天机论坛

标题: 27日股市猛料主力动向曝光 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-6-27 08:41
标题: 27日股市猛料主力动向曝光
　　目录：
　　一、重要新闻点评
　　国务院：棚户区改造可持续形成新的经济增长点
　　外汇局闪电放行 150亿元输血A股
　　市场缓解对QE退出担忧美股大幅攀升
　　二、主力动向曝光
　　66家上市公司6月来获增持46亿元
　　预期年化收益率较高基金子公司加入揽钱战团
　　A股7月迎天量解禁农行2586亿股来袭
　　三、今日股评家最看好的股票
　　东兴证券：华西能源垃圾电站进军川外市场
　　国泰君安：通源石油未来业绩高增长可期
　　群益证券：长安汽车短期调整不改长期增势
　　
一、重要新闻点评
国务院：棚户区改造可持续形成新的经济增长点
　　国务院总理李克强26日主持召开国务院常务会议，研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善。会议指出，要调整优化投资安排，压缩一般性投资，集中一部分资金重点加强对这些方面的支持，把钱用在刀刃上。
　　国务院常务会议认为，今年以来我国经济形势总体平稳。要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。要坚持稳中有进、稳中有为，积极采取既稳增长、又调结构，既利当前、又利长远，一举多得的有效措施，着力扩大内需。
　　会议指出，很多方面如棚户区改造等，可以接续形成新的经济增长点。要调整优化投资安排，压缩一般性投资，集中一部分资金重点加强对这些方面的支持，把钱用在刀刃上，引导、带动信贷和其他社会资金投入。持续推进制度创新，不断释放改革红利、激发市场活力，促进实现全年经济社会发展预期目标。
　　会议强调，棚户区改造既是重大民生工程，也是重大发展工程，可以有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，破解城市二元结构，提高城镇化质量，让更多困难群众住进新居，为企业发展提供机遇，为扩大就业增添岗位，发挥助推经济实现持续健康发展和民生不断改善的积极效应。
　　会议决定，在过去5年大规模改造棚户区取得显著成效的基础上，今后5年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区1000万户，其中2013年改造304万户。逐步将非集中成片城市棚户区统一纳入改造范围。同步建设配套市政设施、公共服务设施，确保同步使用。
　　针对棚户区的改造，会议要求进一步强化政策支持。一是增加财政投入。今后5年要加大中央安排补助资金的支持力度，地方各级政府也要相应增加资金投入。二是引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持。符合规定的企业可发行专项用于棚户区改造项目的企业债券或中期票据。三是对企业用于政府统一组织的棚户区改造支出，准予在所得税前扣除。扩大棚户区改造安置住房的税收优惠政策范围。四是落实相关政策措施，鼓励和引导民间资本通过投资参股、委托代建等形式参与棚户区改造。五是加大供地支持，将棚户区改造安置住房用地纳入当地土地供应计划优先安排。六是完善安置补偿政策，实行实物安置和货币补偿相结合，由居民自愿选择。
　　中财简评：中国经济已经处于尴尬转型期，现阶段只有加速改革让成果更快显现才是中国经济走出泥沼的关键所在。而棚户区改造的着力点是改善区内居民生活质量，也是城镇化建设的一个部分，不过在推动棚户区改造的过程中，地方政府难免不会将土地、住房改造作为改造核心，而忽视了以人为本的改造思路，从而使当地经济增长再向固定资产投资等老路靠近，变相降低了地方政府的经济转型决心。

外汇局闪电放行 150亿元输血A股
　　据外汇管理局6月26日公布的消息，6月24日新批92亿元人民币RQFII额度和9亿美元QFII额度。
　　在A股遭遇黑色星期一的当天，外管局此举被分析人士称为为A股市场增加弹药。受钱荒影响，A股6月24日当天的跌幅高达5.3%，有市场人士笑言，一日跌至解放前。
　　但如果从额度规模角度来比较，6月份的新增额度并不算高，整个6月份只进行了一次审批，审批规模总额折合人民币约150亿元人；这相比5月份新增RQFII以及QFII额度大幅减少，5月份上述两项获批总额折合人民币约为240亿元。
　　中财简评：IPO重启预期和央行态度让市场对资金面的担忧再起，被多数投资者认为是造成本轮股指暴跌的最关键因素。不过在我们看来，6月PMI创下9个月来最低所引起的投资者对经济复苏信心的丧失，才是A股长期萎靡不振的原因。因此不管是外汇局还是谁向A股注入流动性，都不可能改变目前颓势的状况，除非彻底扭转经济局面。
　　
市场缓解对QE退出担忧美股大幅攀升
　　北京时间6月27日凌晨消息，美国股市周三收高。美国一季度GDP增速终值远不及分析师预期，缓解了市场对美联储将退出QE的担忧，此外，在中国央行和几大国有银行出面表态后，投资者对中国流动性紧缩担忧也得到缓解。
　　道琼斯工业平均指数上涨149.83点，涨幅为1.02%，至14910.14点；纳斯达综合指数上涨28.33点，涨幅为0.85%，至3376.22点；标准普尔500指数上涨15.23点，涨幅为0.96%，至1603.26点。
　　盘面上，医药和消费板块领涨，原材料板块表现不佳。
　　美国商务部公布的数据显示，2013年美国第一季度GDP环比年化增长率终值为1.8%，远低于经济学家对此平均预期为2.4%。此前美国商务部公布的美国一季度GDP增速修正值为2.4%。此外美国的消费者支出和企业投资数据也被大幅向下修正。
　　美股延续周二的强势，因为全球对于央行稳定经济的举措的担心继续减弱。美国国债收益率近期的涨势停滞，这帮助平抑了投资者的担心，此外欧洲央行行长德拉吉和中国央行的讲话也对股市利好。
　　欧洲央行行长德拉吉表示：欧洲央行已经做好了行动的准备，但是欧洲各国政府必须进行改革。德拉吉称：欧洲央行已经做好了必要时采取新行动的准备。但是货币政策并不能带来实质的经济增长，这就需要政府通过改革给予央行支持。本周二，德拉吉尝试消除一种市场预期：在美联储上周公布减慢QE刺激规模的计划以后，欧洲央行也可能会撤回对抗危机的政策措施。
　　美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长Narayana Kocherlakota当地时间26日早间表示，债券市场对上周美联储决定的反应过大。他称，美联储需要捍卫自己的2%通胀目标，既不能高，也不能低。这位在美联储没有投票权的成员在本周一表示，低通胀是暂时的。
　　中财简评：同样是经济增长滞缓和面临通胀压力，中美采取不同的应对措施。美不断释放流动性，通过财政税收政策降低物价，来避免滞涨格局。而中则是主要依靠央行的稳健货币政策调节经济增长和物价上涨的关系。单薄的宏调手段让中国经济复苏绑上了物价上行的枷锁，在这种情况下，中国经济复苏步伐将大幅放缓，这是导致A股长期疲软的一个主要原因。
二、主力动向曝光
66家上市公司6月来获增持46亿元
　　A股市场恐慌情绪弥漫，产业资本却悄然打响增持保卫战。前日，海虹控股(000503)、永泰能源(600157)、科力远(600478)等多家公司股东增持公告纷至沓来。
　　记者统计发现，6月份以来(截至6月25日)，共有66家上市公司公告获得重要股东或高管增持，增持总额达到45.85亿元，而5月份上市公司公告股东增持总额仅为10.89亿元，同时，产业资本减持力度也在减弱。
　　短短两个交易日内，海虹控股股东中海恒实业便在二级市场增持公司392万股，斥资达到5903.15万元。6月21日，中海恒以15.4元/股的均价增持公司232万股。随后，A股市场在本周一发生暴跌，中海恒再斥资以14.82元/股的均价购入160万股。并且，中海恒还称，基于对公司未来发展前景的信心，拟在未来择机以自身名义通过二级市场增持公司股份。
　　海虹控股并非孤例，6月24日市场暴跌之时，科力远、永泰能源、华西股份(000936)等公司同样受到公司大股东力挺。永泰能源前日公告，大股东永泰控股集团24日以6.11元/股的均价增持公司327万股，增持市值约2047.8万元。科力远控股股东则在24日当天增持48.89万股，斥资约1024.02万元。
　　近期受增持总额最高的当属通化东宝(600867)。通化东宝22日公告，公司控股股东基于对公司未来发展前景的信心，以13.3元/股的均价增持628.33万股，增持总额约8356.79万元。
　　产业资本密集增持现象再现，上市公司高管亦频繁买入自家股票。6月初，中联重科(000157)众高管在董事长兼首席执行官詹纯新带动下，纷纷从二级市场买入中联重科股票，21位董监高以市场价格合计增持1937.93万股。公司称，上述董监高买入公司股票，是基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的个人行为，并认为公司当前股价与公司的长期内在价值不相符，公司投资价值存在较大程度的低估。
　　此外，百隆东方(601339)、保税科技(600794)、宝钢股份(600019)等上市公司的董监高也在近期在二级市场增持了自家公司股份。江西长运(600561)、湘电股份(600416)、九州通(600998)等公司还出现多位公司董监高集体增持的现象。
　　市场低迷，股价有一定吸引力，产业资本密集增持对投资者有一定的参考价值。江浙地区一位长期从事上市公司股份大宗交易的私募基金经理告诉记者。
　　此外，据该私募人士观察，由于7、8月份是上市公司半年报披露期，一些公司关联人为避开敏感期窗口，会选择在6月份或者9月份进行股票操作，因而增减持数据可能骤然增高。

预期年化收益率较高基金子公司加入揽钱战团
　　近期市场资金紧张，一些手中握有现金的散户借机参与各个渠道推出的短期理财产品，以获取高额利息。于是，光大、兴业、广发等几家银行的短期理财产品纷纷创出承诺收益率新高，百万门槛的40天理财产品年化收益率可达到6.5%左右。中国证券报记者在采访中发现，一些基金子公司也加入战团，如近期在民生银行销售的民生加银金竹系列30天理财产品，预期年化收益率达到9.9%。从目前看，银行系基金子公司发行此类产品具备相当的优势。同时，一些银行系基金子公司还与股东联手，开始在股权质押方面攻城略地，并有所斩获。
　　联手银行高价揽钱
　　6月25日，深圳的林先生得悉民生银行将在次日发售的30天理财产品预期收益率可达9.9%，果断把存在另外一家银行的300万元现金转到民生银行帐户下。他坦言，本来计划购买另外那家银行的理财产品，但看到有收益更高的，就毫不犹豫地转换了目标。值得注意的是，这个产品与其他的理财产品不同，实际上是民生加银基金子公司委托银行渠道销售的产品，主要的投向为同业存款。从目前看，9.9%的预期收益率，较光大、广发等银行发行的短期理财产品要高出一大截，具备相当的吸引力。
　　同业存款现在是香饽饽，尽管央行已经有所放松，但部分中小银行对现金仍然十分饥渴，因此通过基金子公司发行此类产品来吸取存款，是比较便捷的方法。有业内人士告诉记者。这类产品往往期限很短，主要就是应对目前至7月初的资金荒而设计的。记者采访中也发现，银行系基金既有渠道优势又有主动管理能力，发展此类产品的动力较足。
　　共享股权质押蛋糕
　　值得注意的是，一些银行系基金子公司与股东联手，今年在股权质押方面也开始攻城略地，颇有斩获。如工银瑞信和招商基金旗下子公司已在股权质押业务上试水，工银瑞信基金旗下工银瑞信投资管理有限公司4月份收获了西南证券大股东重庆渝富股票收益权及质押股权业务，招商基金旗下招商财富4月份首单收获上市公司恒星科技股权质押业务。
　　据了解，基金公司子公司与信托不一样，资金需求方若向信托进行股权质押，信托可直接将钱给资金需求方，但基金公司必须通过银行等第三方将资金给资金需求方，也就是所谓的委托贷款。因此有银行背景的基金公司开展此类业务就颇具优势。一方面，基金专户子公司对拟质押公司尤其是上市公司的业务模式、公司特点等非常熟悉；另一方面，基金公司专户子公司的业务竞争对手是信托、券商等机构，除了银行背景的基金公司，其他非银行系基金公司在资产证券化、通道业务等项目获取上缺乏优势。从目前看，短期理财基金在银行系基金的子公司业务占比远远低于股权质押，未来股权质押业务也被业内更为看好。

A股7月迎天量解禁农行2586亿股来袭
　　A股市场刚刚遭遇黑色周一，当天的黑色长阴加上周二长长的下影线一举击破建国底。但随之而来的7月，市场即将迎接的不只是传闻中即将开闸的IPO，还有天量的大小非解禁。
　　据Wind数据统计，7月份两市将有2698.05亿股限售股解禁，解禁市值合计达7367.99亿元，均为年内峰值。除7月之外，其他月份解禁股数最多的将是8月份的360亿股。
　　7月份的解禁股份中，95.8%来自农业银行(601288)。农业银行于2010年7月15日在上交所上市，首发上市股份的三年限售期即将结束。2013年7月15日，农业银行将有2585.93亿股限售股解禁，按照6月25日的收盘价2.51元计算，解禁市值将达到6490.68亿元，占全部解禁市值的88%。
　　农业银行的解禁股份分别为全国社保基金理事会持有的12.31亿股、国家财政部持有的1273.62亿股以及中央汇金投资有限责任公司持有的1300亿股。三年前农业银行发行价格为每股2.68元，按照昨天收盘的复权价计算，仍折价1.5%。
　　与农业银行这位解禁大户相比，其他上市公司7月份的解禁数量堪称小巫见大巫。解禁股数仅次于农行的是国电电力(600795)，7月1日将有14.4亿股定向增发机构配售股份解除限售，解禁市值约为32.83亿元。唐山港(601000)亦有9.9亿股首发原股东限售股份在7月5日解禁。
　　目前市场上股权分置限售股份趋于减少，首发限售解禁仍是主力军。除了农业银行，还有53家公司的60亿股将上市流通。而定向增发限售股方面，则有21家公司的47.41亿股在下个月解除限售。
　　7月份，预计唐山港、西南证券(600369)、国联水产(300094)、物产中拓(000906)、松芝股份(002454)、摩恩电气(002451)、盛路通信(002446)、金刚玻璃(300093)、四川九洲(000801)、烽火通信(600498)、华伍股份(300095)、久联发展(002037)、三联商社(600898)、洪都航空(600316)、佳都新太(600728)、三峡水利(600116)以及恒瑞医药(600276)将迎来全流通。

三、今日股评家最看好的股票

东兴证券：华西能源垃圾电站进军川外市场
　　东兴证券6月26日发布垃圾电站的研究报告称，公司2013年6月25日发布《关于签订张掖市生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议的公告》：1)公司与甘肃张掖市人民政府签订生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议；2)张掖市生活垃圾焚烧发电项目采用国家发改委、环保部、科技部、住建部等部委推荐的、国际上先进的生活垃圾焚烧发电处理工艺，项目规模500吨/日，估算总投资约3.3亿元；3)项目建设期不超过24个月，特许期28年(不含建设期)，自本协议生效之日起计算；4)在运营期内，垃圾处理费单价为：日垃圾供应量300吨以下，按80元/吨补贴；日垃圾供应300-399吨，按70元/吨补贴；日垃圾供应400吨以上，按60元/吨补贴。
　　公司垃圾电站业务阔步进入川外市场，为公司垃圾电站业务发展开辟了广阔空间；与川内业务模式不同，省外业务模式更加灵活：采用上市公司单独投资运营模式，获得更大盈利空间；采用垃圾处理量与单价反向挂钩策略，确保公司垃圾电站运营的盈利能力；预计该项目实施后，对14年公司业绩产生积极影响，仅装备与EPC业务为公司带来约3000多万利润，增厚EPS约0.18元；随着公司生物质能源项目、垃圾电站项目与海外EPG装备总包业务的全面展开，预计13-14年EPS为1.05元和1.40元，对应PE为18和14倍，维持强烈推荐评级。（东兴证券）

国泰君安：通源石油未来业绩高增长可期
　　国泰君安6月26日发布通源石油的研究报告称，通过在钻完井业务链上的不断拓展，以及通过并购做大做强，通源石油从单一的复合射孔作业公司向综合型油服公司转变的战略已初见成效，未来业绩高增长可期。
　　收购美国安德森使公司发展迈上新阶段：安德森2012年底射孔服务队为29只，预计1-2年内将增加到40只以上。2012年安德森净利润1560万美元，同比增长92.6%。我们认为，随美国页岩气价格的企稳回升，以及通源石油收购安德森后产生的协同效应，未来几年安德森仍将处于快速增长阶段。
　　钻井业务翻倍增或将是大概率事件：2012年公司8部(水平、直井各4部)钻机共钻井25口(18口直井，7口水平井)，但由于有4不钻机是下半年才陆续到位，作业量并不饱和，因此去年钻井业务收入仅6千多万。2013年1季度公司新增2部水平钻机，钻机总数量达到10部，且今年会全年运行，以每部钻机每年1500万元收入测算，全年钻井业务翻倍增长将是大概率事件。
　　压裂服务业务步入业绩贡献期：公司分段压裂服务主要定位于水平井，虽然目前国内水平井总量仍偏少，但水平井是行业发展趋势，市场空间巨大。2013年5月，公司完成了国内最长的28段分段压裂作业，并打破多项纪录，表明公司在该领域处于行业领先地位。我们预计，2013年公司压裂服务业务收入有望达1亿元。
　　增持评级：预计2013-2015年公司的EPS分别为0.48、0.66及0.88元，目标价16.80元，增持评级。（国泰君安）

群益证券：长安汽车短期调整不改长期增势
　　群益证券6月26日发布长安汽车的研究报告称，受到大盘整体下挫以及5月翼虎因零部件供应商生产线调整、CS35召回2.7万辆等负面因素影响，长安股价出现较明显回落。从厂商以及经销商处了解的情况看，翼虎生产已经恢复正常，而终端需求依旧非常好。随着新蒙迪欧上市在即，长安福特有望更上一层楼。
　　预计公司2013、14年EPS分别为0.650元和0.783元，YoY分别增长109.51%和20.48%。目前2013年A、B股P/E分别为14倍和10.7倍。维持公司买入评级，目标价为A股12元(2013年20x)；B股10.5元(2013年14x).
　　翼虎6月将恢复正常，长期竞争力依旧充沛：由于零部件供应厂商生产线调整，导致翼虎5月出厂量MoM-17%至7892台。据悉目前零部件供应已经恢复正常，而且终端消费者对于翼虎的需求依旧坚挺，我们预计翼虎6月份将恢复万辆级别的销售。其相对于国内同级别竞争对手，如大众途观、丰田RAV4以及本田CR-V等，在动力、科技配置方面有明显的的优势，整体性价比也领先，我们看好其在国内长期的市场竞争力。
　　长安CS35召回预计为短期事件：长安于6月下旬起开始召回2.7万辆CS35，原因为发动机舱保险盒电源线束端子存在装配不到位的隐患，导致线束接触不良，在一定情况下可能引起发动机熄火或车辆无法启动。
　　作为公司第一款自主SUV，市场对其有一定的包容度，同时公司主动召回的处理态度令人满意，故此次事件对长安自主品牌的长期发展不会有负面的影响。
　　新蒙迪欧将于8月正式上市，市场期待已久：福特在国内唯一一款B级车--蒙迪欧也将在8月正式上市新款车型，定价19~27.6万元。全新的外观加上福特近年来的性价比战略，市场对其可谓期待已久。
　　新蒙迪欧拥有1.5T和2.0T两个动力配置，相对于大众迈腾等直接竞争对手，除了在动力传输方面略逊于大众TSI+DSG黄金组合外，在科技配饰、车内装潢以及外观造型方面，都优于近乎标准化的大众系，同时在价格方面拥有1~2万元的竞争优势。我们看好新蒙迪欧上市后对长安福特的销量业绩推动，预计其销量也将站上1.5万辆。
　　预计13年长安销量达到210万辆：考虑长安福特的爆发，同时本部自主品牌CS35、CX、逸动等增长良好，预计长安2013年销量将达到210万辆左右，YoY+21%。（群益证券）

欢迎光临天机论坛 (http://www.tjgp.com/)