时报早知道 2013年10月11日 - 天机论坛

【今日导读】
>风电行业开始好转　掘金上游零件商
>智慧城市产业联盟成立　四季度迎建设高峰
>华东华南水泥股三季报业绩有望大幅增长
>晶盛机电具备年产220台CFZ单晶炉能力
>天玑科技业绩增长平稳
>四机构扎堆涌入金证股份

【投资聚焦】
>风电行业开始好转　掘金上游零件商
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　　因业内普遍看好风电行业的复苏，近期风电整机生产商走强，金风科技、湘电股份等今日逆势创一年内最高价格。时报资讯预期，未来装机市场改善迹象明显，风电市场行情有望向上游延伸。上市公司中，中材科技（002080）为风电叶片龙头，并承担“国产化原材料风轮叶片设计及制造技术开发”等3个国家课题研究,目前总产能为2300套,其中1.5MW约为1700套,其余产品为国内市场中更为先进的3MW规格。天马股份（002122）则为风电轴承龙头，金风科技的主要轴承供应商，未来将受益于金风科技的业务复苏。

>华东华南水泥股三季报业绩有望大幅增长
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　　三季度以来，水泥价格出现稳中有升的迹象，中秋节前，华东、华南等地水泥价格大幅上涨，不同地区价格每吨上调10至30元不等，市场普遍担心上调幅度较大，难以执行到位，但就节后实际运行情况看，需求足以支撑，并且需求依然保持环比上行，最新消息显示华南水泥价格再次上调。江西水泥日前预增196%-223%，主要源于生产成本的下降和量价齐升带来的增长。同处华东的海螺水泥（600585）作为行业龙头，具有较强的成本优势和规模效应，上半年水泥和熟料合计净销量同比增长28%。塔牌集团（002233）此前预计前三季业绩增长10%—60%，随着华南地区水泥价格步入上升通道，公司盈利能力明显改善，三季报有望超出预期。

>智慧城市产业联盟成立　四季度迎建设高峰
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　　10月10日在工信部的指导支持下，中国智慧城市产业联盟在京成立。该联盟由中国电子商会、中国航天科工集团、中国航天科技集团等国内百余家大中型企事业单位、研究机构发起并建立，未来将陆续开展同各地城市在智慧城市规划、投资建设方面的合作。截止到目前我国已有28个省区市、320多个城市投入3000亿元建设智慧城市，“十二五”期间各地智慧城市建设将启动2万亿元产业机会。据券商调研了解，三中全会将对智慧城市进一步部署，四季度将成为智慧城市建设的高峰期。
　　10月9日涉及智慧城市建设的华平股份发布公告，公司前三季度利润同比增长110%-130%，推动公司股价再次迭创新高。预计随着智慧城市的建设高峰来临，相关项目公司的业绩都有较好表现，如高新兴（300098）的在手订单已达到5.5亿元，飞利信（300287）已获得平安丽江、平安新疆等综合视频监控项目。

【财经要闻】
>李克强称中国前九个月经济增长将超7.5%
>央行与欧央行签署3500亿双边本币互换协议。
>财政部明确部分储备商品税收，自用房产将免征房产税。
>住建部工信部联手推广高强度钢筋应用。
>安信程定华：四季度走势复杂,建议配置农林渔牧等防御性行业。

【独家参考】
>晶盛机电具备年产220台CFZ单晶炉能力
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　　晶盛机电（300316）最新表示，公司未受台风影响，运营正常。公司募投项目400台单晶炉扩产项目已经在老厂区进行建设，加上原来的300台生产能力；所以公司年产能220台直拉区熔法（CFZ）专用单晶炉应该没有问题。公司年产25台区熔炉项目虽然新地块没有落实，但是可以在老厂区进行小批量生产。CFZ炉相比传统设备具有单晶硅生产效率高、质量高、成本低的优势。国内目前只有公司能生产。

>天玑科技业绩增长平稳
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　　天玑科技（300245）主营IT支持与服务等。由于政府对信息技术重视度逐步提升，公司前三大业务领域金融、政府部门、电信行业上半年收入分别增长了66%、61%、33%，估计未来两年来自政府方面的业务仍将快速增长。今年公司毛利率有所回升，目前趋于稳定，营收和净利稳步增长，预计三季度净利增长超过20%。不过由于公司上半年净利同比增长仅20.6%，下半年公司可能还要继续提高业绩增速水平，才能完成今年股权激励要求的25%的净利润增长。

【公告淘金】
>菲达环保（600526）预计1—9月净利同比增加100%—120%。佳讯飞鸿（300213）预计1—9月净利2356万-2728万元，同比增长90%—120%。

>佳都新太（600728）拟与广州市其他民营企业尝试联合参与设立民营银行，目前尚处征求各方意见阶段。值得注意的是，公司的产品跟金融行业关系密切，其产品已在证券、银行等多个金融相关领域得到了广泛应用。

>高鸿股份（000851）承认9月18日在招聘网站发布招聘互联网彩票事业部总经理和互联网保险事业部总经理岗位信息。公司表示若招到相关人才，则由其牵头开展相关业务的可行性研究和论证。公司此前并购的电子商务公司已具备央行发布的第三方支付牌照，该牌照对公司开展各项互联网拓展业务均大有裨益。

>南宁糖业（000911）位于亭洪路48号范围内的厂区列入南宁市2013年“三旧”改造项目计划。该厂区土地使用权、房屋建筑物和机器设备账面净值合计3.8亿元。政府将根据评估结果进行补偿。公司上半年亏损1.2亿元。

>万邦达（300055）中标陕西一废水处理项目，项目合同暂估价4亿元，工期15个月，合同金额约占公司2012年营收的67％，将对公司2013年－2015年的经营业绩产生积极影响。万邦达同时发布业绩预告，预计1—9月净利1亿—1.05亿元，同比增长59%－67%。

>中路股份（600818）截止三季度末已清空陆家嘴44万股，减持数字政通109万股，尚余66万股。上述股票的减持共获利1508万元，占公司2012年净利的92%。

【资金风向】
>四机构扎堆涌入金证股份
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　　周四，创业板指大幅下跌，沪指震荡走低，互联网金融、商业连锁等板块表现抢眼，市场人气迅速回落。
　　阿里入主天弘基金，金证股份为天弘基金开发新型直销系统，受此提振金证股份（600446）一字板涨停。公开信息显示，四家机构席位合计净买入1.79亿元，占当日成交金额近30%。二级市场上，该股经过一轮上涨后震荡回调到半年线附近，近三日转势强劲上涨，股价逼近前高。机构高位强势买入，后势有望继续走强。

>主力合约贴水跌0.69%　空头借力国际版稍占上风
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　　10日期指主力合约IF1310报收2429.0点，下跌0.69%，贴水0.3个点。今日期指受上海自贸区推国际版等因素影响高开低走，截至收盘，该合约持仓6.35万手，减仓3721手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量减少，小幅贴水。