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标题: 盘前信息早知道（07.20） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2017-7-20 08:43
标题: 盘前信息早知道（07.20）

【今日导读】
>库存偏低出口订单增长、磷肥价格再度走高
>产能受限且订单充裕、粘胶短纤价格再上调
>四川部分水泥企业将减产限排、涨价意愿强
>平煤股份中报预增、沃施股份等股东拟增持

○库存偏低出口订单增长、磷肥价格再度走高
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18日，湖北丰利化工55%粉铵承兑价格上涨70元/吨，至1900元/吨。四川什邡易达化工有限公司99%工业级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5200元/吨。99%食品级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5400元/吨。自6月中旬以来，磷酸一铵市场已有过一波上涨，以湖北地区55%粉为例，出厂价一路推升至每吨1720元至1750元，均价上行幅度接近百元。
点评：据悉，支撑此轮磷酸一铵涨价的原因是下游复合肥工厂提前入市建仓。今年以来，磷肥企业不论是迫于出货压力下的主动减产，还是环保政策要求下的被动降负荷，都导致厂家库存偏低，而出口订单增长则加剧了供应紧张，导致价格上涨。
新洋丰（000902）拥有高浓度磷复合肥年产能700万吨；
云天化（600096）、司尔特（002538）分别拥有磷酸一铵年产能150万吨、75万吨。
【上证精选】
○上半年全国铁路货运总发送量同比增长15.3%超过计划完成额，其中6月同比增长16.3%。
○发改委新闻发言人严鹏程18日表示电解铝的去产能工作正在积极推进，或不日给出进展披露。
○中国社科院雄安发展研究智库18日挂牌成立，这是目前为止研究雄安新区建设的最高层次智库机构。
○人民币兑美元即期汇率升至6.75创去年11月以来新高，分析人士认为主要由于美国医保法案受挫使美元疲弱。
○“小麦便利店”宣布获得1.25亿元首轮融资，可通过人脸识别、移动支付等技术支持无人值守模式。
【产业情报】
○产能受限且订单充裕、粘胶短纤价格再上调
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18日华东、西南、西北等地粘胶价格再度集体上调，每吨涨100元，6月份以来累计涨幅超8%。目前中端主流报价逐步接近每吨15900元至16000元，高端成交不低于每吨16000元。据了解，粘胶企业普遍超签订单，厂家多有未完成合同待执行。另外，上游棉浆、溶解浆产品也在提价，业内预计粘胶短纤报价或再度拉涨。
点评：机构认为，2017年粘胶短纤行业基本无新增产能，环保趋严，部分中小企业面临退出压力。需求方面，2016年国内表观消费量为316万吨，同比增长12%，消费升级趋势下行业需求将继续保持增长。随着下游需求旺季来临，粘胶短纤价格有望继续上行。据券商研报测算，粘胶短纤吨价每上涨1000元，三友化工（600409）、南京化纤（600889）的每股收益将分别增厚0.16元、0.31元。
○四川部分水泥企业将减产限排、涨价意愿强
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据中国水泥网报道，四川近日发布《关于对成都平原地区实施大气污染防治特别管控措施的通知》，四川省水泥协会大部分会员单位被列入减产限排企业名单。四川及重庆地区水泥企业5日前后对水泥价格开始普涨每吨40至60元，已有一些下游客户陆续确认上调。
点评：第四轮中央环保督察组将于7月底进驻四川，开展为期一个月的督察，届时水泥企业停窑执行力度或加强。进入9月后，又将有一些重点项目推动需求快速回升，促使水泥企业涨价意愿强烈。机构看好下半年错峰限产带来的涨价行情，以及中期供给侧改革对水泥行业整体景气带来的提升。
【财报快递】
○平煤股份等预增
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平煤股份（601666）半年报预增88%，因煤炭价格快速提高。
江苏索普（600746）半年报预增3.4倍，因ADC发泡剂售价上升较多。
新凤鸣（603225）半年报预增274%-319%，因涤纶长丝销量增加。
荣晟环保（603165）半年报预增247%，因原纸产销量提升。
小康股份（601127）半年报预增92%-107%，因公司研发的超级都市SUV车型和新型发动机销量攀升。
兴发集团（600141）半年报预增200%-250%，因草甘膦、有机硅产品售价大幅上升。
【公告解读】
○沃施股份等股东拟增持
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沃施股份（300483）控股股东、实际控制人之一吴海江拟在未来6个月内，增持不低于30万股且不超2%的股份。
金冠电气（300510）实控人徐海江18日增持52.7万股，拟在未来一年内，累计增持不低于2000万元且不超过1亿元。
慈文传媒（002343）控股股东马中骏拟在未来6个月内，增持不低于1000万元且不超2%的股份。
○中国天楹博天环境签大单
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中国天楹（000035）中标拉萨再生资源开发利用合作建厂项目，项目总投资约10亿元，公司将负责建立生产线并提供技术支持。中国天楹2016年营收9.8亿元。
博天环境（603603）联合体预中标邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目，项目金额9.95亿元。2016年公司营收25亿元。
○海南橡胶控股股东收购境外橡胶资产、将注入上市公司
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海南橡胶（601118）控股股东海垦投资控股通过其新加坡全资子公司以1.19亿美元收购印度尼西亚最大天然橡胶企业KM的45%股权，同时以1750万美元收购了新加坡天然橡胶贸易企业ART的62.5%股权。海垦投资控股计划将上述股权优先转让给海南橡胶，在转让前则委托给海南橡胶管理。
KM已取得包括米其林、普利司通、固特异等全球前20大轮胎制造商中13家的认证，天然橡胶年产能72万吨，截至去年年末实现营收约38.5亿元、净利润1亿元。ART在2016年实现营收3.87亿美元、净利润48.27万美元。
【交易闹铃】
○新股大参林、电连技术19日发行
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大参林（732233）发行价24.72元，申购上限1.2万股，主营医药零售及制造。
电连技术（300679）发行价67.72元，申购上限1.2万股，主营手机领域的微型电连接器。

二、【人工智能发展将迎国家级规划中国企业大有可为】

科技部已经完成新一代人工智能发展规划的起草工作，这将是中国首个面向2030年的人工智能发展规划，预计近期发布。

人工智能被认为是当前最具战略性挑战性的前沿技术领域，随着顶层设计框架搭建完成，产业发展有望持续提速。从政策支持、资金支持、技术积累、市场空间等方面看，中国人工智能产业发展具备优势，一些上市公司已经取得突出成绩。

在人工智能的听觉领域，科大讯飞(002230)占有中文语音技术市场70%以上市场份额;在人工智能的视觉领域，佳都科技(600728)掌握动态人脸识别核心算法。

三、【污水垃圾处理将全面实施PPP 龙头公司享行业红利】

财政部发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》提出，拟对政府参与的新建污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。

机构预计，2017至2018年为PPP项目加速落地、需求加速释放期，龙头公司凭借资金实力、技术优势和综合解决能力等优势，将享受比行业增速更快的订单增长，市占率将不断提升，如启迪桑德(000826)、碧水源(300070)等。

四、【36个药品纳入新医保谈判目录涉及多家上市公司】

人社部将36种谈判药品纳入了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》乙类范围，并同步确定了这些药品的医保支付标准。

本次纳入药品目录的36个药品中包括31个西药和5个中成药。具体来看，纳入的药品包括天士力(600535)的注射用重组人尿激酶原、信立泰(002294)的阿利沙坦酯片、恒瑞医药(600276)的甲磺酸阿帕替尼片等。

五、【工信部已提交申报虚拟运营商正式商用牌照发放在即】

在今天召开的“2017MVNO/VAS国际虚拟运营大会暨中国增值电信业务高峰论坛”上，中国通信企业协会、虚拟运营分会会长苗建华透露，工信部已向国务院申报，虚拟运营商正式商用牌照即将发放。

随着正式牌照的发放以及政策上的鼓励推动，虚拟运营商仍有较大的市场空间。上市公司中，天音控股(000829)是唯一同时进入三大运营商第一批试点名单的上市公司，已推出自有品牌“天音移动”。爱施德(002416)同时进入三大运营商第二批试点名单。公司以移动通信为助推，全面向移动互联网领域战略转型。

六、【苹果酝酿取消打赏抽成网红直播公司最受益】

近日，几家中国互联网公司高管透露，苹果公司正在考虑允许用户向原创作者“打赏”时，不再强制通过苹果应用商店(App Store)的“应用内购买”(In-App Purchase)机制进行。有游戏开发者也表示听说苹果可能在近期修改针对打赏的规则。

“苹果税”如果取消，打赏力度较大发展又比较较猛的移动直播行业将直接受益。上市公司中，广博股份(002103)收购灵云传媒，旗下拥有著名时尚网站“爱丽时尚网”。华联股份(000882)出资1.6亿元参与发起设立上海信磐文化投资中心。上海信磐主要投资于北京最淘科技有限公司，其主要运营产品为“唱吧”及“唱吧直播间”。

七、【行业盛会在即跨境供应链迎新发展机遇】

2017全球跨境电商供应链服务发展大会将于8月3日在杭州召开，本届大会以“网联全球，服务世界”为主题，将集结世界顶尖企业、汇聚全球行业领袖，深度交流时下热点。

随着“一带一路”贯穿各个经济圈，通过互联网连接生产商与消费者的跨境电商迎来了巨大的发展机遇。未来跨境电商行业的发展将是“得供应链者得天下”。

可关注：外运发展(600270)、新宁物流(300013)。

八、【货源紧张叠加成本推动醋酸丁酯7月来大涨20%】

近日，醋酸丁酯在原料正丁醇强势上推及货源紧张支撑下，出现大涨走势。华东市场均价从月初5740元/吨涨至目前的6900元/吨，涨幅达20.2%。多地环保及安全检查影响企业开工，导致供给收缩。

企业库存偏低和下游涂料需求向好等因素，醋酸丁酯价格仍有上涨空间。A股上市公司中，百川股份(002455)是国内醋酸丁酯龙头企业，雷鸣科化(600985)化工产品中有醋酸丁酯。国内DOP(增塑剂)市场涨势一片，七天涨幅逾20%。广东榕泰(600589)为国内上市公司中DOP主要生产商。

九、【黑色系大涨叠加下游推动镍价持续反弹】

近段时间以来镍价迅速反弹，国内最大的镍销售商金川集团上调电解镍(大板)出厂价至80700元/吨，相较7月10日75000元左右的价格上涨了超过7%。

本轮镍价上涨主要原因是下游不锈钢低库存导致价格短期猛涨，前期环保压力下部分钢厂减产停产导致不锈钢库存持续降低，并向上传导推升镍价。

建议关注贵研铂业(600459)、格林美(002340)。

十、【石墨电极原料石油焦本月暴涨近20% 关注相关概念股】

受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。随着石墨电极价格继续飙升，作为原料的石油焦后市继续大涨可期。

A股公司中，华锦股份(000059)年产30万吨高硫石油焦。易成新能(300080)经营石油焦，石墨产品产能1万吨，子公司中平瀚博背靠大股东拥有包括针状焦和石油焦在内的原料优势。

十一、【深圳市2017年改革计划发布相关上市公司受关注】

深圳市印发《深圳市2017年改革计划》，要求深化市属国企混合所有制改革，实施管理层核心骨干持股、资产重组，大力推进市属国企混合所有制改革。2017年内推进10家企业开展混合所有制改革，力争完成4-5家。

恒大借壳深深房A、深圳地铁与万科成功牵手，其他深圳市国企也有望加快推进改革。可关注深物业A(000011)、深深宝A(000019)等。

十二、【美国三大股指均创收盘纪录新高美元小幅反弹金价四连涨】

美股周三再显强势雄风，三大股指均创收盘纪录新高，纳指上扬0.64%，并连续第10个交易日攀升，盘面上能源设备、建筑工程及通信设备等行业涨幅居前。欧洲STOXX 600指数收涨0.77%，报385.54点。COMEX 8月黄金期货收涨0.10美元，报1242.00美元/盎司，最近四个交易日大约上涨2%。WTI油价上涨73美分收盘报47.32美元/桶，升至6月6日以来最高，之前美国能源信息管理报告显示，上周美国原油和汽油库存降幅大于预期。美元指数涨0.16%，报94.8163。

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