| 【本期导读】 ~智能制造是中国制造必走之路 ~三季度筹码集中个股或有机会 ~农业政策即将进入密集发布期 ~全球毫米波技术市场将高增长 【主编观点】 智能制造是中国制造必走之路 ------ 十三五规划中有关国家推进智能制造的实施方案正在紧锣密鼓的制定中，也引发了产业界和资本圈的密切关注。中国制造业虽大却不强，若想长远健康发展，必须借助信息化，走精细化发展之路。尤其是中国互联网进入蓬勃发展阶段后，中国制造另辟蹊径谋求逆袭的机会已经来临。 巨大的互联网用户消费群体、庞大的民间资本、层出不穷的商业模式奇想给中国制造业带来了新机遇。在互联网和大数据结合的时代，数据经济对智能制造的实施起到关键作用。事实上，无论是中国制造2025，抑或是德国工业4.0，实际上都是指向智能制造这个主题，而智能制造的重点也是依托于互联网时代最重要的几个关键词，这些关键词包括物联网、云计算、大数据等新兴技术。在此基础上，以用户为核心，制造业实现基于互联网的生产制造数字化、定制化、智能化。 为什么如此之多的互联网公司布局手机制造行业抑或是新兴的电动汽车行业，实际上是因为互联网企业占有大量的用户数据。传统的制造业企业可能无法了解到究竟有多少用户对某一类型的手机或汽车感兴趣，但大数据的运用可以让互联网企业从容的摸清消费者群体在哪，规模多大，进而控制生产制造的产能，甚至可以精准的为消费者群体中的某一类型进行功能定制。 在这种背景下，传统制造业公司面临极大的挑战和机遇：若不能积极转型拥抱智能制造，则其存在被闯进来的跨界者颠覆的可能；若积极谋求机制和技术上的更新换代，则企业存在新一轮成长的光明前景。 同时，智能制造也给互联网公司带来更大的想象力。随着生产制造的门槛日益降低，互联网公司掌握的大数据和云计算技术，使其跨界布局打造畅销产品愈发容易。（安文） 【机构动向】 险资：3400点一线需要反复震荡 ------ 接受上证报资讯调查的多家险资认为，由于货币政策偏宽松，大量的资金需要找合适的标的物，相比其他投资产品，股市仍然是价值洼地。不过，资金不会全盘撬动，会选择一些有炒作预期的股票，进行短期爆炒，吸引人气。3400点是10月份的五月平均阻力位，不会轻易攻克，需要反复震荡。 险资认为，五中全会中的十三五规划，最大亮点可能在于刺激消费。为了确保“五年计划期间”投资合理增长以实现全面实现小康的目标，政府会出台政策推动消费。从近几年的情况看，消费一直保持着稳定的增长态势。 私募：看好新兴产业及保险白酒 ------ 深圳部分排名靠前的私募接受上证报资讯调查时表示，无风险利率的持续下行，进一步提升A股在大类资产配置中的吸引力，近期放量上涨的走势也说明了市场信心在逐步恢复，宏观经济可能在四季度企稳，A股震荡向上趋势不改。看好云计算、移动互联、生物医药、节能环保等新兴产业，也看好保险、白酒等传统板块。 【上证视点】 互联网引领农业现代化 农业电商快速成长 ------ 十三五规划近期受到市场高度关注，有媒体报道称十三五规划十大目标中，“加快农业现代化步伐”是一项重要内容。此外，未来三个月，农业相关政策也将进入密集发布期，农业十三五规划、新种子法、中央农村工作会议等有望陆续亮相。 在农业现代化进程中，互联网发挥了重要的引领作用，并带来巨大市场空间。A股公司中，拥有品牌和线下渠道优势的农业龙头，已积极向互联网经营模式转型，成效已逐步显现。 辉丰股份(002496) 旗下农一网上线将满一年，公司将于11月1日在京举行周年庆典。届时，公司将发布农一网2015年业绩情况，以及该平台2016年发展新策略，同时开启新一年的县域工作站招商工作，进一步扩展线下渠道。农一网上线以来，已建立800多县域工作站，有近10万名注册会员，发展1万多名代购员，销售额已突破亿元。 金正大(002470) 拥有全球第一的控释肥产能，且硝基肥和水溶肥也处于行业领先地位。公司目前正积极推进农资电商和农业信息化平台。公司参与打造的“农商1号”电商平台已上线，并在山东、四川等地陆续启动。该平台采取O2O模式，依靠邮政和京东物流实现产品配送，有望成为中国最具实力的农资交易平台之一。 智慧农业 收购的农业信息化平台“上农信”具备全产品体系，在产品研发和创新方面具有竞争优势。公司将通过对接上下游，形成从农资交易到农产品销售的农业互联网台。农业信息化业务未来有望成为公司的重要增长点。 【数据参谋】 三季度筹码集中个股或有机会 ------ 三季报披露接近尾声，个股筹码分布情况陆续曝光。以往经验来看，筹码快速集中的公司，往往都有较好的投资机会。尤其是在市场情绪极度冰冷的三季度，主力能在如此氛围下大胆吸筹建仓，应该是对公司未来发展有较大的把握。 从数据来看，市场整体筹码较半年报时有所分散，但仍有部分个股值得关注。截至目前，在已发布三季报的约1600家公司中，约有130余家出现了筹码大幅集中情况，即股东户数环比降幅超过20%。扣除次新股等因素，天神娱乐(002354)、大华股份(002236)、索菲亚(002572)、上海石化(600688)、欣旺达(300207)、海螺水泥(600585)等7家公司在三季度出现了股东户数锐减的情况，降幅均超过35%。其中，大华股份(002236)已连续数个季度出现股东户数下降情况。 【海外来风】 全球毫米波技术市场将高速增长 ------ 美国联邦通讯委员会近日提议，商讨无线频谱24GHz以上无线宽带标准，目的在于推进5G标准进程。而拥有较高频段的毫米波是促成5G的关键技术之一。除了通信领域，毫米波技术还在物联网、雷达及临床医学等领域获得关注。研究机构本周发布报告预测，全球毫米波技术市场规模有望在2020年扩容至16.99亿美元，2015年至2020年的复合年均增长率高达42.7%。 A股公司中，和佳股份(300273) 曾发布公告称，公司自主研发的毫米波治疗仪取得了医疗器械注册证。毫米波治疗仪主要用于癌性疼痛及其临床伴随症状的辅助治疗。 |
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