| 【顶牛导读】 万亿地方债置换 为宽财政保驾护航 习近平强调深入实施军民融合 相关公司迎发展良机 苏宁云商(002024)旗下互联公司正全力争取民资宽带牌照 得润电子(002055)拟收购意大利汽车电子商 指数震荡走高 游资买入长江投资(600119) 【投资聚焦】 万亿地方债置换 为宽财政保驾护航 －－－－－－ 近期财政部网站透露，“财政部已下达地方存量债务1万亿元置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方Z/F债券”。 点评：地方债务重组一方面降低了地方债券的风险溢价，为银行释放出一半以上的资本空间，赚取更多的利息收入，压制银行股估值的因素也将减弱，宁波银行(002142) 、中信银行(601998) 等可关注；另一方面将降低地方债券的利率水平，大幅减轻Z/F未来的财务负担，解放Z/F财力。PPP模式作为目前短期内稳增长的重要支撑，将获得更多的政策支持。龙元建设(600491) 在PPP项目管理方面优势突出，并立志成为平台型公司；易华录(300212) 已经制定3年签订100个智慧城市的布局和推进目标，PPP模式将更利于公司完成目标。 习近平强调深入实施军民融合 相关公司迎发展良机 －－－－－－ 习近平在出席十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议时强调，把军民融合发展上升为国家战略，是从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策。要深入实施军民融合发展战略，努力开创强军兴军新局面。今后一个时期军民融合发展，总的是要加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，丰富融合形式，拓展融合范围，提升融合层次。 军民融发展战略深入实施，相关公司有望迎来发展良机。高德红外(002414) 为国内唯一一家取得武器系统总体资质的民营企业，在军用红外成像设备及关键器件领域拥有核心竞争力，有望成为“民参军”的典范。海特高新(002023) 是民营国防军工、通用航空产业龙头，其航空动力(600893)核心控制系统为核心军品，技术含量和壁垒很高。 降息效应逐步显现 北京楼市有望迎来量价齐升 －－－－－－ 机构最新调研数据显示，目前北京主流首套房贷款利率为基准打9折，比1月份更低，2月底降息后预计未来贷款利率将进一步下降，效应在4月份开始体现。春节期间北京的成交依然活跃，一手房2月份同比增长78%，二手房同比增40%。预计4月份开始成交将更加活跃，上半年甚至前三季度都将处于快速去库存阶段。房价方面，目前两手房价已较去年8月低点回升4-5%左右，机构预计2015年将上升20%。 量价齐升将使区域内企业盈利回升，京能置业(600791) 、首开股份(600376) 等本地地产股值得关注。此外，宽松的货币环境有利于全国大部分一、二城市房地产成交量的回升，地产板块向上趋势将明确，招商地产(000024) 等龙头股弹性较大。 【独家参考】 苏宁云商(002024)旗下互联公司正全力争取民资宽带牌照 －－－－－－ 资讯获悉，江苏省近期将就向民间资本开放宽带接入市场出台实施意见，进一步开放民营资本进入通信市场，但目前相关的落地细则尚未制定。 作为江苏本地的虚拟运营商巨头，苏宁云商(002024) 旗下的苏宁互联目前已完成宽带牌照申请资质的料理准备，目前正积极与江苏省通管局沟通接洽。如不出意外，苏宁有望率先在南京取得宽带业务发展资格。此外，苏宁互联还通过其在全国各地的分公司与当地的通管部门联络，全力争取宽带牌照。 【财经要闻】 周小川：今年可能放开存款利率上限概率非常高，资金进入股市也是支持实体经济。 中国1月末金融机构外汇占款增7.48亿元结束连降态势，中国2月新增贷款1.02万亿元M2同比增长12.5%。 国务院批准设立中国（杭州）跨境电商综合试验区。 时隔十二年，美元指数再次触及100整数大关。 山东将划转省属国企30%国资充实社保基金。 中国铁建(601186)中国南车(601766)拟竞标东南亚652亿元高铁项目。 保监会：建立再保险登记制度，加强再保险监管。 外媒称中国央行窗口指导部分银行调降存款利率。 【公告淘金】 得润电子(002055)拟收购意大利汽车电子商 －－－－－－ 得润电子(002055) 拟分两步收购意大利汽车电子公司Meta的全部股权，第一步将作价5682万欧元收购Meta 60%的股权，购买剩余Meta少数股权应该在第一步交易完成日后5年以内，届时将重新估值。 点评：Meta主营产品包括汽车功率控制及电动汽车车载充电模块、安全和告警传感器和控制单元、车联网模块，均已进入欧洲中高端的汽车整车厂，包括BMW、奔驰、大众集团等，2014年销售收入1.28亿欧元，净利润90万欧元。公司借此进入欧洲主流的汽车电子与核心零部件供应市场。 上汽集团(600104) 与阿里巴巴签署协议，双方将各出资约5亿元，合资设立总额约10亿元的互联网汽车基金。该基金的成立将推进互联网汽车的开发和运营平台建设。 乐普医疗(300003) 拟全资收购北京护生堂大药房，包括护生堂旗下的11家 连锁药房、2 家门诊部以及《互联网药品交易服务资格证书》、《互联网药品信息服务资格证书》。目的是快速布局医疗电商平台，实现线上线下的有机连接。 欣龙控股(000955) 拟推员工持股计划，筹集资金总额上限为9000万元，将全额认购财达欣龙1号集合计划中的次级份额。财达欣龙1号集合计划资金上限为2.7亿元，用于购买公司股票。 东方园林(002310) 拟中标长春市绿园区合心镇城镇化建设项目（PPP模式），总投资约70亿元，其中一期投资约20亿元，占公司2013年营收的40%。云投生态(002200) 签署义龙新区道路绿化工程框架协议，金额为1.4亿元，占公司2013年营收的31%。 道明光学(002632) 一季度业绩预增80%-130%。宏图高科(600122) 一季度业绩预增130%-160%。 荃银高科(300087) 、赛轮金宇 拟10转10。 【资金风向】 指数震荡走高 游资买入长江投资(600119) －－－－－－ 周四，沪深指数高开震荡，午盘拉高，创业板盘中跌幅较大，尾盘有所回升。从盘面上看，银行、保险、券商板块涨幅较大。龙虎榜上，长江投资(600119) 值得关注。公开信息显示，四券商营业部和一机构合计买入2.5亿元，占当日总成交额的63%。消息方面，上海国资整合发起一轮“春季攻势”，多家公司相继停牌，公司依托资源优势成立金属交易中心，致力于打造流通领域互联网平台，后市进展值得关注。 银行权重支撑指数 多头势头减弱 －－－－－－ 周四，银行权重受利好刺激支撑指数上涨，期指高开后维持震荡。截至收盘，主力合约IF1503涨54.8点，涨幅1.55%，升水多日后转贴水0.84点，持仓量减少5009手至14.66万手。中金所公开数据显示，IF1503合约多空双方前20名机构分别减仓5607手和5486手，其中方正中期多头大幅减仓4559手。 财政部网站, 意大利, 中信银行, 宁波银行, 得润电子 |
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