| 【今日导读】 震荡加剧 适当控制仓位 京津冀协同发展规划纲要获批 相关公司受益 稳增长有望再加码 地下管廊纳入工具箱 东宝生物(300239)：4月份以来订单数量明显增加 浪潮信息(000977)拟募资27亿元加码主业 创业板指数盘中破2900点 机构领衔买入银邦股份(300337) 【主编视角】 震荡加剧 适当控制仓位 －－－－－－ 五一节前，中央政治局会议召开，强调了经济下行压力和投资的关键作用，同时通过了《京津冀协同发展规划纲要》，表明基建已成为稳增长的主力。实际上，2015年3月的基建投资增速已高达24%，为2014年6月以来最高值，显示基建加码已经实施。1日，中采4月PMI公布，持平于上月50.1，显示实体经济在4下旬出现了较强的反弹。 多家机构预测，实体经济已控探底回升，最差的时候或已过去。这意味着市场一直预期的央行货币政策继续放松的可能性降低，资金面或将出现压力。另一方面，由于市场前期上涨较快，管理层通过加快新股发行节奏、扩大融券、限制伞形信托，以及券商大规模下调两融抵押品折算比率等手段调节市场流动性，后期市场对监管层的态度将更敏感。 面对短期火热的市场，我们认为“泼冷水”或也很难马上停下来，最可能的情况是震荡加剧，投资者可适当控制仓位。稳增长受益标的和有较大成长空间的个股在震荡中或表现突出。 【投资聚焦】 京津冀协同发展规划纲要获批 相关公司受益 －－－－－－ 4月30日，习近平主持召开中共中央政治局会议，会议了分析研究当前经济形势和经济工作，审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》。指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。战略的核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，促进区域协调发展，形成新增长极。要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。 据测算，京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元，这将给当地房地产、港口物流、基建等板块带来巨大的机会。河北定位于承接首都产业功能转移和京津科技成果转化，经济面临巨大的提升空间，可关注荣盛发展(002146) 、唐山港(601000) 等。天津定位是优化发展高端装备、电子信息等先进制造业，可关注天保基建(000965) 等。 稳增长有望再加码 地下管廊纳入工具箱 －－－－－－ 30日召开的中央政策局会议强调，“高度重视经济下行压力”、“积极的财政政策要增加公共支出”、“要注重发挥投资的关键作用”。在房地产下滑的背景下，基建成为稳增长的主力，基建加码的措施将不断实施。 其中，地下综合管廊集成城市供气、供热、管水、燃气、污水回收处理、通信、电视、专用线路等一系列地下空间城市基础设施。我国地下管廊的建设同发达国家相比还存在很大差距，党中央和国务院高度重视地下管廊的建设，习主席和李总理曾多次提出要加快地下管网的建设。 据有关报道，城市综合管廊工程技术规范将于今年5月底出台，为综合管廊建设提供依据，各地地下管网改造也将随之加快，直接拉动投资近2万亿。A股中，纳川股份(300198) 经过在管材业务方面多年布局，已经成为国内唯一的供水、给水和排水综合供应商；苏交科(300284) 子公司的地下管网和给排水设计能力在国内处于领先地位；隧道股份(600820) 在地下盾构等业务上有很强的竞争力，2014年地下业务收入占比52%。 【财经要闻】 正式实施存款保险条例构筑金融安全网，存款利率上限或逐步放开。 4月中国制造业PMI为50.1%，连续两个月高于临界点。 中俄财团中标莫斯科-喀山高铁，总造价1万亿卢布。 能源局今年将推进能源价改，加强输配电价监管。 一汽集团、东风汽车(600006)换董事长引合并传言。 巴菲特：未来两三年继续看好美股和A股，会再投资汽车经销商。 丝绸之路经济带，强化郑州、西安等内陆地区作用。 【独家参考】 东宝生物(300239)：4月份以来订单数量明显增加 －－－－－－ 资讯从公司方面了解到，自去年以来销售出现明显下滑的主营明胶产品，今年进入第二季度以来订单出现明显增加，同比增加30-40%，公司方面预计其销售情况在上半年有望出现明显好转，按照目前的订单情况，不但今年计划生产销售不存在问题，去年的库存产品也有望全面出清。 【公告淘金】 浪潮信息(000977)拟募资27亿元加码主业 －－－－－－ 浪潮信息(000977) 拟非公开发行股票募资27亿元，其中12亿元用于收购山东超越工控机及全国产系统业务资产，其余将用于云服务器研发与产业化项目、高端存储系统研发与产业化项目、自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目以及补充流动资金项目。 点评：本次发行及收购完成后，山东超越的工控机及全国产系统业务将整合进入公司，公司将实现核心业务多元化发展，进一步提升公司的技术研发实力和自主创新能力，增强公司的核心竞争力。 天保重装(300362)拟定增10亿元收购美环保设备公司 －－－－－－ 天保重装(300362) 拟以26.58元/股的价格发行3762.23万股，募资10亿元，用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权、偿还银行贷款和融资租赁款及补充流动资金。 点评：美国圣骑士公司为全球著名的环保分离设备制造及工程服务提供商，承诺2015-2017年度实现的税后净利润不低于651万美元、705万美元、750万美元。交易完成后，可以提高公司在污水污泥处理处置领域的竞争优势，有利于开拓国内外市场，提升公司的技术研发实力，增加公司的综合实力。 王府井(600859) 拟收购黑龙江万泰房地产开发集团持有的哈尔滨玺鼎泰公司51%股权，并通过玺鼎泰公司建设运营哈尔滨群力文化广场二期物业，收购总价3.84亿元。 吉峰农机(300022) 拟通过发行股份及支付现金的方式购买吉林康达85%股权及控股子公司宁夏吉峰41%股权，标的预估值为1.88亿元。吉林康达的主营业务为玉米免耕播种机和深松整地机的制造和销售，与吉峰农机(300022)为上下游关系。 炬华科技(300360) 成为国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人，公司本次预中标共14个包，合计总数量147.3万只，总金额约3.62亿元，约占公司2014年度营收的36.63%。 华宇软件(300271) 拟以发行股份及支付现金的方式共计1.84亿元购买华宇金信49%股权，交易完成后，公司将持有华宇金信100%股权。另外，华宇软件(300271)还将以3.2亿元收购万户网络100%股权。 长亮科技(300348) 拟通过发行股份及支付现金的方式购买合度云天100%股权，标的预估值为1.18亿元。合度云天主要为金融机构提供信息化建设专业咨询及系统解决方案，业务涵盖财务会计信息系统、管理会计信息系统等领域的咨询、实施以及运维服务。 常铝股份(002160) 拟7.88元/股非公开发行1.62亿股，募资12.8亿元，其中5亿元用于偿还银行借款，其余用于补充流动资金。 【资金风向】 三大期指涨跌不一 上证IH1505尾盘跳水 －－－－－－ 上周四，三大期指涨跌不一。截至收盘，主力合约IF1505跌11.8点收于4767.8点收跌0.25%，尾盘现V型走势，转升水17.91点，持仓量减少8704手至9.26万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓3732手和3886手，其中中信期货空头加仓871手，海通期货空头减仓702手，多头减仓2086手。上证IH1505尾盘加速收跌0.98%，升水18.91点。中证IC1505涨0.76%，贴水130.87点，监管层出台一系列降温行情的政策，或使指数有所回调。 创业板指数盘中破2900点 机构领衔买入银邦股份(300337) －－－－－－ 上周四，沪深指数高开震荡，尾盘跳水收跌。创业板盘中突破2900点大关，午盘有所回落。盘面上，体育概念、互联网、P2P概念涨幅居前。龙虎榜上，银邦股份(300337) 值得关注。公开信息显示，一机构和四证券营业部合计买入1.5亿元，占当日总成交额的27.6%。公司公告实际控制人计划半年内增持不超过2%的股份，目前增持150万股，占0.4%。公司高端金属复合材料技术突出，3D打印概念蓄势待发，未来业绩有望重回增长。 【一周回顾】 五一节前仅四个交易日，市场短期热点再度转向中小盘股，其中周四盘中更是创下2900点高位，而沪市则受蓝筹股拖累而萎靡，资讯的推荐中，信息安全、网络提速等成长主题受到市场关注。 4月26日，全国人大常委会举行题为《信息技术与信息安全》的专题讲座，我们认为结合近期全国人大常委对国家安全法草案进行二次审议，信息安全在国家的高度重视之下，后续各项支持政策有望逐步落地。推荐的绿盟科技(300369) 、同有科技(300302) 之后3个交易日分别涨6.2%、31.5%。 4月27日的独家参考中，我们获悉，秀强股份(300160) 去年投建的“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”的设备验收、小批量样品验收均已通过，预计将于今年6月底投产，产能每年可达30万平方米。公司将成为国内首家大规模生产AR镀膜玻璃的厂商。之后2个交易日，秀强股份(300160)涨5.9%。 4月28日下午，工信部发言人闻库介绍2015年一季度工业通信业发展有关情况，针对李克强总理提出我国的“网费贵、网速慢”的问题，工信部表示将提网速作为今年重点核心工作之一，我们认为提高网速、光进铜退将带来传输网投资的增加，利好传输设备商如中兴通讯(000063) 、烽火通信(600498) 及与运营商拥有合作关系并积极布局大数据的公司，如天源迪科(300047) 、宜通世纪(300310) 等。之后1个交易日，四公司分别涨15.1%、8.3%、7.4%、12.2%。 东宝生物, 中央政治局, 浪潮信息, 新股发行, 创业板 |
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