| 时报早知道 2014年1月21日 【今日导读】 >集成电路利好尚未兑现 机会仍在 >精化行业龙头齐受追捧 继续关注相关个股 >皖新传媒受益图书增值税减免 国企改革预期高 >私募称影子银行问题拖累银行股 关注互联网金融 >主力合约升水跌0.57% 8股集中上市期指继续承压 【主编视角】 >集成电路利好尚未兑现 机会仍在 －－－－－－ 时报资讯自去年12月以来持续关注半导体投资机会，主要逻辑是2014年将是集成电路发展大年，国家乃至地方层面都会出台系列配套政策，以支持我国集成电路产业的发展。受此影响，近期海外半导体个股中芯国际（00981.HK）、中星微大涨超20%。 目前尚有国家集成电路领导小组有望成立、相关扶持政策有望与一季度出台、继北京后上海等地集成电路产业基金也有望出台等利好政策未兑现，相关个股投资机会仍可关注。上海贝岭（600171）晶圆生产的收入占比约50%，拥有4～6英寸集成电路芯片生产线，且为电子信息产业集团的半导体资本平台；七星电子（002371）生产半导体设备，立式扩散氧化炉已得到代工龙头中芯国际的认证。 【投资聚焦】 >精化行业龙头齐受追捧 继续关注相关个股 －－－－－－ 20日，兄弟科技（002562）逆市上涨，最高涨幅近8%，创下6个多月以来新高；西陇化工（002584）收出7连阳，1月以来涨幅超过16%。时报资讯自去年12月开始连续提示关注精细化工行业个股机会，提出板块投资逻辑是由于行业特性，部分子领域龙头具有“业绩+成长”特征，中期投资机会凸显。 时报资讯认为，在行业投资逻辑逐步得到市场验证情况下，可继续关注此类机会。如硅宝科技（300019）是国内有机硅室温胶龙头，1月以来14家机构密集调研，未来看点包括民用胶、超高层建筑等广阔新市场拓展；九九久（002411）是全球最大六氟磷酸锂生产商之一，新产品纳米材料和高强高模聚乙烯纤维去年底开始试产，有助打开公司成长空间。 【财经要闻】 >国资委：探索建立央企经济增加值激励约束机制。 >商务部对美韩产太阳能级多晶硅征收“双反”关税。 >上海新增2例人感染H7N9禽流感死亡病例，疫情仍在蔓延。 >保监会年度监管工作会议21日召开，保险的市场化改革是焦点。 >20日银行间货币市场短期资金利率大幅走高，央行21日将进行逆回购。 >2013年我国GDP增长7.7%，完成年初7.5%增幅目标。 >央行20日起开展分支行常备借贷便利操作试点，支持流动性。 【独家参考】 >皖新传媒受益图书增值税减免 国企改革预期高 －－－－－－ 安徽省自2013年初至2017年底执行国家对图书批零环节增值税免税政策。皖新传媒（601801）作为安徽图书龙头公司，直接受益于该政策，预计2013年增值税减免可为公司增加利润4000-5000万元，占公司2012年净利的10%左右。公司2013年四季度经营状况良好，预计全年业绩增速在20%以上。 此外，市场预期安徽将开启新一轮国企改革，安徽或将效仿上海推出激励机制。皖新传媒作为安徽重要文化企业，有望成为出版类上市公司中的先行改革企业。 >网宿科技全年业绩有望翻番 即将推新品 －－－－－－ 网宿科技（300017）2013年四季度以来继续保持高速增长态势，预计当季业绩和三季度相差不大，不过由于2012年四季度公司业绩基数较高，全年业绩难以像前三季那样延续超过100%的增长，2013年净利增长可能在100%左右。 2013年公司CDN（内容分发网络）业务增长迅速，已处于行业领先位置，IDC和其他新增业务发展比较平缓。随着4G的推出，公司针对移动基站到终端间“最后一公里”的加速移动互联网的CDN产品也加快研发，有望在1-2月份推出。 【公告淘金】 >千山药机（300216）拟出资不超过6000万元获得湖南宏灏基因生物科技公司不低于53%的股权。宏灏基因目前拥有“药物基因组学应用技术”和“基因芯片研制技术”两大核心技术，目前已经成功研发了针对高血压、恶性肿瘤、糖尿病、神经系统疾病、器官移殖差异性检测共5类个体化药物治疗基因检测芯片。 >天龙光电（300029）拟与华中国电、国投中电共同建设辉县市120MW光伏农业科技发电站项目，其中公司出资占39%。该项目总投资12.5亿元，建设光伏农业温室120座，地面120MW光伏电站及园区配套工程。公司此前已签订数个光伏电站协议，可见公司转型速度加快。 >晨鸣纸业（000488）因纸浆销量增加，预告全年净利增幅217-230%；卧龙电气（600580）因完成资产重组，2013年净利预增约2倍；嘉麟杰（002486）因四季度订单充足，上修全年净利增速至130-160%；银轮股份（002126）四季度营收超预期，全年业绩预增125-150%。 >劲胜股份（300083）拟1.6亿元对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资，公司年产消费电子产品金属精密结构件将从510万套增加到1040万套，预计增加年净利润3400万元。公司去年前三季度净利约9400万元。 >香溢融通（600830）拟以3亿元设立香溢融通浙江投资公司，拟通过杠杆优化公司金融资源。公司预告全年净利同比增长40-60%，前三季增速为71%。 >综艺股份（600770）拟收购李卫民持有的北京掌上飞讯科技有限公司及其关联公司的控股权。掌上飞讯是国内最早一批进入移动网络游戏开发领域的企业之一，具有丰富的手机游戏、PC网络游戏开发和运营经验，2013年实现净利润4449万元。 >广州发展（600098）拟以不超过每股4.9元的价格回购最高不超过2亿股，占公司总股本约7.29%，回购资金总额最高不超过9.8亿元。停牌前股价4.81元。 【机构情报】 >私募称影子银行问题拖累银行股 关注互联网金融 －－－－－－ 从容投资、巨柏投资、万驰投资等私募机构认为，以银行股为代表的大盘蓝筹股的调整尚未结束，房地产调整和地方债务风险是影响银行股估值的两个重要方面，对大盘短期应保持谨慎。 上述私募的观点是：上周发生的信托兑付危机事件涉及金额达到30亿，这是一个明显的信号，化解影子银行风险将是未来一段时间内有关部门的重点任务。银行股目前低迷的原因还在于债务风险，假设房价下跌20%，或者开始着手清理地方债，银行会计提多少坏账还是未知数。沪指比前期1849点创新低的概率在变大。政府目前反腐力度很大，对国内消费市场产生影响，经济结构调整也会对投资为主的经济模式产生影响，节后可能会启动新一轮新股发行工作，股指也将承压。 在此背景之下，部分私募认为市场下跌中可适当关注互联网金融概念股。2013年是互联网金融元年，今年将是互联网金融大爆发之年。 【资金风向】 >主力合约升水跌0.57％ 8股集中上市期指继续承压 －－－－－－ 20日期指主力合约IF1402报收2184.6，跌0.57％，升水19个点。今日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓7.32万手，增仓4952万手。总体来看，在下跌中成交量减少，持仓量增加，继续大幅升水，21日8股集中上市将对现货市场带来巨大压力，空头屠多量能依然存在。 >沪指跌破2000点 空气治理等概念走强 －－－－－－ 周一，沪深指数延续下跌走势，其中，沪指跌破2000点。两市仅博彩、网游、空气治理等少数几个概念板块上涨。龙虎榜上，先河环保（300137）涨停。交易数据显示，国泰君安交易单元和海通证券等4家营业部合计买入1.4亿元，占当日成交金额的57%。该股受近期地方两会热议防治雾霾影响，周一放量拉升突破多条均线，早盘便封死涨停，至尾盘仍有11万手封单，资金买入坚决且踊跃，后市有望继续强势。 |
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