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标题: 财联社早知道（2014-08-07） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2014-8-7 08:48
标题: 财联社早知道（2014-08-07）
一、【Z/F采购封杀苹果产品国产替代前景看好】
据一位匿名中国Z/F(观=元替换关键字)透露，出于安全考虑，Z/F采购部门7月已将苹果公司的iPad和MacBook系列产品剔除出采购目录。由于该名单适用于所有中央部委和地方Z/F，其应用范围将是全国性的。
点评：虽然Z/F采购占苹果产品销量比例较小，但该事件所反映出的苹果产品在信息安全上的问题或引发普通消费者担忧，影响苹果产品在中国销售。此次事件有望加速国产替代进程，利好国内平板厂商。A股可关注同方股份（600100）、三五互联（300051）。
二、【收储和行业整合推动中重稀土继续调涨】
受稀土收储和中铝等三大稀土集团获批组建刺激，6日中重稀土氧化铽、氧化镝再度涨约2%，近一周累计涨幅为3.6%、4.6%。此轮收储中重稀土为主要对象，约占收储总额的80%，且溢价率高于轻稀土镨钕，因此受益更为明显。目前6大稀土集团尚有3家未披露重组方案备案，分别是中国五矿、广晟有色（600259）以及赣州稀土。
中重稀土公司方面，威华股份（002240）重组赣州稀土方案正处于证监会受理中，广晟有色（600259）为南方稀土龙头之一。
三、【多家外资车企被认定垄断汽车销售模式面临调整】
6日，发改委宣布完成对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，将依法进行处罚。近日多家欧美车企也被开展反垄断调查，外资们的超国民待遇正在逐渐消失。
点评：根据工商总局此前发文，汽车4S店销售模式将面临一次大的调整，转向多品牌集中经营的卖场模式，打破车企对价格的控制。A股庞大集团（601258）、亚夏汽车（002607）等开展汽车销售的独立服务品牌有望成长壮大。
四、【正极材料研发频获突破专利技术助推锂电产业发展】
6日，佛山照明（000541）、厦门钨业（600549）分别获得锂电池锰系固溶体、纳米磷酸铁锂正极材料专利。此前多氟多（002407）、中国海诚（002116）也获得锂电池相关专利。目前制约锂电池发展的关键在于正极材料和隔膜技术，成本占比均为30%左右，且高端产品主要依赖进口。
点评：相关专利的获得，将推动国内锂电池市场发展，为新能源车普及提供支撑。可关注厦门钨业（600549）、佛山照明（000541）、红星发展（600367）。
五、【移动支付进入高增长期硬件更新率先受益】
去年我国移动支付交易规模增长率为707%，远高于银行卡收单、互联网支付等增速，移动支付正进入高增长时期。目前移动支付的技术路线包括NFC和二维码两大类。
点评：NFC更安全，二维码更便捷，两种技术难言优劣，可关注不同技术路线带来的大量硬件更新和改造机会。其中NFC涉及指纹识别和“闪付”设备，而二维码涉及POS终端、读识等设备。在产业爆发的过程中，由硬件到系统软件将逐步释放，建议先关注第一波硬件改造带来的长期机会。
六、【三七大幅降价众生昆药受益】
三七自2013年6月份即进入降价通道，120头三七自770元/千克的最高价降至现在的320元/千克，降幅达58%。7月份，三七已进入零星产新季，9-10月份产新将进入高峰期，预计三七降价还将持续。以三七为原料的企业众生药业（002317）、昆明制药（600422）有望受益。
七、【补贴政策即将发布 LED照明再迎利好】
近期业内传闻，由于2008年施行节能灯补贴政策将于今年底结束，发改委、财政部等部门正在加紧研究LED照明产品补贴政策，最快有望在三季度末公布。
点评：LED照明产品补贴政策的发布，将有助于行业持续高增长，推动LED照明的渗透率快速提高。A股市场上可关注阳光照明（600261）、新海宜（002089）。
八、【乙烯创6年新高带动丙烯及丁二烯景气】
受产能扩张停止及需求增长影响，去年10月至今，乙烯价格从6200元/吨累计上涨了近50%至9000元/吨，创出2008年以来的新高。目前乙烯开工率接近历史最高水平，增长空间有限对价格形成有力支撑。
点评：丙烯和丁二烯是乙烯副产品。业内预计中期丁二烯价格将达到30000元/吨，目前丁二烯价格约为11600元/吨，上升空间巨大。上市公司中，齐翔腾达（002408））对丁二烯价格变动业绩弹性大。
九、【出口订单支撑尿素市场淡季反弹】
6日，华鲁恒升（600426）宣布氮肥价格上调30元，小颗粒尿素出厂报价1520元/吨。近日山东、两河、苏皖地区部分小颗粒尿素厂家价格普遍上涨10-30元/吨。部分厂家小颗粒出口订单理想，局部下游复合肥厂秋季肥开始采购。大颗粒行情则更为乐观，港口接货价涨至1800元/吨，且货源紧张。
点评：此番涨价主要是受出口订单、工业用肥需求、国际市场环境向好的支撑。而在美国和拉美市场现货需求旺盛的支撑下，市场涨价预期继续高涨。有分析称，去年同期美国市场曾率先下滑，且致国际市场跟跌，而当前尿素价格提前反弹意味着市场出现新变化。
十、【期指走势震荡 IF1408收跌0.41%】
周三，期指维持震荡走势，截至收盘，主力合约IF1408收于2362点，跌0.41%，小幅贴水1.22点，成交量86.5万手，持仓10.55万手，较前日有所缩量。从短线来看，短期获利盘抛压逐渐加大，股指走高动能逐步削弱。
要闻回顾
1、习近平：进一步弘扬“两路”精神，助推西藏发展（000752）
2、宁夏国资委召开会议将力推国企改革破冰
3、中铝等三大稀土集团组建方案获批
4、外媒称俄航天业将转向中国购买电子元件
5、电改第一稿完成，直购电试点加快
6、发改委：推进碳排放交易市场建设和低碳试点工作
7、竞彩改革政策已提交财政部等待审批，有望于9月推出
8、新能源汽车免购置税相关文件6日公布
9、安信证券拟借壳中纺投资（600061）
10、长沙确认取消限购，网传佛山松绑限购

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