盘前信息早知道（04.13） - 天机论坛

【今日导读】
避险情绪笼罩市场国际金价创五个月新高
各地国资改革再深入关注山东黑龙江机会
石墨烯快充电源亮相CITE 产业迎来爆发期
需求持续释放 3月新能源车产销环比放量
PPP板块前景分化关注业绩兑现个股机会
【热点聚焦】
避险情绪笼罩市场国际金价创五个月新高
全球市场近期被避险情绪笼罩，黄金价格走势强劲。周三，COMEX黄金期货主力合约一度上涨至1281.8美元/盎司，创五个月新高，本周至今已累计反弹约1.6%。
地缘政治方面，本周美国总统特朗普对朝鲜问题作出表态，朝鲜方面则强硬回击，市场避险情绪激增。此外，叙利亚局势和法国大选最新变数也提升了市场的紧张情绪。除了地缘政治因素，美联储主席耶伦近期发表偏鸽派言论，加上美国经济数据明显弱于预期，市场对美联储6月加息持相对谨慎态度，也在一定程度上利于黄金反弹。
国际金价上涨，带来概念股的交易机会。可关注山东黄金(600547)、西部黄金(601069)、中金黄金(600489)等。
【直击改革】
各地国资改革继续深入关注山东黑龙江机会
4月11日，中国联通就混改事项发公告称相关实施方案仍在讨论，4月12日起继续停牌。媒体消息称，中国电信或入股中国联通，至于员工持股计划，联通表示核心员工可以持股，很有可能以全资子公司小沃科技作为试点。联通作为国资改革龙头，混改加速推进预示着国资改革新一轮潮起，也将带动A股市场上相关概念板块的活跃。
国资委主任肖亚庆在会见广东省长马兴瑞时强调，国企改革的大政方针已定，下一步要以混合所有制改革为重要突破口深化国企改革。近期多个省份国资改革动作频频，截至目前，共有近20个省份出台发展混合所有制经济的指导文件。山东省国资委日前发布《山东省国资委2017年工作要点》，提出要加快推进主业资产整体上市和集团整体上市，提升资产证券化水平。要制定出台省属企业推进资产证券化、引进战略投资者意见，指导混改试点企业深化试点工作并发挥示范带动作用，筛选5-10户企业推进员工持股试点。黑龙江今年推进5户央企科研院所转制工作，20户左右推进股权多元化混合所有制改革。海南省将推进海垦控股集团、海钢集团、金林集团等国企争取“十三五”期间实现上市；积极谋划海南橡胶、海南高速、海南矿业等上市公司在资本市场直接融资，组建五大集团，包括信息产业集团、水务集团、旅游集团、粮食企业集团等，最终实现整体上市。
投资标的建议关注潍柴重机(000880)、鲁信创投(600783)、工大高新(600701)等。
【产业观察】
石墨烯快充移动电源亮相CITE 产业迎来爆发期
近日，2017年春季环球资源电子展，在香港亚洲国际博览馆正式开幕。环球资源电子展是目前全球最大的电子产品采购展，据报道，东旭光电(000413)在展会现场展出了“石墨烯移动电源”这一款黑科技产品。据现场工作人员介绍，这款产品由东旭光电(000413)和倍斯特两家公司联合研发，容量为5000mAh，充满时间为15分钟。其中，东旭光电(000413)提供石墨烯材料，倍斯特做的是电路配合。据倍斯特负责人透露，东旭光电(000413)已经出货了几万颗石墨烯电芯给倍斯特。
我国是石墨烯研究和应用开发最为活跃的国家之一，已将石墨烯列为战略前沿材料之一，并列入“十三五”规划。中国石墨烯技术创新联盟在2016年全球石墨烯产业研究报告中表示，我国石墨烯应用市场将迎来产业爆发期，到2020年将形成千亿级市场规模。机构认为，随着各种下游应用和产业化成果层出不穷，同时国家也不断推出各项扶持政策，加快石墨烯应用进程。随着石墨烯电池不断量产，投入市场，石墨烯电池产业将很快迎来爆发期。A股上市公司中碳元科技(601333)高导热石墨膜龙头企业；中国动力(600482) 公司与上海新池新能源科技有限公司签订战略合作协议，合作研发高性能石墨烯铅酸蓄电池、锂电池。
需求释放 3月新能源汽车产销放量
据中国汽车工业协会4月11日公布的数据，2017年3月，新能源汽车产销量分别33015辆和31120辆，同比分别增长30.9%和35.6%，环比分别增长83.70%和76.86%；其中纯电动汽车产销同比分别增长41.8%和43.3%。1-3月，新能源汽车生产58317辆，销售55929辆，比上年同期分别下降7.7%和4.7%；其中纯电动汽车产销同比分别增长2.9%和4.4%。
受新能源车企“骗补”事件以及2016年新能源汽车推广目录全部重审影响，2017年1月份新能源汽车产销同比大幅下滑。2017年新能源汽车推广目录接连发布，至此工信部累计发布3批推荐车型目录共1020个车型，生产商及消费者信心得到显著提振，新能源汽车产销环比持续改善。
2017年第三批目录新能源客车大批量入选，客车补贴真实退坡幅度将好于市场预期，预计四月起客车将步入正常生产销售阶段。物流车方面，17年前三批目入选专用车215款，地方补贴政策加速落地，影响电动物流车放量的不利因素正在消除，二季度起电动物流车将有望放量。关注新能源客车龙头宇通客车(600066)、布局新能源物流车领域的汇川技术(300124)。
更多的新能源乘用车企倾向于选择高能量密度动力电池，电池能量密度目标的实现途径在于电池材料性能的改进，锂电池上游正极材料、负极材料、电解液、隔膜厂商中具备技术优势的企业将在新能源汽车行业快速发展中深度受益，建议关注国轩高科(002074)、当升科技(300073)。
【行业动态】
PPP板块前景分化关注业绩兑现个股机会
在经济复苏和“新周期”开启的背景下，近期PPP继续得以推进。如“运用PPP模式推进地质找矿探讨”国土资源重大改革创新课题研究日前在河南省正式启动。课题的研究将依据有关法律法规，引导私人资本进入资源勘查市场，加快河南省矿产资源勘查开发步伐。而日前，“中信建投-网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划”，“华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划”等三只资产证券化产品在上交所顺利上市挂牌，标志着PPP项目与资本市场顺利对接。PPP资产证券化进程加快。
从多项宏观经济指标来看，当前国内经济有复苏迹象，且近期市场上出现“新周期”等看好经济增长的新论断，国内经济回暖趋势正在确立。在此背景下，PPP将继续获得快速发展。对于挖掘PPP个股投资机会，在当前市场环境下，要注意观察PPP个股业绩的兑现情况，部分PPP概念股发展为PPP业绩股，而部分个股则缺乏业绩的现实增长。
业绩指引下，建议关注以下绩优PPP个股：安徽水利(600502)、蒙草生态(300355)、东方园林(002310)、云投生态(002200)、铁汉生态(300197)等。

上证决策参考20170413

【本期导读】
关注“炒地图”背后的实质红利
嘉兴将以实质举措全面接轨上海
机构认为四大领域将受惠特斯拉
核电龙头公司迎订单加速落地期
【主编观点】
关注“炒地图”背后的实质红利
继雄安新区概念板块持续表现后，粤港澳大湾区、内蒙板块也随之跟进，受惠于重大区域规划的“炒地图”之势再起。从笔者与多家公私募机构的交流情况看，鉴于相关国家规划的中长线投资价值，雄安新区等主题的市场表现不应昙花一现，有望随着各方面配套举措的次第推出，多层次逐级展开。为此投资者在把握投资机会时，或应偏重于“炒地图”背后的价值投资主线，即真正从政策规划落实中享受红利、并能体现在未来业绩中的公司。
应该承认，要把握重大政策投资机会并非易事。对3月下旬集中披露的基金2016年年报统计显示，1500多只主动管理型基金中，仅有少数基金提到京津冀主题。另据笔者3月份对北京10多家基金公司投资总监调研情况来看，当时他们的关注焦点也大多集中于“一带一路”、下半年重要会议等，并未对京津冀主题加以突出关注，这意味着机构围绕该主题的布局，只能在初期行情分化之后了。
考虑到当前市道较弱，“见好就收”的市场情绪浓重，机构“二次布局”追高接盘初期概念板块的概率不大。相对于地产增值、基建、建材等初期概念板块，机构往往倾向于从更高视野去布局。
从国内经济转型升级角度看，雄安新区承载着担纲新经济引擎的重任，有望藉此推进体制机制改革，激发市场活力，投资者应从改革创新的新变量入手，寻找、布局在变革中实质性受益标的；从城市建设角度看，雄安新区有望解决此前资源向中心城市扭曲配置的顽症，将突出现代智慧城市概念，创建城市管理新样板，将推动智能电网、智能交通、电子政务等领域高新技术的运用；从生态环境角度看，要在环保压力较大的华北地区，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市，必然需要长期巨资投入，环境保护将是长期受益的主题。
【热点调查】
嘉兴将以实质举措全面接轨上海
日前浙江省批复在嘉兴设立“浙江省全面接轨上海示范区”，作为浙江接轨上海的桥头堡和承接上海辐射的门户，以“与沪杭同城”为发展战略，深化与沪杭的全方面、多层次、宽领域的交流与合作。为帮助投资者更好了解其后续进展，资讯特开展了实地调研。
首先，“全面接轨上海示范区”是嘉兴全市整体行为，涉及范围包括嘉兴下辖的2个市辖区、3个县级市、2个县。此次以省级示范区形式全面接轨上海，未来浙江省将在规划编制、项目立项和审批、体制机制等方面逐步释放相关支持举措。
二是，根据嘉兴上报的相关实施方案，列出了7个重点合作领域的8大项目清单，提请浙江省级层面支持。据了解，重点合作领域和项目包括嘉兴与上海方面的轨道交通、铁路机场建设、科技合作以及毗邻地区一体化发展等，预计投资总额近736亿元，“十三五”期间投资总额为330亿元。其中机场项目和沪乍杭铁路有望今年完成可研报告的批复，争取明年能开工。
三是，通过上海引进重大产业项目和外资，尤其是迎接“浙商回归”，计划2017年引进来自上海浙商回归产业、项目175个，到位资金155亿元；引进上海亿元以上重大产业项目40个，通过上海引进外资项目100个。同时深化与上海国有企业、在沪央企及相关投资机构合作对接，建立常态化合作机制。
【机构动向】
保险系公募关注增长新模式投资机会
资讯近日对京沪保险系公募高管进行了系列访谈，他们都表示对今年权益市场比较有信心，主要基于两点判断：一是表外融资放量增长，加之实际融资需求强劲，将对经济基本面的改善提供持续支撑，预计今年经济复苏将持续；二是雄安新区、粤港澳大湾区等发展规划的落地，极大地提高了市场对新一轮改革开放力度的信心。
具体投资机会上，重点关注经济增长新模式下催生的机会。他们认为，大都市圈和城市群建设，在直接点燃水泥、钢铁等基建板块的同时，还将催生绿色科技、绿色制造、人工智能、环保等经济增长新模式的投资机会，而后者更值得长期关注，因为它们才是中国经济转型升级的真正希望所在。
【上证视点】
特斯拉Model 3量产在即机构看好四大领域
特斯拉近期公布的2016年财报透露，其首款大众车型Model 3将于今年7月开始试生产。自今年3月以来，特斯拉的股价涨幅超20%，并创出新高，带动国内市场形成相应热点。资讯从机构获悉，目前各方主要关注以下四大领域。
氢氧化锂：按照特斯拉今年底10万辆左右的产量计算，今年对氢氧化锂的需求将达到5600吨，同比增速50%以上。伴随特斯拉产量进一步提升，未来对氢氧化锂的拉动作用非常显著。涉及相关业务的企业包括赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)。
钴：特斯拉2020年的销售目标为50万辆，据此计算，钴每年的需求量为5000公斤。金属钴开采受限，因此洛阳钼业(603993)等拥有钴资源的企业有望受益。
永磁钢：特斯拉Model 3由于成本、技术原因，倾向于选择永磁同步电机。现在每辆车电机领域使用永磁钢量为3公斤，按照我国2020年前将达到500万辆保有量计算，将带动需求1.5万吨，为较大增量市场。中科三环(000970)已与特斯拉签署采购条款。
铝材：可减轻车身重量从而提高续航旅程。南山铝业(600219)已通过特斯拉产业链认证，未来如果特斯拉在国内大量交货，将为其带来业务增量。
【产业观察】
核电板块利好不断龙头公司有望率先受益
中国核电企业正陆续迎来利好，首先是日前“华龙一号”(核反应堆压力容器)水压试验成功，标志着中国企业拥有了完全自主的第三代核电设计制造能力。其次，随着2016年国内核电招标重启，优势企业陆续斩获订单，这个趋势有望在2017年更加显著。最后，一带一路国际合作高峰论坛将于5月举办，中国核电企业有望借机加速“走出去”。
就公司层面而言，中国核建(601611)今年前两个月新签合同额45.4亿元，同比增长48.7%，呈现强者恒强态势。台海核电(002366)12日晚间公告，正式中标福建漳州、海南昌江两核电工程的主管道和波动管设备采购项目，凸显其强劲技术实力。江苏神通(002438)在2016年年报中表示，预计新一轮核电阀门设备需求即将到来，公司在核电阀门领域面临难得的发展机遇，力争2017年营收增长30%，净利增长30%至50%。
【海外来风】
IBM机器学习技术获专利可优化药物研发过程
据IBM官网报道，旗下一款分析药物疗效和副作用的机器学习模型获得专利。通过学习和计算大量数据，该模型可以帮助制药公司降低新药研发失败率，并优化药物研发过程。
机器学习技术利用大量数据和算法让机器实现“自我训练”从而完成任务。随着人工智能产品需求快速增长，近几年机器学习技术也得以迅速发展，深度学习技术就是其一个细分领域。自AlphaGo一战成名后，机器学习技术已成为人工智能中必不可少的重要技术之一。据美国科技调研机构Tractica预计，至2020年，机器学习市场规模年均复合增长率将达13.7%。

时报早知道20170413

【资讯导读】
朝鲜半岛紧张局势加剧黄金避险需求提升
雄安新区电网专项规划待发布打造国际先进智能电网
内蒙古迎建区*** 稀土等战略新兴产业迎机遇
长青集团(002616)满城项目预计年内投产
佛山照明(000541)LED业务发展趋势向好
【今日头条】
朝鲜半岛紧张局势加剧黄金避险需求提升
周三现货黄金延续涨势，一度刷新五个月高点至1279.85美元/盎司。4月15日，朝鲜将迎来金日成诞辰105周年，随后的25日还将迎来人民军建军85周年，外界预测朝鲜将有核试验大动作。作为应对，美国“卡尔•文森”号航母战斗群改变原定驶往澳大利亚的任务计划，转而北上，前往西太平洋朝鲜半岛附近水域展开行动。
业内人士表示，美偷袭叙利亚已凸显其军事上不可预测性，全球不确定因素步入高发期。美国两艘航母部署朝鲜半岛周边，剑拔弩张，局势不同以往，紧张局势预期短期无法消除，不排除局势进一步恶化、持久化。日前，朝鲜军队举行忠诚仪式，扬言核武先发制人捍卫国家，朝鲜进行第6次核试验的可能性依然存在，为地区局势增添了巨大不确定性。黄金作为重要的避险资产，在几个关键时间前仍有上涨动力。可关注中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)等。
【投资聚焦】
雄安新区电网专项规划待发布打造国际先进智能电网
国家电网公司近日召开专题党组会议，研究部署公司贯彻党中央、国务院关于设立雄安新区决策的具体工作，包括研究编制雄安新区电网初步建设规划。根据雄安新区市政规划有关内容，优化调整国家电网公司“十三五”电网规划。国家电网表示，高起点高标准高质量打造“绿色低碳、智慧高效、友好便捷、坚强可靠”的国际一流绿色智能电网，使雄安电网成为大型城市电网的示范。
机构认为，雄安新区“配网+新能源”双重刺激打开潜在巨大空间。根据规划，雄安新区远期控制区面积约2000平方公里，参考特区建设先驱者的深圳特区和浦东新区，预计远期将达1157亿累计配网投资规模。雄安新区的电力基础设施建设将高效快速推进，成为新的电力特区。雄安新区电网建设将成为国网系转型升级的重要拐点，国网系公司有望充分受益雄安电网建设，创新业务成长加速可期。可关注许继电气(000400)、平高电气(600312)等。
内蒙古迎建区*** 稀土等战略新兴产业迎机遇
5月1日，内蒙古将迎来自治区成立***，届时将在新建成的内蒙古少数民族群众文体中心举行大型庆祝活动，还将举办中蒙博览会、大数据产业大会、世界草业大会、世界乳业大会等庆典活动。内蒙古位于中俄蒙经济走廊，是“一带一路”战略的重要节点地区。随着建区***到来之际，稀土等战略新兴产业有望获得政策扶持。
去年11月，内蒙古经信委召开稀土产业基地建设推进座谈会，明确积极争取国家支持内蒙古稀土产业转型升级、加快稀土产业基地建设。具体包括在包头设立国家级稀土创新中心、启动部区联合编制国家“稀土+”行动计划以及推动建立国家层面的稀土产业基金等。目前，包头正加快建设以稀土为龙头的国家新材料产业基地，今年包头稀土高新区将重点开工稀土项目46个，其中10亿元以上稀土项目7个，今年底稀土功能材料产量预计突破4.5万吨，力争2018年占全国的比重达到30%。A股中，北方稀土(600111)是包钢集团旗下稀土全产业链公司；包钢股份(600010)通过收购集团尾矿库资产成为全球拥有轻稀土资源量最大的企业。
【独家参考】
长青集团(002616)满城项目预计年内投产
长青集团(002616)满城项目的工程已经基本完毕，预计年内可投产，成为公司首个投产的热电联产项目。满城项目距离雄安新区仅100公里，投资9.2亿元，投资回收期预测仅7年，对公司业绩增益效果明显。公司当前在河北地区储备项目充足，除保定市满城项目外，还有雄县热电联产项目、保定市蠡县项目尚在前期准备阶段。当前雄安新区污染状况改善空间较大，市场需求将随着政策推出显著抬升。
此外，公司总部及制造基地位于广东省中山市，属粤港澳大湾区范围内。粤港澳大湾区具体规划的出台有望为公司的持续发展提供更佳的环境与动力。
佛山照明(000541)LED业务发展趋势向好
佛山照明(000541)近年来积极转型LED照明，目前LED照明销售收入比例已经达到60%以上。LED汽车灯拥有亮度高、耗能低、寿命长等优点，随着成本的下降，近年来逐步替代原有的卤素灯/氙气灯。公司是摩托车车灯市场的绝对领导者，市场份额超过60%，拥有丰富的汽车车灯渠道资源。目前公司LED产品已导入部分国内知名整车企业，打开了乘用车前装市场。
公司是广东省广晟集团在LED照明产业的资本平台，有望充分嫁接集团的资源，加快内生增长的步伐。广晟集团将鼓励公司通过内生增长、外延扩张等多种方式做强做大，全力支持公司成为LED照明行业的排头兵。
【每周港股通】
中航科工：受益空军装备升级和央企改革
中航科工（2357.HK）是中航工业集团下属公司，是中航光电(002179)、中航电子(600372)、洪都航空(600316)和中直股份(600038)4家A股上市公司的控股股东。产品覆盖了各种类型的直升机、教练机、通用飞机航空零部件、航空电子产品及附件。公司2016年收入为366.28亿元，同比增长6.4%，归属于上市公司股东净利润11.19亿元，同比下降2.1%。分业务看，航空零部件业务收入同比增长16.9%，2010-2016年的复合增长率达35.6%，增长迅速。公司积极推进民用航空产业发展，树立中国民用飞机、直升机良好的品牌形象，并加大力度拓展非航空防务、民用无人机和高端装备制造业。在军民融合发展以及通用航空快速发展的趋势下，公司作为航空制造业龙头受益明显。同时，公司积极推进国企各项改革，筹建中国航空工业产业股权投资基金，制定上市公司资本运作规则及市值管理方案，将受益央企改革提速。
【财经要闻】
国常会：要求进行多种形式的医疗联合体试点。
发改委:国内汽、柴油价格每吨分别提高200元和190元。
深交所：将深化创业板改革不断延伸服务链。
云南发现特大型离子吸附型稀土矿床。
【公告淘金】
骆驼股份(601311)拟3000万欧元投资海外电动汽车及单车企业，有利于提高公司电动汽车电机、电控等相关零部件的技术水平。
露笑科技(002617)拟5000万元设立新能源汽车电机、压缩机、电池专业制造公司，进一步完善公司的新能源汽车的业务领域。
金科股份(000656)实控人与广州安尊签署一致行动协议，后者拟增持公司2亿股股票，不超过总股本的3.74%。
博天环境(603603)与宁夏吴忠市政府签署战略合作协议，拟投资不低于120亿参与吴忠市生态环境建设。
成都路桥(002628)中标13亿PPP项目，金额占2015年营收的90%。
远兴能源(000683)一季度净利预增逾4倍。广聚能源(000096)净利预增逾3倍。
【热点数据】
年报披露过半逾七成公司净利增长
数据统计显示，截至目前，披露2016年年报的上市公司已经过半，达到1643家，这些公司2016年净利润总计2.12万亿元，其中，1174家上市公司2016年归属母公司股东的净利润实现同比增长，占已披露年报公司总数71.45%。
具体来看，沪深两市共有180家上市公司2016年净利润同比增幅超100%，其中更有19家公司净利润增长超10倍，在此之中，2016年归属母公司股东的净利润超过1亿元且同比增长超10倍的公司数量仍然达到14家，包括中泰化学(002092)、广誉远(600771)、高升控股(000971)等。
【资金风向】
两市震荡回调资金青睐梅雁吉祥(600868)
周三，两市低开震荡，尾盘出现一波小幅跳水，雄安概念分化明显。两市共计成交6533亿元，较上个交易日减少569亿元；两市共计净流出466亿元，仅非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.46%报3273点，创业板指跌1.05%报1897点。盘面上，粤港澳大湾区接力大涨，石油矿业、电力、白酒等板块涨幅居前，环保工程、地下管网、雄安新区、次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入前三是保变电气(600550)、梅雁吉祥(600868)、塔牌集团(002233)，金额分别达2.59亿、2.21亿、1.03亿元。雄安概念分化之际，粤港澳大湾区概念异军突起，梅雁吉祥(600868)是广东最大的民营水电上市公司之一，或受益继续走强