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标题: 【呈点】盘前信息早知道（02.28） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2017-2-28 08:43
标题: 【呈点】盘前信息早知道（02.28）

【今日导读】
海尔携阿里布局客厅经济黑电行业价值迎重估
出租车电动化加快推进三元锂电材料需求爆发
德力股份（002571）收购游戏公司帝王洁具(002798)购同行欧神诺
多家ST公司申请摘帽奥特佳(002239)等公司年报高送转

海尔携阿里布局客厅经济黑电行业价值迎重估
青岛海尔（600690）27日晚公告，拟携手阿里巴巴，受让海尔多媒体注册资本8875.6万元，并向其新增注册资本1.29亿元。完成后，阿里巴巴将持股25.25%，青岛海尔（600690）持股20.2%，海尔光电持股50.51%，仍为控股股东。此外，海尔集团、公司及相关各方将根据海尔多媒体实际经营情况进一步通过符合监管要求的方式将彩电资产注入上市公司或进行处置。
点评：海尔多媒体未来定位为海尔集团旗下国内唯一彩电运营平台，本次交易是为布局建设海尔智慧家庭生态圈，以电视为载体进一步把握客厅经济入口。机构认为，客厅是一个客观真实存在、潜在流量巨大、尚未充分变现的优质“场景”，挖掘客厅的潜在价值将成为未来主要新方向之一，黑电行业价值将继续重估。海信电器（600060）、兆驰股份（002429）、创维数字（000810）等获券商研报看好。

【上证精选】
五部委日前联合发布《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》，机构预计节水灌溉市场将新增逾3000亿元需求。
工信部部署2017年制造业与互联网融合发展试点示范工作，提出培育一批工业云、工业大数据等试点示范服务平台。
国产喷气式支线客机ARJ21于25日完成优化试飞，乘坐品质大幅提升。
合肥综合性国家科学中心27日启动建设，成为继上海之后国内第二个综合性国家科学中心。
中国建筑（601668）材料集团与中国中材集团重组获得商务部反垄断局批复，两集团旗下多家公司就此发布公告。

【产业情报】
出租车电动化加快推进三元锂电材料需求爆发
交通部领导27日参与国新办发布会，介绍交通运输推进供给侧结构性改革情况。在回应“是否有20余个城市要更新出租车为新能源车”的问题时，交通部领导表示，在做这方面工作的城市可能还要多；各个城市都在加快推进公交车、出租车、物流配送车采用新能源车，实现节能减排和行业转型升级；目前已有山西太原将出租车全部更换为新能源车。
点评：机构认为，国家对于出租车行业实施油改电的大方向比较明确，该领域预计将有13万至15万辆换车需求，对应1.8至2.0Gwh上游电池材料。由于出租车对续航里程的要求比较高，高能量密度的三元锂电材料具备天然优势，今年乘用车三元电池总出货量有望同比增近八成。近期钴价持续大涨，即是三元材料需求增长的体现。百川数据显示27日电解钴价格再度涨逾5%，近年来首次突破每吨40万元。
需求向好供应偏紧炭黑企业酝酿提价
受原料涨价、市场库存偏低和下游轮胎需求向好等多重因素推动，炭黑市场将酝酿新一轮提价，每吨上涨800元至1000元左右，涨幅逾10%。目前主产区炭黑N330品种参考价在每吨5600元元6500元之间，自去年10月以来累计涨幅近30%。
点评：从需求来看，下游轮胎市场近期也迎来密集涨价，从而为炭黑价格提供重要支撑。另外，环保核查压力使得炭黑企业开工率有所下滑，市场货源供应偏紧，行业整合速度加快。行业内的两家公司黑猫股份（002068）、永东股份（002753）27日晚均披露了业绩快报，去年业绩分别增长557%、50.79%。

【公告解读】
德力股份（002571）拟11.16亿元收购游戏公司62%股权
德力股份（002571）拟以11.16亿元收购北京趣酷62%股权。其中，现金对价2.79亿元；股份对价为8.37亿元，公司将以12.20元/股的价格发行6860.66万股股份支付。同时，公司拟配套募资不超过3亿元，定价基准日为发行期首日。
北京趣酷是一家集网页游戏研发和运营为一体的互联网企业，全部权益的预估价值为18.01亿元，较股东权益账面值增值7072.39%。2014年、2015年、2016年1至10月北京趣酷实现净利润分别为3078.59万元、122.51万元、4641.67万元。交易对方承诺，北京趣酷2017年、2018年、2019年度扣非后净利润分别不低于1.7亿元、2.3亿元、2.9亿元。
19.68亿收购欧神诺帝王洁具(002798)发力中高端建材
帝王洁具（002798）拟发行股份及支付现金收购欧神诺98.39%股权，交易价格19.68亿元。同时，公司拟向实际控制人刘进、陈伟、吴志雄等定增募集配套资金不超5.1亿元。本次购买资产发行股份价格为52.29元/股。欧神诺是一家从事中高端建筑陶瓷研发、设计、生产和销售的高新技术企业，交易对方承诺，欧神诺2017-2019年净利润分别为1.63亿元、1.92亿元、2.28亿元。
*ST星马(600375)等多家公司申请摘帽
多家*ST公司披露年报实现盈利，将避免暂停上市。*ST星马（600375）2016年实现盈利7554.8万元，扭亏为盈，向上交所申请摘帽。*ST易桥（000606）2016年完成重大重组事项，实现盈利4581.8万元，向深交所申请摘帽。*ST东晶（002199）2016年实现盈利1619.6万元，向深交所申请摘帽。
安妮股份（002235）大股东张杰27日增持313.8万股。

【财报快递】
奥特佳（002239）实控人提议年报10转18派0.6元。节能风电（601016）董事会通过年报10转10派0.41元的分配预案。奇精机械（603677）控股股东提议年报10转7并派现。
金字火腿（002515）一季报预增179%-228%，主因控股子公司中钰资本产生效益。永清环保（300187）一季报预增110%-130%，主因垃圾发电业务及新能源业务增长较快。乾照光电（300102）一季报预增6500%-7300%，主因LED芯片产品市场需求上升。

【交易闹铃】
道道全、大千生态28日发行
道道全（002852）发行价47.3元，申购上限1万股，主营菜籽油。大千生态（732955）发行价15.26元，申购上限7000股，主营园林景观工程。

一、【盘中主要题材热点】
   1、  新股：立昂技术、德创环保、泰ks物、恒锋信息、盐津铺子、数据港、金太阳、晨化股份、上海天洋、高斯贝尔、思特奇、宣亚国际、欣天科技、汇纳科技、白银有色、博天环境、威星智能、海峡环保、美力科技、富瀚微、重庆建工、诺邦股份、安井食品
   2、  次新：美联新材、丝路视觉、德新交运
   3、  蚂蚁金服：君正集团、合肥城建
   4、  其他
   超跌反弹：电科院、大港股份
   次新银行+庄股：江阴银行
   超跌+填权：宝塔实业
   化工涨价：鲁西化工
   高送转：蓝晓科技
   快递：顺丰控股
   摘帽：亚星化学
游资和机构龙虎榜
   易明医药（002826）：两家机构席位买入1481万
   丝路视觉（300556）：两家机构席位买入1888万，一机构卖372万
   神州数码（000034）：两家机构席位买入1368万，一机构卖698万
   顺丰控股（002352）：国海济南历山路做T，一深股通买3981万，两机构卖7778万
   鲁西化工（000830）：大同晋中迎宾西街游资封板，一机构买2159万，两机构卖7001万
   大港股份（002077）：光大苏州苏惠路及东方上海银城中路游资封板，一机构卖342万
   合肥城建（002208）：东方太原高新街及浙商临安万马路游资封板，一机构卖3936万
   亚星化学（600319）：光大佛山季华六路及财通温岭东辉北路游资封板
   宝塔实业（000595）：中泰上海建国中路及浙商临安万马路游资封板
   江阴银行（002807）：中信上海淮海中路及东方厦门仙岳路游资封板
   电科院（300215）：东海南京长江路及中投无锡清扬路游资封板
   美联新材（300586）：中投无锡清扬路及湛江百园路游资封板
晚间重要资讯
   ○  证监会：8家公司首发获通过，1家首发暂缓表决
   ○  港交所：股票借贷和推出A股期货列入工作重点
   ○  深交所：持续优化业务规则建设，夯实一线监管制度基础
   ○  李小鹏：“十三五 ”期间交通运输总投资将达15万亿元
   ○  中方回应乐天批准“萨德”供地：将坚决采取必要措施

   ○  智能制造将成两会热点，“中国制造2025 ”进入全面实施
         智能制造概念股：新时达（002527）、黄河旋风（600172）、蓝英装备（300293）、华中数控（300161）
   ○  出租车电动化加速推进，三元锂电池材料需求爆发
         三元锂电池概念股：华友钴业（603799）、格林美（002340）、科恒股份（300340）、赣锋锂业（002460）
   ○  软银拟逾200亿入股共享办公，相关公司站上资本风口
         共享办公概念股：锦江股份（600754）、上实发展（600748）、世联行(002285)
   ○  海尔携阿里布局客厅经济，黑电行业价值迎重估
         黑电概念股：青岛海尔（600690）、海信电器（600060）、兆驰股份(002429)、创维数字（000810）
   ○  沥青价格继续大涨，沥青生产企业望受益
         沥青概念股：宝利国际（300135）、国创高新（002377）
   ○  需求向好供应偏紧，炭黑企业酝酿提价
         炭黑概念股：黑猫股份（002068）、永东股份（002753）、龙星化工（002442）、同德化工（002360）

二、【海尔携阿里布局客厅经济黑电行业价值迎重估】

青岛海尔(600690)27日晚公告，拟携手阿里巴巴，受让海尔多媒体注册资本8875.6万元，并向其新增注册资本1.29亿元。完成后，阿里巴巴将持股25.25%，青岛海尔(600690)持股20.2%，海尔光电持股50.51%，仍为控股股东。此外，海尔集团、公司及相关各方将根据海尔多媒体实际经营情况进一步通过符合监管要求的方式将彩电资产注入上市公司或进行处置。

点评：海尔多媒体未来定位为海尔集团旗下国内唯一彩电运营平台，本次交易是为布局建设海尔智慧家庭生态圈，以电视为载体进一步把握客厅经济入口。

机构认为，客厅是一个客观真实存在、潜在流量巨大、尚未充分变现的优质“场景”，挖掘客厅的潜在价值将成为未来主要新方向之一，黑电行业价值将继续重估。海信电器(600060)、兆驰股份(002429)、创维数字(000810)等获券商研报看好。

三、【软银拟逾200亿入股共享办公相关公司站上资本风口】

据国外媒体报道，日本软银集团接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资超30亿美元(折合人民币206亿元)的交易。双方正在讨论的是20亿美元的首笔投资，之后的第二笔投资超过10亿美元。在本轮融资完成之后，WeWork的估值将超过200亿美元。

业内人士表示，“共享经济”近年来已经涌现了一大批独角兽公司，也将是未来5至10年最大的风口之一。在国外共享办公公司估值暴涨的同时，国内腾讯众创空间、阿里云+优客工场、SOHO3Q等也在快速扩张中。据统计，近10年联合办公空间年均增长率约70%，增长快速。到2025年，包括共享办公在内的全球共享经济规模将增至3350亿美元，潜力巨大。

A股中，上实发展(600748)携手全球最大的房地产私募基金之一的美国柯罗尼资本打造WE+联合办公空间，率先切入共享办公领域。锦江股份(600754)前瞻布局共享办公社区，大股东投资了WeWork。

四、【沥青价格继续大涨沥青生产企业望受益】

本周一沥青期货再度大涨4%，最近一周，西北、华北、山东、长三角、华南地区沥青价格均上涨，涨幅在50-300元/吨，报价大多在2600-2800元之间。春节后，国内沥青资源整体供应恢复有限，加上部分刚性需求，冬储行情延后，国产沥青价格出现持续上涨。本月沥青价格涨幅已逾8%，供应紧张已推动沥青价格近3个月涨幅超50%。

国际市场上，韩国、新加坡沥青三月船货价格上涨，其中韩国沥青华东到岸价上涨至2800-2900元/吨，高于华东国产沥青100-200元/吨。新加坡沥青华南到岸价上涨至3000-3100元/吨。分析师认为，短期华东炼厂资源供应量仍不高，且部分资源继续销往西北、西南及华中等地，市场储备需求支撑出货，价格仍有上涨基础。三月进口价格上涨，且与国产价差拉大，将支撑国产沥青价格进一步上涨。

机构预计2017年国内沥青供需格局较为稳定，原油上涨有望推动沥青价格上涨。A股主营沥青的上市公司中，可关注宝利国际(300135)、国创高新(002377)等。

五、【五部委要求“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积】

水利部、国家发展改革委、财政部、农业部、国土资源部近日联合印发了《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》。《方案》明确“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积1亿亩。到2020年，全国高效节水灌溉面积达到3.6亿亩左右，占灌溉面积的比例提高到32%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上。统筹推进建管模式、管护机制、农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制等改革工作。

点评：我国水资源短缺，人均水资源量处在中度缺水标准水平，且水资源分布不均;用水结构中，农业用水占社会总用水量比例最大。农业节水灌溉系统能够提高生产效率及经济效益，其中滴灌系统节水效果最好。经测算，农业高效节水灌溉市场规模每年增量近130亿元，市场规模增量可观。

相关上市公司可关注新疆天业(600075)、新界泵业(002532)。

六、【智能制造将成两会热点 “中国制造2025”进入全面实施】

本周，备受瞩目的全国两会将拉开帷幕。从地方两会情况看，“智能制造”作为振兴实体经济、加快工业转型升级的重要突破口，成为地方两会关键词，据此推测也将成为全国两会的一大热点。工信部部长苗圩近期多次表示，今年将是全面实施“中国制造2025战略”的关键一年，工信部等部门将出台一系列举措，推进战略的持续落地和制造业的全面转型升级。如“中国制造2025”试点示范城市今年计划有20-30个城市入围。

业内认为，随着《制造业人才发展规划指南》近期印发，“中国制造2025”中的“1+X”规划体系已全部发布。同时，上海、广东、江苏、浙江等20多个省区市也已出台具体的地方“中国制造2025”实施政策。“中国制造2025”正全面转入实施阶段，相关领域龙头企业将迎来巨大发展机遇。

A股中，新时达(002527)在智能制造领域通过不断整合，机器人(300024)板块形成了“核心部件—本体—集成”的产业链格局;黄河旋风(600172)明匠智能是国内工业智能装备制造龙头，淡季订单接近去年旺季水平。

七、【需求向好供应偏紧炭黑企业酝酿提价】

受原料涨价、市场库存偏低和下游轮胎需求向好等多重因素推动，炭黑市场将酝酿新一轮提价，每吨上涨800元至1000元左右，涨幅逾10%。目前主产区炭黑N330品种参考价在每吨5600元元6500元之间，自去年10月以来累计涨幅近30%。

点评：从需求来看，下游轮胎市场近期也迎来密集涨价，从而为炭黑价格提供重要支撑。另外，环保核查压力使得炭黑企业开工率有所下滑，市场货源供应偏紧，行业整合速度加快。

行业内的两家公司黑猫股份(002068)、永东股份(002753)27日晚均披露了业绩快报，去年业绩分别增长557%、50.79%。

八、【上海将推动区块链技术先行先试关注相关概念股】

2月26日，中国区块链应用研究中心在上海揭牌成立。上海市金融工作委员会书记郑杨呼吁法规先行，并表示有可能上海法律界和金融界可以先行先试。区块链技术应用前景极为广泛，尤其是金融领域的数字货币、跨境支付等等，此前消息称，中国央行有望成为首个研发数字货币并开展真实应用的中央银行。建议关注区块链概念股如飞天诚信(300386)、赢时胜(300377)等。

九、【道指连续12个交易日创收盘纪录新高】

道指收涨0.07%，连续12个交易日创收盘纪录新高，为最近30年来最长连续创收盘纪录高位的天数。欧洲股市小幅下跌，泛欧斯托克600指数下跌0.1%。英国富时100指数收涨0.13%，报7253.00点；法国CAC 40指数基本收平；德国DAX 30指数收涨0.16%，报收于11822.67点。纽约原油期货上涨0.4%，收于每桶54.21美元。布伦特原油期货上涨0.3%，收于每桶56.14美元。纽约黄金期货收涨0.50美元，涨幅不到0.05%，报1258.80美元/盎司，创2016年11月10日以来收盘新高。伦铜收涨0.1%，报5934.50美元/吨。

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