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标题: 三大报聚焦概念及要闻回顾（2014-09-11） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2014-9-11 08:55
标题: 三大报聚焦概念及要闻回顾（2014-09-11）
一、【***明示近期改革重点四大领域将迎政策红利】
***10日出席达沃斯论坛时强调，今年后四个月，我们将推动牵一发而动全身的重点改革。具体包括：深化金融改革，推进民营银行试点工作，清理规范金融业准入限制，推进多层次资本市场发展；深化国有企业改革，推进价格改革，完善能源产品、药品和医疗服务价格形成机制等。
点评：可关注四大领域：一是受益金融改革的民营银行、互联网金融等；二是受益国企改革的大型央企及地方国企控股公司；三是受益能源价改的民营油气、石油装备板块；四是受益药品医疗价改的民营医院、移动医疗、互联网医药等板块。
二、【主管部门加紧调研农垦改革将驱动业绩提升】
自7月以来，农垦改革发展重大问题调研组赶赴多个地区进行调研，有关文件起草工作正在抓紧推进。该小组由财政部、农业部、国务院研究室组织，此番调研旨在推动农垦系统改革和发展。提升农垦系统的市场化程度和经营效率，可能成为改革的重要着眼点。
点评：这预示着农垦系统改革大幕即将揭开。与土地改革政策相比，农垦系统国企改革更加契合资本市场对种植业上市公司经营效率提升的诉求。可关注海南橡胶（601118） 、亚盛集团（600108） 、*ST大荒 600598）。
三、【地热能开发利用规划有望近期下发市场潜力巨大】
《地热能开发利用规划》由能源局报请发改委并获得国务院审批，有望近期下发。到2015年，全国地热供暖面积达到5亿平方米，地热发电装机容量达到10万千瓦，地热能年利用量达到2000万吨标准煤。
点评：我国拥有丰富的地热资源。地热资源总量折合标准煤8532亿吨，可开采资源量相当于标准煤2560亿吨。目前我国每年开发的地热能不到年可利用量的千分之五，进一步开发利用和替代燃煤的潜力巨大。可关注盾安环境（002011） 、烟台冰轮（000811） 、汉钟精机（002158） 。
四、【***：推进新型城镇化是最大的结构调整】
***表示，中国城乡和区域发展还很不平衡，差距大、潜力也大，推进以人为核心的新型城镇化可以说是最大的结构调整，我们将抓住世界新技术和产业革命的机遇，加快宽带中国、智慧中国的建设。
点评：新型城镇化将成为经济增长新的引擎，基础设施及城市配套设施建设将提速。包括交通设施、电力、燃气、自来水和污水处理等基础设施建设将受益于新型城镇化的发展，投资空间将会打开。可关注西藏天路（600326） 、太空板业（300344） 、辉隆股份（002556） 等。
五、【卫星应用产业将获政策扶持行业进入加速发展期】
10日开幕的太空探索者协会上，副总理马凯表示，Z/F将大力发展卫星及应用产业，继续实施载人航天等重大工程。大会中方主席杨利伟透露，2016年我国将发射天宫二号空间实验室，并发射神舟11号载人飞船和天舟一号货运飞船，与之交会对接。
点评：在一系列重大航空工程的推进下，我国卫星及北斗导航等应用产业正在进入快速发展期。北斗全球组网将于2015年全面展开，预计到2020年完成，带来的产业规模将达千亿。可关注中国卫星（600118） 、海格通信（002465） 、振芯科技（300101） 。
六、【SVAC标准开启安防领域的去IOE】
近期，广东省Z/F宣布将《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》简称SVAC 作为省内今后Z/F出资建设的安防行业的排他性标准。SVAC标准在安防领域的排他性地位正式确立，未来有可能向全国推广，想象空间巨大。
点评：目前国际上以及我国都没对该类标准的明确限制，制定具有我国自主知识产权的音视频编解码标准对社会治安防控体系的建设具有重要的意义，甚至可能成为全球性的排他性标准。可关注飞乐股份（600654） 、泰达股份（000652） 、梅泰诺（300038） 。
七、【P2P网贷概念股大热两类公司最具潜力】
10日，A股P2P网贷概念股继续受到资金追捧，熊猫烟花（600599）、绵世股份（000609）盘中再创本轮反弹新高，月初至今涨幅均超过40%。市场主要看好P2P网贷业务发展前景，近期又有联想、小米等互联网巨头和上海国资等相继杀入，行业关注度持续提升。
点评：P2P网贷行业快速发展趋势已经形成，预计未来将有更多上市公司进入该领域，其中两类公司最具潜力和优势，一是平台型公司，如农产品（000061） ；二是小贷公司等小金融机构由于具有客户资源、信息等优势，更易向P2P转型，如宏达高科（002144） 。
八、【上海智慧城市3年行动计划发布】
10日，上海市Z/F举行新闻发布会，介绍上海市推进智慧城市建设2014-2016年行动计划。未来三年，上海将着力实施智慧化引领的“活力上海五大应用行动”，强化信息基础设施、信息技术产业和网络安全保障“三大支撑体系”，引导推动50个重点专项。
点评：此前，国家8部委发布了智慧城市建设指导意见，明确了智慧城市2.0时代的顶层设计方案。上海此次行动计划，正是该“意见”的落实。预计智慧城市板块仍有表现机会。可关注大唐电信（600198） 、万达信息（300168） 、佳都科技（600728） 、延华智能（002178） 等。
九、【国内公立医院大型医疗设备采购或将对本土公司放开】
国内公立三级医院大型医疗设备采购或对本土公司放开，江苏徐州卫生局率先破冰，已明确发文规定2014年采购必须用国货，沈阳等其他地方将会陆续跟进。另国家有关部门或将出台文件，以提高对公立医院国产大型医疗设备配置水平。
点评：过去20年来，公立三级医院大型医疗设备近90%的市场被GPS 通用电气、飞利浦和西门子三大国际跨国巨头占据。而国内的基层市场规模近500亿美元，若相关政策支持，将给技术逐步成熟的国产医疗设备产品打开市场空间。可关注东软集团（600718） 、理邦仪器（300206） 、宝莱特（300246） 。
十、【期指小幅下跌短线或高位震荡】
周三，期指早盘小幅低开后全日弱势震荡为主，主力合约IF1409跌14.4点，跌幅为0.56%，升水8.9点。持仓量大幅减仓10034手至133476手。中金所公布数据显示，前20名机构多空双方席位大多以减持为主，显示市场情绪由看涨的亢奋转向谨慎。分析人士认为，市场对于国内经济增速下滑的担忧再起，资金进场动能出现减弱，短期市场进入震荡整理的可能性较大。
要闻回顾
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3、广东发布相关方案启动直购电试点，电改有利于下游用电企业和低成本电企
4、上合峰会有望签署成员国国际道路运输便利化协定
5、津粤自贸区方案回炉修改，广东升级冠有中字头
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8、14城批复轨道交通项目25个，总投资3300亿
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