路基本建设计划的通知》看,其对2012年铁路基建投资计划进行了调整,由原计划的4113亿元调增至4483亿元,增加370亿元。2012年上半年中国铁路市场建设已有所回暖。当政策对铁路建设支持明朗化,资金来源得到保证后,铁路建设将会稳步推进。一旦铁路基建投资带动复工的话,首先受益的将是铁路基建类行业和铁路运输行业。除利好铁路基建类的
中国铁建
、
中国中铁
、
中铁二局
等公司外,还利好
中国南车
、
中国北车
、
时代新材
等铁路设备股,可关注企业自备车招标及货车车轴提价给
北方创业
和
晋西车轴
带来的投资机会。
二、主力动向曝光
瑞士银行增持A股公司居QFII之首
贵州茅台
遭减持
截止到目前,统计数据显示,有46家外资机构持有A股公司172家,其中有6家外资机构今年新进入A股市场
虽然国内资本市场在一直处于低迷的状态,但是,境外投资者对国内上市公司却表现出十分的看好。
据《证券日报》记者通过数据统计,截止到目前可统计的数据显示,共有46家QFII持有沪深A股上市公司股票,涉及上市公司数量为172家,其中有6家QFII机构在今年新进入A股市场。而瑞士银行成为今年增持A股公司最多的公司。
贵州茅台
遭遇瑞士银行减持
曾几何时,索罗斯基金调研中国上市公司的消息令相关公司股票大振,成为投资者相互追捧的目标。然而,在沪深A股市场中,有多家公司被外资机构看好并重仓持有。对此,有业内人士称,今年又是外资机构看多A股公司的一年。
据可统计的数据统计显示,沪深A股市场中总共有172家上市公司中出现了外资机构的身影,涉及外资机构数量46家。而46家外资机构中,瑞士银行有限公司、比尔及梅林达-盖茨基金会和富通银行是持有A股上市公司证券数量最多的3家外资机构,这3家外资机构分别持有A股证券数量为17家、17家和14家。
其中,瑞士银行持有的17家A股公司中多大中字头和行业龙头公司。而瑞士银行在今年一季度新买入上汽集团 、
格力电器
、
海螺水泥
、
宇通客车
、
国药股份
、
外运发展
和
宝钛股份
等7家公司的股票。另外,瑞士银行今年新增持7家A股公司,排在可统计到的QFII数据中的第一位。
不过,值得一提的是,瑞士银行除了新增加投资的7家公司外,还增持了
用友软件
、
福耀玻璃
、万科A和
中国中铁
4家公司的股票,其中,新增万科A公司股票最多为812.92万股。而与之增持相反的则是该机构的减持,今年该机构分别对
中信证券
、
五粮液
、
东阿阿胶
、
贵州茅台
和毛应龙5家公司进行了减持,其中减持
贵州茅台
24.09万股,减持市值为3107.64万元。
另外,
山东黄金
、
云南白药
、
全柴动力
和
永新股份
是今年被比尔及梅林达-盖茨基金会新入选的公司。同样,被富通银行新看重的公司有
拓日新能
、
八一钢铁
、
滨化股份
、
登海种业
、
桐昆股份
和华夏幸福 6家公司,但是,富通银行同样也减持了3家公司股票,他们分别是
凯迪电力
、
围海股份
和金科股份遭遇富通银行的减持。
耶鲁大学和哥伦比亚大学增加投资标的
在46家外资机构公司中,除了知名的几大银行基金外,还不乏国外名牌大学基金的身影,其中,耶鲁大学和美国哥伦比亚大学今年持有A股证券数量分别为5家和7家。其中,耶鲁大学分别持有
中国国贸
、
云南白药
、
伊利股份
、
双汇发展
和
格力电器
5家公司的股票。其中,
格力电器
、
伊利股份
和
云南白药
是今年新增加的公司。
另外,美国哥伦比亚大学持有的公司中有2家来自创业板 ,分别是
探路者
和
永清环保
。另外,
益佰制药
、
ST精伦
、
兰生股份
、ST秦岭和开奴迪路这5家公司的股票。
而根据统计显示,
兰生股份
、ST秦岭和卡奴迪路这3家公司是哥伦比亚大学今年新增加的公司,而
永清环保
则被哥伦比亚大学减持了85.51万股。
另外,欧洲老牌财团鲁斯柴尔德家族也是满仓持有A股,根据数据统计显示,该公司持有6家A股公司股票,持股数量为6822万股。公司目前在A股市场7亿多美元的投资数额基本是满仓操作,爱德蒙得洛希尔资产管理公司香港有限公司总经理汤熠近日表示。
二季度逆市增持露玄机 解密基金四大重仓行业
基金持仓动向一直都是投资者关注的焦点,近来连续披露的基金二季度报告揭开了基金持仓的一角,数据显示,基金仓位在今年二季度不降反升,股票型基金仓位增加1.03个百分点达84.56%,混合型基金和传统封基仓位也略有提高。《证券日报》通过数据统计,对于截止昨日已披露的基金二季报数据进行详细梳理,将二季度基金持仓占行业流通股比例较高的轻工制造、纺织服装、农林牧渔和餐饮旅游等四行业进行分析解读,以飨读者。
基金持仓占比纺织服装1.19% 4股本月逆市上涨
大消费概念越来越受到机构投资者的关注,基金二季报公布的基金持仓情况也显示出这一明显特征。据统计,截至昨日公布的基金二季度投资组合中,基金持仓餐饮旅游占行业流通A股比例为1.19%,位居基金持仓占行业流通A股的第二名。
22股受基金青睐
统计显示,在基金二季度持仓情况中可见,基金持有纺织服装的个股有22只,占行业内公司总数比的27.5%,持股市值达74.25亿元,占流通A股比例是1.19%。
在已持有的22只个股中,持股占流通A股比例最大的前5只个股有
九牧王
占比31.24%,13家基金持有3840.6万股,持股市值为4933.9万元,最新价24.96元;
搜于特
占比23.13%,6家基金持有1665.26万股,持股市值为37967万元,最新价24.32元;
探路者
占比22.58%,9家基金持有3416.86万股,持股市值为59863.4万元,最新价19.31元;
七匹狼
占比16.64%,16家基金持有7062.8万股,持股市值为190965.3万元,最新价25.17元;
富安娜
占比15.69%,8家基金持有636.34万股,持股市值为28947.17万元,最新价43.38元。
从市场表现看,今年以来至今,纺织服装板块累计涨幅为-1.3%,期间上证指数累计涨幅为-1.4%,目前,该板块的动态市盈率(TTM)为22.9倍。从纺织服装细分的板块来看,今年以来涨幅居前的板块为其他纺织涨幅达15.2%,目前动态市盈率(TTM)为11.7倍;其他服装涨幅为14.2%,目前动态市盈率(TTM)为30.5倍倍;丝绸涨幅为7.1%,目前动态市盈率(TTM)为27.3倍。
需求稳步回升
据悉,2012上半年外需不振,出口形势依旧疲软,1-6月纺织服装出口额累计同比增长为2%,纺织品出口额同比增长1.29%,月度环比有所改善,但仍未出现明显好转迹;今年1-6月,服装出口额同比增长1.87% ,增速略好于纺织品出口,但整体仍偏弱。
从国内来看,今年1-6月纺织服装行业社会消费品零售总额增速为16.9%。二季度服装零售终端销售好于一季度。上半年限额以上零售企业纺织服装增速为16.9%,好于一季度14.6%的增速。另外,本月以来,纺织服装股有4只逆市上涨,分别是:
龙头股份
、
探路者
、
搜于特
、
雅戈尔
。
今年1-6月份社会消费品零售总额同比增长14.4%。根据中华商业信息中心的预测,预计下半年社零增速为,三季度15%、四季度15.3%,呈现逐季回暖趋势。
品牌服饰企业被看好
目前看,纺织服装作为可选消费品,其国内零售经历过去两年的快速增长后,目前正处于景气下行周期,渠道促销力度和频率持续加大,去库存正在进行中,目前尚未出现明显改善的迹象,行业调整的时间可能比市场预期的要长。安信证券认为品牌零售子行业下半年的投资策略是:首先,保稳定是第一要务,下半年竞争压力小,业绩增长确定,库存压力小的行业和公司是重点投资方向;其次积极寻找需求最先恢复的行业龙头。
对于品牌服饰企业,基于订货会锁定,全年业绩相对确定。银河证券认为,其中,规模较小、渠道处于快速扩张期的
探路者
、
搜于特
、朗姿、卡奴迪路全年业绩增速普遍40%以上;对于男装,基于品牌力提升带来的毛利率提高、费用率节约,
七匹狼
、
报喜鸟
、
九牧王
、奥康国际(剔除非经营性)普遍有30%以上的增长。基于这种中报及全年业绩的相对确定性,维持对品牌服饰企业谨慎推荐评级
基金二季度持仓纺织服装股前10名
代码 名称 持股机构家数 持股数量(万股) 持股市值 占流通A股比例(%) 最新价(元) 流通A股市值 市盈率(TTM) (万元) (万元)
601718
际华集团
1 10093.14 31894.33 8.72 3.10 358670.00 18.66
002029
七匹狼
16 7062.81 190965.25 16.64 25.17 1068060.24 27.51
002154
报喜鸟
10 6907.21 94145.32 13.80 13.15 658182.78 20.27
002269
美邦服饰
8 4196.47 101134.88 4.18 20.92 2102460.00 16.95
601566
九牧王
13 3840.65 106962.02 31.24 24.96 306833.28 25.62
300005
探路者
9 3416.86 59863.42 22.58 19.31 292181.05 52.77
002503
搜于特
6 1665.26 37967.87 23.13 24.32 175104.00 37.92
600177
雅戈尔
3 1461.72 12410.02 0.74 8.83 1735428.30 12.07
601339 百隆东方 8 920.53 10346.80 6.14 10.27 154050.00 8.10
000850
华茂股份
1 750.00 5100.00 0.80 6.02 567917.93 43.10
002397
梦洁家纺
1 688.00 14379.20 14.81(
www.ccstock.cc
)
从基金报表看投资行为的变化
本周首批20家基金公司旗下375只基金披露二季报,尽管数量只占现有基金的两成多,但从中透露出的一些信息还是值得研究,从报表的字里行间和数字变化中可看出市场行为的变化。
首先,基金的仓位颇重。数据显示,在这375个基金中,有168只基金属于主动投资股票方向的基金,到二季度末这些基金的平均仓位为79.26%,较一季度上升1.17个百分点。将近八成的仓位,在目前依然比较严峻的市道中,属于比较重的仓位。
其次,基金在二季度还是跑赢了大盘的走势。数据显示,这些基金二季度共盈利216.52亿元,较一季度增加29.38亿元。一季度末上证指数为2262点,二季度末为2225点,走势微跌,但基金净值还是盈利。但看基金的盈利,它只是市值的升水而已,就像一个个人投资者拿100万元做股票,到今年一季度末市值只有60万了,而到二季度末市值升到66万元,说自己在二季度赚了10%,自我感觉良好,但还是赔钱的,看基金盈利也是这个道理,要完整地看盈利。
再次,基民们开始追逐稳定收益。二季度,股票型基金遭遇净赎回最为严重,为165亿份,混合型基金赎回93亿份,而货币基金当季份额规模增加了242.54亿份。可见,基民们开始了资金大搬家,回避股票而将追逐稳定收益,不求赚得多,只求不赔钱。
最后,基金投资品种大换仓,在
贵州茅台
上大家抱团取暖。二季度基金增持的前五大行业分别为:医药生物制品、电子、房地产、水电煤的生产和供应业、社会服务业;而减持的前五大行业分别为金融保险、采掘、食品饮料、机械设备仪表和交运仓储业。截至二季度末,这20家基金公司前五大重仓股分别为:
贵州茅台
、
中国平安
、万科A、
保利地产
和
格力电器
。二季度基金增持前五大股票均为地产股及非银行类金融股,分别为
中国平安
、
保利地产
、万科A、
招商地产
和
中信证券
;减持前五大股票主要是银行股,分别为
招商银行
、
兴业银行
、
美的电器
、
浦发银行
和广汇能源。值得关注的是,近期
贵州茅台
逆大盘走势而屡创新高,这与基金抱团取暖有相当大的关系,而银行股的屡创新低也是与基金的抛售有关,其背后的意图是什么,还得拭目以待。
尽管现在基金的二季度报表只出台两成多,只占少数,要得出完整的结论还需要等到基金中报出台完毕才能进行,但是,现在的基金公司无论从管理模式、盈利模式还是业务类别上有很强的同质性,这375家基金报表的数据还是具有典型的样本作用。要说结论,本周初证监会投资者保护局出台了一个答投资者9问,其中有段话耐人寻味:目前的公募基金以开放式为主,大都随时可以赎回,因此行为模式有点像个人中小投资者,值得研究。这个结论很切中要害! (新民晚报)
三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐
中化国际
:完成对SIAT NV 35%股权的收购
本次收购是公司由贸易物流业务转型到化工实业的其中一部;本次交易将进一步扩展
中化国际
(600500)在非洲的天胶、油棕资源和土地储备,提升投资回报,并与公司现有业务形成协同效应,为公司橡胶业务的全球资源整合和营销战略提供重要支持。
我们继续看好公司,认为
中化国际
是一个战略发生了重大改变、并且正在付诸行动的公司;在现有的贸易和物流等业务的基础上,橡胶业务(主要是天然橡胶)、精细化工(以扬农集团为代表)将成为未来的发展方向。如果说目前公司面临业绩波动非常大的风险和估值困惑的话,转型后的
中化国际
将迎来业绩和估值的双提升。
转型后将迎来业绩和估值双提升,买入评级
我们预计,2012-2013年,公司每股收益分别是0.73、0.90元,目前股价对应市盈率分别是9倍和7倍;转型后,公司业绩和估值双提升,买入。
风险因素:贸易和物流业务波动;收购具有不确定性。(广发)
一家机构推荐
铁龙物流
:短期业绩风险已
沙鲅铁路二期扩能工程已基本完工,未来三至五年内沙鲅线将处于运能释放期;新增特种箱也即将投入使用,下半年业绩将得到较快释放。预计2012-2014年EPS为0.43元、0.54元和0.63元,目前股价对应PE为17.60X、14.08X和12.12X。维持强烈推荐评级,6个月目标价为9.5元。
风险提示
宏观经济走弱及大盘系统性风险。(民生)
一家机构推荐
中国联通
:中报预计盈利增长近50%
中报业绩超市场预期,PB估值水平处于历史底部,维持买入评级
目前
中国联通
(600050)PB仅为1.06倍,为2007年以来最低水平,甚至低于2008年金融危机时的估值水平。我们认为,公司目前估值水平已充分反映市场悲观预期。
公司3G业务发展良好,领先于两大竞争对手,管理层多次表态今年3G业务将实现盈利;另外中国移动TD-LTE商用时间尚早,预计在2014年以后,公司将有足够多的时间窗口发展3G用户。
综上所述,公司中报业绩将超市场预期,且公司PB估值水平处于历史底部,我们维持买入评级,6个月目标价5.3元。(光大)
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