| 02月09日（周一）私募内部资料精研【独家】 ◆个股内线透视（02月09日） 双林股份:布局车联网,低估值、高成长的平台标的 联手天奕达,布局车联网 公司公告称,双林集团与上海天奕达电子科技有限公司签署《合资协议书》,公司拟与天奕达在宁波共同出资成立“宁波鹰眼网络科技有限公司”,合资公司注册资本不低于2000万元,其中双林集团出资占注册资本的60%。主要产品是为客户提供“具有驾驶辅助及预警系统功能”的智能化车载产品,并依托FreeMe OS平台及应用程序为客户提供更加便捷及舒适的移动互联服务,短期目标售后市场,长期目标是OEM市场。 车联网:移动互联的下一个入口,分享5000亿盛宴 车联网有望成为车险新出路,两者结合将实现双赢。引入车联网平台是车险将各类业务网络化、电子化、自动化最佳途径。北美最大汽车保险公司State Farm于2011年推出车联网定价商业模式已取得成功。据预测,到2015年,中国汽车产量规划将达2500万辆,车联网应用和服务渗透率或接近10%的临界点,市场规模有望突破1500亿元。按照未来5年30%的复合增长率计算,到2020年我国车联网总产值市场空间约5000亿元。 合资公司将打造车联网平台 天奕达凭借现有互联网技术优势(Freeme OS)和互联网行业经验及资源,深化开发“汽车智能化车联网平台”即FreeMe OS平台,该平台在汽车行业的授权仅为公司一家,且享受终生免费使用及升级服务;双林集团凭借自身的汽车行业经验、产品制造能力、营销网络及售后市场渠道,促成合资公司的产品实现及销售,构建移动互联服务运营市场。 车联网、自动变速箱、电动车三合一低估值标的,6个月目标价18元 仅考虑传统业务,我们预计公司2014-2016年业绩分别为1.3亿、2.66亿和3.18亿。EPS(14年不考虑新火炬注入)分别为0.46元、0.67元和0.81元。公司目前市值仅55亿(2015.02.05),对于2015年估值仅21倍,属于创业板及车联网低估值标的。考虑与吉利的战略合作及微型电动车、DSI、车联网均会为公司带来业绩估值双升,我们认为公司市值低估较为严重。重申买入评级,目标价18元,对于2015年27倍PE。 风险提示:汽车销量下滑风险;微型电动车销量不达预期风险;DSI销量不达预期风险;车联网进展不达预期风险 华闻传媒:资源价值重估,有望成就新旧媒体融合第一股 公司依托资本优势稳步推进全媒体、大文化战略。华闻传媒前身为海口管道燃气公司,2006 年开始通过持续资本运作,产业延伸至报纸(华商、时报传媒)、广播(国广拥有全牌照资质)、教育(太傻教育)等领域,在产业链布局上沿产业链上下游布局“大文化”,分别在内容创作、产品发行和渠道建设等方面持续落子。 新布局凸显新媒体重点战略拓展方向。2014 年公司整体并购四个标的,继续延伸此前战略,并强化新媒体方向:1)漫友文化(动漫龙头企业)布局产业链上游内容制作,为后续内容衍生开发打下坚实基础;2)掌视亿通落子移动视频服务,并在此前后端付费的商业模式基础上增加前端收费,更接近消费者;3)通过精视文化布局拓展至户外媒体,与此前纸媒、广播形成协同;4)在未来公司平台互联网化基础上,邦富软件的舆情监测服务进一步开发产业价值。 新产业环境下OTT 牌照价值重估,公司紧抓契机加速新媒体布局。 公司拥有PC、移动、TV 端互联网电视的全渠道牌照,在互联网电视产业快速发展、14 年广电总局持续加强互联网电视监管的大背景下,公司借助牌照优势在互联网电视产业中拥有更强的产业资源聚集和整合能力,并已与优酷土豆、Unity、华为、天脉科技、东方嘉禾等产业上下游公司深度合作、初步搭建互联网电视产业生态,后续有望借助牌照优势携手优酷等互联网视频龙头加速推进TV 端OTT 业务发展。 投资建议:预计原有业务15-16 年净利润(考虑投资收益)11.4、12.7亿,EPS0.62、0.67 元;考虑14 年并购业绩并表,15~16 年备考业绩为14.1、16.3 亿,EPS0.71、0.82 元,对应目前股价14.75 元PE21、18X。在OTT 产业变革背景下,公司互联网电视牌照价值有望获得重估、并以此为契机加速公司其他资源系统重估并向新媒体转型,有望成就国有企业中新旧媒体融合典范,中线给予30 倍PE、目标价21 元,“买入-A”评级。 风险提示:传统业务继续下滑;产业整合不达预期。 汉得信息:设立汉得微扬拓展微软ERP实施,开拓B2B电商管理剑 汉得信息公告与禹哲投资、展舸三方拟合资设立汉得微扬信息致力于提供基于微软ERP的销售、实施服务等,奠定公司跨平台的实施和整合能力。此外合资公司还将提供基于开源Magento的B2B电商服务,剑指企业交易端大数据。公司供应链金融业务乐观情况下未来收入近百亿,打开市值空间。上调目标价至30.6元。 事件:汉得信息与禹哲投资、展舸三方拟合计投资1000万人民币设立上海汉得微扬信息技术有限公司,其中汉得信息占51%股权。 成立汉得微扬拓展微软ERP实施,开拓B2B电商管理剑指交易端大数据:全球高端ERP里面SAP和Oracle合计占40%左右的市场分额,微软Dynamics大致占10%左右,汉得信息传统业务主要针对Oracle、SAP,本次拟出资设立的合资公司致力于从事微软产品如DynamicsAX、DynamicsCRM、Office365等的销售、实施等,基于公司在ERP实施服务领域多年的深厚积累及合资各方的资源,可以迅速的补足和完善公司跨平台的实施服务能力。合资方的展舸此前担任微软中国MBS商业解决方案总经理,负责微软中国Dynamics产品线中国区战略、市场和运营,引入展舸将有助于汉得在微软Dynamics实施业务的快速发展。Magento是面向销售的企业级电子商务系统,可与ERP、营销平台、CRM、物流平台、支付平台等整合对接,目前全球有超过10万个电子商务网站使用Magento创建。合资公司提供基于开源Magento的B2B电商服务将为汉得积累B2B交易端大数据奠定基础。 供应链金融业务乐观情况下可达百亿收入:汉得的供应链金融业务去年四季度正式上线以来目前上线核心客户4家,涵盖2000多个中小供应商,月采购额25亿左右。公司(含达美)目前核心客户近1500家,不考虑供应商重叠,考虑10%的流水转化率和1%的服务费,收入将达百亿,市值想象空间巨大。 维持“强烈推荐-A”投资评级。考虑收购达美的并表和增发摊薄,预计2014-2016年的EPS分别为0.33元、0.45元、0.58元,当前价格对应14/15/16年49倍/36倍/28倍PE,考虑到供应链金融进展超预期,精准营销分成等新商业模式可期,上调目标价至30.60元,维持“强烈推荐-A”投资评级。 ◆ 牛股提示： 国药股份（600511）周五上涨10.00%。公司主营中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、疫苗等的批发，保健食品的销售，组织药品生产，进出口业务等。控股股东国药集团是由国务院国资委直接管理的中央企业，旗下拥有国药股份、国药一致、天坛生物、现代制药、国药控股、中国中药6家上市公司。消息面上，公司成为国药集团发展混合所有制经济的首批试点单位之一。二级市场上，该股今日封T字涨停，央企改革概念受到追捧，短线暂持有。数据显示周五该股的DDX为0.175，大单金额为1661.65元。 大智慧（601519）周五上涨9.99%。公司致力于以软件终端为载体，以互联网为平台，向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析。作为中国领先的互联网金融信息服务提供商，公司把握行业发展方向，不断地开发出满足投资者需求的创新产品，在行业内具有重要影响力。另，公司已获证券投资基金销售业务资格。消息面上，公司整体收购湘财证券落定，变身互联网券商。二级市场上，该股23日复牌以来强势11连板，股价频创新高，后市谨慎追涨。数据显示周五该股的DDX为0.430，大单金额为14584.68万元。 浪潮信息（000977）周五上涨10.00%。公司是国内实力最强的服务器提供商，目前云计算、大数据产业的发展已成为服务器最大增长动力，公司在该领域已经形成完善的布局，并掌握内市场领先地位。消息面上，1月19日，公司发布定增预案，拟募资29亿加码主业，其中14亿元用于收购山东超越100%股权；2月6日，公司发布定增预案修订版，募投项目锁定工控系统国产化。二级市场上，该股今日涨停价复牌，但盘中主力封单不坚决，持股关注量能变化。数据显示周五该股的DDX为0.102，大单金额为2170.06万元。 汇源通信（000586）周五上涨9.99%。公司是一家集光纤光缆、光通信设备及配套产品研发、制造、销售和通信及信息系统软件开发、工程设计、系统集成及相关服务等为一体的高科技上市公司，下设4个控股子公司及2个参股公司。消息面上，公司1月13日公告，拟免去涉贿实控人徐明君董事职务；2月2日，公司推出重组预案，峰业科环逾30亿借壳，公司将变身环保概念股。二级市场上，该股今日低开高走，报收于涨停，“卖壳”难题待解，保持观望。数据显示周五该股的DDX为0.639，大单金额为1381.00万元。 ◆ 熊股警示： 宁波高发（603788）周五下跌9.99%。公司主要从事汽车操纵控制系统研发、生产和销售，主要产品包括变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器四大类，是一家立足于自主创新、拥有同步研发能力、掌握先进模具开发技术的国家级高新技术企业，近年来公司产品的市场占有率持续提升。另外，公司预计2014年度净利润同比增长15%-25%。二级市场上，该股今日低开低走，遭遇跌停，印证5日的判断，盘中抛压仍沉重，逢高减磅。数据显示周五该股的DDX为-3.934，大单金额为-3723.22万元。 一拖股份（601038）周五下跌5.51%。公司是我国最大、技术水平最高的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业，从单一产品向多元化产品发展，成为集生产、科研、销售于一体的综合性企业。公司97年在港交所上市，本次回归A股所募集资金将投入大功率农用柴油机、新疆农装建设等项目。消息面上，公司2014年净利润预降18%-55%；中央一号文件再次聚焦三农。二级市场上，该股今日再度收低，本周遭遇五连阴，融资盘屡触红线，暂勿介入。数据显示周五该股的DDX为-1.766，大单金额为-3295.86万元。 群兴玩具（002575）周五下跌9.99%。公司是一家集专业研发、生产、销售各类电子塑胶玩具产品、享有进出口权的企业。公司产品采用业内最先进的电脑加工技术研制开发、生产制造，产品包括童车、电脑学习机、电动车、婴童玩具和玩具手机等五大系列。另外，公司2014年7月披露重组方案，拟收购星创互联100%股权；最新公告显示，公司重组遭否；2014年推10转12。二级市场上，该股今日复牌大幅低开，利好不敌利空，短线有抛压，场外观望。数据显示周五该股的DDX为-0.560，大单金额为-1954.69万元。 生意宝（002095）周五下跌3.72%。公司是中国领先的第三方B2B电子商务平台，成功推出行业联盟网站生意宝，并联合国内众多的领先专业行业网站，在内容、技术、管理、资本等层面开展全方面合作，共同推动综合B2B电子商务产业的发展，开创了“小门户+联盟”的电子商务新模式。消息面上，快的打车完成6亿美元D轮融资；阿里和全球最大P2P网贷公司达成合作。二级市场上，该股今日高开低走，终结四连阳，1月以来累积较大涨幅，逢高减磅。数据显示周五该股的DDX为-0.323，大单金额为-4721.62万元。 02月09日最新涨停板私募信息汇总(独家) 传闻：烽火电子（000561）产品可应用于航母 求证：公司证券部相关工作人员表示，公司通信电台有车载电台和机载电台等产品。其中，机载电台可用于空军和海军舰载机。 公开信息显示，烽火电子主营通信设备及配套产品。 此前有消息称，烽火电子旗下陕西烽火通讯公司与某科研院所合作研制的雷达信息传输系统，已完成样机的研制工作，并通过双方验收。对此，烽火电子方面强调，“公司目前产品只涉及通讯装备，并没有雷达通信产品”。而据了解，公司拥有超短波通信设备，而超短波通信的频段在雷达通信中也有广泛应用。同时，公司此前在全景网互动平台向投资者透露，通信车业务系公司新兴业务，近几年每年均有所收益，但所占份额较小。 此外，公司2014年三季报数据显示，公司去年前三季度实现营业收入46698.06万元，较上年同比增长14.67%；实现归属于上市公司股东的净利润438.64万元，较上年无增减。不过，第三季度单季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-137.65万元。 传闻：水晶光电（002273）参与了乐视眼镜的研发 求证：公司证券部相关工作人员表示，传闻并不属实，公司与乐视眼镜没有合作，一切关于公司的信息以公司公告为准。 公开信息显示，水晶光电主要从事光学低通滤波器、红外截止滤光片、红外截止滤光片组立件、投影机散热板及光学窗口片等产品的生产和销售。 公司日前在深交所互动易平台表示，公司汽车抬头显示产品目前处于研发阶段，公司也在多方关注汽车抬头显示领域的市场信息，积极寻找市场渠道。而且，2月1日晚间，公司发布公告称，增发项目获证监会审核通过。对此，有券商发布研报称，公司的增发扩产蓝玻璃及蓝宝石业务，可以保障未来增长。其中增发项目蓝宝石衬底120万片/年，下游面向LED及消费电子，同时向上游延伸，蓝宝石产业链的一体化布局加强控制力和利润空间。蓝玻璃及蓝宝石业务是未来主要增长动力。 此外，业内人士还认为，水晶光电此前收购日本光驰被市场低估，未来二者在产品上的嫁接以及在客户资源上的开拓都具有一定的看点。 传闻：易华录（300212）已获得第三方互联网支付牌照 求证：公司回应，关于支付牌照的申报，公司已做了大量的前期准备工作，如有实质性进展，公司将发布相关公告。 传闻：深振业A（000006）将接受佳兆业深圳旧改项目 求证：公司回应，公司暂无相关计划。 传闻：红旗连锁（002697）将收购成商集团 求证：公司回应，相关情况以公司公告为准。 传闻：北京君正（300223）google测试过公司产品 求证：公司回应，相关信息不便透露。 传闻：力生制药（002393）肺炎疫苗开发失败 求证：公司回应，公司疫苗项目正在按计划进行。 传闻：力生制药（002393）将进军移动医药电商行业 求证：公司回应，相关情况以公司公告为准。 传闻：东晶电子（002199）有出售蓝宝石长晶炉的计划 求证：公司回应，公司全资子公司黄山东晶光电自主研发制造的3台85KG蓝宝石长晶炉已投入使用，截止到目前，主要是自用。 传闻：孚日股份（002083）动漫产品已经正式上线销售 求证：公司回应，目前该系列产品已经开始上市销售。 传闻：数码视讯（300079）智能电视体感功能已经开发完成 求证：公司回应，技术已完成，在寻求合作方。 传闻：天瑞仪器（300165）董事长被调查 求证：公司回应，不信谣不传谣。 传闻：慈星股份（300307）目前土地储备较多，总计接近700-800亩。 求证：公司回应，投资者提及的事项属实。 传闻：华斯股份（002494）1月14日，京津冀协同发展调研组到华斯股份调研。 求证：公司回应，调研是肃宁县政府牵头组织，华斯作为肃宁县的企业参加，主要是公司的基本情况。 传闻：亿城投资（000616）海航投资向海航实业定向增发收购东银期货、联讯证券、基金、渤海信托等，金额达183.5亿。 求证：公司回应，公司非公开发行股份购买资产事项请关注公司相关公告。 传闻：天源迪科（300047）成为第七批入库军队供应商之一 求证：公司回应，该信息属实。 传闻：露天煤业（002128）通辽市境内埋藏着丰富的有色金属和非金属矿藏，现在探明铁、锌、钨、铜等金属矿10多处，矿点30多个，还有引人瞩目的“801”稀土，储量为全国之最的天然硅矿，近3亿吨的石灰岩，被誉为“冶炼之宝”的石墨，功效神奇的中华麦饭石等。 求证：公司回应，上述情况公司不是很清楚。目前公司以煤炭和电力业务为主。目前公司尚未形成其他项目的具体计划。 传闻：天瑞仪器（300165）涉嫌造假上市，已被立案。 求证：公司回应，上述说法系谣言。 传闻：东华科技（002140）涉及高科技农业 求证：公司回应，公司未涉及高科技农业项目。 传闻：华神集团（000790）利卡汀已进入云南医保 求证：公司回应，利卡汀进入地方医保的信息不属于法定披露范畴。公司无法准确评判该事项对华神生物业绩的影响程度。 传闻：广发证券（000776）入股金融界 求证：公司回应，公司不清楚相关的信息来源，关于公司的信息请以公司信息披露为准。 传闻：北新路桥（002307）大股东中标南平市顺昌至邵武高速公路项目 求证：公司回应，公司尚未获悉相关消息。 传闻：苏宁云商（002024）正与安邦接触 求证：公司回应，公司信息请以在指定信息披露媒体刊登的公告为准。 传闻：万马股份（002276）正和某科研机构合作，研发一种高科技新产品，用于军工。 求证：公司回应，请关注公司定期报告相关研发项目的内容。 传闻：信维通信（300136）此次停牌与航天通信有关 求证：公司回应，请以公司公告为准，切勿轻信市场传闻。 传闻：伊之密（300415）在研制“模压成型”机器人 求证：公司董秘表示，有结合客户需求做机器人方面的应用开发。 传闻：大西洋（600558）近日会与上海核工院签约成立核电焊材研发中心，共同推广国产化核电焊材。 求证：公司回应，与核工院两年前已有合作研发产品，但最近没有听说有相关深入合作。 传闻：华谊兄弟（300027）证监会中止定增 求证：公司回应，公司定增事宜目前还在审核过程中。 传闻：千红制药（002550）靶向抗癌药已有进展 求证：公司回应，目前TRAIL产品研究还处在临床前研究阶段，尚未有需要披露的事项。 传闻：奥拓电子（002587）有UV LED业务 求证：公司回应，公司LED产品主要为LED显示产品及LED照明产品。 传闻：亚威股份（002559）目前已有机器人产品成品 求证：公司董秘表示，还在生产中，应该很快会推出。 传闻：中国宝安（000009）子公司贝特瑞送样特斯拉的材料为锂电池材料，该锂电池材料采用石墨烯作为导电添加剂。 求证：公司回应，由于涉及商业秘密，不便透露。 传闻：天华超净（300390）进入医药领域 求证：公司回应，公司存在部分医药医疗领域业务。 传闻：友邦吊顶（002718）加入海盐县核电关联企业联盟 求证：公司回应，公司未加入海盐县核电关联企业联盟。 传闻：数码视讯（300079）“数字电视产业园”为公司投资 求证：公司回应，“数字电视产业园”已建成投入使用。 传闻：数码视讯（300079）进军互联网金融 求证：公司回应，公司目前已进军互联网金融。 传闻：荣信股份（002123）与华为有合作业务 求证：公司回应，公司与华为没有合作业务。 传闻：华峰氨纶（002064）环已酮项目已经量产 求证：公司回应，该项目对公司整体业绩贡献不大，目前仍在等待园区配套工程完工。 传闻：科伦药业（002422）有腹透产品 求证：公司回应，公司已经进入腹膜透析行业。 传闻：汉威电子（300007）传感器涉及医疗行业 求证：公司回应，公司有可以用于医疗行业的传感器，比如F1012微流量传感器。 |
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