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标题: 09月27日（周四）宁波敢死队市场传闻及消息点评 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2012-9-26 18:53
标题: 09月27日（周四）宁波敢死队市场传闻及消息点评
09月27日（周四）宁波敢死队市场传闻及消息点评

【最新传闻】
传闻：兆驰股份：液晶电视高增长有望延续
传闻：南风股份：核电为基，精密成型，前景难以估量
传闻：美亚光电：技术创新立业，期待CBCT突破
传闻：锦江股份：入住率有所下滑
传闻：明牌珠宝：濮文系深套其中
传闻：凌云股份（600480）收购德国凯毅德公司100%股权项目通过核准
传闻：新莱应材（300260）在台湾地区投资设立业务平台项目通过
传闻：中化国际（600500）收购比宁波敢死队联系合作QQ:2605688412利时SIAT公司部分股权项目通过
传闻：浙大网新：来自昨日股东大会的消息，公司将携手思科瞄准浙江13个智慧城市项目
传闻：佛塑科技（000973）机构推荐评级
传闻：中朝于9月26日在北京共同举办中朝两个经济区投资说明会，相关亚泰集团（600881）、长春经开（600215）、成城股份（600247）。
传闻：比亚迪：据港媒报道，里昂发表报告，唱淡目标价只有0.41港元，即较现价下跌97.3%，评级维持“沽售”。国内有卖方却发出推荐报道，称“比亚迪业绩逐步探底，期待新能源汽车”。
传闻：辽西北供水工程今天第四次招标，据悉此次300亿的供水工程，其中80亿钢筒混凝土管（简称PCCP管）招标，发改委要求全开。根据所掌握的情况来看，国统股份（002205）预计中标10-15亿，龙泉股份（002671）预计中10-15亿，青龙管业（002457）预计中10亿。
传闻：9月25日，中国首艘航母“辽宁号”正式交接入列，此时，距其前身瓦良格号2002年3月抵达大连港已过去了整整10年。虽然航母正式入列，资本市场似乎少了些期待，后航母时期概念股：1、航母数量的扩张性，辽宁舰航母入列不是结束而是真正的开始（特种钢铁、造船三剑客受益）2、航母作战体系的完善性，即所谓的战斗群，如反潜、水面舰艇、舰载机（洪都航空、中信海直、哈飞股份等、成飞集成）3、新技术的应用（阻拦索、弹射器、动力系统）。
传闻：根据中国移动官网发布的公告，近期内，中国移动将集中采购TD-LTE规模试验多模多频测试终端，包括数据卡、Mifi、国际漫游型Mifi、CPE、CSFB手机、多模双待单卡智能手机、平板电脑7大类，采购数量达34700部。这意味着4G时代正式开启。4G概念股国民技术、大唐电信（600198）、北纬通信（002148）、烽火通信（600498）、动力源（600405）、中兴通讯（000063）、亿阳信通（600289）、大富科技（300134）、恒信移动（300081）。
传闻：宁波敢死队人士透露，昨日盘后，来自于上海的敢死队经理表示，“超跌虽然来了，不过，反弹持续与否关键还要看能量。”他表示要大规模布局，只有在国庆之后了。至于板块方面，他表示看好医药、页岩气、环保和电子信息。
传闻：券商人士透露，长江证券广州某营业部理财人员透露，核电重启在即,国内核电步入恢复发展的轨道,中国未来必然是世界最大的核电市场。中核科技（000777）可积极关注。
传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自广州某证券营业部大户刘先生致电中直言，“双节前虽然还会每天关注市场，但不会进场”。他表示，如果行情真的来，只会在十一之后，“十八大”之前。

【消息传闻点评】
传闻：广发证券：券商资管试行办法有望近期出台
点评：证监会机构部副主任梁永生近日在“前海?财富管理的新机遇”论坛透露，证券公司客户资产管理业务试行办法及配套细则有望在国庆前后出台，包括取消集合计划事前审批改为事后备案管理、适度扩大资产管理的投资范围和资产运用方式、部分取消投资比例限制、允许对集合计划份额根据风险收益特征进行分级等多项具体措施。梁永生强调，证监会始终将推进证券公司创新规范发展，提升行业核心竞争力作为工作重点，并将提高证券公司理财产品创新能力作为近期采取的首要措施。机构部正积极推动证券公司客户资产管理业务试行办法及配套细则的修订工作。他透露，目前证监会正根据反馈意见进一步修改完善，争取在国庆前后尽快出台。
证券行业目前处于寒冬，股市低迷一方面打击投资者入市意愿，成交量低迷，加上市场恶性竞争，交易手续费率持续下降导致经纪业务收入大幅下降；另一方面，行情的持续低迷也间接影响投行业务。因此证券公司急需拓展新的业务空间，而本次的券商资管试行办法对全行业来说是一次重大机遇，但由于办法细则仍未公布，事件需要持续跟踪关注。

传闻：厦门港务：福建海洋经济规划获国务院批准
点评：媒体报道《福建省海洋经济发展规划》近日已获得国务院批准，即将正式公布。今年8月底，福建省政府还出台了《关于加快海洋经济发展的若干意见》，提出2013年全面启动全国海洋经济发展试点工作，2015年全省海洋生产总值达到7300亿元，2020年全面建成海洋经济强省，并配套出台了支持和促进海洋经济发展九条措施。据悉，《规划》涉及的空间范围为福建省管辖海域和福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德6个沿海设区市及平潭综合实验区的陆域，海域面积13.6万平方公里，陆域面积5.47万平方公里，并将与台湾的两岸海洋开发深度合作以及与周边地区的涉海领域区域合作内容纳入规划。
厦门港务拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业，全省规模最大的散杂货装卸码头，厦门港唯一的内贸集装箱装卸码头，福建省规模最大的集装箱运输车队，厦门港唯一提供海上专业拖轮服务的企业和先进的物流信息管理系统，同时拥有密集的物流网络，与世界一百八十多个国家和地区的客户建立了密切的业务关系，厦门地区，公司集装箱班轮市场占有率保持在70％以上，散杂货船舶代理市场占用率保持在61％以上，垄断优势突出。福建海洋经济规划的落实执行对公司经营发展带来机遇，但由于政策扶持的效果需要长期间体现，并且市场对消息预期充分，短期对股价影响不大。

★央行定调QE3下货币政策：继续稳健
央行货币政策委员会2012年第三季度例会日前召开。会议认为，近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注，但会议同时强调，将继续实施稳健的货币政策。业内人士认为，这意味着中国央行不会跟进QE3（美联储第三次量化宽松）政策。
点评：继美联储推出QE3，欧盟推宽松货币预期情况下，当下全球各国纷纷推出了货币宽松政策，这意味着全球市场货币供应的增加，市场将再度迎来一轮新的通胀预期。而对于目前国内的情况来看，此前市场也一致认为，全球货币宽松必然会使得央行进一步宽松的预期推迟或压缩相关调控的空间，央行此次表示继续稳健应该是符合市场预期的。稳健的货币政策或许更加有利于市场能稳步的走出困境，避免新一轮的房价、物价通胀担忧；而且央行近期也是频频的天量逆回购，或许是更为稳健的方式。

★新兴产业指导目录征求意见稿发布
9月25日，国家发改委正式就《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（公开征求意见稿）》向社会征求意见。公开征求意见截止到10月25日，为期一个月。该目录分为节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料、新能源汽车七个大类，在每个大类下，又分为若干小类，共有将近80个条目。
制定战略性新兴产业指导目录的初衷旨在界定七大战略性新兴产业的范围，解决目前战略性新兴产业内涵外延模糊的问题。与产业结构调整指导目录一样，该目录将成为政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据。
点评：十二五期间注定了是我国七大类新兴产业发展的时期，近期国家频频推出了相关项目投资、新兴产业规划指导意见等都意味着在新一轮经济衰退的背景下，国家着力于从新的产业模式来刺激和提升国家产业升级，推动国家经济转型，这将长期利好市场。

★大公司开始看空经济前景，美国股市周二收跌
美国股市周二（9月25日）收跌，其中标普500指数录得自6月以来最大单日跌幅，受卡特彼勒的跌势拖累，该公司调降了2015年获利预估，成为最新一家对全球疲弱的经济复苏敲响警钟的大型美国公司。
道琼工业指数收跌101.37点，跌幅0.75%，至13457.55点；标准普尔500指数收跌15.30点，跌幅1.05%，至1441.59点；纳指回落43.06点，跌幅1.36%，至3117.73点。
个股方面，卡特彼勒股价重挫4.2%，至87.01美元，连续第二日成为道指的最大拖累，并创下5月以来最大单日百分点跌幅，因该公司此前表示下调财测是因为全球增长疲弱；苹果股价跌2.5%，至673.54美元，连续第二日表现疲弱，令科技股承压，因该公司最新款手机上市后脱销，引发对其供应能力的担忧；全球最大的Linux操作系统分销商Red Hat 股价急跌4.3%，报55.08美元，此前该公司报告经调整后的季度获利低于预期，该公司还调降了全年营收预估区间的高端。
点评：美联储推出了新一轮货币宽松QE3并没有给市场带来本质的改变，美投资者表示QE3的力度还不足改变目前市场的现状。同时加上G20、IMF齐发声：提振经济单靠宽松远不够，加上等欧债危机的影响并没有消除，美联储高官发表激进言论称联储可能会提前加息，抵消了消费者信心指数与住宅市场经济数据的利好影响。
美股再度大幅收低，这利空A股市场。

★姜洋：支持西部地区大力发展资本市场
昨日，中国证监会副主席姜洋在第三届中国西部金融论坛上表示，证监会将深入贯彻落实西部大开发“十二五”规划的要求，从国家战略高度出发，更加积极主动采取有力措施，支持西部地区大力发展资本市场。
点评：“十二五”期间西部城镇发展的定位显著提高，今年证监会对西部企业首次公开发行（IPO）上市优先审核，西部企业在中小板、创业板新上市11家，筹集资金108.9亿元，在同期全部上市企业家数和筹资额中的占比明显提高。

★首艘航母服役撬动四大行业千亿市场
9月25日，我国首艘航空母舰交付海军，成为联合国安理会常任理事国中最迟一个拥有航母的国家。中央贺电对此称为我军发展史上“重要里程碑”。“瓦良格”号航母1998年被澳门一公司从乌克兰买下，到2005年在中国船舶重工集团大连造船厂开始改装，再到去年起十余次海试，昨日正式服役并更名“辽宁舰”，整个跨度长达15年。
点评：今后一段时间军费可能向海军倾斜，航母编队所带动的相关产业链庞大，为造船、材料、系统和舰载机等领域带来巨大的市场空间。航母千亿市场高相关度的产业包括装备制造业、新材料、动力系统、电子通讯产业等。

★惊现2900亿天量逆回购央行操作堪比降准
昨日，央行开展了1000亿元14天和1900亿元28天逆回购，2900亿元也是央行单日逆回购的最大规模。自9月13日央行重启28天逆回购开始，至昨日共进行了4期3700亿元的操作。算上昨日恢复发行的1000亿元14天逆回购，且不计本周四操作情况，央行为解决金融机构双节及季末资金需求，共向市场投放4700亿元，其规模已超过降准0.5个百分点所释放的资金。
点评：自28天期逆回购重启以来，央行连续大手笔进行逆回购操作，再加上昨日时隔月余恢复操作的14天逆回购，央行的操作手法堪比降准。解困节后流动性的一个办法就是降准，既可冲抵到期逆回购，又可降低金融机构的资金成本，同时向市场表明央行稳投资、稳增长的态度和决心，此举对于实体经济和股市都将起到提振信心的作用。

★纽约原油期货收盘下跌0.6%
当日，纽约商业交易所（NYMEX）11月份交割的轻质原油期货价格下跌56美分，报收于每桶91.37美元，跌幅为0.6%。伦敦ICE欧洲期货交易所10月份交割的北海布伦特原油期货价格最新上涨79美分，至每桶110.60美元，此前曾触及每桶111.47美元。周一北海布伦特原油期货价格跌至每桶108.78美元，但仍远高于每桶107.10美元的6周低点。
点评：纽约原油期货价格周二收盘下跌，主要由于美联储一名高官对第三轮“定量宽松”计划提出批评，且美元汇率有所回弹。

★纽约黄金期货收盘上涨0.1%
当日，纽约商业交易所（NYMEX）下属商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格上涨1.80美元，报收于每盎司1766.40美元，涨幅为0.1%，盘中曾最高触及每盎司1777.90美元。
点评：纽约黄金期货价格周二收盘小幅上涨，主要由于美国住房价格和消费者信心等经济数据的表现良好，让黄金期货价格找到支撑；但与此同时，金价收盘远低于盘中所触及的高点，原因是美联储一名高官的言论令其承压。

★加拿大终止对华幕墙“双反”调查
江河幕墙（601886）公告，9月18日，加拿大边境服务署发布终止对华单元式幕墙产品“双反”调查的通知。根据加拿大特殊进口措施法案有关条款，加拿大国际贸易法庭就原产自中国或者从中国进口的单元式幕墙产品做出裁决：现有证据不能形成合理结论证明涉案商品的倾销和补贴已经造成损害或有损害的威胁。
点评：9月17日，加拿大边境服务署根据特殊进口措施法案对应条款，终止对原产自中国或者从中国进口的单元式幕墙反倾销和反补贴调查程序。

★3亿回购“自家股” 江淮双线提业绩
增发失败以后，江淮分步骤启动了业绩提升方案。近日，江淮汽车公告称，公司拟以不超过每股5.20元的价格回购“自家股”并注销，回购总金额不超过3亿元。拥有地方国资背景的江淮汽车，成为继宝钢股份、中国建筑、中国南车、首开集团等之后又一支加入蓝筹增持回购阵营的新军。事实上，上市公司的回购行为只是江淮提升业绩的手段之一。在实体经济市场，江淮也在积极推动业绩的上升。
点评：江淮回购行为主要是因为其股价处于历史低谷，通过回购提升每股利润，同时增强投资者信心。发布回购公告的当天，江淮报收4.89元，上涨6.3%。

★苏宁（002024）易购并购红孩子拉开电商整合序幕
苏宁易购所称“大事”终于揭开神秘面纱。苏宁电器昨日召开新闻发布会，披露将出资6600万美元（约4.16亿元人民币）收购母婴电商品牌“红孩子”。苏宁易购执行副总裁李斌表示，对红孩子的首例电商并购对苏宁易购的发展具有重要意义，电商行业整合大幕已经拉开。
点评：收购手段虽然是苏宁易购拓展业务的捷径，但收购企业通常并购容易整合难。展望未来，供应链整合、管理团队整合等都需要苏宁和红孩子共同解决。

★雏鹰农牧进入猪肉终端消费市场
日前，雏牧香国内首家专卖店在郑州正式开业，这标志着雏鹰农牧正式进入下游肉类消费领域。雏鹰农牧计划采用雏牧香作为肉类销售统一品牌，雏牧香专卖店首先在郑州市开设50家，专卖店也是配送中心，覆盖了郑州及周边县市。公司表示，如果经营情况良好，将进一步拓展至全国其他主要城市。
点评：雏鹰农牧一直致力于打造包括饲料生产—生猪养殖—生猪屠宰—肉制品加工及销售等全部生产过程的完整产业链，进入肉类消费领域是雏鹰农牧产业链的延伸。

★产品供货iphone5太钢不锈（000825）打开高端市场
经太钢不锈证实，其持股92.86%的太钢精密带钢公司的产品用于iphone5项目，并已开始批量供货。该公司向iphone5生产厂商提供高强度精密压延不锈钢配件，客户包括国际知名iphone5生产企业。同时，公司产品还向其他电子厂商供货，从而全面进入高端智能手机配件领域。在太钢不锈提供产品之前，在国内生产的iphone5等智能手机相关配件均使用进口材料。
点评：需要提醒的是，用于iphone5项目的高端钢材量占公司不锈钢总产能比例不到1%。钢铁行业低迷的景气度对公司主营的影响仍不可小觑

★216亿巨亏再现拐点中国平安无奈寻求国际仲裁
一周之前，一份刊登在世界银行旗下机构国际投资争端解决中心的材料显示，中国平安已就对富通投资逾200亿元损失补偿事宜，寻求国际投资争端解决中心的仲裁。原因在于中国平安此前与比利时政府长达两年的磋商一直无果。上述材料显示，控方代理人为美国凯易律师事务所，被控方为比利时政府方面代表。中国平安新闻发言人确认了上述信息，并表示此前集团一直在努力通过多种渠道与比利时政府磋商关于富通投资损失的补偿事宜，但至今未有结果。该发言人表示，“我们认为，2008年比利时政府对富通的处置失当，严重损害了投资者的合法权益。迫于无奈，集团正在通过法律程序维护平安的权益。”
点评：从理论上看，假如胜诉将对中国平安的财务产生极大影响。2008年底，中国平安为富通股票投资计提减值准备227.9亿元。今年上半年，中国平安实现归属母公司净利润139.6亿元。不过，分析人士认为，中国平安胜算并不大，即使仲裁胜诉，获得的索赔极为有限。

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