二、【稀土整顿迈入实质化常态化 行业供需有望改善】
工信部原材料工业司(稀土办)联合税务总局财产和行为税司组织专家现场核查了汨罗市恒锋新材料有限公司、湘西致远矿产品贸易有限公司、永州市湘江稀土有限责任公司等企业。核查组查阅了企业生产销售台账、财务数据等资料，现场采集了样品。核查组要求湖南省工业主管部门联合省内相关部门按专项整顿要求做好日常监管，及时查处发现的违法违规行为，逐步建立常态化工作机制。
后续整顿有望真正迈入公平化、实质化、常态化，从而明显改善行业供需格局、持续提振稀土价格，上游资源公司和下游钕铁硼公司将直接受益，包括盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)、中科三环(000970)等。此外，北方稀土(600111)最新公告拟出资13.44亿元，收购甘肃稀土44.35%股权，完成后持股49.35%。
三、【原料上涨且需求向好 锂电负极材料提价】
受原料针状焦价格持续上涨推动，人造中高端锂电负极材料价格提升。24日部分企业报价涨幅达到30%至40%。另外，天然负极材料企业近期也有调价计划，幅度在10%左右。目前中端产品主流报价每吨5万至7万元，高端产品主流报价每吨7万至10万元。
此轮针状焦原料持续上涨，主要受下游石墨电极需求提升推动。受益于电弧炉炼钢产能增加，石墨电极今年涨幅巨大，使得上游针状焦供不应求。
公司方面，中科电气(300035)、杉杉股份(600884)、中国宝安(000009)等主营业务中负极材料占比较高。
四、【苹果自己设厂研发OLED 产品供不应求产业链上游迎机遇】
苹果即将发布的下一代智能手机iPhone 8将配置全新的OLED屏幕。最新报道称，苹果已经购买CVD(化学气相沉积)机，并在中国台湾地区建立了研发中心，专门致力于研发自家OLED屏幕技术。苹果的目标是扩展OLED供应链。
分析机构预计，未来3年将是OLED面板在智能手机领域快速渗透的阶段。但OLED面板产能已经被三星、苹果等厂商瓜分，短期仍将处于供不应求的状态。
A股上市公司中，濮阳惠成(300481)研发出OLED功能材料芴类衍生物并已形成产业化生产。有研新材(600206)旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业。中颖电子(300327)是国内少数实现AMOLED驱动芯片量产的公司。
五、【国际市场缺货 甲基丙烯酸甲酯价格创6年来新高】
今年以来，甲基丙烯酸甲酯(MMA)行情屡创新高，截止到目前，华东地区二级市场主流价格在20500元/吨左右，相比年初的16200元上涨了4300元，涨幅高达26.5%，也创下了该产品自2011年6月以来的价格新高。
国际市场缺货是本轮MMA疯狂上涨的主要原因。A股上市公司中，双象股份(002395)年产8万吨聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)高性能光学级液晶材料。卫星石化(002648)是国内丙烯酸及酯行业的主要生产商之一，丙烯酸酯产能15万吨。
六、【特斯拉Model 3本周交车 产能加速释放利好产业链】
特拉斯将在美国当地时间本周五晚举行Model 3交车仪式，首批30辆新车将正式交付用户。交车仪式对于特斯拉公司的发展具有里程碑意义。
业内认为，特斯拉及其产业链短期关注度将随着交车仪式举行而迅速提升。A股中，广东鸿图(002101)是国内铝合金压铸行业龙头，主营与近期上市的特拉斯“明星股”旭升股份相同，且同为特斯拉一级供应商;中科三环(000970)是国内唯一一家与特斯拉达成采购意向的磁材企业。
七、【钨精矿“一矿难求”钨价创两年新高】
本周国内钨市延续上扬势头，主流钨品价格集体上调，刷新两年新高。24日，钨精矿报8.7万元/吨，本月涨幅达6.2%，今年涨幅已逾21%;仲钨酸铵(APT)报13.35万元/吨，较前日上涨2000元/吨，本月涨幅达6.2%，今年来涨幅逾20%。
业内人士表示，钨精矿“一矿难求”是市场持续上涨动力。上钨原料供应紧张局面短期内恐难解决，钨产品市场价格将继续坚挺攀升。A股中，可关注厦门钨业(600549)、章源钨业(002378)等。
八、【沥青价格连续上涨 相关公司盈利有望改善】
据百川数据监测，近日国内沥青价格连续上涨。7月25日中油秦皇岛等产区上调70#A重交沥青挂牌报价5%，主流挂牌报价区间已达到2800-3000元/吨，月涨幅超过10%。
随着上下游环境的持续改善及PPP模式的加速推进，沥青价格有望继续走强，相关公司盈利有望改善。可关注沥青收入占比较高的国创高新(002377)、宝利国际(300135)。
九、【纳指和标普500指数创出历史新高 伦铜收盘大涨近4%】
周二美股受财报向好刺激，纳指和标普500指数创出历史新高，三大股指红盘报收，欧洲股市也呈现普涨态势。大宗商品市场，美油收涨至七周高位布油收复50美元关口，伦铜收盘大涨近4%。
【宏观经济】
习近平：推进军民融合重要领域和关键环节改革取得实质性进展。
国务院：加快医疗服务供给侧结构性改革，深化医保支付方式改革。
央行：严格规范金融市场交易行为，加强互联网金融监管。
工信部：联合税务总局对湖南省稀土企业开展核查。
国资委：第二届国企改革前沿论坛今日召开。
央行：银行信贷收支表的单位存款(主要为企业存款)的数据显示，今年上半年单位存款3.67万亿的增量，相较去年的5.66万亿大幅走降。
住建部：将上海等37个城市列为第二批城市设计试点城市，突出做好城市核心区和中心地区、历史风貌地区、新城新区、重要街道以及滨水地区和山前地区等重点地区的城市设计。
新华社：近来，住建部等9部委联合发文，将12个城市作为首批开展住房租赁的试点。可以看出，从顶层设计到政策落地，都透出把房地产长效调控机制做细做实。
商务部：第七届金砖国家经贸部长会议将于8月1-2日在上海举办，期待取得积极务实成果。
【股市要闻】
证监会：对新一届发审委委员候选人进行公示，资料显示，新一届发审委委员候选人包括24名来自律师事务所、32名来自会计师事务所、6名证券公司、4名基金公司、4名保险资管、以及8名高等院校及2名资产评估机构人士。
证监会：江苏苏博特新材料股份有限公司、广东天安新材料股份有限公司、珠海赛隆药业股份有限公司、银都餐饮设备股份有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司首发获通过，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首发暂缓表决。
证监会：因越秀金控涉及重大事项核查，根据《中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作规程》相关规定，决定对越秀金控发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停，待相关事项明确后视情况决定是否恢复审核。
上证报：MSCI将对所有纳入MSCI指数的上市公司进行ESG研究和评级。
媒体：有券商内部人士透露，深交所近日正推进个人投资者认购地方债的试点工作，部分券商已进行个人投资者认购意愿摸底。
证券时报：IPO发审节奏逐步回归常态，连续三周IPO下发批文的数量维持在9家，与此同时，周发审审核家数也在12~14家左右徘徊。
上证报：昨日银行板块以强劲，工农中建四大行股价全线上扬。其中，体量最大的工商银行盘中最高攀升至5.58元，越过了过去10年的历史大顶，上证指数6124点以来的套牢盘已全部解套。
证券日报：乐视非上市体系欠金融机构借款应该在140亿元左右。
股权质押：洲际油气股价跌破一部分质押股权的平仓线，资金方平安银行要求实施强制平仓。像洲际油气这般进入二级市场减持平仓的，在A股市场还是第一次。
康得新：回应股价闪崩，称公司目前各项业务经营正常，中报数据符合预期，不排除个别机构爆仓。
新股申购：智动力发行价9.39元，申购上限1.2万股，主营消费电子功能性器件。
深圳新星发行价29.93元，申购上限2万股，主营铝晶粒细化剂。
南卫股份发行价11.72元，申购上限1万股，主营医用胶布胶带及绷带。
【机会情报】
特斯拉：据外媒报道，特拉斯将在美国当地时间本周五晚举行Model 3交车仪式，首批30辆新车将正式交付用户。交车仪式对于特斯拉公司的发展具有里程碑意义，其后Model 3交货量将快速增长：8月100台，9月1500台，12月2万台，明年单月达4万台。目前已收获约50万辆订单，被誉为新能源汽车界的“iPhone4”，对行业具有划时代的意义。
建议关注：广东鸿图、中科三环。(来源：时报财富)
钨精矿：据上海有色金属网消息，24日，福建某上市钨企签订本月第四次APT长单，现款价格为13万元/吨，较上周上调4000元/吨。上周末，江西大型钨企下半月长单出炉，有明显的挺市指引，激励商家继续上调报价。本周国内钨市延续上扬势头，主流钨品价格集体上调，刷新两年新高。
建议关注：厦门钨业、章源钨业。(来源：时报财富)
沥青：据百川数据监测，近日国内沥青价格连续上涨。7月25日中油秦皇岛等产区上调70#A重交沥青挂牌报价5%，主流挂牌报价区间已达到2800-3000元/吨，月涨幅超过10%。期货方面，9月沥青主力合约今日收盘上涨3.77%，报收2644元/吨，近一个月反弹已接近20%。受华东等地炼厂停产检修影响，国内开工率较低，炼厂库存持续下降，部分地区供应紧张，现货调涨预期强烈。
建议关注：国创高新、宝利国际。(来源：时报财富)
OLED：最新报道称，苹果已经购买CVD(化学气相沉积)机，并在中国台湾地区建立了研发中心，专门致力于研发自家OLED屏幕技术。苹果的目标是扩展OLED供应链。
建议关注：濮阳惠成、有研新材、中颖电子。(来源：中证快报)
甲基丙烯酸甲酯：据慧聪化工网讯，今年以来，甲基丙烯酸甲酯（MMA）行情屡创新高，截止到目前，华东地区二级市场主流价格在20500元/吨左右，相比年初的16200元上涨了4300元，涨幅高达26.5%，也创下了该产品自2011年6月以来的价格新高。
建议关注：双象股份、卫星石化。(来源：中证快报)
稀土：工信部网站25日消息，工信部原材料工业司（稀土办）联合税务总局财产和行为税司组织专家现场核查了汨罗市恒锋新材料有限公司、湘西致远矿产品贸易有限公司、永州市湘江稀土有限责任公司等企业。核查组查阅了企业生产销售台账、财务数据等资料，现场采集了样品。核查组要求湖南省工业主管部门联合省内相关部门按专项整顿要求做好日常监管，及时查处发现的违法违规行为，逐步建立常态化工作机制。
建议关注：盛和资源、厦门钨业、中科三环、北方稀土。(来源：上证早知道)
锂电负极：受原料针状焦价格持续上涨推动，人造中高端锂电负极材料价格提升。24日部分企业报价涨幅达到30%至40%。另外，天然负极材料企业近期也有调价计划，幅度在10%左右。目前中端产品主流报价每吨5万至7万元，高端产品主流报价每吨7万至10万元。
建议关注：中科电气、杉杉股份、中国宝安。(来源：上证早知道)
【公司要闻】
业绩快报>>
海螺水泥：预增90%至110%。
小商品城：预增80%至85%。
超华科技：上半年净利润同比增长超9倍。
九有股份：半年报预增约600%。
士兰微：半年报预增2100%。
西藏珠峰：半年报拟10派6元。
定增并购>>>
北方稀土：拟13.44亿元收购甘肃稀土44.35%股权成第一大股东。
江粉磁材：拟207亿购买领益科技100%资产，构成借壳交易。
金信诺拟：1.43亿元收购江苏万邦38.08%股权。
中海达：拟8.1亿元至9.3亿元收购地理信息公司控股权。
远望谷：第三次调整非公开发行方案，募资减少约2亿。
中泰桥梁：金陵投资溢价19%转让6%股份给浙江慧科。
*ST德力：专项产业基金拟转让若森数字10%股权。
增减持>>>
中泰桥梁：股东减持股份被溢价接盘。
中百集团：控股股东武商联25日增持258.78万股。
康得新控：股股东拟增持不少于5亿元。
劲胜智能：股东劲辉国际近两日减持626.4万股。
四方精创：股东14.16%清仓减持计划届满，未实施减持。
天晟新材：中科汇通清仓减持届满，减持2.92万股。
科大国创：股东国元直投拟清仓减持不超4.61%股份。
道氏技术：持股5%以上股东计划减持不超430万股。
中航电测：股东计划减持不超过750万股
重大事项>>>
深圳燃气：与特发信息签署战略合作协议。
创业环保：公司中标约7.8亿元PPP项目。
蒙草生态：中标五原县绿化景观工程建设PPP项目。
中潜股份：签署1.48亿元施工合同。
四通新材：成军民融合示范基地。
合诚股份：中标投资额78亿元工程项目的监理业务。
万里马：签订1354万元采购项目合同。
创业环保：预中标7.8亿元PPP项目。
中国中铁：与山西省政府签署战略合作框架协议。
贝因美：因重大事项延期复牌。
停牌：江南化工、斯太尔、三联虹普
复牌：双成药业、光洋股份
【全球要闻】
数据：有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所波动性指数(CBOE VIX)下跌0.2点至9.22，创1993年以来新低。
美国：5月FHFA房价指数环比+0.4%，预期0.5%，前值由0.7%修正为0.6%。
期指成交持仓方面，IF1707成交12790手，持仓22344手，日增仓76手；IH1708成交9722手，持仓14631手，日增仓-438手；IC1708成交12117手，持仓18202手，日增仓-93手。| 欢迎光临 天机论坛 (http://www.tjgp.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |