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标题: 上证决策参考 2013年11月11日 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-11-11 08:38
标题: 上证决策参考 2013年11月11日
上证决策参考 2013年11月11日

【本期导读】
○深圳扶持源头创新东莞申报综改试验
○险资不悲观看好传统行业创新式转型
○南昌推进水价改革洪城水业有望受益
○东方园林大举招聘向水处理领域拓展
【主编观点】
科技创新将受市场持续追捧
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正在召开的十八届三中全会，无疑是周末市场最为关注的重大事件。可以肯定，科技创新将成为会议的重要关键词之一。从新一届领导人近期的讲话可以看出，政府将结合经济转型，多角度、多层次出台政策措施，大力支持科技创新。由科技创新带来的行业、企业升级，无疑将为资本市场提供持续热点。
应该承认，前三十年的经济发展，我国主要是还是基于人口红利、廉价资源和规模扩张，国内数量庞大的科研资源和成果，并没有效地转化为现实生产力。而在人口、资源、环境的多重约束下，旧有经济模式实际上已难以持续，必须转换经济发展模式。
而且，我国已拥有良好的科技创新基础。至2012年末，我国科技研发人员总量已达320万人，居世界首位；科技论文统计共16.47万篇,仅次于美国居第二位；国内外发明专利申请总数超52万件，为世界发明专利申请数量第一大国。
中共十八大提出创新驱动战略后，新一届领导人不断提出以科技创新推动经济转型。李克强总理曾明确表示，要坚持企业的创新主体地位，促进科研机构与企业紧密结合、科技研发与产业化紧密结合，健全科技成果向现实生产力转化的有效机制，形成科研成果有市场、产品创新有来源、企业发展有后劲的良性互动。
可以预计，三中全会后，随着各项政策措施的全面落实，科技创新助推产业转型会全方位强化。真正有科技创新能力的上市公司，定会受到市场持续追捧。（昭明）
链接：习总书记有关创新驱动战略的最新表述
2013年7月，习总书记在武汉光谷调研时强调，一定要坚定不移走中国特色自主创新道路，培养和吸引人才，推动科技和经济紧密结合，真正把创新驱动发展战略落到实处。
2013年国庆节前，政治局第九次集体学习安排在有“中国硅谷”之称的中关村，习总书记再次强调，“实施创新驱动发展战略决定着中华民族前途命运”，要“紧紧抓住和用好新一轮科技革命和产业变革的机遇，把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略实施好。”
本周，习总书记在长沙考察时指出，加快转变经济发展方式，重点在于优化产业结构、消化过剩产能，最终要落实到一家家企业上。
【热点调查】
编者按：上证报资讯调查显示，曾引领前三十年改革开放风气之先的珠三角地区，已全方位布局科技创新工作，吸收科技人才，加速产业转型。
◆深圳重点扶持源头创新科研团队
从最早的“三来一补”、到四大支柱产业、再到六大战略新兴产业，目前，深圳的发展思路是：着力培养、引进和扶持源头创新的国际领先科研团队，并围绕科研成果进行长远的产业布局。
深圳重点扶持的华大基因研究院，已经成长为全球最大的基因测序服务中心和基因组学研究中心，成为比肩美国的全球两大基因库之一，为下一步生物产业的布局打下基础。
重点扶持的由80后科研创业团队组建的光启研究院，挂牌三年共申请国内外专利2428个，部分成果已经开始实现商用。
◆东莞申报综合配套改革试验区
有“世界工厂”、“民工城市”之称的东莞，以更高、更优厚的条件，吸纳科技人才，引入信息产业、电子商务、3D打印等高科技产业。据悉，上周由书记市长为首的工作组专程赴京，向发改委递交创建国家外向型经济转型升级综合配套改革试验区的申报方案，
在全球金融危机和产业转型的双重压力下，东莞转型压力巨大。由于处于全球产业链低端，大部分加工贸易企业利润空间在3至5%之间，人民币每升值1个百分点，企业利润就会减少0.6个百分点。
【机构动向】
险资：对未来市场不必过度悲观
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近日接受上证报资讯专访的部分京沪险资表示，近期市场的波动和平淡，主要是信息面真空所致。三中全会将明确下一步经济发展的方向和目标，各部委将在对会议精神进行学习吸收的基础上，陆续推出各项政策，因此，对未来市场不必过度悲观。
受访的一家险资负责人认为，科技创新对转型中的中国经济具有无可替代作用，但市场前一段将科技创新简单理解为TMT行业或创业板，有失偏颇。实际上，科技创新遍布各个新老行业，传统行业通过科技创新转型升级，同样值得高度关注。
【传闻求证】
传南昌将开水价改革听证会
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求证：基本属实。洪城水业（600461）9月14日曾公告称，南昌市政府决定成立水价改革论证领导小组，并拟于10月下旬召开水价改革听证会，11月上旬拟定水价改革方案。由于人员变动，听证会未能如期举行。但据了解，目前水价改革工作仍在稳步推进，本月内有望启动提价听证。
南昌市上一次水价调整至今已近4年，且上调后价格在全国36个大中城市中排名29位，仍处于较低水平，因此价格上调预期较为强烈。洪城水业在南昌供水市场处于绝对领先地位，具有较强的区域供水垄断性。
传东方园林拟向水处理领域拓展
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求证：基本属实。东方园林（002310）近期迎来多批机构调研，公司向生态环保水处理领域拓展的情况受关注。东方园林最近曾在前程无忧上大规模招聘生态水利、水务相关工程人才。据了解，东方园林已在深圳设立全资子公司，业务与城市生态环保水务相关，已有数百名专业人员入职。
东方园林未来将转型“生态园林+生态环保”。由于中国许多城市往往是“先污染后治理”，二三线城市的河道水务处理市场较大。另据了解，为解决工程回款问题，东方园林正与金融机构探讨“金融保障模式”。
【信息雷达】
锦富新材新购子公司实现扭亏
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锦富新材（300128）今年9月购入97.82%股权的帝艾斯光电（苏州）有限公司经营大幅好转。苏州帝艾斯为三星显示器件供货商，今年1至7月亏损1.46亿元（其被锦富新材收购前亏损由原股东承担）。随着三星订单逐步恢复，苏州帝艾斯10月已实现扭亏为盈。
多家机构近期赴锦富新材调研，关注苏州帝艾斯经营情况。机构认为，明年苏州帝艾斯三星份额有望从30%提升至40至50%，拉动自身销售至20亿左右。根据行业平均毛利率测算，利润有望达到8000万元。同时，锦富新材作为苏州帝艾斯的上游供应商，其光学膜导光板的销售也将受带动。
天康生物生猪养殖进入利润回报期
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天康生物（002100）疫苗销售以及生猪养殖超预期增长，吸引数十家机构陆续赴公司调研。公司今年前三季度疫苗收入贡献了5.3亿元，超过去年全年水平，与此同时，公司生猪养殖业务在集团大力支持下，目前已进入利润回报阶段。
上证报去年11月初曾报道，天康生物有望三年内实现集团整体上市。公司随后公告称，控股股东一年内不会筹划相关事项。现一年期满，天康生物整体上市预期再起。
【编者感言】
改革是红利转型是抓手
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年末惯常的资金面紧张因素，尤其是重要会议前夕特有的政策静默期，压制了市场回暖。但从我们的调查来看，机构投资者并不悲观。度过这波调整期后，市场复苏引擎有望重新启动。
纵观今年行情，如果没有参与TMT板块或自贸区主题投资的受众，收益可能平平。这意味着，大盘股指的影响力正在逐渐减弱，捕捉受实际需求和政策扶持双重推动的阶段性热点，才是获利的关键。正如我们此前产品所言的那样，经济转型大背景下，无牛市，但仍有牛股。
尽管当前市场正在等待三中全会最后“揭盅”：经济改革的方向、节奏和措施。但实际上，会前最高层的连番表态，已清晰地向市场传递了：调结构促转型、创新发展思路的共识。重视科技创新，促进包括信息产业、健康服务业、光伏在内的新兴产业发展，马云李书福与总理共议经济发展，双十一网购上新闻联播，“宽带中国”、4G已经启程……将这些镜头串在一起，可以清晰地看到中国经济转型升级的内在脉络，也勾画出未来股市机会的路线图。

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