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标题: 航空航天龙头+券商重仓+90%市场+无人机+募投+23.1亿资金+前景爆闪=吐血推荐！ [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2014-7-8 08:49
标题: 航空航天龙头+券商重仓+90%市场+无人机+募投+23.1亿资金+前景爆闪=吐血推荐！
投资要点：
　　1、航空航天龙头+券商重仓+遥测遥控超90%市场+高帅富
　　公司属于航天航空板块，领域龙头，作为券商首选的重仓标的，优势不言而喻。公司主营航天专用产品，在遥测遥控、卫星导航和机电组件等航天产品生产方面始终保持着领先地位，其中遥测遥控产品占有我国航天卫星火箭发射配套市场的90%以上，具有专业技术垄断优势，核心竞争力明显，绝对高帅富。
　　2、无人机项目+4亿收入预期+政策利好+打开空间
　　公司自主开发的无人机项目和智能炸弹项目有望在2014-2015 年实现放量，成为公司业绩新的增长点，预计2014 年能够为公司带来4亿左右的收入，进一步提高公司价值。另公司公司有望受益于研究所改制资产注入。十八届三中全会后，军工企业研究所改制工作有望提速，注入该类体现研发能力的优质资产将进一无人机和智能炸弹项目打开新的增长空间。
　　3、募投项目+19.1亿资金+整体上市+业绩爆发
　　募投项目支撑公司未来业绩的爆发增长。公司2013年募投的8个项目当前进展顺利，将于2015 年下半年和2016 年陆续投产，预计为公司带来19.1亿元的收入，相当于2013 年营业收入的46. 3%，支撑着未来公司业绩爆发的可能性。另大股东资产注入预期强烈，存在整体上市的可能性，届时公司市值有望增加1.5倍。
　　4、四大利好护航+前景爆闪+目标价15元+强烈推荐
　　综合考虑公司传统业务稳步增长、无人机和智能炸弹业务逐渐放量以及募投项目未来带给公司的业绩增长，我们预计公司2014-2016 年的EPS 分别为0.33 元、0.40 元、0.52 元，对应的PE 为32、27 和21倍。我们看好公司未来发展前景，首次给予“强烈推荐”的评级，6个月目标价15 元。

该股是：航天电子(600879)

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