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标题: 上证早知道 2013年12月5日 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2013-12-5 08:29
标题: 上证早知道 2013年12月5日
上证早知道 2013年12月5日

【今日导读】
>4G牌照发放带来长期机会建网终端应用全面受益
>煤炭等周期品种相继回暖锂电材料景气度望提升
>瑞茂通搭建供应链金融平台星期六设立电商公司
>两机构席位买入沙隆达基金热衷寻找滞涨成长股

【上证聚焦】
○4G牌照发放带来长期机会建网终端应用全面受益
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工信部4日正式向中国移动、中国电信和中国联通三大运营商颁发TD-LTE牌照，4G正式进入商用阶段。同时，工信部批准相关企业开展LTE FDD网络技术试验，并将在条件成熟后，发放LTE FDD牌照。

点评：促进信息消费一直被高层视为拉动内需的重要手段，4G更是被寄予厚望。据官方测算，我国3G发展的头三年，直接带动投资4556亿元，间接拉动投资2.23万亿元。4G拉动投资和经济增长的效果将更显著。业界预计明年下半年终端市场将迎来爆发式换机潮。此外，4G时代将带来真正的移动智能生活，对速度要求很高的服务将不再困扰用户，与之相关的新商业模式也将蓬勃发展。

短期来看，在获得商用之后，网络优化、IT支撑的需求将放量。据测算未来两年网络优化行业的规模将增长35%以上，在2013年、2014年分别达到216亿元、280亿元之巨。邦讯技术（300312）是网络优化上市公司中系统集成收入占比最高的公司，其Femto(小基站）和MDAS系统已经获得中国移动、中国联通过的认可。三维通信（002115）针对4G网络的DAS系统已在多地试运行，公司的LTE-RRU产品已经实现了批量供货。此外，武汉凡谷（002194）表示早已做好4G相关技术储备，部分产品两年前就已开始小批量应用，今年销量有较大幅度增长。
【上证精选】
○国务院常务会议决定从2014年1月1日起将铁路运输和邮政服务业纳入营改增试点。
○央视新闻联播关注长三角等地PM2.5污染，预计雾霾天气将延续到9号左右。
○上交所副总经理谢玮4日透露，个股期权最快明年4月份正式推出。
○三季度欧元区GDP同比萎缩0.4%，可能促使欧洲央行继续维持甚至加大宽松政策力度。

【产业情报】
○煤价飙升一马当先周期类品种相继回暖
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4日公布的环渤海动力煤价格指数暴涨每吨18元，涨势继续加速，再次刷新近两年以来的最大涨幅。

点评：煤价能够超预期上涨，主要归功于此前大量中小煤矿被洗牌退出。神华等行业巨头一有挺价动作，便极易推升市场价格。安源煤业曾在11月28日涨停并获两机构席位买入，预计此类业绩弹性较高的小盘煤炭股还将持续吸引资金关注。

◆煤价的加速飙升已经开始触发市场对周期股的预期变化。上证报资讯近期持续关注水泥和甲醇等涨价题材，均有不错市场表现，其共同之处是行业产能受限。目前电石市场也出现了类似现象，多个西部省区出台措施淘汰电石产能，电石价格触底反弹。相关生产企业包括英力特、内蒙君正。

○新能源汽车迎发展元年锂电材料景气度望提升
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4日召开的首次G20锂电峰会上，比亚迪等多家参会企业一致认为，受益于补贴政策的落实和技术的逐步成熟，2014年将迎来电动汽车的发展元年。另据上证报资讯获悉，第二批新能源汽车推广应用城市名单有望近期出台。

点评：特斯拉股价于3日大涨17%，可见电动车的安全担忧已逐渐从市场视线中远离。新能源车的加速推广将大幅改善锂电供需格局，A股公司中，多氟多主营电池液核心原材料六氟磷酸锂，产品质量与日本企业相当；成飞集成子公司中航锂电已与国内多家汽车厂商合作，并参与杭州2万辆电动车租赁项目。

○山东省研究通过海岛保护规划，将于近期公布，意在解决目前海岛保护开发工作中存在的权属不清、生态破坏严重等问题。好当家、东方海洋在当地拥有海域使用权，可望受益水域资源改革。
【信息追踪】
○冠字码新政大限将至打开新市场空间
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央行曾在9月发布冠字码新政，要求银行业金融机构必须在2013年底前，实现ATM机付出的百元面额人民币冠字号码可查询，从而在源头避免假币流入市场。目前时间大限已经临近，而更换新型ATM的成本过高，银行或将普遍选择带有识别功能的清分机。御银股份、广电运通等ATM厂商正在加码清分机市场的开发力度。

【公告解读】
○瑞茂通参股农商行搭建供应链金融平台
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瑞茂通（600180）拟投资2.88亿元，参与新余农商行的增资扩股，完成后持股9.99%，成为第一大股东。完成后，公司将在新余农商行原有优势的基础上，增加供应链管理的经营特色，从而完成供应链金融平台的搭建。

○星期六设立电商公司布局O2O
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星期六（002291）拟出资1000万元，独资设立电子商务公司，进一步整合多渠道资源，打通线上线下营销推广，同时借助电脑、手机APP等线上渠道，结合线下所有门店、仓储物流资源，实施全渠道的电子商务拓展战略。

○百视通牵手迪士尼
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百视通（600637）拟与迪士尼设立合资公司，其中公司出资51%。双方将把旗下部分家庭、青少及卡通等内容的新媒体合作咨询权授于合资公司进行运营。此外，合资公司还将开展合作双方在大陆地区的合拍投资、项目管理和全媒体合作的咨询业务。

○宝莫股份（002476）与中石化签署战略供应商合作协议，将在资源和市场、技术、信息、商务及物流等方面开展广泛合作，标志着公司与中石化在更高层面和更深层次开展合作。

○辉煌科技（002296）大股东的一致行动人于11月28日至12月3日增持100万股，成交均价在20.37元至20.73元之间。
【资金观潮】
○两机构席位买入沙隆达A
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4日公开交易信息显示，两机构席位合计买入沙隆达A共计1925万元，占到当日成交总额的21%。

点评：由于预期中央一号文件涉及生态农业，机构短期看好农业产业链。农药市场高景气度依旧，沙隆达主要产品之一的百草枯持续涨价。公司还背靠中国化工农化总公司，有较好的整合发展机会。

○机构热衷寻找滞涨成长股
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上证报资讯获悉，部分基金经理近期大幅抛售前期涨幅已高的TMT行业热点品种，转而寻找那些被市场忽视、前期股价表现差、本身仍具有较好成长空间的品种。基金经理认为，手游、影视等热点品种前期吸引了大量资金，部分非热门行业成长品种因机构低配趴在底部，从热门行业杀出的资金将转配这些滞涨股，从而掀起一波估值修复行情。

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