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标题: [上证内参] 投资早知道（2015-04-13） [打印本页]

作者: 574914599 时间: 2015-4-13 09:15
标题: [上证内参] 投资早知道（2015-04-13）
【今日导读】
总理携多部委力挺东北振兴军民融合开启产业黄金期
铁路建设将继续加强院线公司受益“速7”观影狂潮
龙头股份(600630)申达股份(600626)国有股划转特发信息(000070)并购切入军工
金轮股份(002722)进军不锈钢装饰久其软件(002279)定增收购华夏电通
【聚焦】
~总理携多部委领导力挺东北振兴后续政策值得期待
李克强总理近日前往吉林长春，重点考察了基础设施工程建设和重大装备制造企业，并于10日主持召开东北三省经济形势座谈会，现场“督阵”东北经济。他表示，东北面临的经济下行压力比其他地区更大，当前要尽快启动一批基础设施项目，加大对交通、水利、城市地下管网等的投入；要确保今年经济社会发展目标顺利完成。
点评：据统计，此次共有来自发改委、工信部、财政部等部委的11位部级以上官员随同总理考察，后续进一步细化政策值得期待。年初即曾有当地媒体报道，东北振兴新十年规划即将出台。东北地区A股公司中，亚泰集团(600881) 是国家重点支持的12家大型水泥集团之一，旗下重磅新药维卡格雷近日进入临床试验，市场空间望达百亿级；龙建股份(600853) 主营公路工程施工；长春经开(600215) 承揽了多个市政建设和棚改项目。
~军民融合政策密集发布开启军工产业黄金期
在军民融合发展上升为国家战略的推动下，近期相关配套政策密集发布：国防科工局印发2015年军民融合专项行动计划，明确今年重点推进的27项任务，并首次提出推动资本层面的民参军；工信部也出台了军民融合专项实施方案，后续还将召开军民融合专项行动启动会。
点评：我国军工产业的长期加速发展格局已经确立，民企作为其中不容忽视的新兴力量，势必会有长足发展，已提前布局的公司有望获得先发优势。积成电子(002339) 与北京久远共同设立了15亿元军工产业并购基金，后续收购动作值得期待；海特高新(002023) 研制出直升机ECU控制系统、军工芯片等产品；海格通信(002465) 为军用通信龙头，多次获得军方北斗导航大单。
【精选】
~沪深300期指持仓限额由1200手上调至5000手，预计对无法以套保形式入场的多头更有利。
~中国结算发布证券账户业务指南（修订版），A股一人一户限制从13日起全面放开。
~商务部官员在12日召开的义乌世界电子商务大会上表示，近期或将发布互联网+流通行动计划。
~招商银行(600036)拟定增募资60亿元推员工持股；经济观察报称招商地产(000024)或将整合蛇口工业区。
~三大政策性银行改革方案获批，融资渠道方面有望更加市场化。
~Apple Watch于10日开放预定后迅速售罄，苹果公司决定推后发货时间。
【产业情报】
~李克强要求继续加大铁路建设国内铁路设备产业高景气
11日，部分地区铁路建设工作会议在重庆召开。国务院总理李克强批示，继续以中西部地区为重点加强铁路重大项目建设，创新投融资机制，吸引社会资本进入。
点评：铁路建设是国内经济稳增长重要抓手，政策持续扶持可谓不遗余力，今年目标任务是确保全面完成铁路建设投资8000亿元以上、新投产里程8000公里以上。国内铁路设备产业景气高涨，今年多数铁路建设相关公司业绩将继续爆发。公司方面，博深工具(002282) 正加快推进高铁刹车片项目产业化，高铁刹车片市场规模超百亿元，将是公司未来业绩增长点；晋亿实业(601002) 是铁路紧固件产品龙头企业，去年业绩增长60%-70%。
~《速度与激情7》刷新多项纪录院线公司受益观影狂潮
《速度与激情7》12日零点登陆内地院线，一举刷新多项纪录。其零点场票房接近5000万元，远远超过去年《变形金刚4》创下的2100万历史纪录。截至12日18点，“速7”全天已出票房突破3.1亿元，刷新单片单日票房纪录。乐观预计总票房有望超过15亿元。
点评：好莱坞大片一直是国内票房市场的吸金石，此前央视报道截止到4月6日，中国电影票房已达到102亿元，创造了百天突破百亿元关口的新纪录。2014年全国电影总票房同比增长36%，国内电影票房市场正处于高增长期，电影院线公司将直接受益，万达院线(002739)（002739）2014年票房收入达到41亿元，继续保持全国电影院线票房收入第一；世茂股份(600823) 旗下世茂院线2014年营收增长近60%，已开业经营17家门店148块银幕。
~钛白粉龙头全线提价供求改善带来盈利拐点
报资讯从业内获悉，国内龙头四川龙蟒10日起将钛白粉价格全线上调600元/吨，幅度约5%。至此，国内钛白粉市场价格全部突破12000元/吨大关。
点评：此次龙头企业提价，宣告钛白粉短期行情正式确立。政府出台能耗、环保治理上更严厉的政策加速了国内钛白粉行业整合步伐，中小产能陆续退出市场，改善了供需关系。龙头企业凭借规模优势将受益行业景气向上，公司方面，中核钛白(002145) 资产重组后钛白粉产能翻倍增长至30万吨；金浦钛业(000545) 已有钛白粉产能10万吨，徐州项目8万吨产能将于6月底投产。
【公告解读】
~龙头股份(600630)申达股份(600626)国有股无偿划转上海国资改革持续升温
龙头股份(600630) 、申达股份(600626) 双双公告，控股股东上海纺织集团所持公司49%股权被上海国资委无偿划转至上海国盛集团。这是根据上海国资国企改革的整体部署，为进一步优化资源配置之举。市场预计此次股权划转，将加速推动纺织集团的整体上市计划。
点评：今年以来，上海国资国企改革动作不断持续升温。继双钱股份(600623)获华谊集团注资后，光明乳业(600597)在股权划转至上海国资流动平台上海国盛之后，也停牌筹划重大事项。此前，上汽集团(600104) 、海博股份(600708) 、金枫酒业(600616) 也发布了国有股权无偿划转公告。
~特发信息(000070)拟并购切入军工
特发信息(000070) 拟通过定增及支付现金，分别作价1.9亿、2.5亿元收购深圳东志、成都傅立叶各100%股权；同时向公司中高层员工持股基金智想1号定增募集配套资金1.1亿元。定增发行价为9.55元每股。
深圳东志主要生产无源光纤网络终端、无线路由器等，成都傅立叶主要生产军用航空通讯设备、数据记录仪和弹载计算机。据业绩承诺，2015年至2017年，前者净利润应达3750万、4688万、5860万元；后者净利润应达2200万、3000万、3500万元。
~金轮股份(002722)并购森达装饰进军不锈钢装饰
金轮股份(002722) 拟以发行股份和支付现金方式，以9.4亿元的价格，收购海门市森达装饰材料有限公司100%的股权。据方案，定增价格为每股22.54元，低于停牌前股价21.16元，定增支付交易对价的60%，现金支付交易对价40%。交易对方承诺森达装饰2015年至2017年净利分别不低于7749万元、8053万元和8335万元。金轮股份(002722)2014年净利3394万元。
森达装饰一直致力于各类不锈钢装饰材料的研制，经营不锈钢装饰材料板，其下游客户涵盖电梯行业、厨卫行业及家电行业。
~久其软件(002279)拟6亿元收购华夏电通
久其软件(002279) 拟作价6亿元，以32元每股实施定增及支付9000万元现金购买华夏电通100%股权。同时，公司拟以32.26元每股定增募集1亿元配套资金。华夏电通业绩承诺为2015至2017年净利润分别不低于4000万、5600万、7800万元。
华夏电通为公检法领域用户提供数字庭讯产品及解决方案，为政府、大型企事业用户提供智能视讯产品及解决方案，以及网络及视频系统建设服务。
~桑德环境(000826)易主清华系登堂入室
桑德环境(000826) 控股股东桑德集团拟以每股27.72元转让其持有的2.52亿股（占公司总股本的29.8%）给清华控股及其一致行动人启迪科服、清控资产及金信华创，转让价款共计69.91亿元。本次权益变动完成后，启迪科服为公司第一大股东，公司实际控制人将由文一波变更为清华控股，桑德集团仍持有公司15.01%股份。
点评：清华控股负责经管清华大学全部科技型企业，是清华大学科技成果转化的平台和孵化器。目前清华控股直接或间接持股5%以上的A股公司包括同方股份(600100)、诚志股份(000990)、紫光股份(000938)、国金证券(600109)、华控赛格、泰豪科技(600590)、同方国芯(002049)、紫光古汉(000590)、千方科技(002373)。根据清华控股的发展战略，其将结合国家产业的转型升级，大力发展环保业务，利用上市公司平台有效整合环保行业资源。
~北京科锐(002350)定增4.5亿元升级主业
北京科锐(002350) 拟以12.17元每股，向实际控制人张新育、公司多位高管等定增3700万股，募资4.5亿元，用于智能配电设备扩产技改项目等项目及补充流动资金。公司表示，此次定增将推进向配电及控制设备智能化、自动化、环保化方向升级，丰富现有产品业务线。
【财报快递】
~中国巨石(600176)思源电气(002028)盈方微(000670)一季度净利暴增
中国巨石(600176) 预计一季度盈利同比增长630%至680%，主因为产品销量、价格均有较大增长。思源电气(002028)将2015年一季度净利润由此前预计的同比增长250%至350%，上调至同比增长500%至550%，主因为处置可供出售的资产取得投资收益。盈方微(000670) 预计一季度盈利同比增长188%，因全资子公司上海盈方微(000670)销售收入同比增加。
~西部证券(002673)国电清新(002573)以岭药业(002603)拟高送转
西部证券(002673) 2014年年报拟10转5送5派1.5元。国电清新(002573) 2014年净利同比增长50.3%，拟10转10派2元。以岭药业(002603) 2014年净利同比增长45.11%，拟10转10派1元。
【资金观潮】
~四机构席位买入泰禾集团(000732)
10日龙虎榜显示，泰禾集团(000732) 获四机构净买入1.58亿元，占当日总成交比例18%。
点评：泰禾集团(000732)业务涉及住宅和商业地产开发、金融证券、化工、生物医药等多领域。2014年公司旗下多个项目斩获当地市场销售冠军，并入围全国房企销售排名30强。机构认为，公司在品牌、布局、产品、运营等方面逐步形成的竞争力已使其拥有持续高增长的潜质。
【交易闹铃】
~新股汉邦高科13日发行
汉邦高科（300449）发行价17.76元，申购上限7000股，主营数字视频监控系统。根据已发布的招股意向书，从14日到16日还将分别有15只、9只、5只新股发行。
【一周回顾】
~新高将成常态慢牛任重道远
清明节后，剑指4000点，经过连续数日的百点巨震，沪指终于从恐高眩晕中稳定下来，站上了4000点。创业板也在一番惊心动魄的大动荡后，重拾升势。上周五，A股已春暖花开，而B股竟也蓓蕾初绽。
回顾上周的4个交易日，新华社人民日报连续发文助攻4000点心理关口，明确指出，经济有较大压力，尤需股市提供支持，将股市对我国经济转型的支持作用提高到前所未有的高度。当前，货币持续放松托底经济、慢牛助推改革转型升级，已成为市场普遍预期。
上周的报资讯光照新能源产业，涵盖核电、风电、光伏、充电桩等细分板块，并触及了传统能源如煤炭产业升级转型的议题，而国资国企改革的主线一如既往地贯穿其中。板块方面，借助财报业绩，着重提示了券商股，其市场表现不负众望。个股方面，连续涨停的家数不胜枚举。
青山遮不住，毕竟东流去。下周市场将迎来打新浪潮，当下的美元指数也处强势之中，但个股不改活跃之势。回望去年11月份，网友评央行降息为“强大的国家意志将摧毁一切空头”，沪指仅2500点，至今未及半年，沪指已攀上4000点。国企改革潜伏着巨大机会，一带一路尚刚热身，慢牛行情仍将延续。报资讯仍将发挥资讯的源头作用，与您共享牛市繁华。
亚泰集团, 财政部, 工信部, 特发信息, 申达股份

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