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标题: 水务一哥+美丽中国+5元低价+三季报初现拐点+全国布局+水务环保超强模式+背靠大树好... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-10-18 09:34
标题: 水务一哥+美丽中国+5元低价+三季报初现拐点+全国布局+水务环保超强模式+背靠大树好...
投资亮点：
　　1、水务一哥+美丽中国+背靠大树好乘凉
　　公司主营自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设等业务，公司是中国蓝星集团旗下上市公司，其蓝星商标也成为我国工业服务类领域的唯一全国驰名商标，拥有国内生产规模最大、技术力量最强的生产设备，具有明显的竞争优势。公司工业清洗及水处理工程业务处于行业领先地位，曾承接我国第一艘宇宙飞船的清洗工程。公司目前股价正处地位，未走出5元的低价股。
　　2、三季报初现拐点+盈利稳定+四季度惊喜
　　最新公布的三季报显示，公司前三季度营业收入增长16%，其中第三季度增长18%，较上半年水平有所提升；前三季度实现毛利率51%，较去年同期下降约4 个百分点，公司收入稳健增长，盈利能力也相对稳定，毛利率同比下降的主要原因是低毛利的工程类业务收入占比有所提升。我们判断，四季度水处理量将环比有所下降，工程类业务将集中结算，收入继续稳健增长。
　　3、对外扩张+全国布局+水务环保超强模式
　　水务平稳发展，未来主要看环保扩张。公司积极对外扩张，成功开拓宁夏、深圳、连云港等市场，污水处理业务服务区域持续扩大，公司全国性布局逐步实现。公司目前发展的环保项目包括垃圾焚烧运营，垃圾渗滤液处理，污泥处理，危废处理等，作为成都市国资委旗下唯一的上市公司平台，公司有望依托水务获得充足现金流，为其环保发展提供充足的资金来源，而且环保行业的市场化程度比水务行业要高，公司在现行资金和背景有利情况下，未来水务环保的模式会发展的更好。
　　4、双轮驱动+新增长点+最高目标价8.9元
　　公司的多个境内项目仍将正常推进，部分项目有望今明年投产，为公司提供新的增长点。水务环保双轮驱动，项目规模稳步增长，发展空间广阔，看好公司的长期价值，维持其“推荐”的评级，最高目标价为8.9元。

该股是：兴蓉投资（000598）

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