| 一、【交行深改方案获批 银行业混改大幕开启】 16日晚间，交行发布公告称，公司深化改革方案已经国务院批准同意。早在2014年7月，交通银行(601328)曾发布公告称，正在积极研究深化混合所有制改革的可行性方案。同日，招商银行(600036)员工持股计划获通过。另有消息称，预计6月份国务院就会出台银行业混改的政策。 点评：交行深改方案印证了此前市场对银行混改的所有猜测（员工持股、民资战投、董监高机制、薪酬考核），内容可谓大超预期、力度空前。交行混改落地是今年银行业真正实现的第一个催化剂，后续催化剂仍十分充足，如混业经营、金控牌照和业务分拆。随着混改的不断推进，未来银行股估值有望继续提升。今年前5个月银行板块累计上涨16%，大幅落后于市场指数，补涨行情一触即发。可关注兴业银行(601166) 、光大银行(601818) 、中信银行(601998) 等。 二、【科研院所改革望获突破 万亿产值新兴产业航母破局】 日前，中科院院长、党组书记白春礼在调研中关村时强调，中科院要深化体制机制改革，加强开放合作与协同创新。此外，中科院唯一直属的国有独资企业国科控股5月起正式实施《联动创新纲要》，打造我国战略性新兴产业航母，力争到2020年带动相关产业产值超过1万亿元。 点评：中科院此前宣布实施《中国科学院率先行动计划暨全面深化改革纲要》。率先行动触及体制改革的核心和关键，提出改革思路和时间表，意味着拥有12个分院400多个单位的中科院正式开启新一轮改革大幕。在国企改革信号逐渐明朗的背景下，科研院所改革值得期待，中科院旗下上市公司有望获得市场青睐。可关注中科三环(000970) 、福晶科技(002222) 、奥普光电(002338) 。 三、【售电侧改革迎突破进展 万亿蓝海催生历史机遇】 据媒体报道，能源局相关负责人透露，国电电力(600795)或将获得首个售电牌照，成为率先开放售电的电改企业。此前发改委已召集电网、电力等企业，讨论了《关于推进售电侧体制改革的实施意见》。该文件是此轮电改中关注度最高的配套文件。据了解，经过讨论并完善修改后，文件将很快公布。 点评：在电改配套文件中，售电侧体制改革备受关注。虽然一切尚未落定，售电市场早已火热起来，各地近期纷纷成立售电公司，国网也在积极谋划争取参与竞争性售电业务。售电侧市场开放后的总收入是万亿级别，净利润将是千亿级别。可关注国电电力(600795) 、光一科技(300356) 、国电南瑞(600406) 。 四、【上海促跨境电商发展文件有望7月发布 本地股直接受益】 据媒体报道，上海市政府已经决定成立上海市跨境电商工作领导小组，组长由上海市副市长周波出任，上海市政府副秘书长陈寅出任副组长。另据一名权威人士透露，上海市发改委已起草了上海市促进跨境电子商务发展的意见，预计7月份就会公布。 点评：随着2015年互联网+和万众创新、大众创业时代的来临，跨境电子商务已经站到了资本市场的风口上。可关注直接受益于上海跨境电商政策的上市公司华贸物流(603128) ，其他可留意上海钢联(300226) 、外运发展(600270) 、小商品城(600415) 等。 五、【新兴际华旗下两公司全部停牌 央企改革加速推进】 16日，际华集团(601718) 宣布正在筹划非公开发行股票重大事项，从17日起停牌。大股东新兴际华集团(601718)是首批6家改革试点央企之一，旗下另一家上市公司新兴铸管(000778)也已停牌。另5家央企的改革进程同样如火如荼，中节能集团旗下的万润股份、中国建材集团旗下的北新建材(000786)都处于停牌中，万润股份已明确涉及重大资产重组 。 点评：近期国企改革政策密集出台，5月18日发改委、6月5日深改组相继发布相关文件。投资国企改革指数的分级基金得到了数百亿元资金流入。机构研报看好处于竞争性行业、具有一定改革经验、资产证券化率偏低的大集团小公司。统计显示，瑞泰科技(002066) 是中国建材旗下今年唯一未曾停牌的公司；中色股份(000758) 大股东中色集团与另一家央企中铝集团的业务重合度较高；根据中材集团承诺，天山股份(000877) 、宁夏建材(600449) 、祁连山(600720) 的同业竞争应在今年9月7日前消除。 六、【国务院发布推进大众创业万众创新政策措施】 国务院发布关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见。意见提出，支持符合条件的创业企业上市融资；支持互联网金融发展，引导和鼓励众筹融资平台规范发展；发展国有资本创业投资等。 点评：推进大众创业、万众创新，是培育和催生经济社会发展新动力的必然选择。随着各种扶持政策措施的出台，预计大众创业万众创新将掀起新高潮。A股市场上涉及科技企业孵化的产业园区公司有望受益。可关注东湖高新(600133) 、苏州高新(600736) 、张江高科(600895) 等。 七、【新疆有望被列为能源综改试验田 或打造成能源特区】 有关方面已打算将新疆列为中国能源综合改革的试验田，并给当地提供更多政策机遇。未来，勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开，把当地打造成类似能源特区。另外，美国能源信息署此前预计称，中国的四川盆地和塔里木盆地拥有可开采页岩气资源145万亿立方米，希望页岩气开发整体向中国转移。今年9月中美首脑峰会有望谈及此事，而新疆也可能成为中美页岩气合作开发的重要试点区域。 点评：上市公司中，广汇能源(600256) 地处新疆，子公司广汇石油取得国家商务部下发的原油非国营贸易进口资质；天富能源(600509) 为兵团综合能源业务平台，去年曾公告，计划在3年内投资不超过1亿元，用于在新疆地区各盆地开展与页岩气开发有关的勘探、评价工作。 八、【旺季来临出口激增 尿素价格再创新高】 受夏季用肥需求向好和海外市场招标推动，国内尿素价格持续上涨，近一周山东、河南等地报价平均上涨近2%，再创近年新高。另外，受到新关税政策刺激，尿素出口延续高增长态势。海关数据显示，前4个月尿素出口量为527.8万吨，相比去年同期327万吨激增61%。 点评：业内预计，尿素出口将占到行业总产量20%，有效缓解国内产能过剩局面。相关厂家表示，尿素涨价有望持续，合理价格应在每吨2000元左右，相比目前还有10%以上的涨价空间。可关注华鲁恒升(600426) 、鲁西化工(000830) 。 九、【广电网络(600831)运营商加速转型 综合传媒平台具成长空间】 16日，百视通(600637) 公告拟以自有资金3.55亿元参与广电网络(600831) 定向增发，完成后将成为后者第二大股东，同时双方达成战略合作协议，将在资本、版权、平台渠道以及频道落地、互动点播等业务领域进行合作。本周一，歌华有线(600037)公告拟联合中影、阿里巴巴等6家公司发起设立中国电视院线运营公司，藉此整合地方运营商和上游内容服务商资源，实现跨区业务扩张。 点评：在监管层进一步规范信息网络传播视听节目市场秩序的背景之下，广电网络(600831)运营商作为产业中承上启下的核心环节，正从简单的传输通道提供商向综合业务平台运营商转变，其国企背景加快了转变过程，成长空间由此打开。可关注歌华有线(600037) 、江苏有线（600959）等。 十、【三大期指再度杀跌 多方司令减仓明显】 周二，三大期指跳空低开，午后跌幅进一步扩大。IF1506跌160点收于5069.2点跌3.06%，转升水4.38点，持仓量大减17674手至7.22万手，资金出逃迹象明显。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓10508手和14953手，持仓量排第一位的中信期货 多头减仓4168手，短期走势不容乐观。 十一、【新股申购】 众兴菌业：申购代码002772，申购上限1.45万股，申购价格13.00元，公司主营食用菌。 康弘药业：申购代码002773，申购上限1.35万股，申购价格13.62元，公司主营中成药、化学药及生物制品 。 赛升药业：申购代码300485，申购上限1.20万股，申购价格38.46元，公司主营注射针剂。 十二、【隔夜外盘】 要闻回顾 1、发改委：未来3年新开工轨道交通项目将超3000公里。 2、工信部：抓紧编制五个重大工程方案并启动优先项目。 3、银监会官员：鼓励银行业金融机构成立互联网金融专营事业部。 4、路透：中国将推迟宣布深港通启动日期。 5、路透：中国考虑调整政策，以降低长期利率。 6、国泰君安：预计北京市政府将东迁通州。 7、我国在燃料电池领域取得新突破，开发出具有高活性的甲醇电氧化催化剂。 8、福建再出重磅救市政策：房企可申请商改住。 9、部分配资公司仍可使用HOMS系统，场外融资规模预计在5000亿左右。 10、招商证券(600999)中期策略会：投资者下半年仍可享受牛市及其伴生的阶段性泡沫。 11、上周新增投资者141.35万户，环比减少5.7%，连续三周超140万。 |
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