时报早知道 2013年10月23日 - 天机论坛

【今日导读】
>中俄联合建天津年产1600万吨炼油厂　设备管道将受益
>铁路客货运全面好转　逐步印证高铁四季度投资机会
>光伏供需改善　扶持政策延续行业景气
>港股核电板块再涨　海外市场惹憧憬
>恒宝股份移动支付终端获得中国银联认证

【投资聚焦】
>中俄联合建天津年产1600万吨炼油厂　设备管道将受益
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　　中俄总理第十八次定期会晤22日在北京举行，中俄签署俄罗斯每年向中方增供1000万吨原油等协议。中俄将联合在中国天津建炼油厂，将使用最先进的石油加工技术，年产能1600万吨，投资额约50亿美元。
　　根据规划，炼油厂70%的石油将来自俄罗斯，30%来自国际市场，工厂将于2020年投入使用。来自俄罗斯进口石油大部分通过管道输送，金洲管道（002443）公司生产油气输送管道，是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商；炼油厂的建设将拉动炼油设备需求，如蓝科高新（601798）公司石油石化专用设备产品主要包括分离技术设备、容器技术设备、热交换技术设备，并获得国内三大石油公司一级供应商资格。

>铁路客货运全面好转　逐步印证高铁四季度投资机会
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　　22日交通运输部发布前三季度交运经济运行情况，亮点在于铁路运输。铁路客运量持续较快增长，今年三个季度增速均在8%以上，其中第三季度增长11.8%，高出去年同期8.2个百分点。公路客运受铁路分流明显，7－8月份运距400公里及以上线路客运量下降12.5%。铁路货物发送量7月份实现今年以来的首次正增长，8-9月份继续攀升，第三季度同比增长7.2%。
　　9月底、10月初时报怀新资讯数次指出，无论从消息人士获取的政策方向还是最近国务院总理李克强对外推销高铁，都值得关注四季度高铁的投资机会。今天公布的数据从基本面进一步印证这一方向。

>港股核电板块再涨　海外市场惹憧憬
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　　22日，港股核电板块再度大涨，中广核矿业（1164.HK）涨幅超过13%，中核工业（0611.HK）和中核国际（2302.HK）盘中冲高3%以上。分析称，中核和中广核联合法国电力公司投资修建英国核电站备受市场关注。该项目是福岛事故后欧洲新建首座核电站，总投资超1570亿人民币，两大中资集团占股30%-40%。
　　近期，国内核电行业对海外市场的开拓有加速之势，就在上周，中国向巴基斯坦出口两台核反应堆，金额超550亿人民币。由于国内“十二五”期间暂停内陆核电项目，需求有限令行业增速预期下降，而海外市场开拓、集团资产整合等有望改善行业悲观预期，时报资讯认为，相关板块可持续关注。

>光伏供需改善　扶持政策延续行业景气
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　　据时报怀新资讯了解，因明年初我国将光伏上网电价从1元/度电下调到0.9-1元/度，目前大电站项目都在加紧扩建新的光伏发电项目。光伏组件生产企业产能饱满，订单至少排到了年底，甚至明年一季度。因需求突然间增加，供给相对不足，近期多晶硅和组件价格分别上涨5%。
　　从行业未来预期来看，国家对光伏的资金、补贴等扶持政策也将逐步兑现，2015年我国建成35GW分步式光伏项目的建设正在落实。行业景气有望延续。精功科技（002006）拥有100MW多晶硅切片生产能力，多晶硅铸锭炉和单晶硅生长炉国内市占率第一；天龙光电（300029）主营产品包括单晶硅生长炉、单晶硅切断机和单晶硅切方滚磨的机等光伏设备，此外硅产品和光伏耗材占其2013年中报收入15.6%。