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标题: 环保龙头+国家队护盘+锂电池需求+军工概念=超级牛股！ [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-6-19 09:01
标题: 环保龙头+国家队护盘+锂电池需求+军工概念=超级牛股！
投资亮点：
　　公司于2013年4月成立,主要从事北斗卫星导航相关配套业务,公司已为北斗导航提供相关电池等产品,公司希望借此关系,进一步拓展到终端业务,公司合作伙伴及团队具有丰富的移动通信终端产品的研发和销售经验,不存在技术上的难题。北斗导航应用产品发展迅速,预计在2015年能够达到约500亿元的市场规模,市场的快速发展将带动公司此块业务的增长。
　　电子烟电池市场需求旺盛
　　电子烟用圆柱形电池供不应求:公司圆柱形电池中80%应用于电子烟,根据公司季报分析到,公司目前圆柱形电池产能约为30万只/天,正在扩充圆柱形电池产能为55万只/天,预计四季度投产后将达到85万只/天,从目前供需市场及价格信息分析到,公司目前处于产能紧张状况,产品供不应求。
　　圆柱形电池毛利率进一步上升:公司锂离子电池业务毛利率近几年一直处于上升趋势,但幅度不大,随着2013年产能的增加,公司规模的增大,议价能力的增强,同时市场需求旺盛,圆柱形电池产品价格有一定的上涨,毛利率也得到提升,预计锂离子电池全年毛利率将上升至20%左右水平。
　　1、主要看点：
　　（1）电子烟电池：今年完成1.3亿支，形成4亿元的营收，8000万元的营业利润是完全可能的。
　　（2）、增程式电动车：上半年还看不到收益，但从试运行的情况看，增程式电动车将会是下半年开始公司利润的最大引暴点。
　　（3）北斗导航项目：今年会有近几百万元的收益，主要还是看明后年。
　　2、业绩分析：假设今年锂原电池的收益和去年持平，电子烟电池、增程式电动车合计贡献5000多万元的净利，则今年公司的净利在1.5亿元、每股收益0.75元左右。今年涨幅已经有点大，所以现在26元一带调整也是正常的，但对比公司明、后年爆发的前景，目前的股价还是偏低。如果中小板和创业板还有欧菲光、乐视网等超级牛股的话，该股也许就是。

该股是：
亿纬锂能（300014）

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