【今日导读】
PPP项目落地显著加速 业龙头开启业绩高增长
钴价持续上涨近一成 关注钴资源股
智能机新品密集发布 技术创新成关键
永太科技CF光刻胶项目中试线已建成
【投资聚焦】
PPP项目落地显著加速 业龙头开启业绩高增长
据财政部最新数据显示，截至7月25日，第三批PPP共收到全国各地申报项目1070个，总投资约2.2万亿元，涉及能源、交通运输、水利、环保护等公共服务领域。截至上半年，PPP模式储备项目已达9285个，总投资超过10.6万亿元，已落地的项目额超过1万亿元，落地加速显着。财政部金融司司长孙晓霞8月15日称，仍要以洪荒之力推动PPP健康持续发展。
机构认为，通过PPP激发民间资本的投资意愿也属于有效扩大社会投资尤其是民间投资的重要渠道之一。目前我国国家级和地方级引导基金规模合计已超过7000亿元，千亿级的基金也将撬动起万亿规模的建设热潮。万亿订单爆发，今年新签PPP订单带来的业绩高增长有望从3季度进入兑现期，促使龙头公司业绩及现金流改善、估值提升。未来两年将是需求快速释放、PPP项目加速落地期。A股公司中，华控赛格000068迁安市11.2亿元海绵城市建设PPP项目顺利推进，近日再度中标10亿元遂宁市海绵城市PPP项目；博世科300422首个PPP项目今年已正式落地。
钴价持续上涨近一成 关注钴资源股
近日钴产品价格受国际市场价格大幅上扬及国内供应偏紧的因素影响，价格持续上涨。8月14日钴商品指数为76.02点，7月初至今涨幅近10%。钴产品报价最近两周有加速上涨态势，截至上周末国内电解钴报价上涨至21-21.5万元/吨，整体上涨近6%。四氧化三钴也在两周内快速提升每吨1万元以上，目前主流报价在13.74-14.3万元/吨，后市看涨预期强烈。
机构预测，全球金属钴供应量会在今年减少8000吨左右，其中5000吨是国储收储，另外海外减产影响3000吨左右。目前钴产品已经由供应过剩转向供应紧张的状态。夏季厂家停产检修更加剧了供应偏紧的态势。需求端方面，钴下游产品锂电池行业受新能源汽车产销持续火爆影响需求逐步放量，下半年特斯拉超级电池工场大规模投产将进一步推动钴产品需求的爆发。可关注鹏欣资源600490、海亮股份002203等。
智能机新品密集发布 技术创新成关键
未来一个月，多家手机厂商将推出新品。两大阵营中，苹果将在9月7日召开新品发布会，新款iPhone将正式发布。从媒体报道看，新品将具有双摄像头、防水和取消传统耳机接口等创新。安卓阵营中，2016年德国柏林电子展览会（IFA2016）将于9月2日开幕，联想、索尼、华为等厂商都将在展会期间发布重磅产品，其中联想将发布模块式手机以及柔性显示屏手机。华为将发布新一代旗舰机Mate9。
业内认为，技术创新正成为智能手机厂商打破同质化竞争的主要手段，成为行业发展的主流趋势。从目前情况看，双摄像头、高强度放水、虹膜识别、3D玻璃等技术成为技术创新的主要方向，将极大推动产业链中具有相关技术的公司发展。A股公司中，长盈精密300115斥资4500万元获得广东方振15%股权，后者以硅胶制品、液态硅胶及防水新材料为主要业务，技术先进；欧菲光002456是摄像头行业龙头。
【独家参考】
星河生物计划加大医疗健康领域的投资力度
星河生物300143计划加大在医疗健康领域的投资力度。近年来，公司积极推动外延式并购加速转型升级，于去年底通过收购玛西普100%的股权正式进入医疗健康领域。玛西普为国内唯一在海外特别是美国市场形成实质性销售的伽马刀龙头企业，其国内独家的二代头刀在海外市场空间巨大。今年6月，公司再次间接参股美国Protom公司25%股权，向上布局顶级小型化质子治疗系统，募集资金向下布局放疗服务，打造放疗设备综合供应商。公司中报显示，医疗健康业务已成主要净利润来源，随着公司在医疗健康领域上下游的进一步的延伸，未来成长空间可期。
永太科技CF光刻胶项目中试线已建成
永太科技002326CF光刻胶项目目前进展顺利，已建成年产150吨CF光刻胶中试线，并向多家平板显示厂商提供样品测试，预计今年有望实现量产并实现订单。该项目系由子公司永太新材料利用现有土地新建厂房和生产线，形成年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料光刻胶的生产能力。值得一提的是，近期华星光电对永太新材料进行了实地稽核并出具稽核结果，同意永太新材料成为华星光电的合格供应商。此次认证代表CF光刻胶完全进口的局面已经成为历史，随着项目的逐步达产，公司有望享受进口替代过程中的巨大收益。
【财经要闻】
习近平将出席并主持二十国集团领导人第十一次峰会。
央行：今年以来货币信贷增长并不慢，稳健货币政策将继续保持灵活适度。
央行对15家金融机构开展2890亿元MLF操作。
农业部、农业银行联合下发关于金融支持农村一二三产业融合发展试点示范项目的通知。
广东上半年商品房去库存，超目标任务近20倍。
【公告淘金】
台海核电002336中报净利同比增长11.8倍，三季报净利3.43-3.36亿之间，去年同期亏损7073万元。
旗滨集团601636中报净利同比增长62.42%，三季报预增逾1.6倍。
新和成002001三季报预增170%-200%。
东方网力300367全资孙公司美国网力拟500万美元参与设立基金，主要投资人工智能与机器人相关技术领域。基金总规模为3000万美元。
联创光电600363控股子公司联创电缆科技拟挂牌新三板。公司目前持有其82.86%股权。
兰石重装603169中标11亿EPC工程总承包合同，占2015年营业收入的45%。
方大集团000055获实控人旗下公司增持B股228万股，约占公司总股本的0.29%。
驰宏锌锗600497中报拟10转10派1元。
双环传动002472拟10转10股。
【资金风向】
两市成交剧增3344亿 行业全线净流入
周一，沪深两市成交7611亿元，较上个交易日增加3344亿元。资金流向方面，两市净流入资金597亿元；个股资金净流入2100家，净流出569家。
板块方面，28个申万一级行业全部录得净流入，非银金融、计算机、电子板块位居前三，金额分别达64.45亿元、47.47亿元、39.56亿元；休闲服务、轻工制造、钢铁等板块净流入资金较少。
个股方面，东旭光电000413净流入资金11.94亿元居首位；净流出最多的是华泰证券601688，金额达12.29亿元。
沪指放量上涨创新高 机构买入金科娱乐
周一，两市在金融、地产股带动下全线上涨，成交量显著放大，沪指成功站上3100点，创半年反弹新高。截至收盘，沪指上涨2.44%报3125点，创业板指上涨3.27%报2193点。盘面上，板块全面飘红，证券、深港通、国产软件、次新股、房地产等板块涨幅居前。龙虎榜上，15只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是金科娱乐、易尚展示、第一创业，机构资金流入净额分别是2.17亿元、1.42亿元、0.70亿元。金科娱乐300459中报实现净利润7491万元，同比增长222%，拟以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
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