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标题: 23日股市猛料主力动向曝光 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2012-7-23 08:48
标题: 23日股市猛料主力动向曝光
　目录：
　　一、重要新闻点评
　　郭树清东北调研提振投资者信心
　　国务院印发十二五战略性新兴产业发展规划
　　发改委：争取十二五期间完成企业投资铁路2000亿
　　二、主力动向曝光
　　瑞士银行增持A股公司居QFII之首贵州茅台遭减持
　　二季度逆市增持露玄机解密基金四大重仓行业
　　从基金报表看投资行为的变化
　　三、今日股评家最看好的股票
　　中化国际、铁龙物流、中国联通　　
一、重要新闻点评
郭树清东北调研提振投资者信心
　　证监会主席郭树清19日至20日率调研组赴吉林、辽宁调研。郭树清一行与吉林、辽宁两地上市公司、证券公司和投资者代表分别举行两场座谈会。他强调，上市公司和监管机构要转变观念，积极回报投资者。检验证监会工作好坏的标准，是投资者权益是否得到尊重，投资者保护是否充分。在调研期间，有关人士透露，目前正在推动建立符合国情的公募基金市场化收费机制，努力降低市场成本，正在抓紧制定荐股软件相关规则。
　　中财简评：上述表态，包括证监会在上周五发布的利好消息，进一步降低交易手续费，整体降幅约为20%，具体的实施方案正在研究制定之中，预计在9月1日前推出；还发布新规防基金公司内幕交易等等。这些内容目的都是为了提振投资者信心。其中，交易费用的降低具有较强的积极股市政策的含义。

国务院印发十二五战略性新兴产业发展规划
　　为加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，国务院日前印发《十二五国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称《规划》)。《规划》在发展目标中明确，到2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，对产业结构升级、节能减排、提高人民健康水平、增加就业等的带动作用明显提高。
　　中财简评：在经济转型之时，具有垄断资源优势、规模经济、品牌、核心技术、产业整合等相关因素的持续高成长公司未来将有可能发展壮大，成为国内经济和A股市场的主力。有四大理由：首先，新兴产业符合国家财政政策和产业政策的导向，在资金和订单方面都能够得到政府最大限度的支持，收入和利润都将领先其他传统产业出现反弹；其次，新兴产业的共同特征是在技术，市场和管理方面拥有核心竞争力，具有良好的业绩弹性和估值弹性；再次，新兴产业是全社会创新的策源地，将引领全产业的创新方向；最后，单一产业的超常规成长将创造全新的产业链，形成纵向和横向需求的连锁增长。

发改委：争取十二五期间完成企业投资铁路2000亿
　　为解决铁路基建资金紧张的问题，铁路基建吸引企业参与的力度在加大，包括民营资本在内的企业投资铁路的路径进一步打开，并且有了具体完成指标的要求。发改委相关人士表示，要鼓励包括民营资本在内的企业控股资源开发性铁路和地方铁路，争取十二五期间包括民营资本在内的企业完成投资铁路2000亿元。
　　中财简评：从铁道部近日下达的《关于第一次调整2012年铁路基本建设计划的通知》看，其对2012年铁路基建投资计划进行了调整，由原计划的4113亿元调增至4483亿元，增加370亿元。2012年上半年中国铁路市场建设已有所回暖。当政策对铁路建设支持明朗化，资金来源得到保证后，铁路建设将会稳步推进。一旦铁路基建投资带动复工的话，首先受益的将是铁路基建类行业和铁路运输行业。除利好铁路基建类的中国铁建、中国中铁、中铁二局等公司外，还利好中国南车、中国北车、时代新材等铁路设备股，可关注企业自备车招标及货车车轴提价给北方创业和晋西车轴带来的投资机会。
　　
　　
二、主力动向曝光
瑞士银行增持A股公司居QFII之首贵州茅台遭减持
　　截止到目前，统计数据显示，有46家外资机构持有A股公司172家，其中有6家外资机构今年新进入A股市场
　　虽然国内资本市场在一直处于低迷的状态，但是，境外投资者对国内上市公司却表现出十分的看好。
　　据《证券日报》记者通过数据统计，截止到目前可统计的数据显示，共有46家QFII持有沪深A股上市公司股票，涉及上市公司数量为172家，其中有6家QFII机构在今年新进入A股市场。而瑞士银行成为今年增持A股公司最多的公司。
　　贵州茅台遭遇瑞士银行减持
　　曾几何时，索罗斯基金调研中国上市公司的消息令相关公司股票大振，成为投资者相互追捧的目标。然而，在沪深A股市场中，有多家公司被外资机构看好并重仓持有。对此，有业内人士称，今年又是外资机构看多A股公司的一年。
　　据可统计的数据统计显示，沪深A股市场中总共有172家上市公司中出现了外资机构的身影，涉及外资机构数量46家。而46家外资机构中，瑞士银行有限公司、比尔及梅林达-盖茨基金会和富通银行是持有A股上市公司证券数量最多的3家外资机构，这3家外资机构分别持有A股证券数量为17家、17家和14家。
　　其中，瑞士银行持有的17家A股公司中多大中字头和行业龙头公司。而瑞士银行在今年一季度新买入上汽集团、格力电器、海螺水泥、宇通客车、国药股份、外运发展和宝钛股份等7家公司的股票。另外，瑞士银行今年新增持7家A股公司，排在可统计到的QFII数据中的第一位。
　　不过，值得一提的是，瑞士银行除了新增加投资的7家公司外，还增持了用友软件、福耀玻璃、万科A和中国中铁 4家公司的股票，其中，新增万科A公司股票最多为812.92万股。而与之增持相反的则是该机构的减持，今年该机构分别对中信证券、五粮液、东阿阿胶、贵州茅台和毛应龙5家公司进行了减持，其中减持贵州茅台 24.09万股，减持市值为3107.64万元。
　　另外，山东黄金、云南白药、全柴动力和永新股份是今年被比尔及梅林达-盖茨基金会新入选的公司。同样，被富通银行新看重的公司有拓日新能、八一钢铁、滨化股份、登海种业、桐昆股份和华夏幸福 6家公司，但是，富通银行同样也减持了3家公司股票，他们分别是凯迪电力、围海股份和金科股份遭遇富通银行的减持。
　　耶鲁大学和哥伦比亚大学增加投资标的
　　在46家外资机构公司中，除了知名的几大银行基金外，还不乏国外名牌大学基金的身影，其中，耶鲁大学和美国哥伦比亚大学今年持有A股证券数量分别为5家和7家。其中，耶鲁大学分别持有中国国贸、云南白药、伊利股份、双汇发展和格力电器5家公司的股票。其中，格力电器、伊利股份和云南白药是今年新增加的公司。
　　另外，美国哥伦比亚大学持有的公司中有2家来自创业板，分别是探路者和永清环保。另外，益佰制药、ST精伦、兰生股份、ST秦岭和开奴迪路这5家公司的股票。
　　而根据统计显示，兰生股份、ST秦岭和卡奴迪路这3家公司是哥伦比亚大学今年新增加的公司，而永清环保则被哥伦比亚大学减持了85.51万股。
　　另外，欧洲老牌财团鲁斯柴尔德家族也是满仓持有A股，根据数据统计显示，该公司持有6家A股公司股票，持股数量为6822万股。公司目前在A股市场7亿多美元的投资数额基本是满仓操作，爱德蒙得洛希尔资产管理公司香港有限公司总经理汤熠近日表示。

二季度逆市增持露玄机解密基金四大重仓行业
　　基金持仓动向一直都是投资者关注的焦点，近来连续披露的基金二季度报告揭开了基金持仓的一角，数据显示，基金仓位在今年二季度不降反升，股票型基金仓位增加1.03个百分点达84.56%，混合型基金和传统封基仓位也略有提高。《证券日报》通过数据统计，对于截止昨日已披露的基金二季报数据进行详细梳理，将二季度基金持仓占行业流通股比例较高的轻工制造、纺织服装、农林牧渔和餐饮旅游等四行业进行分析解读，以飨读者。
　　基金持仓占比纺织服装1.19% 4股本月逆市上涨　　
　　大消费概念越来越受到机构投资者的关注，基金二季报公布的基金持仓情况也显示出这一明显特征。据统计，截至昨日公布的基金二季度投资组合中，基金持仓餐饮旅游占行业流通A股比例为1.19%，位居基金持仓占行业流通A股的第二名。
　　22股受基金青睐　　
　　统计显示，在基金二季度持仓情况中可见，基金持有纺织服装的个股有22只，占行业内公司总数比的27.5%，持股市值达74.25亿元，占流通A股比例是1.19%。
　　在已持有的22只个股中，持股占流通A股比例最大的前5只个股有九牧王占比31.24%，13家基金持有3840.6万股，持股市值为4933.9万元，最新价24.96元；搜于特占比23.13%，6家基金持有1665.26万股，持股市值为37967万元，最新价24.32元；探路者占比22.58%，9家基金持有3416.86万股，持股市值为59863.4万元，最新价19.31元；七匹狼占比16.64%，16家基金持有7062.8万股，持股市值为190965.3万元，最新价25.17元；富安娜占比15.69%，8家基金持有636.34万股，持股市值为28947.17万元，最新价43.38元。
　　从市场表现看，今年以来至今，纺织服装板块累计涨幅为-1.3%，期间上证指数累计涨幅为-1.4%，目前，该板块的动态市盈率（TTM）为22.9倍。从纺织服装细分的板块来看，今年以来涨幅居前的板块为其他纺织涨幅达15.2%，目前动态市盈率（TTM）为11.7倍；其他服装涨幅为14.2%，目前动态市盈率（TTM）为30.5倍倍；丝绸涨幅为7.1%，目前动态市盈率（TTM）为27.3倍。
　　需求稳步回升
　　据悉，2012上半年外需不振，出口形势依旧疲软，1-6月纺织服装出口额累计同比增长为2%，纺织品出口额同比增长1.29%，月度环比有所改善，但仍未出现明显好转迹；今年1-6月，服装出口额同比增长1.87% ，增速略好于纺织品出口，但整体仍偏弱。
　　从国内来看，今年1-6月纺织服装行业社会消费品零售总额增速为16.9%。二季度服装零售终端销售好于一季度。上半年限额以上零售企业纺织服装增速为16.9%，好于一季度14.6%的增速。另外，本月以来，纺织服装股有4只逆市上涨，分别是：龙头股份、探路者、搜于特、雅戈尔。
　　今年1-6月份社会消费品零售总额同比增长14.4%。根据中华商业信息中心的预测，预计下半年社零增速为，三季度15%、四季度15.3%，呈现逐季回暖趋势。
　　品牌服饰企业被看好
　　目前看，纺织服装作为可选消费品，其国内零售经历过去两年的快速增长后，目前正处于景气下行周期，渠道促销力度和频率持续加大，去库存正在进行中，目前尚未出现明显改善的迹象，行业调整的时间可能比市场预期的要长。安信证券认为品牌零售子行业下半年的投资策略是：首先，保稳定是第一要务，下半年竞争压力小，业绩增长确定，库存压力小的行业和公司是重点投资方向；其次积极寻找需求最先恢复的行业龙头。
　　对于品牌服饰企业，基于订货会锁定，全年业绩相对确定。银河证券认为，其中，规模较小、渠道处于快速扩张期的探路者、搜于特、朗姿、卡奴迪路全年业绩增速普遍40%以上；对于男装，基于品牌力提升带来的毛利率提高、费用率节约，七匹狼、报喜鸟、九牧王、奥康国际（剔除非经营性）普遍有30%以上的增长。基于这种中报及全年业绩的相对确定性，维持对品牌服饰企业谨慎推荐评级
　　基金二季度持仓纺织服装股前10名
　　代码名称持股机构家数持股数量(万股) 持股市值占流通A股比例(%) 最新价（元）流通A股市值市盈率(TTM) (万元) (万元)
　　601718 际华集团 1 10093.14 31894.33 8.72 3.10 358670.00 18.66
　　002029 七匹狼 16 7062.81 190965.25 16.64 25.17 1068060.24 27.51
　　002154 报喜鸟 10 6907.21 94145.32 13.80 13.15 658182.78 20.27
　　002269 美邦服饰 8 4196.47 101134.88 4.18 20.92 2102460.00 16.95
　　601566 九牧王 13 3840.65 106962.02 31.24 24.96 306833.28 25.62
　　300005 探路者 9 3416.86 59863.42 22.58 19.31 292181.05 52.77
　　002503 搜于特 6 1665.26 37967.87 23.13 24.32 175104.00 37.92
　　600177 雅戈尔 3 1461.72 12410.02 0.74 8.83 1735428.30 12.07
　　601339 百隆东方 8 920.53 10346.80 6.14 10.27 154050.00 8.10
　　000850 华茂股份 1 750.00 5100.00 0.80 6.02 567917.93 43.10
　　002397 梦洁家纺 1 688.00 14379.20 14.81(www.ccstock.cc)

从基金报表看投资行为的变化
　　本周首批20家基金公司旗下375只基金披露二季报，尽管数量只占现有基金的两成多，但从中透露出的一些信息还是值得研究，从报表的字里行间和数字变化中可看出市场行为的变化。
　　首先，基金的仓位颇重。数据显示，在这375个基金中，有168只基金属于主动投资股票方向的基金，到二季度末这些基金的平均仓位为79.26％，较一季度上升1.17个百分点。将近八成的仓位，在目前依然比较严峻的市道中，属于比较重的仓位。
　　其次，基金在二季度还是跑赢了大盘的走势。数据显示，这些基金二季度共盈利216.52亿元，较一季度增加29.38亿元。一季度末上证指数为2262点，二季度末为2225点，走势微跌，但基金净值还是盈利。但看基金的盈利，它只是市值的升水而已，就像一个个人投资者拿100万元做股票，到今年一季度末市值只有60万了，而到二季度末市值升到66万元，说自己在二季度赚了10％，自我感觉良好，但还是赔钱的，看基金盈利也是这个道理，要完整地看盈利。
　　再次，基民们开始追逐稳定收益。二季度，股票型基金遭遇净赎回最为严重，为165亿份，混合型基金赎回93亿份，而货币基金当季份额规模增加了242.54亿份。可见，基民们开始了资金大搬家，回避股票而将追逐稳定收益，不求赚得多，只求不赔钱。
　　最后，基金投资品种大换仓，在贵州茅台上大家抱团取暖。二季度基金增持的前五大行业分别为：医药生物制品、电子、房地产、水电煤的生产和供应业、社会服务业；而减持的前五大行业分别为金融保险、采掘、食品饮料、机械设备仪表和交运仓储业。截至二季度末，这20家基金公司前五大重仓股分别为：贵州茅台、中国平安、万科A、保利地产和格力电器。二季度基金增持前五大股票均为地产股及非银行类金融股，分别为中国平安、保利地产、万科A、招商地产和中信证券；减持前五大股票主要是银行股，分别为招商银行、兴业银行、美的电器、浦发银行和广汇能源。值得关注的是，近期贵州茅台逆大盘走势而屡创新高，这与基金抱团取暖有相当大的关系，而银行股的屡创新低也是与基金的抛售有关，其背后的意图是什么，还得拭目以待。
　　尽管现在基金的二季度报表只出台两成多，只占少数，要得出完整的结论还需要等到基金中报出台完毕才能进行，但是，现在的基金公司无论从管理模式、盈利模式还是业务类别上有很强的同质性，这375家基金报表的数据还是具有典型的样本作用。要说结论，本周初证监会投资者保护局出台了一个答投资者9问，其中有段话耐人寻味：目前的公募基金以开放式为主，大都随时可以赎回，因此行为模式有点像个人中小投资者，值得研究。这个结论很切中要害！（新民晚报）

　　
三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐中化国际：完成对SIAT NV 35%股权的收购
　　本次收购是公司由贸易物流业务转型到化工实业的其中一部；本次交易将进一步扩展中化国际（600500）在非洲的天胶、油棕资源和土地储备，提升投资回报，并与公司现有业务形成协同效应，为公司橡胶业务的全球资源整合和营销战略提供重要支持。
　　我们继续看好公司，认为中化国际是一个战略发生了重大改变、并且正在付诸行动的公司；在现有的贸易和物流等业务的基础上，橡胶业务（主要是天然橡胶）、精细化工（以扬农集团为代表）将成为未来的发展方向。如果说目前公司面临业绩波动非常大的风险和估值困惑的话，转型后的中化国际将迎来业绩和估值的双提升。
　　转型后将迎来业绩和估值双提升，买入评级
　　我们预计，2012-2013年，公司每股收益分别是0.73、0.90元，目前股价对应市盈率分别是9倍和7倍；转型后，公司业绩和估值双提升，买入。
　　风险因素:贸易和物流业务波动；收购具有不确定性。（广发）

一家机构推荐铁龙物流：短期业绩风险已
　　沙鲅铁路二期扩能工程已基本完工，未来三至五年内沙鲅线将处于运能释放期；新增特种箱也即将投入使用，下半年业绩将得到较快释放。预计2012-2014年EPS为0.43元、0.54元和0.63元，目前股价对应PE为17.60X、14.08X和12.12X。维持强烈推荐评级，6个月目标价为9.5元。
　　风险提示
　　宏观经济走弱及大盘系统性风险。（民生）

一家机构推荐中国联通:中报预计盈利增长近50%
　　中报业绩超市场预期，PB估值水平处于历史底部，维持买入评级
　　目前中国联通（600050）PB仅为1.06倍，为2007年以来最低水平，甚至低于2008年金融危机时的估值水平。我们认为，公司目前估值水平已充分反映市场悲观预期。
　　公司3G业务发展良好，领先于两大竞争对手，管理层多次表态今年3G业务将实现盈利；另外中国移动TD-LTE商用时间尚早，预计在2014年以后，公司将有足够多的时间窗口发展3G用户。
　　综上所述，公司中报业绩将超市场预期，且公司PB估值水平处于历史底部，我们维持买入评级，6个月目标价5.3元。（光大）

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