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标题: [上证内参] 投资早知道（2015-04-08） [打印本页]

作者: 789456123 时间: 2015-4-8 08:43
标题: [上证内参] 投资早知道（2015-04-08）
【顶牛导读】
今年防汛抗旱形势不容乐观水利建设需求有望激增
能源局要求做好并网消纳风电发展持续获政策力挺
支持新能源车措施接连出台乙二醇行业景气望提升
蓝鼎控股(000971)将转型云计算友阿股份(002277)拟15亿元投资O2O
【聚焦】
~今年防汛抗旱形势不容乐观水利建设需求有望激增
国家防汛抗旱总指挥部7日在京举行今年第一次全体会议。国务院副总理汪洋指出，今年气象年景总体偏差，防汛抗旱防台风形势不容乐观，要抓紧汛前准备，加快病险工程除险加固、水毁震损工程修复和抗旱应急工程建设。加大节水技术推广力度，稳步推进水价、水权制度改革，建立节水新机制。
点评：据世界气象组织分析，大多数气象模型预测今年中期将出现厄尔尼诺，3月底智利特大洪水已表明厄尔尼诺概率正在上升。在严峻的防汛抗旱形势倒逼下，我国水利建设、城市防涝、节水灌溉等需求有望激增。A股公司中，安徽水利(600502)（ 5）是安徽省内水利建设龙头，将受益于引江济淮等重大工程建设；大禹节水(300021) 主营节水材料和节水工程建设，公司一季度开工项目好于去年同期。
【精选】
~李克强7日称鼓励中国企业参与南非经济特区建设，将推进港口、油气资源开发、渔业等海洋经济合作。
~央行7日进行的7天逆回购中标利率再次下行10个基点，反映了引导资金利率下行的政策意图。
~我国力推公共文化服务新政落地生根，25家中央部门将分担113项改革任务。
~发改委等三部委发布能源效率标识系列公告，鼓励企业在能效标识上附加二维码。
~深圳计划于2016年上半年开始给机动车安装汽车电子标识，可以解决车辆真实身份识别等问题。
【产业情报】
~能源局要求做好并网消纳风电发展持续获政策力挺
国家能源局7日发布特急通知，要求做好2015年度风电并网消纳有关工作，确保风电等清洁能源优先上网和全额收购。
点评：从Z/F工作报告到新电改方案，风电等清洁能源持续受到政策支持。据悉去年四季度风机招标量约10.1GW，创历史新高，近期仍有风电场大规模开工，行业有望持续高景气。公司方面，吉鑫科技(601218) 主营风电铸件，去年以来持续产销两旺；金风科技(002202) 截至去年底拥有近12GW在手订单，指明了增长的持续性。
~支持新能源车措施接连出台充电桩成为建设重点
7日，安徽省Z/F办公厅发布关于加快新能源汽车产业发展和推广应用的实施意见，提出到2017年，累计建设3.5万个充电桩；到2020年，基本建立覆盖全省的充电设施服务网络。同日的江西日报报道，南昌市将要求新建小区每5个停车位配建1个充电桩。
点评：据机构测算，公路、城市和家庭自用充电桩的投资将达到万亿级别，充电桩行业业绩弹性值得期待。公司方面，万马股份(002276) 通过成立“爱充网络”由充电设备制造向服务延伸；众业达(002441) 表示其充电桩已研发完成，可进行量产。
~漳州PX爆燃事故影响发酵乙二醇行业景气望提升
备受关注的福建漳州古雷PX项目大火虽已扑灭，其后续影响仍在发酵。7日，PTA期货主力合约涨停，乙二醇市场价格也普遍调涨每吨100-200元，幅度约3%。
点评：PTA和乙二醇共同构成下游涤纶产品的原料，PTA涨价后将使厂商增加乙二醇使用比例。而乙二醇的上游原料价格仍然低迷，景气度将因此提升。A股的丹化科技(600844) 、华鲁恒升(600426) 均拥有乙二醇产能。
【公告解读】
~蓝鼎控股(000971)收购高升科技转型云计算
蓝鼎控股(000971) 拟作价15亿元收购高升科技100%股权，增值率达2142%。其中定增部分为以8.56元每股向高升科技5名自然人股东发行1.05亿股；同时公司拟以8.83元每股向实控人旗下宇驰瑞德投资定增4247万股配套募资3.75亿元，用于支付现金对价。原股东承诺，高升科技2015年至2017年累计净利润不低于3.3亿元。公司2014年净利润为410万元。
点评：高升科技从事IDC、CDN以及APM服务，是提供云存储、云计算和云服务的云基础服务提供商，已与三大运营商及多家互联网企业签订了IDC机房合作协议。重组后，公司将从传统纺织行业拓展至市场前景较好的IDC及CDN等云基础服务行业。
~友阿股份(002277)定增15亿元投资O2O等业务
友阿股份(002277) 拟以14.99元每股的底价，向公司控股股东友阿控股等对象定增1亿万股，募集15亿元投资O2O全渠道运营平台项目、郴州友阿国际广场项目、常德水榭花城友阿商业广场项目以及偿还银行借款和补充流动资金。其中，友阿控股认购数量介于总发行数量15%至45%之间。公司表示，此次定增将拓展公司在地州市百货零售市场的份额，同时帮助公司实现线上线下相互融合，带动现有零售业务的增长。
~联建光电(300269)再购传媒资产抢占移动互联网市场
联建光电(300269) 拟以自有资金7668万元收购深圳市精准分众传媒公司28.4%股权，同时以1.5亿元收购航美传媒集团5%股权。其中，入股精准分众传媒有利于公司抢占移动互联市场，为公司增加移动互动营销、移动广告投放服务及强大的客户资源；航美传媒主营电子媒体广告、全国主要机场安检口超大LED屏幕等媒体，2015年承诺扣非净利润2亿元。参股航美传媒有利于提高公司在机场户外广告领域的竞争力。
~联络互动(002280)60亿元布局智能硬件和互联网金融
联络互动(002280) 拟以38.88元每股的发行底价，定增1.54亿股，募资60亿元用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设及补充流动资金。公司表示，项目实施有利于提高公司在移动互联网领域的行业竞争力，完善公司产业链布局。发行后，公司的实际控制人不发生变化。停牌期间，公司公告拟10转15派2元，除权时间4月7日。
【财报快递】
~山东海化(000822)时代新材(600458)永大集团(002622)一季度业绩暴增
山东海化(000822) 预计一季度净利同比增长462%至556%，主因是纯碱销量增长，成本降低。时代新材(600458) 预计一季度净利同比增长450%至500%，主因是轨道交通、风电等业务增长。永大集团(002622) 预计一季度净利同比增长190%至200%，主因是抚顺银行业绩修正给净利润带来影响。
~南方轴承(002553)博汇纸业(600966)拟高送转
南方轴承(002553) 2014年净利
同比增长38%，拟10转10股派2元。博汇纸业(600966) 2014年业绩扭亏为盈，拟10转10股。
【数据说话】
~4家公司股东户数显著减少后续动向值得关注
据报资讯统计，按照2014年报披露日前第五个交易日末股东数据，今年一季度有多家公司出现股东户数锐减，筹码快速集中。海螺型材(000619) 、福建水泥(600802) 的股东户数分别下降20%、24%，且股价涨幅仅与综指相当；中航地产(000043) 、辽宁成大(600739) 的股东户数分别下降23%、28%，股价跑赢大盘。
股东户数是财报中重要信息，报资讯曾在去年9月报道阳光城、三元达(002417)、康盛股份(002418)的股东户数骤减，前两家均已筹划重大事项停牌，康盛股份(002418)则走出了翻倍行情。
【资金观潮】
~机构席位净买入锦龙股份(000712)
7日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入锦龙股份(000712) 6.74亿元，占当日该股成交额的27%，同时两机构合计净卖出6895万元。
点评：研究机构认为，锦龙股份(000712)控股的中山证券互联网战略清晰，在一人多户放开后，公司的开户数量和交易额有望有较大提升。此外，锦龙股份(000712)所持东莞证券40%股份，有望通过上市退出获得投资收益。
厄尔尼诺, 安徽水利, 中国企业, 国务院, 云计算

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