上证早知道 2013年11月11日 - 天机论坛

【今日导读】
>工业增加值提速通胀温和宏观数据继续向好
>节能服务业政策扶持再度加码高增长望延续
>神州泰岳收购大数据公司有望傍上电信联通
>川投能源子公司重组破题大东南涉锂有进展

【上证聚焦】
○工业增加值提速通胀温和宏观数据继续向好
------
国家统计局9日公布，10月CPI同比上涨3.2%，规模以上工业增加值同比增长10.3%，消费增速13.3%，固定资产投资增速20.1%。8日海关总署公布的10月外贸进出口总值同比增长7.6%。

点评：10月出口好于预期，投资、消费增速持稳，而工业生产增速意外反弹至10.3%，表明经济增长持续回暖势头有所巩固。若保持目前的工业增加值增速，对应四季度GDP增速约在7.5%以上，今年全年GDP预计将达7.7%。经济企稳回升将为未来改革创造良好条件。10月CPI保持温和上升趋势，但总体来说年内通胀没有压力。预计全年CPI同比约上涨2.7%左右，将明显低于3.5%的物价控制目标，货币继续收紧理由并不充分。

【上证精选】
○证监会拟推出并购重组并联式审核，正着力构筑保护中小投资者合法权益的制度体系。
○上海出台二套房贷首付比例提至七成等七条楼市调控措施，一线城市已悉数收紧。
○9日亚冠决赛恒大夺冠主场票房收入超5000万元，凸显体育产业市场潜力巨大。
○呼准鄂铁路9日全面开工建设，今年47个计划新开工项目年底前将全部开工建设。
○美国10月非农就业远超预期，道琼斯指数再创历史新高。
○华策影视与中钢吉炭因“有关方面涉嫌违法稽查立案”被暂停重大资产重组审核。

【产业情报】
○节能服务业政策扶持再度加码
------
周末举办的2013年中国绿色创新展期上，财政部官员表示将加大支持力度，研究进一步扩大节能服务业的财政奖励资金范围和模式。发改委官员也表示将促进节能服务产业做大做强。预计到2015年末，我国节能服务行业产值将达到3000亿元。

点评：十二五期间，我国提出了单位GDP能耗下降16%的目标。然而到2012年，单位GDP能耗仅下降了5.5%，控制能源消费总量正在倒逼节能行业蓬勃兴起。达实智能、智光电气曾入选发改委首批节能服务公司名单，天壕节能近日因终止重组复牌下跌，但机构仍普遍看好其外延式扩张前景。

○“推进北斗系统在大众领域的规模化应用”研讨会8日召开，预计今年底前后北斗手机有望在市场上出现，成为北斗系统民用化的重大突破。

【公告解读】
○神州泰岳收购大数据公司有望傍上电信联通
------
神州泰岳（300002）拟与关联公司共同投资3500万元，获得信合运通全部股权，其中公司出资2975万元，持股85%。信合运通公司专注于为运营商提供基于大数据的运维管理解决方案，与电信、联通建立了长期的合作关系。

点评：这是公司继涉足手游后的又一次并购，未来有望实现与电信、联通的合作，加上原来的大客户移动，将把三大运营商一网打尽，有助于公司摘掉“依赖单一大客户”的负面标签。

○川投牵手通威新光硅业重组破题
------
川投能源（600674）大股东与通威股份（600438）大股东签署战略合作框架协议，将由通威集团对川投能源持股39%的新光硅业进行重组。

点评：今年以来光伏行业持续得到政策扶持，三季报整体回暖显著。但新光硅业从2011年11月开始停车技改，今年前9个月仍为亏损1.85亿元。此次合作意味着新光硅业的重组终于破题，有望结束对川投能源盈利的拖累。

○大东南涉锂项目取得重要进展
------
大东南（002263）募投的锂电池离子隔离膜项目已有两条生产线进入投料试生产阶段。公司从6月开始宣布涉锂，股价一度连续涨停。该项目在互动平台上一直是投资者关注重点。

○南江B联姻湘鄂情将受益巨额采购
------
南江B（200160）实际控制人王栋受让湘鄂情实际控制人孟凯协议转让的5%股权，双方还签订为期10年的合作协议，南江B将长期供货湘鄂情所需的农产品，有望借此扭亏为盈。

○中石化等三公司获增持
------
中国石化（600028）大股东继5日增持后，截至周末又增持了3365万股，累计增持比例0.034%。鲁西化工（000830）大股东继1日增持后，截至周末又增持了1006万股，累计增持比例1%。中化国际（600500）及子公司董监高8日增持59万股，均价6.3元至6.51元。最新股价6.25元。

【一周回顾】
○打破迷惘
------
零星的红盘，成片的绿意。与不断刷新历史新高的美股相比，近期的A股市场显然正处在迷惘期，重要会议临近的上周更是如此。

股市的迷惘首先是投资者信心的缺失。利空似乎总是层出不穷：经济不好了，国际板要设了，IPO快来了，美国QE快退出了，甚至连两桶油和钢铁股拉高都会成为市场杀跌的理由。其次，迷惘来自于中长线投资主线的暂时缺失。担当了大半年行情主线的成长股当前身处风口浪尖；前任证监会主席力推的蓝筹股低迷，原因是银行地产分别被利率市场化和若隐若现的调控所压制；新“股神”力荐的防御利器医药股和前些天还牛气冲天的乳业股也崩塌了。市场真的有这么可怕吗？其实，利好利空是相对的，远的，当年畏之如虎的股改最终演变成一场盛宴；近的，经济数据的好坏始终未能阻止美股新高旅程。至于投资主线，假以时日，无形之手自然会发挥它神奇的作用。

总会有一种力量来惊醒迷惘的投资者和迷惘的中国股市。契机或许来自正在召开的三中全会，市场在期待改革力度的同时也在期待着会议指明未来数年的投资方向；契机或许来自若干经济数据透露出中国经济清晰的光明未来；又或许，契机来自于无数短视机构的幡然醒悟，承担起引导主流投资理念的重任，虽然，这种可能性很低。