时报早知道 2013年08月27日 - 天机论坛

【今日导读】
>自贸区炒作正演变成炒地图
>机构看好变频器行业　上游IGBT将受益
>新能源汽车补贴政策将出台　比亚迪等迎利好
>中泰化学定增计划即将到期　股价大幅低于定增价
>凯乐科技筹建荆州银行
>天舟文化12.54亿元收购手游公司
>多头势扭转颓势　主力合约增仓涨2.46％
>期市5品种涨停　白银大涨5.76%

【投资聚焦】
>自贸区炒作正演变成炒地图
－－－－－－
　　受上海自贸区获国务院批准消息刺激，8月26日上海地区数十只相关概念股出现集体大涨。时报资讯自今年5月以来一直密切关注自贸区申请和审批等情况，并多次提示可能他投资机会。8月18日时报资讯刊发《上海自贸区新信号：有望成为政改示范区》提示的上海物贸、浦东金桥、上港集团发银行在此轮炒作中表现抢眼。根据目前市场大面积炒作自贸区概念的逻辑，时报资讯认为，自贸区概念出现向天津、广州、厦门等申请设立自贸区的地区扩散之势。投资者可继续关注。

>机构看好变频器行业上游IGBT间接获益
－－－－－－
　　8月以来变频器行业受到机构的密集调研，其中英威腾被调研6次、汇川技术被调研3次，显示机构看好该行业发展前景。变频器具有调速等功能，可使电机系统节电率达30%左右，甚至40%～60%，在节能减排的大背景下需求稳步提升。业内预测，未来几年中低压变频器需求将保持20%以上的增速，高压变频器行业保持40%以上的增速。
　　绝缘栅双极晶体管（IGBT）是变频器的核心部件，在中低压和高压变频器成本比重分别为24.7%和8.9%。变频器需求的增长将直接拉动IGBT产品的需求。目前国内IGBT市场仍主要由外资企业所把控，拥有技术优势的企业有望率先实现进口替代。华微电子（600360）已实现IGBT的批量生产，成为国内第一家突破IGBT芯片制造的上市公司；台基股份（300046）为国内大功率半导体器件龙头企业，正在研发IGBT封装技术。

>新能源汽车补贴政策将出台　比亚迪等迎利好
－－－－－－
　　26日，比亚迪董事长王传福表示，预计中国政府将在未来两个月内出台新一轮新能源汽车购车补贴政策，并期待政府支持措施提振其电动汽车的销售。市场对公司插电式混合动力车和纯电动车的需求，在很大程度上取决于中国政府的支持措施。有机构预计，新的补贴政策，将在经济效益、运营模式等方面有所改进。新政策针对节能汽车和新能源汽车有较大区别，扶持重点放在新能源汽车推广。
　　如果正常如期出台，相关公司将直接受益，如比亚迪（002594），成飞集成（002190），公司旗下的中航锂电拥有领先的锂电池技术实力，在工信部公告的电动车型中，使用中航锂电电池的车型总数排名第一。

【财经要闻】
>交通类固定资产7月投资回暖，基建类企业持续受益。
>PVC行业汞污染治理趋严，过剩产能或加速淘汰。
>全国首个汽车行业国家级出口示范区授牌福田汽车等获益
>商务部：30日将开多晶硅双反案听证会。

【独家参考】
>中泰化学定增计划即将到期　股价大幅低于定增价
－－－－－－
　　中泰化学(002092)定增批文有效截止日期为9月22日，即将到期，目前股价5.45元，远低于6.78元/股的定增价。本次公司定增募资计划投资的阜康工业园120万吨/年的聚氯乙烯树脂、100万吨/年的离子膜烧碱循环经济二期项目建设前期工作已结束，原计划4月启动的项目建设因募资未到位而搁浅。考虑到公司历史上多个发展关键期都与再融资息息相关，且目前公司单月盈利已经改善，预计公司放弃定增的可能性不大。因此不排除未来公司出台利好刺激股价完成定增计划。7月31日因公告投资石墨烯股价涨停。

>天原集团8万吨塑胶管路工程10月完成　成新利润点
－－－－－－
　　天原集团（002386）年产20万吨塑胶管路系统项目一期8万吨工程进展顺利，其中3万吨生产线已经建成投产，预计10月全部完成。该项目总投资12亿元，其中一期投资4.8亿元。全部建成投产后预期年均净利2.5亿元。目前该项目产品已获意向订单超过1亿元。去年经过搬迁，公司淘汰了侵蚀利润的天亿公司落后产能，着力产品结构调整，积极发展精细化工和新材料。公司已经预告今年前三季净利6500-7000万元，业绩明显好转。

【机构情报】
>私募警惕个股业绩下滑风险　看好信息安全股
－－－－－－
　　上海普益投资、深圳海榕投资等私募机构表示，未来市场会模糊成长股和周期股行情界线，关键在于个股表现，同时短期应注意防范个股风险。另有一些私募重点关注信息安全股的投资机会。
　　私募的观点是：国内经济转型方向是新兴行业代替此前主导经济发展的周期性行业，因此信息技术、互联网、新能源等板块值得长期关注。风险在于业绩下滑严重的个股，本周是半年报披露的最后一周，按照以往经验来说，一些业绩不好的个股会集中披露业绩，特别是一些估值水平较高，没有业绩支撑的个股风险比较大。目前个股行情与2010年时个股火爆行情非常相似，当时锂电池、煤炭、稀土都涨幅较高，而在2011年普遍回落。而目前部分中小市值股票已没有增量资金进入，主力在自弹自唱，散户也不敢去追，伴随未来三、四季度经济下滑，部分个股发生双杀的概率在变大。
　　北京一家中型私募近期正买入信息安全股，认为信息安全上升到国家战略，且光大证券乌龙指事件持续发酵，信息安全股会反复受到关注。如国民技术、航天信息。

【公告淘金】
>奥维通信（002231）与沈阳电信签订全业务合作协议，内容包括大众移动业务等。

>凯乐科技（600260）拟在荆州市作为主要发起人筹建荆州银行，初步拟定注册资本为20亿元，正式进入金融领域。

>湘鄂情（002306）与广能投资共同设立股权投资基金，投资方向以餐饮及其上下游企业项目为主。公司出资3000万元，占出资额的10%；上半年公司亏损逾2亿元。

>得润电子（002055）拟以不超过1.6亿元且不高于目标净资产值的2倍收购天津飞乐汽车照明公司100%股权。截止6月底，公司净资产12亿元。

>长盈精密（300115）全资子公司拟使用自有资金5668万元收购泰博电子70%股权。泰博电子主营家电、电子产品金属外观件，是三星、西门子、海尔等公司的供应商，预计2013年泰博电子销售收入和净利润可超7500万元和800万元。

>天舟文化（300148）拟以12.74元/股定向发行0.7亿股+3.6亿元现金，合计12.54亿元收购神奇时代公司100%股权，并以底价11.47元/股募资4.2亿元。神奇时代主营移动网游业务，包括《三国时代》、《忘仙》等热门产品，2012年净利3038万元。公司停牌前股价14.50元。

>华夏幸福（600340）中期净利增4成至17.7亿元，拟10转5派1.5。

【资金风向】
>多头势扭转颓势　主力合约增仓涨2.46％
－－－－－－
　　26日期指主力合约IF1309报收2340.0点，上涨2.46%，升水5个点。26日期指高开高走，截至收盘，该合约持仓9.24万手，增仓3970手。总体来看，在上涨趋势中成交量增加，持仓量增加，一反贴水态势，转而升水，多头正占据主动。

>机构携手游资逾8300万元买入紫鑫药业
－－－－－－
　　周一沪深指数受自贸区概念股带动，高开高走，多数个股上涨，行业板块全线飘红。
　　龙虎榜上，紫鑫药业（002118）涨停。交易数据显示，国信证券等4家营业部和一机构席位合计买入8349万元，占当日成交金额的41.75%。受益于人参涨价，该股8月份以来走势强劲，累计涨幅达43%，26日加速上涨，一举放量突破左侧双重顶，股价也创出一年多来新高。从尾盘3.7万多手大封单来看，资金介入热情较高，可关注。

>期市5品种涨停　白银大涨5.76%
－－－－－－
　　周一，国内期市全线大涨，菜粕、菜油、豆粕、豆油、棕榈油5品种主力合约齐涨停，大豆、橡胶涨幅超过3%，白银期货大涨5.76%。