| 一、【国务院力挺公共服务领域PPP推广 水务盛宴开启】 《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》已经国务院同意批复。业内专家表示，这意味着诸如环保、水利、交通、能源等一系列公共服务建设将全面引入PPP推广模式。 点评：PPP主题切合国家经济战略，市场空间巨大，从目前PPP项目的情况看来，最普遍的是水处理项目，因为水处理行业已经形成较成熟的盈利模式，因此最有可能出现大订单的领域也是水处理，获取一个地区或者一个片区的大的PPP项目的公司，极有可能成为平台类公司。可关注国中水务(600187) 、兴蓉投资(000598) 、万邦达(300055) 。 二、【互联网金融再站在风口 十万亿盛宴不容小觑】 近日，国务院同意并转发发改委的《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》。《意见》强调，出台促进互联网金融健康发展的指导意见。由于此行业无明确监管条例，此次《意见》能加快后续相关条例出台速度。据悉，互联网金融健康发展的指导意见年内出台的机会很大。 点评：2015年中国互联网金融市场整体规模将超过10万亿元，巨大的市场空间将促使资本市场持续关注，A股上市公司中，尚有部分互联网金融概念股未被充分挖掘，未来有望迎来估值修复。可关注南天信息(000948) 、新安股份(600596) 、报喜鸟 。 三、【场外配资周末惊魂始末：强行平仓是谣言】 据证券时报周六报道，证券公司联手信托公司，通过恒生HOMS系统为客户配资加杠杆的行为，正迎来有关方面的重拳治理。有关监管方面已开始严密排查恒生HOMS系统，要求券商汇总与信托的合作协议、合作规模等，并要求相关券商尽快制定、上报整改方案。 随后，华尔街见闻跟进报道称，已有券商紧急下发内部通知，要求全面自查自纠参与场外配资的相关业务，其中包括接入恒生HOMS系统为场外配资提供服务。该券商内部通知并要求从5月25日（即周一）一律停止向场外配资提供数据端口服务。 值得注意的是，有业内人士认为，这意味着与该券商合作的恒生HOMS系统配资客户周一必须平仓，周二接口权限将被收回。 是否强平成为市场关注的焦点。对此，证券时报调查显示，所有券商均否认将对违规账户强行平仓。违规的是券商，和投资者无关。投资者与相关各方均签订了具有法律效力的服务协议，强制平仓本身才是违法行为。 另外，有消息称，齐鲁证券发布通知，部分分支机构存在为场外配资提供数据端口等服务或便利的风险隐患。对自查过程中发现、确认存在利用所提供的数据端口进行场外配资行为的，周一起一律停止数据端口服务。 随后齐鲁证券回应称，关于伞型信托目前只是暂停新增，存量客户下一步研究对策，没有要求下周一马上停。下周就要马上停止的是民间配资直接接入公司系统的，至于单一结构化信托更不会影响，但是今后数据端口接入必须经过合规、运营核查通过后才可以。 而对于报道中涉及的恒生HOMS系统，恒生电子(600570)回应称，公司已取得私募外包服务资格（全国15家之一）。所以，已经备案的阳光私募，包括其他的合格投资人，只要投资行为是合规的，应该都是可以正常使用HOMS这个投资工具的。另外，券商需要核实哪些账户和资金属于配资性质的，然后不给与端口连接的方便，所以需要对通过HOMS接入的账户与资金做一个核查，应该是早几个礼拜已经在陆陆续续落实这些措施了，周末的消息也只是其中一部分而已。 对于上述报道，国泰君安则表示，目前调研了几家上市证券公司总部法律合规部、经纪业务事业部、营业部等机构，没有听说这周末监管层加强严厉排查甚至要求客户平仓的消息，监管力度和之前几周一样。新闻中的某些券商更多是个案。从这个角度来看，此次事件对于市场的影响并不大。 监管层收紧场外配资从4月下旬起就在进行，对市场的影响已逐渐释放。新一轮监管行动旨在敦促部分动作较慢的券商落实此前监管要求。事件或在短期内给市场带来情绪层面冲击，但对资金面实质影响有限。 四、【证监会部署12起异常交易类案件 创业板是否中枪】 证监会上周五例会部署2015证监法网第三批案件，此次部署的案件为12起异常交易类案件，针对六类市场操纵行为： 一是迎合市场炒作热点，编题材、讲故事，以内容虚假、夸大，或不确定的信息影响股价; 二是制造、利用信息优势，多个主体机构联合操纵股价; 三是以市值管理名义内外联手操纵股价; 四是在公募私募等不同资管产品通过价格操纵输送不当利益的; 五是利用天价标杆股影响市场估值、联合操纵多只或一类股票的; 六是市场操纵与其他违法违规行为并行交织的。 有关12起异常交易所涉股票，证监会并没有作详细披露。但有市场人士推测，上述异常交易股票，可能主要涉及创业板股票，以及投资方向主要是创业板的基金等机构。 值得注意的是，央视新闻频道周六9点新闻直播间头条对此进行了重点报道，点名编题材讲故事的上市公司，如多伦股份(600696)、二三四五(002195)、神州高铁(000008)、天神娱乐(002354)、三泰控股(002312)、中科云网(002306)、科达洁能(600499)、鲁丰环保(002379)，另外，高价股也受到关注，如长亮科技(300348)、全通教育(300359)、安硕信息(300380)、暴风科技(300431)、京天利(300399)、贵州茅台(600519)。 五、【6月央行将验收颁发个人征信牌照：市场规模达千亿】 今年1月5日，央行印发了《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，要求8家机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为六个月。眼下，8家机构经过近5个月的准备期后 ，近期接受了央行的期中检查。业界预计，今年6月，央行或将验收颁发个人征信牌照。 点评：中国个人征信市场空间为1030亿元，随着个人征信业务的放松，未来征信政策放宽的预期将更加强烈，其中仅资本市场上涉及个人征信业务、征信系统开发、征信信息咨询的概念股有望获益。可重点关注常山股份(000158) 。 六、【习近平要求推进教育信息化 相关个股分享千亿市场】 国际教育信息化大会23日在山东青岛开幕，习近平主席发来贺信，强调因应信息技术的发展，推动教育变革和创新，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系。中国坚持不懈推进教育信息化，努力以信息化为手段扩大优质教育资源覆盖面。通过教育信息化，逐步缩小区域、城乡数字差距，大力促进教育公平，让亿万孩子同在蓝天下共享优质教育、 点评：近年来我国在线教育市场发展快速，2014年市场规模达到824.9亿元，机构预计2017年将达到1730亿。随着教育信息化战略地位的提升，教育信息化发展已是大势所趋，数千亿的市场将为产业链公司提供重大的发展机遇。可关注世纪鼎利(300050) 、中南传媒(601098) 。 七、【千亿级基金整合沿线资源 黄金合作望成一带一路新亮点】 一带一路黄金发展推进会暨丝绸之路 黄金基金启动仪式22日在西安举行，基金总规模将达1000亿元。成立后，将整合丝路沿线的黄金产业链，助力我国对沿线区域国家黄金勘探领域进行技术输出和品牌输出。 点评：中国金矿储量不及全球总量的5%，不足以覆盖国内黄金消费。而不少丝路沿线国家具备丰富资源，如乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦的已探明储量分别位居世界第四、第九。这些国家的开采精炼技术不如我国，合作意愿迫切；将黄金合作发展机制融入一带一路战略规划框架，既可丰富一带一路内涵，又有助于人民币国际化战略实施。可关注中金黄金(600489) 、山东黄金(600547) 、西部黄金(601069)（601069）。 八、【创投业迎来黄金时代 关注相关上市公司】 今年以来，站在多层次资本市场改革、万众创新、互联网+ 等诸多风口的中国创投业，开始步入真正的黄金时代。 首先，注册制改革为创投退出提供通畅渠道，其次，并购重组政策大幅松绑，监管部门鼓励创投积极参与产业并购重组，这不仅为创投开辟了除IPO外的新退出渠道，且促其将募投退三个环节打通或捆绑在一起，提升投资精确度，缩短退出周期。此外，海外并购潮开始预热，A股上市公司海外拓展离不开专业PE机构帮助，这将大幅提升创投的业务空间。 其三，高层倡导的大众创业、万众创新，正在大幅改善国内的创新创业环境，其四，证监部门正积极研究包括推进创投公司到新三板 挂牌在内的系列政策措施。 A股中拥有创投业务的上市公司盈利改善明显，随着注册制逐步落地，存在价值重估机会。可关注苏州高新(600736)、大众公用(600635) 、电广传媒(000917) 等。 九、【东营综合保税区获批 本地股将直接受益】 国务院近日正式批复同意设立东营综合保税区，东营综合保税区作为黄河三角洲高效生态 经济区和山东半岛蓝色经济区的重要开放平台，将在加快黄蓝两个国家战略实施和环渤海 经济圈建设等方面发挥重要作用。 点评：按照规划，东营综合保税区的功能定位为以区域保税仓储物流为主导。A股公司中，科达股份(600986) 、鲁商置业(600223) 等本地概念有望直接受益综合保税区的获批以及相关政策的实施。 十、【期指IF1506站上5000点 短期气氛转空头】 上周五，三大期指均收涨。IF1506震荡走高159.4点涨3.28%，收于5022.8点，升水71.47点，持仓量增6852手至20.2万手，资金持续进场。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别增仓8305手和11235手，其中永安期货多头减仓3603手，银河期货空头加仓6081手，空头增仓强于多方，机构持仓动向偏空。上证IH1506涨4.02%，升水扩大至54.14点。中证IC1506涨1.15%继续收阳，转贴水36.97点。 要闻回顾 1、李克强与秘鲁总统会谈，中方愿积极参与两洋铁路建设。 2、2015证监法网专项执法行动部署12起案件，针对6类市场操纵行为。 3、证监会：内地香港基金互认7月1日起正式实施，配额3000亿元。分析认为资金南下的预期将再次发酵。 4、证监会将优化股票发行程序提升审核速度；中国核电等23家企业获IPO批文。 5、营改增方案最终或6月初出台，中国将全面告别营业税。 6、险资有意降低创业板股票配置比例，但险资原本在创业板上的配置比例就不是很高。 7、王茹远：今年指数创出6124新高一定是迟早的事情。 8、中国中部首个国家级新区湘江新区正式挂牌。 9、新加坡淡马锡入局中国首单高铁PPP。 10、美联储主席耶伦：今年某个时候加息是合适的。 财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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