| 02月02日（周一）私募内部资料精研【独家】 ◆个股内线透视（02月02日） 大智慧(601519)业绩释放，互联网金融业务大有可为 维持公司2015-16 年盈利预测0.04/0.05 元，维持目标价15.4 元，维持增持。公司2014 年净利润1.07 亿，同比增长817%，符合市场预期。市场在公司公布收购湘财证券之前对公司互联网金融流量变现存在多种看法，我们认为公司互联网金融流量变现2014 年已启动，2015 年不仅将加速，更重要的是通过券商变现仅是第一步，随着金融创新未来变现渠道有望大幅拓宽，业绩爆发可能性大大增加。如果不考虑收购湘财证券，我们维持公司2015-16 年EPS 为0.04/0.05元；如果考虑收购湘财证券，我们预测公司2015-16 年EPS 为0.11/0.15 元（摊薄后），维持目标价15.4 元，维持增持。 2015 年流量变现的多元化有望成为新催化剂。我们认为收购湘财证券仅是公司大互联网金融战略的开始，依托湘财证券开展更多金融创新业务很可能是公司接下来的重点之一。公司已储备油品交易、贵金属交易、基金销售、彩票等多种变现渠道，静待时期成熟大力推出。 互联网金融流量变现加速已逐渐成共识。2014 年是互联网金融流量变现的元年，这一年大智慧尝试了彩票、贵金属、云操盘等一系列变现方式，当年净利润增长8 倍。同行东方财富的互联网基金销售量也大超预期，并助其2014 年业绩增长30 倍左右。我们认为2015 年互联网金融变现一方面将向纵深发展，另一方面将拓展更多变现渠道。 催化剂：1、互联网券商牌照放开；2、金融创新加速 风险因素：1、新渠道进展不顺利；2、流量变现低于预期。 中国北车(601299)"一带一路"大战略推动北车迈向全球 “一带一路”推动出口，海外市场逐步突破。维持2014-16 年EPS 为0.46、0.60、0.73 元，公司在海外市场拓展及毛利率稳步提高，我们预计公司业绩将保持较高增速。综合考虑公司2014-16 复合增速30%，行业可比公司2015 年33 倍平均PE，给予略低于行业平均值的30 倍PE，对应1 倍PEG，上调目标价至18 元，维持增持评级。 “一带一路”战略将推动北车迈向全球。国务院总理李克强1 月28 日主持召开国务院常委会议，部署加快铁路等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、提升合作层级。铁路设备作为我国重大优势装备，将借助国家“一带一路”战略整体对外拓展，中国北车作为国内铁路设备生产的龙头企业，将从“一带一路”国家战略中充分受益，未来海外市场增量有望逐步体现。我们预计公司将通过境外并购、建立海外研发制造中心等一系列手段，提高跨国经营能力，实现中国高铁等铁路装备的国际化大战略。 海外市场空间打开是公司成长核心推动力。①北车海外市场开拓顺利，根据公告统计，2014 年累计出口签约超30 亿美元，预计后续有望在俄罗斯、美国、巴西及新马泰等市场取得突破。②未来中国动车走向世界的步伐将逐渐加大，中国铁路装备遍及全球六大洲将近90 个国家和地区，预计未来北车的收入将维持稳定增长态势。③北车轨交产品自主化率和国产化率逐渐提升，毛利率提升将使北车净利增速高于收入增速。 催化剂：海外市场取得重大突破；持续获得国家战略支持；铁路投资加码。 风险提示：国内动车招标不达预期；海外订单不达预期；铁路投资下滑。 科华恒盛:非公开发行做强下游运营,民参军、切入军用电源市场 一、事件。 非公开发行,拟以不低于18.47 元/股、增发不超过1.14 亿股、募集不超过21 亿元资金,投入200MW 的分布式光伏发电项目,同时补充流动资金6 亿元(IDC 运营是未来重要投入方向)。董事长陈成辉现金认购股份不低于10%、锁定三年。 同时,停牌期间,军工方面,科华恒盛通过国防科工委授权颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》。 二、我们的分析与判断: 1、非公开发行做强分布式光伏电站/IDC 运营,上、下游产业结合。 公司核心业务围绕做强“高端电源、数据中心整体解决方案及运营、新能源”三大核心业务板块。 在IDC 运营方面,继亦庄一期顺利投入运营后,二期数千个机柜的大型IDC 也将启动;此前已披露将与国家经济信息中心深度合作IDC 运营。 在新能源方面,此次非公开增发项目,除了补充流动资金6 亿元将重点投入数据中心等方面项目外,主要是围绕200MW 的分布式光伏电站,25 年长期协议的优质工业园区为主,平均8.84%~11.37%的项目内部收益率(所得税后),再结合已达成的国开行资金杠杆资金支持,投资回报率比较可观。 2、民参军重要标的,军用电源市场空间大。 三、投资建议。 我们暂维持此前盈利预测(基于增发方案择机修订),预计公司2014~16 年收入分别为12.41 亿(+22.41%)、15.69 亿(+26.49%)、19.10 亿(21.73%),归属母公司股东净利润分别为1.28 亿(+12.39%)、1.88 亿(+46.81%)、2.57 亿(+36.97%),每股EPS 分别为0.57 元、0.84元、1.15 元,看好公司高端电源、数据中心、新能源三块业务协同发展,军用电源市场民参军前景广阔,维持“推荐”评级。 ◆ 牛股提示： 桂冠电力（600236）周五上涨10.00%。公司是中国大唐集团控股的上市公司，目前拥有红水河的平班、大化、百龙滩、乐滩四个梯级水电站和合山火电厂。公司在役发电装机分布于广西、四川、山东三省，在新疆、湖北、福建已完成水电资源收购，公司近期新增装机主要为自建的火电、风电及收购的水电项目。消息面上，公司29日晚公告，拟169亿元二度收购龙滩公司。二级市场上，该股今日复牌一字涨停，并带动部分电力股走强，持股关注量能变化。数据显示周五该股的DDX为0.067，大单金额为391.57元。 大智慧（601519）周五上涨9.96%。公司致力于以软件终端为载体，以互联网为平台，向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析。作为中国领先的互联网金融信息服务提供商，公司把握行业发展方向，不断地开发出满足投资者需求的创新产品，在行业内具有重要影响力。另，公司已获证券投资基金销售业务资格。消息面上，公司整体收购湘财证券落定，变身互联网券商。二级市场上，该股23日复牌以来强势六连板，后市量能仍待释放，继续持有。数据显示周五该股的DDX为0.062，大单金额为1296.75万元。 宝安地产（000040）周五上涨10.00%。公司由“深鸿基”更名而来，是国内老牌房地产上市企业。近年来，宝安集团相继剥离了出租车运输、酒店管理、装卸搬运等非房地产的传统产业，而房地产业务不断扩大，在陕西、安徽、东莞、湖南、惠州等地陆续成立、收购多家区域性房地产公司和项目公司。消息面上，地产第三轮救市将出；2015年底中国房地产将实现软着陆。二级市场上，今日午后地产板块逆市拉升，该股强势涨停，短线三连阳，谨慎追涨。数据显示周五该股的DDX为0.732，大单金额为2478.83万元。 全通教育（300359）周五上涨10.00%。公司是从事家校互动信息服务的专业运营机构，从属于家庭教育信息服务领域。公司主营业务是综合利用移动通信和互联网技术手段，采用与基础运营商合作发展的模式，构建信息化系统平台，为中小学校(幼儿园)及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务。消息面上，公司28日发布重组方案，拟11.3亿收购教师在线培训平台。二级市场上，该股28日以来强势三连板，资金炒作在线教育概念，建议波段参与。数据显示周五该股的DDX为0.375，大单金额为1075.08万元。 ◆ 熊股警示： 中国软件（600536）周五下跌9.49%。公司是中国电子信息产业集团(CEC)控股的大型高科技上市企业，是国内软件行业的先行者之一，致力于为用户提供具有自主知识产权的系统软件、安全软件、平台软件、各类应用软件以及全方位的解决方案和相关服务。另据悉，中国云计算服务市场未来将以接近45%的年复合增长率增长。消息面上，公司1472万售浦东中软9.82%股权。二级市场上，今日国产软件股集体回调，该股一度跌停，盘中抛压显现，减持。数据显示周五该股的DDX为-1.171，大单金额为-25313.07万元。 兰石重装（603169）周五下跌4.88%。公司是大型高端装备制造企业，主营业务涵盖炼油及煤化工高端压力容器装备、快速锻压机组装备、板式换热器、核电新能源等多个高端能源装备的研发、设计、制造领域，产品服务于石化、核电、军工、新能源、航空航天、农业等行业。公司主导产品市占率高，煤化工核电成为公司新增长点。消息面上，国务院部署加快核电“走出去”。二级市场上，该股节后“妖气”不改，短线上行遇阻，后市有调整，观望。数据显示周五该股的DDX为-3.040，大单金额为-7010.63万元。 生意宝（002095）周五下跌9.19%。公司是中国领先的第三方B2B电子商务平台，成功推出行业联盟网站生意宝，并联合国内众多的领先专业行业网站，在内容、技术、管理、资本等层面开展全方面合作，共同推动综合B2B电子商务产业的发展，开创了“小门户+联盟”的电子商务新模式。消息面上，国家重点扶持信息消费；快的打车完成6亿美元D轮融资。二级市场上，该股今日开盘后一路走低，印证29日的判断，1月以来累积涨幅近75%，后市不宜追高。数据显示周五该股的DDX为-0.320，大单金额为-3533.26万元。 天茂集团（000627）周五下跌9.92%。公司是经湖北省认定的高新技术企业，已从一个1万吨的聚丙烯厂发展为横跨化工、医药两个产业，集新能源、合成树脂、原料药及中间体、医药制剂四个板块，100多个产品的大型上市公司。2004年公司完成了股权重组，新理益集团有限公司成为公司的第一大股东。消息面上，公司拟定增募资逾百亿收购国华人寿43.86%股权。二级市场上，该股16日复牌后一度九连板，近两日高位回调，量能显著放大，逢高减磅。数据显示周五该股的DDX为-0.528，大单金额为-6197.76万元。 02月02日最新涨停板私募信息汇总(独家) 传闻：浙报传媒：体育视频业务在推进中 传闻：中科三环：有新能源汽车等小批量订单 传闻：汉森制药：四磨汤中保品种申请推进中 传闻：山东矿机：3D金属打印设备正在试制中 传闻：秀强股份：约270亩厂区已取得土地证 传闻：新华联：海南香水湾项目在开发初始期 传闻：华斯股份：京南毛皮市场今年收取租金 传闻：南通锻压：客户定制机器人处调试阶段 传闻：维尔利：正为土壤修复储备技术与人才 传闻：劲嘉股份：料电子烟上半年销售海外 传闻：工大高新：下属企业与中俄自贸区接洽 传闻：亿利达：料两项募投项目2月底试生产 传闻：楚天科技：1季业绩预告未并入新华通 传闻：振芯科技：正在研制能源管道监测技术 传闻：万达信息：已与全球知名保险机构合作 传闻：新海股份：锦泰商务正处内部装修阶段 传闻：江铃汽车：新能源车型处于研发论证中 传闻：三聚环保：内蒙古LNG项目1季度试生产 传闻：保龄宝（002286）公司直销牌照已进入申证程序 传闻：据药监局信息，福安药业(300194)艾滋病药物富马酸替诺福韦二吡呋酯片(受理号：CYHS1300863)已于28日获批，处于审批完毕-待制证状态。 传闻：海信电器（600060）据悉，海信电视与腾讯将联手开发智能电视游戏市场。 传闻：动力源：北京酝酿充电服务收费，充电桩产业迎机遇。 传闻：北京爆发麻疹疫情，天坛生物或将受到资金追捧 传闻：叶酸价格再度提涨，利好联环药业 传闻：天津市拟新建扩建23座污水厂，津膜科技有望直接受益。 传闻：工信部力挺机器人产业，智能机械行业空间广阔。机器人概念股：软控股份（002073）、沈阳机床（000410）、科大智能（300222）、智云股份（300097）。 传闻：中央强调军事外交战略地位，军工概念股：杰赛科技（002544）、长春一东（600148）、航天科技（000901）中航飞机（000768）。 传闻：水电领域迎密集政策助力，水电概念股：梅雁吉祥（600868）、明星电力（600101）、川投能源（600674）、三峡水利（ 600116 ）。 传闻：各地自贸区方案月底前上报国务院，天津看高一线。天津自贸区概念股：天保基建（000965）、天津港（600717）、天津海运（600751）、津滨发展（000897）。 传闻：北京市权威官员在参加北京地方两会透露，京津冀协同发展顶层设计工作已完成，中央近期可能会下发。关注：宝硕股份、廊坊发展、唐山港等。 传闻：1月29日，国家发改委批复湖北省武汉市青山长江公路大桥项目，该项目总投资53亿元。相关个股：东湖高新（600133）、华新水泥（600801）。 传闻：据悉，阿里巴巴旗下金融分支蚂蚁金服最近正在向监管机构申请获得进入中国公安部数据库的权限，一旦获得审批，阿里巴巴的用户可以通过“刷脸”来开设银行账户。人脸识别概念：汉王科技（002362）、川大智胜（002253）、高新兴（300098）。 传闻：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日证实，朝鲜最高领导人金正恩将于今年5月出席在莫斯科举行的俄罗斯卫国战争胜利70周年庆典活动。习近平主席也将访俄出席卫国战争庆典，有望与金正恩会面。关注中朝概念股：长春经开、亚泰股份、吉林高速。 传闻：四川省政府工作报告1月28日发布，提出主动对接国家南向西向开放和一带一路战略，推进蓉欧快铁等国际物流骨干网络，以及19条高速公路建设。该省公路水路完成投资额已连续4年位居全国第一。相关个股：四川路桥（600039）、四川成渝（601107）。 传闻：银监会副主席王兆星近日表示，互联网金融一系列监管规则今年都会出台，对第三方支付、P2P以及利用网上平台进行相关销售的互联网金融公司都会进行相应监管。互联网金融概念：熊猫烟花（600599）、绵世股份（000609）、世联地产（0022775）、万好万家（600576）、腾邦国际（300178）。 传闻：据悉，工信部要求加快完成6大稀土集团实质性重组，2015年底前6大集团要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。稀土概念：包钢稀土（600111）、五矿稀土（000831）、包钢股份（600010）、厦门钨业（600549）、广晟有色（600259）。 传闻：继美的之后，苏宁极效协同的供应链模式变革获得了众多供应商的认同。近日，康佳集团董事长陈跃华一行访问苏宁云商，与公司董事长张近东就2015年的战略合作进行深化讨论。相比以往的传统合作，这次苏宁康佳合作的侧重点更多的倾向于产品聚焦、精准营销、供应链优化、渠道建设、三四级市场拓展等方面。其中线上发展和三四级市场的拓展成为双方在2015冲击市场的重点领域。相关个股：苏宁云商（002024）、深康佳A（000016）。 传闻：法国总理率豪华经贸代表团访华，空客总裁陪同，将在天津将参观空客组装厂。据悉，空客目前在该厂组装A320，并打算加强该厂的力量。天保基建（000965）持有天保投资持有的天津中天航空工业投资有限责任公司60%股权。中天航空持有空中客车(天津)总装公司49%股权，空客公司的经营范围为接收完全装配并经测试的飞机组成部分和所有相关零部件，向空中客车中国公司提供总装服务，包括飞机的总装、喷漆、地面测试和飞行测试，并向飞机交付中心移交经完全组装和测试的飞机。 传闻：据彭博社报道，阿里巴巴旗下金融分支蚂蚁金服最近正在向监管机构申请获得进入中国公安部数据库的权限，一旦获得审批，阿里巴巴的用户可以通过“刷脸”来开设银行账户。阿里巴巴的支付宝计划使用其合作伙伴旷视科技(Megvii)开发的面部识别技术。旷视科技CEO称这种“刷脸”的面部识别技术可以使客户在家开设银行账户，避免客户亲自去银行网点开户的麻烦。A股市场上“面部识别”概念股主要有：汉王科技(002362)率先在高速DSP平台上成功实现了嵌入式人脸识别算法，从而将人脸识别的应用领域。赛为智能 (300044)人脸识别产品通过验收。捷顺科技(002609)安监面部识别。 |
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