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标题: 盘前信息早知道（07.10） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2017-7-10 08:37
标题: 盘前信息早知道（07.10）

·今日导读·
   供需改善叠加旺季即临航运业周期向上
   金砖峰会将开厦门有望成为三季度焦点
   钴价持续上涨新能源车高景气支撑需求
   三星二季度利润超苹果产业链公司受益
   中国首个商用量子通信网络八月底启用

   ·中证视点·
   编者按：随着全球贸易复苏，航运业需求逐渐回暖，国际油价持续低迷，在寒冬中苦熬多年的航运公司迎来业绩改善。去年A股十大“亏损王”之一的中远海控(601919)半年业绩预告大幅度扭亏，航运业进入复苏周期。
   供需改善叠加旺季即临航运板块周期向上
   近日，中远海控(601919)发布半年度业绩预告，预计今年上半年净利润约18.5亿元，而去年同期亏损72亿元。中远海控(601919)披露，因集装箱航运市场回暖等利好影响，集装箱航运业务运价同比上升，货运量增长，盈利持续扩大。
   航运业BDI指数在2016年一季度触及历史低点后出现反弹，今年上半年受中国经济复苏、节后钢厂补库存等因素拉动，最高涨至1300点。目前处于航运需求相对较空档期，BDI下滑至800-900点区间，7月7日该指数为822点，仍远高于去年同期600点左右水平。
   推荐中远海特(600428)、中远海能(600026)、中远海发(601866)。

      ·热点聚焦·
   吸睛指数大增厦门有望成为三季度焦点板块
   8日，第41届联合国教科文组织世界遗产委员会会议将鼓浪屿列入世界文化遗产名录。鼓浪屿位于福建九龙江入海口，是厦门最大的卫***之一，与厦门岛隔着鹭江海峡相望。申遗成功后，厦门国际关注度及影响力将明显提升。
      上市公司方面，鼓浪屿申遗成功叠加厦门金砖峰会的召开必将提升城市的品牌度、影响力，厦门基建、旅游、交通、贸易等将显著受益。可逢低关注建发股份(600153)、厦门信达(000701)、厦门港务(000905)等本地股。

      ·信息追踪·
   钴价持续上涨新能源车高景气支撑需求
   资讯5月3日曾提示“新能源车需求带动上游材料钴价有望维持高位”。据生意社数据，截至7月7日，国内钴参考价为402333.34元/吨，相较月初上涨0.5%，6月初以来涨超10%，相比年初累计大涨接近50%。业内表示，本轮钴价上涨主要源自海外价格推动以及国内下游需求的有力支撑。
   供给方面，数据显示，目前刚果金钴矿供应占全球70%以上，而未来两年内刚果金主流矿山增量有限。此外数据显示，预计2017年全球钴供应量为108504吨，全球钴消费量为113324吨，缺口4820吨。
   需求方面，钴的下游需求主要是用于新能源汽车三元电池正极材料。新能源车产业在政策支持下持续高景气度。据媒体统计，从2015年至2017年上半年，国内共有超过200个新能源汽车整车生产项目落地，投资金额超万亿元，已公开的产能规划达到2124万辆。新能源车产业的快速发展将带动上游电池材料需求，相关行业有望获得超预期增长。目前来看，特斯拉最新公布的上半年发货量数据不及预期，电池产能已成为掣肘新能源车行业的一大因素，预计未来几年，电池上游原材料需求仍可持续看好。
   A股上市公司中生产钴精粉的有金岭矿业(000655)、格林美(002340)。

      ·产业观察·
   三星二季度利润超苹果产业链相关公司将受益
   据了解，7月7日三星电子发布了二季度财报的初步数据，受到半导体业务、S8智能手机等业务的推动，三星电子该季度运营利润高达121亿美元(14万亿韩元)，超出了分析师预期，也创下了公司记录，完整的财务报告将会在本月底对外公布。据美国彭博社报道，之前外界认为三星电子二季度的运营利润将是112亿美元，而三星实现了121亿美元的创纪录利润。在销售收入上，三星电子二季度获得519亿美元（60万亿韩元），同样也超出了分析师58.4万亿韩元的预期值。二季度的数据显示，三星凭借着Galaxy S8旗舰手机的上市，挽回了消费者的信任，在智能手机市场，三星电子已经重新超过苹果，拿回了第一名的宝座。苹果对外公布将会在8月1日宣布二季度的财务报告。美国彭博社指出，二季度三星电子的利润可能超过苹果。
   根据权威市调机构IDC 公布了2017年第一季度手机排行榜，三星第一，苹果第二，华为中国第一全球第三。2017年第一季度全球智能手机出货量3.474亿部，同比增长4.3%，略高于预期的3.6%。根据数据显示，三星手机季度出货7920万部，以22.8%的份额位列全球第一。据估计，在第二季度末Galaxy S8和Galaxy S8+的销量将达到2000万台，而到今年年底这个数字或将增长至5000万到6000万台。国内三星产业链相关公司将受益，通过不断切入三星供应链带来的增长动力，相关公司未来自三星的业绩贡献亦有超预期可能，如：星星科技(300256)收购深越光电、深圳联懋拓展至触摸屏领域、CNC精密结构件制造领域，客户陆续拓宽至三星、华为；汇冠股份(300282)10.7亿元收购三星华为供应商，切入精密结构件领域等。

      ·行业动态·
   中国首个商用量子通信网络8月底启用
   中国首个商用量子通信专网“济南党政机关量子通信专网”近日完成测试，保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标，整套网络预计今年8月底正式投入使用。济南党政机关量子通信专网从5月开始测试以来，完成了50多个项目的测试，所有用户之间的通信实现了每秒产生4000多个密码的绝对保密性。
   量子通信技术由于其绝对保密、安全传输信息的优势，有望首先在金融、政务领域实现大规模运用。随着技术进步，国内已经逐渐由实验室走向产业化。业内预计，量子通信技术将在未来的10-20年内进入较为快速的技术更迭期，未来几年将保持44%的年复增长率，到2020年量子产业的市场规模将达到200亿元。
      目前A股上市公司中，盛洋科技(603703)与九州量子签署战略协议,后者是全国首家掌握核心技术的量子通信网络运营和应用技术产业化企业；三力士(002224)(002224)在量子通信领域积极布局，与国盾量子合作在山西省打造量子保密通信网络。

      时报早知道20170710


   ·资讯导读·
   沪指周线三连阴周期股反弹源于“预期差”
   首个商用专网测试成功量子通信产业化进程提速
   首批军工科研院所启动改制军工资产证券化加速
   菲利华(300395)：深耕高端制造驱动业绩快速增长
   首个商用专网测试成功量子通信产业化进程提速
   据央视报道，中国首个商用量子通信专网——济南党政机关量子通信专网近日完成测试，保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标，整套网络预计今年8月底正式投入使用。济南量子科学研究院院长助理周飞表示，专网测试成功是中国乃至全球量子通信产业一个标志性的成果。专网建成之后，将在国防、金融、电力等领域作为示范进行推广。
   近年来，中国大力投入研发和持续政策支持，此次商用专网测试成功，以及今年3月全球首条量子通信商用沪杭干线全线接通，均显示出中国在量子通信理论和应用层面均超越欧美，居于全球领先地位。机构预计，随着商用阶段到来，国内量子通信市场短期将超过百亿，长期则超过千亿，发展潜力巨大。A股中，量子通信概念股包括浙江东方(600120)、科华恒盛(002335)等。

   ·投资聚焦·
   首批军工科研院所启动改制军工资产证券化加速
   据媒体报道，7月7日下午，国防科工局在京组织召开了军工科研院所转制工作推进会，会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，并宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，研究部署了相关工作。会议指出，军工科研院所改革是国防科技工业一场广泛而深刻的变革，军工科研院所转制工作正式启动，意味着改革进入最为关键的实施阶段。
   业内认为，中长期看，军工科研院所改制完成将为下一步资产证券化打下坚实基础。科研院所作为各大军工集团最优质的资产，通过资产注入等方式实现证券化将大幅提高现有军工上市公司的资产质量、盈利能力和竞争力。短期看，中国周边局势持续动荡、解放军建军90周年等事件有助于军工板块表现。A股中，中国卫星(600118)所属的航天五院入选科研院所改制试点，资产注入进程有望加快；国睿科技(600562)是中电科14所旗下唯一上市平台，后者被称为亚洲第一雷达研究所，营收和体量是上市公司的10倍。

   ·独家参考·
   菲利华(300395)：深耕高端制造驱动业绩快速增长
   受益于国内航空航天领域高景气，菲利华(300395)业绩稳健增长。公司长期专注于光通讯、半导体、高端光学、航空航天等领域配套用高性能石英玻璃材料及制品的研发和生产，现已成为全球少数几家具有石英纤维批量生产能力的制造商，中国航空航天等国防军工领域唯一的石英纤维供应商，国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业。公司在行业内率先推进智慧工厂建设，通过RFID、ERP、CRM系统优化管理模式提高生产效率。公司智慧工厂新产能6月落地，未来随着智慧工厂新产能逐渐释放，以及下游需求的持续增长，公司业绩有望继续保持较快增长。
   此外，公司于2016年通过并购上海石创切入石英制品领域进一步提升产品附加值，表明公司通过并购正逐步向下游拓展，有望进一步打开成长空间。
   万里扬(002434)：布局CVT变速箱市场前景广阔
   万里扬(002434)CVT25已进入了测试和调试阶段，将在今年下半年完成测试，有望在明年中期开始放量。2011年以来，公司先后收购吉利发达等手动变速箱生产线，进入乘用车变速箱领域；2016年，公司通过收购奇瑞变速箱，具备CVT自动变速箱生产能力和研发技术，成为国内稀缺的自动变速箱供应商。
   自动变速箱渗透率提升迅速，自主品牌车型自动变速箱渗透率从2013年的18.1%提升到2016年的32.8%，近三年复合增长率47%。2016年国内CVT变速箱销量约56万套，据机构测算，2020年国内CVT销量有望达到340万套，自主品牌CVT渗透率提升到20%，市场空间300亿。公司作为A股唯一纯正CVT自动变速箱标的，切入高速增长行业，有望率先受益。

      ·财经要闻·
   xi*：要携手构建增长友好型、就业友好型数字经济。
   li*：要继续稳定宏观政策和市场预期。
   人民日报：中国可燃冰试采60天关井，产气时长和总量创世界纪录。
   深交所：持续深化会计审计监管，坚决维护退市制度严肃性。
   原油期货全市场生产系统演练圆满结束，争取年内上市。
   美国6月非农就业人数超出预期。

      ·公告淘金·
   鸣志电器(603728)拟5.5亿元投资太仓智能制造产业基地项目，以拓展主业发展空间、优化制造成本，预计达产后可实现年销售收入12亿元。
   本钢板材(000761)拟逾10.38亿元参与东北特钢破产重整，占重整后东北特钢注册资本的10%。
   汇源通信(000586)获乐铮网络举牌，持股比例达5%，存在继续增持的可能。
   中百集团(000759)公告获永辉超市(601933)增持4.99%股份，其持股比例达25%。
   *ST华菱(000932)半年报预盈近10亿，去年同期亏损9.46亿元。控股股东拟6个月内增持不少于1亿元。
   国统股份(002205)联合中标5.3亿元基础设施建设 PPP项目，中标金额占2016年营收的88%。
   沙隆达A(000553)、花园生物(300401)、华灿光电(300323)等公司半年报大幅预盈。

      ·热点数据·
   67家公司上半年获百亿级私募反复调研
   数据显示，今年上半年10大百亿私募共计调研了343家上市公司，其中淡水泉投资调研最为勤奋，多达65家；其次则为博道投资、朱雀投资、景林资产、重阳投资以及六禾投资，调研数量均在30家以上。
   上述343家公司中，有67家是经过了百亿私募重复调研。具体来看，一心堂(002727)和海康威视(002415)是其中受到调研次数最多的公司，均在上半年受到了11次调研。此外，歌尔股份(002241)、森马服饰(002563)、美的集团(000333)、汇川技术(300124)、欧普康视(300595)、荣泰健康(603579)、伟星新材(002372)、京东方A(000725)、安洁科技(002635)和尚品宅配(300616)这10家公司重复调研次数均在5次及以上。

   ·资金风向·
   大盘维持震荡上行机构买入洛阳钼业(603993)
   上周五，两市再度低开震荡，午后在周期股的轮番拉升下成功翻红。两市共计成交4663亿元，较上个交易日减少101亿元；主力合计净流出37.57亿元，有色金属、非银金融、采掘资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.17%报3212点，创业板指涨0.13%报1839点。盘面上，稀土、有色、造纸、次新股等板块涨幅居前，视听材料、在线旅游、酒店餐饮等板块跌幅居前。
   龙虎榜上，机构净买入前三是洛阳钼业(603993)、正海磁材(300224)、寒锐钴业(300618)，金额分别达2.42亿、0.74亿、0.44亿元。今日日煤炭、有色股大涨，作为全球多金属矿业龙头，洛阳钼业(603993)获得机构的大举买入。

      ·一周回顾·
   上周大盘在煤炭、有色等周期股的带动下震荡走高，成功站稳3200点，深市表现相对较弱。截至周五收盘，沪指周涨0.80%、深成指涨0.32%、创业板指涨0.96%。盘面上除了周期股的爆发外，无人零售、业绩预增、锂电池等新老题材也有较好的表现，市场成交量较上周略有增长。
   7月3日，包装纸价格连涨三月，山鹰纸业(600567)、太阳纸业(002078)皆有不错表现；英国将推新版塑料钞，国风塑业(000859)次日涨停。7月4日，独家参考推荐的宝泰隆(601011)3日最大涨幅9.01%。
   7月5日，中科三环(000970)2日最大涨幅达9.53%。
      6月28日，每周港股通推荐的中国燃气（0384.HK）6日最大涨幅达10.53%，其后继续上涨。

2017-07-10上证早知道（星期一）

【今日导读】
>首批军工科研院所启动转制资产证券化望提速
>中国互联网大会将召开广连接成会议重要主题
>首台特斯拉Model 3下线 *ST华菱大股东拟增持
>国统股份中标5.3亿元大工程汇源通信被举牌

【上证聚焦】
○首批军工科研院所启动转制资产证券化望提速
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7日下午，国防科工局召开军工科研院所转制工作推进会，会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作。会议指出，《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》的印发，标志着军工科研院所转制工作正式启动，军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。
点评：科研院所作为军工行业的优质资产，盈利水平较强，其改制后进行资产证券化，将有效提升军工上市公司业绩。券商研报认为，电子科技集团、航天科工和航天科技集团旗下科研院所较多，且集团资产证券化率较低，存在进一步提升空间，其中电科集团旗下的国睿科技（600562）、航天科工集团下属的航天长峰（600855）潜在资产注入规模较大，为上市公司已有资产的数倍。

【上证精选】
○证监会近日修订发审委办法，决定将主板发审委与创业板发审委合并。
○证监会7日核准了9家企业首发申请，筹资不超过65亿元。
○截至6月末我国外汇储备规模升至30568亿美元，为连续第五个月出现回升。
○新华社9日发布《河北雄安新区设立百日纪实》，提到新区“1+N”规划体系正在紧锣密鼓编制之中。
○民航局9日向中国商飞颁发ARJ21-700飞机生产许可证，标志着该项目正式进入批量生产阶段。
○南海可燃冰试采工程9日全面完成预期目标并实施关井，创造了产气时长和总量的世界纪录。

【产业情报】
○中国互联网大会将召开广连接成会议重要主题
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2017中国互联网大会将于7月11日至13日在北京国家会议中心拉开帷幕。本届大会主题是：广连接、新活力、融实业。根据大会日程，工信部部长苗圩将出席会议。大会期间还将举办2017中国物联网论坛，出席嘉宾包括百度云副总经理、百度Duer OS架构师，霍尼韦尔建筑智能系统大中华区总监等。
点评：如今互联网已经进入到万物互联的时代，物联网技术开始在智能家居、智能交通、地下管网等领域实现深度覆盖。物联网的信息传感设备包括二维码识读设备、射频识别（RFID）装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等，尤其是RFID技术具备读取速度快、体积小、穿透性、安全性等优势，伴随着成本下降，市场接受度迅速提高。
公司方面：
思创医惠（300078）主营业务包括RFID标签
高鸿股份（000851）是无人驾驶RFID解决方案领域的重要厂家
高新兴（300098）收购中兴物联事项近日获得无条件过会。

○首台Model 3正式下线量产在即利好零部件供应商
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马斯克日前在社交媒体上透露，第一台特斯拉Model 3电动汽车已经正式下线，正在进行最后的质检。此前马斯克还表示，Model 3首批30辆车将于7月28日交付，8月预计交付100辆，9月预计交付1500辆，到12月预计能月产20000辆。
点评：券商研报指出，Model 3作为2017年的新能源汽车明星产品，在手订单可能已经超过50万辆，大概率成为爆款。产能瓶颈此前一直是困扰特斯拉的核心问题，此次提前两周开始量产，标志着特斯拉汽车在生产控制环节提升到了更高的层次，后续Model 3的出货量值得期待。机构看好国内实力较强的零部件企业打入特斯拉供应链体系，包括生产电机继电器的宏发股份（600885）、提供轻量化铝合金底盘结构件的拓普集团（601689）等；信质电机（002664）与特斯拉的电机供应商富田电机有合作。

【公告解读】
○*ST华菱上半年扭亏大股东拟增持
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*ST华菱（000932）控股股东拟在6个月内增持不少于1亿元。公司同时预告上半年盈利9亿至10亿元，同比扭亏，因下游需求复苏，钢铁去产能、淘汰中频炉以及整治地条钢的力度加大。10日终止重组并复牌。

○国统股份中标5.3亿元大工程
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国统股份（002205）预中标华安县基础设施建设PPP项目，包括漳州华安玉产业园开发建设工程和华安县城关大桥至半岭亭市政道路及管网等配套设施改造工程，中标金额5.3亿元，占公司2016年总营收的88%。

○汇源通信被举牌
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汇源通信（000586）于5月至7月获乐铮网络买入967.2万股，买入价格区间为17.83元至21.44元，后者持股比例达到5%。据披露，乐铮网络法定代表人为许春铮，公司注册资本1.94亿元人民币，成立于2016年8月3日。乐铮网络此前曾和汇源通信共同设立并购基金。
据查，许春铮除了是乐铮网络的法定代表人之外，其还拥有上海乐住信息技术有限公司、上海眯客信息技术有限公司（注册资本9500万美元）等多家公司，打造了酒店预订应用“睡么”。

○中百集团获永辉超市五度举牌
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中百集团（000759）于6月1日至7月7日获永辉超市买入3405万股，导致后者持股比例达到25%，逼近武汉商联方面合并持有的32%股权。永辉超市上一次增持中百集团是在2014年年底，当时其曾表示无意争夺控股权，此后双方在业务方面展开了较大范围的合作。

○康盛股份收购新能源汽车资产
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康盛股份（002418）拟以每股8.59元发行1.73亿股，以14.8亿元的对价，收购烟台舒驰95.42%股权和中植一客100%股权，另拟询价方式定增募集不超过12.6亿元配套资金，进行新能源汽车技术改造。标的公司主要从事新能源商用车的研发、生产及销售，烟台舒驰原股东承诺2017年至2019年净利润分别不低于1亿、1.6亿和2亿元。

【财报快递】
○沙隆达A航发动力等上半年预增
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沙隆达A（000553）预增8.82倍至9.12倍，因主导产品销量和销价同比有所上升。
华灿光电（300323）预增3倍至3.3倍，因LED芯片需求旺盛，生产线满负荷生产，且部分新增产能释放。
博世科（300422）预增146%至176%，因在手订单数量与规模大幅增加，部分在手订单收入确认。
航发动力（600893）预增80%至92%，因航空发动机及衍生产品生产交付相对平稳，销售收入增加等。
晨鸣纸业（000488）预增81%至92%，因主要产品文化纸、铜版纸、白卡纸等价格上涨等。

【交易闹铃】
○新股嘉泽新能10日发行
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嘉泽新能（780619）发行价1.26元，申购上限5.8万股，主营风力和光伏发电。

【一周回顾】
○别因惧怕陷阱而放弃馅饼

○阿里淘宝造物节开启AR直播科技巨头纷纷布局
○比特币挖矿火爆令高端显卡脱销涨价四成仍难求
○狮头股份公告大股东海融天实控人转让全部股权
○中百集团获永辉超市举牌康盛股份盛讯达购资产

【中证头条】

阿里淘宝造物节开启AR直播科技巨头已纷纷布局
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7月8日-12日，阿里第二届“淘宝造物节”在浙江杭州G20展馆举办。有消息称，期间限时开启AR直播。淘宝AR直播通过3D空间重建、物体跟踪与检测等技术，打造现实虚拟叠空间，将真实的物理世界变成万物皆商品的世界。

点评：目前AR技术已经开始起步，谷歌、苹果、腾讯等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到 1650亿美元，并以80%的高速增长。

◆上市公司中，联创电子（002036）董事长韩盛龙表示，已在三个方面布局AR/VR产业：显示模块、运动跟踪镜头与模组及投影模块研发与制造。目前公司研发生产的产品是应用于AR、VR设备的关键光学、光电零部件，并已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司表示，AR产品已开始出货。苏大维格（300331）已成功研发出用于增强现实（AR）的“纳米波导光场镜片”。

◆据Fool网站报道，知名苹果分析师吉恩-蒙斯特(Gene Munster)最近做出了迄今为止最大胆的预测之一：未来数年，iPhone在苹果营收中的占比将大幅降低，苹果传言中的AR眼镜则将取而代之。此前有报道称，苹果已经启动了对于增强现实(AR)科技新产品的研发。

【中证聚焦】

比特币“挖矿”火爆令高端显卡大面积脱销涨价四成仍难求
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据报道，近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。目前京东商城上的GTX 1060显卡报价2499-3399元之间，涨价幅度达40%。多个品牌中高端显卡显示“无货”、“采购中”等状态。据统计，显卡销量较上月同期上涨了一倍左右。

点评：据国内比特币交易平台火币网数据显示，上半年比特币价格涨幅近160%。比特币价格飙涨，令 “挖矿”更加有利可图。专业人士表示，显卡是比特币“挖矿机”硬件的主要配置。近两年高配置的比特币挖矿机从1万元涨到了30万元。海量需求令显卡大面积脱销。而目前很多“矿工”仍在抢卡。以比特币为首的虚拟货币持续升温，显卡涨价核心逻辑有望持续。除此之外，近几年网游大热，网民对高端显卡的需求也在持续上升。

◆上市公司中，通富微电（002156）通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商。公司在投资者互动平台表示，主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。景嘉微（300474）自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断。公司表示，未来将持续对GPU领域进行研发投入，下一代图形处理芯片已处于预研阶段。

【要闻速递】

○据科技日报报道，目前，摩拜、ofo等共享单车品牌均采用了联发科的芯片方案。联发科表示，共享单车未来将从现在内置的2G芯片(模块)，逐步过渡至NB-IoT芯片。

○7月7日上午10时，一组从中车长春轨道客车股份有限公司生产下线的CRH5G型技术提升动车组抵达西安动车段，这是该型号动车组在我国首次亮相。

○据央视新闻报道，经过近8年奋战， 7月7日，港珠澳大桥主体工程将实现全线贯通。据悉，港珠澳大桥是世界最长的跨海大桥，全长55公里。

○河北雄安新区启动区城市设计国际咨询建议书征询公告后，目前已有279家国内外设计机构提交了正式报名材料。

【公司动向】

狮头股份第一大股东实际控制人转让全部股权
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狮头股份（600539）公告，第一大股东苏州海融天实际控制人陈海昌先生已与重庆协信远创实业有限公司签署了《股权转让协议》，陈海昌拟将其所持海融天100%的股权以5.05亿元的价格转让给协信远创，本次股权转让前后，本公司均无控股股东和实际控制人。

中百集团获永辉超市举牌，持股达25%。
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中百集团（000759）公告，永辉超市全资子公司重庆永辉超市有限公司于2017年6月1日至7月7日通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统买入中百集团股票34,051,143股。此次增持完成后，永辉超市及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司共计持有本公司股票170,255,458股，占公司总股本的25%。

◆汇源通信（000586）公告，上海乐铮网络科技有限公司2017年5-7月买入公司股票9672044股，目前持有股份占公司总股本的5%。

○康盛股份（002418）作价14.82元收购两家新能源汽车公司。

○盛讯达（300518）拟发行股份购买中联畅想100%股权。

○鸣志电器（603728）拟5.5亿元投资太仓智能制造产业基地项目，以拓展主业发展空间，预计达产后可实现年销售收入12亿元。

○东方集团（600811）今年来出售方正证券股票7403万股，获税前收益约1.79亿元。

○博思软件（300525）公告，股东财政信息中心所持8.19%股份无偿划转给电子信息集团。

○腾达建设（600512）中标34.1亿元工程及市政配套PPP项目。铁汉生态（300197）两PPP项目可承接工程金额约8.93亿元。海伦哲（300201）中标4亿国家电网公司采购项目。葛洲坝（600068）：前6月新签合同额累计1259亿元。国统股份（002205）联合体预中标5.3亿元PPP项目。

○中国长城（000066）上半年预盈2.5亿元-3.3亿元。花园生物（300401）上半年业绩预增超3.5倍。博深工具（002282）上半年业绩预增230%-260%。新安股份（600596）大幅上调业绩预告，上半年净利预计超2亿，去年同期亏损。三维通信（002115）预计上半年扭亏为盈。悦心健康（002162）预计上半年扭亏为盈。一汽富维（600742）上半年预盈2.93亿元。雪榕生物（300511）上半年净利预增逾2倍。华灿光电（300323）上半年净利预增逾3倍。沙隆达A（000553）上半年业绩预增约9倍。

【产经透视】

环保部：将建雄安新区生态环保专家顾问组
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据人民日报报道，从环保部日前召开的党组会议获悉，环保部将加快建立雄安新区生态环境保护专家顾问组，定期开展调研，指导相关工作并提出具体政策建议。环保部部长李干杰表示，必须积极主动协同河北省及有关方面扎实开展雄安新区生态环境保护工作，加快补齐生态环境短板。雄安环保概念股主要有先河环保（300137）、博天环境（603603）等。

【资金观潮】

7日主力资金抢筹3股净买入金额均逾亿元
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7日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，有3只个股前五席位净买入超1亿元，分别是方大碳素（600516），净买入2.36亿元；洛阳钼业（603993），净买入2.02亿元；江丰电子（300666），净买入1.20亿。

点评：受益石墨电极价格大涨，方大碳素近日连续上涨，已创出历史新高，主力资金运作迹象明显。

【新股申购】

○嘉泽新能：申购代码780619，申购上限5.80万股，申购价格1.26元，公司主营新能源电力。

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