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标题: 【趋势之友】11月1日淘金早参[ 2013-11-01 07:24 ] [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-11-1 08:43
标题: 【趋势之友】11月1日淘金早参[ 2013-11-01 07:24 ]

一、 盘中主要题材热点
1、地热能：海鸥卫浴002084、艾迪西002468、常发股份002413、汉钟精机002158、烟台冰轮000811、海立股份600619、大冷股份000530
2、粤港澳自贸区：珠海港 000507 、深赤湾A 000022 、盐田港 000088 、珠海中富000659、沙河股份 000014 、深振业A00006
3、保障房：金刚玻璃300093、阳光城000671、同力水泥000885、先锋新材300163、东方银星600753、秦禾集团000732、金科股份000656、大龙地产600159、荣盛发展002146
4、汽车配件：云意电气002434、万里扬002434、龙溪股份600592、精锻科技300258、曙光股份600303、东安动力600178、广汽集团601238
5、核能：江苏神通002438、沃尔核材002130、烟台冰轮000811、中核科技000777
6、重组：福建南纺600483、梅花伞002174、圣莱达002473
7、特斯拉：金瑞科技600390、新宙邦300037、江苏国泰002091
8、参股申万：大江股份600695、锦江投资600650、小商品城600415
9、燃气：大通燃气000593、金红能源000669、长春燃气600333
10、油改：广聚能源 000096 、天利高新600339

二、游资和机构龙虎榜

圣莱达（002473）：两家机构席位买入

新莱应材（300260）：两家机构席位买入

古井贡酒（000596）：一家机构席位买入，西藏同信北京陶然亭路游资封板

盐田港（000088）：游资封板，两家机构席位卖出

欧比特（300053）：西藏同信北京陶然亭路游资主封板

珠海港（000507）：财通温岭东辉北路游资封板

深赤湾A（000022）：招商证券深圳益田路免税大厦游资封板

三变科技（002112）：国泰君安上海陆家嘴环路游资封板

云意电气（300304）：光大杭州庆春路游资封板

泰山石油（000554）：华鑫上海茅台路游资再次介入

三、晚间重要资讯

○ 房地产差别化政策基调已定，行业集中度提升成共识

○ 国资委副主任：国企改革方案争取三中全会后出台

○ 监管层酝酿降低分道审核门槛　放宽行业限制

○ 证监会：外企上新三板无障碍，符合条件均可申请

○ 权威部门否认粤港澳自贸区获原则性通过

○ 央行31日开展160亿元逆回购，本周资金净投放291亿元；银行间拆借14天期利率重挫近170个基点（钱荒问题缓解）

○ 国家行政学院丁茂战：三中全会将推全面改革和完全市场化改革

○ 上海自贸区已吸引3500户企业入驻，服务业扩大开放23项措施中的19项争取年内实现项目落地

○ 中国家电业补贴新政将出，补贴门槛将大幅提高

家电股：海信电器（600060）、深康佳（ 000016 ）、美菱电器（ 000521 ）、TCL集团（ 000100 ）

○ 武汉规划未来7年建77座医院造“中国医都“，本地医药行业受益

武汉本地医药股：人福医药（600079）、九州通（600998）、马应龙（600993）

○ 投资大鳄索罗斯认购徽商银行，看好港股未来3-5年发展

参股徽商银行概念股：华茂股份（000850）、中粮生化（000930）、丰原药业（ 000153 ）、铜峰电子（600237）

○ 膜材料成为新材料发展重点，接连得到政策关注

膜材料概念股：津膜科技（300334）、佛塑科技（000973）、南方汇通（000920）、中材科技（002080）

○ 华闻传媒（000793）重大资产重组获证监会审核通过，11月1日复牌；中青宝（300052）联手盛大运营端游并设立自贸区合资公司

【今日导读】

>房地产差别化政策基调已定行业集中度提升成共识

>膜材料成新材料发展重点连获政策关注或迎高增长

>中青宝与盛大合作推游戏重庆啤酒要约收购将实施

>海信电器和金科股份获增持月末资金价格明显下降

【上证聚焦】

○房地产差别化政策基调已定行业集中度提升成共识

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近日，中央高层听取房地产行业汇报，肯定了差别化调控楼市的基调。总书记关于加快推进住房保障和供应体系建设的讲话引起业内强烈反响，31日多家房企及研究机构组织电话会议进行研讨，地产指数则以逆市上涨回应了“坚持市场化改革，满足多层次住房需求”的总方向。

点评：高层讲话的核心是“四层关系”的表述，即“处理好政府提供公共服务和市场化的关系、住房发展的经济功能和社会功能的关系、需要和可能的关系、住房保障和防止福利陷阱的关系。”对部分非保障性住房的行政调控未来有望逐渐淡出。将保障房和商品房区别对待，有助于提升房地产业中长期发展的确定性和资本市场估值的稳定性。大力发展保障房将利好地方国企，龙头地产公司则将受益于行业集中度的持续提升，部分从事高端地产及旧城改造的特色房企利润率可能会继续上升。业务集中在一线城市的房企，未来一段时间业绩增长将更有保障。

【上证精选】

○国资委副主任称国企改革方案争取三中全会后出台，各地国资委要积极主动地研究本地区深化国企改革的总体思路和具体措施。

○10月制造业PMI数据11月1日公布，预计将因季节性因素小幅回落。

○上海自贸区已吸引3500户企业入驻，服务业扩大开放23项措施中的19项争取年内实现项目落地。

○发改委将国内汽柴油价格下调每吨75元符合市场预期，不排除11月14日再次下调。

○10月新批QFII及RQFII额度合计115亿元人民币，淡马锡富敦和博时基金国际获批额度居前。

○国防部就日本自卫队舰机闯入我演习区干扰演习提出严正交涉，要求确保不再发生类似事件。

【产业情报】

○膜材料成为新材料发展重点接连得到政策关注

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财政部31日公示了2013年拟支持新材料研发及产业化项目名单，26个入选项目中有7项涉及膜材料，占比逾四分之一。上市公司中，碧水源、南方汇通旗下的时代沃顿、以及综艺股份旗下的综艺超导榜上有名。

点评：膜材料能在环保水处理、新能源、煤化工等领域大展身手，可谓得到了国家政策的重点关注。去年国务院发布的十二五战略性新兴产业规划把“高效膜材料及组件”列入了先进环保产业发展重点，科技部也出台了膜材料相关发展专项。碧水源近年业绩连续高增长，四季度是其结算高峰期；南方汇通的膜材料业务正逐渐成为主要增长点，还拟继续投资2.6亿元扩产。

【公告解读】

○中青宝与盛大合作推重度客户端游戏

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中青宝（300052）拟与盛大游戏合作，于11月6日召开新闻发布会，宣传推广重度客户端游戏《战争世界》，该游戏由公司独立研发。双方还将各出资50万元，在自贸区设立合资公司。未来合资公司将在题材、研发、程序、美术等各方面进行整合，充分发挥双方资源优势，为全球玩家服务。

○嘉士伯要约收购重啤即将正式实施

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重庆啤酒（600132）接到通知，外资啤酒巨头嘉士伯部分要约收购公司股份事宜已获得证监会批复。根据要约报告书，嘉士伯将每股20元收购1.47亿股，申报有效期截止12月4日。要约完成后，嘉士伯将实现对公司的绝对控股，彰显其立足中国市场的战略决心。

点评：目前除了嘉士伯以外的其他股东共持有3.4亿股，以此计算，买入重庆啤酒并参与申报后，至少有43%的股份可以按照每股20元变现。公司停牌前股价17.19元。

○无惧业绩减速海信电器股东大手笔增持

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海信电器（600060）大股东的一致行动人海信电子从7月2日以来增持公司2218万股，占总股本的1.7%。根据三季报里的持股数据推算，绝大部分增持都发生在10月以后。海信电子拟继续增持，累计不超过总股本2%。公司10月25日披露的三季报显示收入增长放缓，机构认为主要原因是节能惠民政策退出导致的市场整体回落。

○或为助力再融资金科股份开始增持计划

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金科股份（000656）实际控制人的一致行动人于31日增持52万股，均价每股10.02元，拟未来1年累计增持不超过2%股份。公司刚在26日发布修改后的定增预案，把计划募资额从43亿元削减到了31亿元。但公司拿地扩张相当积极，据统计今年已耗资70亿元。公司最新股价10.03元，低于10.81元的定增底价。

【资金观潮】

○月末央行持续逆回购资金价格明显下降

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31日央行开展160亿元14天期逆回购操作。本周连续两期逆回购后实现净投放291亿元，资金面紧张之势大幅缓解，各期限资金价格明显下降。

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