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标题: 【驱动联盟】内参——2015.9.23 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2015-9-23 09:02
标题: 【驱动联盟】内参——2015.9.23
一、【外盘速递】
　　道琼斯工业平均指数下跌179.72点，报16，330.47点，跌幅为1.09％；
　　标准普尔500指数下跌24.23点，报1，942.74点，跌幅为1.23％；
　　纳斯达克综合指数下跌72.23点，报4，756.72点，跌幅为1.50％；
　　纽约原油期货价格周一下跌85美分，至每桶45.83美元，跌幅1.8％；
　　纽约黄金期货价格周二下跌8美元，跌幅0.7％，报每盎司1124.80美元；
　　泛欧绩优600指数收盘跌2.96％，报347.25点；
　　二、【重要新闻】
　　习近平表示中国是网络安全坚定维护者
　　国家主席习近平接受华尔街日报采访时表示，中国是网络安全的坚定维护者。中国政府不会以任何形式参与、鼓励或支持企业从事窃取商业秘密行为。不论是网络商业窃密，还是对政府网络发起黑客攻击，都是违法犯罪行为，都应该根据法律和相关国际公约予以打击。中美双方在网络安全上有共同关切，愿同美方加强合作。
　　点评：随着网络安全威胁逐渐加大，信息安全领域被各界普遍认为是此次中美两国首脑会谈的重要议题之一。中美两国都是互联网大国，在当前网络空间事端频发、网络安全威胁不断上升的大背景下，双方加强网络安全领域互信与合作尤为重要。上市公司中，蓝盾股份（300297）、拓尔思（300229）等可适当关注。
　　新疆60周年庆典将至本地股再上风口
　　日前，新疆自治区政协召开厅级以上领导干部会议，对庆祝自治区成立60周年活动组织服务工作进行安排部署。自治区政协主席努尔兰·阿不都满金主持会议并讲话。他强调，要做好自治区成立60周年大庆活动期间的安全工作，加强干部职工的教育管理，以饱满的精神状态、高度负责的工作态度、优异的工作成绩迎接自治区成立60周年庆祝活动。
　　点评：随着10月1日的自治区成立纪念日将至，资本市场对新疆的关注持续升温，各方普遍预期，新疆有望在周年大会收获中央“大红包”，除了中央或有大动作外，新疆对接“一带一路”实施方案或于近期出台。目前兵团国资改革方案已制定完成，新疆油气勘查开采改革试点已启动，新疆作为丝绸之路经济带核心区，在自贸区建设方面也有望取得突破。新疆板块具备多重驱动性因素刺激有望再度站上风口，相关上市公司可关注新疆众和（600888）、八一钢铁（600581）、北新路桥（002307）等。
　　油气改革方案年内将出混改排头兵望突围
　　据上证报从权威渠道获悉，智囊人士已经就油气改革提出了多项改革思路和建议，其中之一便是推进油气领域从不完全市场产业链向市场化产业链的根本性转变。业内专家表示，这意味着，如果改革走向深入，我国油气产业的上下游各主要环节，包括矿权出让、勘探开发、管网运输、流通、炼化等环节都会进行市场化改革，将实现脱胎换骨式改变。
　　点评：随着国企改革顶层设计方案及其配套措施出台，特别是关于混合所有制改革、消除同业竞争等方案措施的出台，将成为油气改革领域的强催化剂。而油气改革打破上游垄断，将释放一个数万亿的蓝海。随着油气改革方案出台时点临近，油改概念有望成为下一个风口，混改排头兵将迎爆发。可重点关注国际实业（000159）、石化油服（600871）、泰山石油（000554）。
　　林场改革加快催生万亿蓝海林业股有望重估
　　据中国政府网22日消息，为规范国有林场备案程序，加强国有林场管理，保障国有林场改革顺利进行，促进国有林场健康发展，国家林业局发布关于印发《国有林场备案办法》。
　　点评：林场改革从长远来看将利好林业类企业发展。其中，对政府监管的清晰定位、对林场企业性质的还原，有利于提高林场的经营决策效率、提高国有林场的生产积极性；而对林区有序的停止采伐，则在切实建立和保护生态系统的情况下，有利于林业企业后续资源的可持续性开发，也给此后加入的竞争者形成了政策壁垒；提高了林业企业现有储备林地的估值。之前林业局会议提出力争林业产业总产值达到6万亿元，林业改革的落实将进一步挖掘林业产业蓝海，A股上市公司中，岳阳林纸（600963）、永安林业（000663）、福建金森（002679）等拥有林业资源类个股值得重点关注。
　　多地高考改革方案上报教育概念股迎来机遇
　　据媒体报道，目前海南、青海、山东等多地已将高考考试招生制度改革实施方案报教育部核准备案。其中山东省22日确定了“3+1”教育综合改革的整体思路。海南省教育厅21日下发通知称，新一轮考试招生制度改革将对我省普通高中教育教学改革、资源保障等提出一系列挑战。青海省日前公布深化考试招生制度改革实施方案，确定了青海考试招生制度改革的内容和实施时间表。
　　点评：分析认为，深化考试招生制度改革，转变人们升学观念对推动在线教育、职业教育发展意义重大，是促进转方式、调结构和民生改善的战略举措。教育概念股有望迎来发展机遇，相关公司值得关注：方直科技（300235）、新南洋（600661）、海伦钢琴（300329）。
　　张江高科市北高新联袂停牌沪区县国资改革发力
　　22日晚间，张江高科宣布因浦东新区国资委筹划、研究与其有关的重大事项开始停牌，闸北区国资旗下的市北高新亦宣布筹划定增事项停牌。
　　点评：在国企改革顶层设计的发令枪打响后，上海作为地方国资重镇，不仅通过市级国资流动平台积极整合国企资源，区县级国资改革也在稳步推进，受到资本市场高度关注。浦东已率先发布国资国企改革“18条”，外高桥、金桥、浦发、港城这四大集团成为改革先锋。闸北与静安酝酿“撤二建一”，也有望推进国资领域整合。浦东建设（600284）是浦发集团的唯一上市平台，而浦发集团净资产相当于公司十倍；上工申贝（600843）具有跨国并购和整合的成功经验，机构看好其改革前景；静安区国资下属的开开实业（600272）长期以来业绩不佳，目前市值不足30亿元。
　　上海科创板推出时间临近科创园区型公司率先受益
　　此前有媒体报道，目前，上海市金融办正会同上海股权托管交易中心等有关方面，细化完善建设方案，形成完整的业务规则体系，稳步推进制度创新，研究科技创新板与其他市场板块的对接机制，有望在国庆前推出。8月21日，上海市政府办公厅印发了《关于促进金融服务创新支持上海科技创新中心建设的实施意见》再次锁定科技创新板落地的时间表。
　　点评：上海建设有全球影响力的科技创新中心，浦东作为核心功能区，正在抓紧制定“行动方案”。科创板是上海金融支持科创中心建设的重点内容，是专为科技型和创新型中小企业服务的板块，是上海建设多层次资本市场和支持创新型科技型企业的产物之一。业内人士表示，随着一系列相关政策出台，将为上海创业创新蓬勃发展提供良好环境，当地科创园区型上市公司将首当其冲受益。陆家嘴（600663）、紫江企业（600210）等不仅受益于主营业务提升，还将享受向科技投行的转型红利。
　　期指集体小幅上涨主力合约再现高贴水
　　周二，三大期指集体高开后维持震荡走势。截至收盘，IF1510涨0.71％报3232.8点；IH1510涨0.88％报2194.2点；IC1510涨0.01％报6077.8点。今日期指未能延续昨日大涨局势，贴水幅度再度扩大。中金所公开数据显示，IF1510合约前20名多头席位增仓659手至17916手，前20名空头席位减仓185手至18218手。
　　三、【财经要闻】
　　★发改委：有能力实现全年7％左右经济增长目标。
　　★央行：汇丰香港和中银香港获准在银行间债券市场发行人民币债券。
　　★新一轮油气体制改革总体方案或在年底正式出台，初步方案正向多方征求意见。
　　★证监会正抓紧修订《合格境内机构投资者境外证券投资管理办法》，推出同时投资于境内外市场的QDII基金。
　　★上周两市新增投资者28.1万户，环比下降9％。
　　★银监会：商业银行流动性风险管理办法10月1日起施行。
　　★央行周二在公开市场上进行500亿元人民币七天期逆回购操作。
　　★工信部组织召开医药工业十三五规划编制工作座谈会，要求做好中国制造2025的衔接。
　　★两部门负责人解读三网融合推广方案，表示已基本具备在全国范围内推广三网融合的条件。
　　★粤桂黔启动建设高铁经济带合作试验区。
　　四、【产经经济】
　　充电桩有望纳入稳增长项目包千亿需求即将爆发
　　据悉，“城市充电基础设施”有望被发改委列入新的四大工程包之中，达成既稳增长又调结构的一箭双雕之效，新建纯电动车生产企业的投资项目和生产标准也将放宽。与此同时，工信部22日发布消息，《电动汽车传导充电用连接装置》等3项系列国标已通过审查。
　　点评：从单纯的基建投资扩展到充电桩这样的新兴产业，中国经济的稳增长路径正在由守转攻。而充电国标的出台将消除消费者购买新能源车担心的充电难问题，打破行业发展瓶颈。据机构测算，到2020年国内充换电站、充电桩数量将分别达到1.2万个和450万个，市场规模逾千亿元。公司方面，众业达（002441）拟定增募资10亿元，加码电动客车充电系统站项目建设；特锐德（300001）已与北汽、宇通等电动车企业建立合作关系；万马股份（002276）上月获得数十家机构调研，充电网络建设和电动车分时租赁业务受关注。
　　全球炭黑市场掀起提价风潮
　　自日本东海炭素公司和旭炭黑公司率先分别在7月和8月提价之后，引发其他炭黑生产商的普遍跟进，在全球炭黑市场掀起一股提价风潮。近日又有4家炭黑生产商宣布提价，分别是卡博特公司、欧利隆工程炭公司、博拉炭黑公司理查德森炭黑与能源公司，提价幅度多在10％左右。
　　点评：国内汽车销量、保有量稳定增长，全球产能向国内转移，国内炭黑供需关系正逐渐改善，正处于一轮景气上升周期，尽管供需关系的改善较为缓慢，但是一旦国外出现产能关停，国内出口迅速增加，随时都可能走出一波行情。上市公司中建议重点关注黑猫股份（002068），公司是国内最大的炭黑生产企业，生产工艺先进。公司上半年业绩大增42％，目前估值相对合理。
　　五、【上市公司】
　　1、前海人寿第三次举牌中炬高新晋升第一大股东
　　2、兴森科技抛至多4.3亿元股份回购计划
　　3、智慧松德参设10亿元并购基金，投资智能制造与工业4.0
　　4、湖北广电拟定增17亿元用于改造传输网络等
　　5、沃尔核材拟定增8.2亿元投建风电项目
　　6、新时达补充及完善重组相关文件 23日复牌
　　7、风华高科拟购光颉科技股权拓宽产品销售领域
　　8、康恩贝增资上海鑫方迅布局互联网医疗
　　9、鼎立股份、欣旺达、雪莱特等获增持
　　10、深圳能源拟逾5亿美元收购CPT公司增加水电站资产
　　11、兴森科技抛至多4.3亿元股份回购计划
　　12、互动娱乐控股股东完成1.83亿元增持计划
　　13、中国中车：北车集团吸并南车集团通过反垄断审查
　　14、首商股份与阿里旗下云淘公司合作拓展线上营销
　　15、亨通光电三季报预增50％到70％左右
　　16、红日药业控股股东完成3亿元增持计划
　　17、国统股份联合体签订地下综合管廊项目合作协议
　　18、保税科技张家港保税区设立股权投资基金公司
　　六、【停复牌及解禁个股】
　　停牌个股：金新农、渝开发、市北B股、文山电力、辅仁药业、百大集团、市北高新、万达院线、天华院、达华智能、张江高科、上海家化、盛达矿业
　　复牌个股：阳晨B股、中技控股、星美联合、城投控股、湖北广电、韶能股份、新疆天业、新时达、黑芝麻
　　解禁个股：大冶特钢、洪涛股份、海普瑞、腾邦国际、苏交科、永贵电器股

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