天机论坛

标题: 12月10日(周一)机构最新评级个股 [打印本页]

作者: 天机007 时间: 2012-12-10 08:48
标题: 12月10日(周一)机构最新评级个股
　用友软件：相对估值较低　　信达证券边铁城
　　考虑到2012年前三季度销售低于预期，下调全年盈利预测。预计公司2012年营业收入增长率可达到10%以上，但由于费用增长相对较快而归属于上市公司净利润与上年相比略有下降，2012年-2014年归属于母公司净利润分别为5.20亿元（下调29.7%）、6.93亿元（下调30.4%）和8.78亿元（下调34.2%），对应2012年和2013年每股收益（最新股本摊薄）分别为0.53元和0.71元。目前股价对应的动态市盈率分别为16倍、12倍，相对估值较低，维持“增持”投资评级。
　　多氟多：高成长性值得期待
　　华泰证券
　　根据盈利预测模型，预计公司2012年-2014年每股收益分别为0.31元、0.48元和0.67元，以目前股价对应的动态市盈率分别为38倍、33倍、25.23倍。公司估值水平偏高，但考虑到公司在国内六氟磷酸锂产品上的行业龙头地位以及公司未来两年的高成长性，首次给予公司“增持”的投资评级。
　　兰花科创：煤价逐步企稳
　　招商证券
　　预计2012年、2013年每股收益为1.65元和1.46元，增长16%和-11.5%。若按照四季度业绩外推，2013年为1.32元。此外考虑2013年兰兴煤业和宝欣煤业投产，增加焦煤产量150万吨，权益产量74万吨，按吨煤净利180元，每股增厚0.1元；亚美大宁提升权益5%至41%，每股增厚0.04元。目前股价对应2012和2013年动态市盈率分别为11.9倍、13.4倍，估值不具优势，维持“审慎推荐-A”评级。

欢迎光临天机论坛 (http://www.tjgp.com/)