二、【军工板块热点密集 重点关注双重受益个股】
日前习近平在中央政治局集体学习时发表重要讲话，强调推动国防和军队改革向纵深发展，推进军民融合重要领域和关键环节改革取得实质性进展。预计未来一段时间，随着后续具体落实政策不断出台，军工板块有望持续获得资金关注。
军工板块近期事件催化剂较多。8月1日为建军90周年庆，中俄“海上联合-2017”军事演习正在进行中。
投资标的方面，军工板块中军民融合+国企改革双重概念个股可重点关注，如航天长峰(600855)、北方导航(600435)等。
三、【首个关键部件研制成功 我国“人造太阳”技术再获突破】
7月26日上午，由中国科学院合肥研究院等离子体所承担研制的ITER大型超导磁体系统首个部件研制成功。该部件的研制成功及我国科研团队取得的诸多国际领先技术成果，大大降低了ITER的运行成本和建造投入。
我国科研团队自主建成世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环EAST，被称为“人造太阳”。
上市公司中，久立特材(002318)是国际热核聚变实验堆(ITER)中国工作组的重要供货商之一。宝胜股份(600973)是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担ITER用超导电缆加工技术和生产装备研究，掌握了超导电缆全部关键技术。梦网荣信(002123)控股子公司北京荣科恒阳整流技术有限公司与中科院合肥物质科学研究院签订了《ITER极向场变流器模块及外旁通生产制造合同》。
四、【陶瓷电容龙头股价创20年新高 行业量价齐升贯穿全年】
周三，台湾陶瓷电容(MLCC)龙头国巨(2327.TW)股价再创20年新高，今年涨幅接近100%。华新科(2492.TW)股价本周也上涨近7%，今年涨幅近55%。据台湾媒体报道，三季度作为行业传统旺季，叠加龙头企业连续涨价，行业盈利将超预期。
从去年四季度开始的行业量价齐升格局将贯穿今年全年，下半年旺季表现值得期待。A股中，风华高科(000636)是国内被动元件龙头，最大程度受益行业高景气，公司目前部分产品供不应求，交货周期从2-3周延长到6-8周;三环集团(300408)是国内陶瓷元器件领域的龙头，下半年业绩有望逐季改善。
五、【染料提价具备可持续性】
我国印染行业集群现象非常明显，印染企业主要集群于浙江、江苏、广东、福建、山东等五大省份。随着中央环保督察进驻时间临近，7月以来浙江绍兴上虞工业园区已有近100家企业停产，且目前仍无重启迹象，其中包括亿得化工、新诚染料等染料及中间体企业。
未来伴随环保和安全生产规范要求趋严，中小型产能或再受冲击，染料后续提价具备可持续性。相关上市公司主要包括浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)。
六、【泛酸钙涨价效应扩散】
维生素行业经过多年产业整合后，大部分产品形成了少数公司拥有较多市场份额，竞争格局较好。2016年已经提价一波，而年初至5月份调整明显。下半年行业环保压力徒然增大：7月底8月初，中央环保督察将进驻山东、浙江，行业供给面临进一步收缩。
此次山东环保严查涉泛酸钙企业停产造成供给缺口将近行业40%，持续时间有望在一个季度甚至半年，后续泛酸钙价格有望持续抬升。亿帆医药(002019)是目前全球最大的泛酸钙生产企业，市场占有率为40%-45%;兄弟科技(002562)年产5000吨泛酸钙项目安装接近尾声，部分装置已开始调试，有望四季度投产。
七、【钛精矿供给压缩价格看涨】
环保施压，大型矿商原矿运输受限,中小型矿商惜售,部分矿商已经停止报价。近期攀枝花钛精矿价格开始上行，部分中小型矿商有20-50元/吨涨幅。龙蟒佰利(002601)具备钛精矿储量3625万吨，年产能超过60万吨/年。
另外，钛精矿涨价，下游钛制品加工类行业将面临洗盘，优质公司将最终胜出，可关注宝钛股份(600456)、西部材料(002149)等。
八、【锦纶价格持续上行产业链景气回升】
据生意社监测，7月25日，锦纶POY参考价为18800元/吨，较月初上涨了7.84%;锦纶DTY参考价为21566.67元/吨，上涨了6.59%。过去一个月里，这两大品种累计涨幅分别为16.8%和13.4%。受上下游推动利好不断，近2个月国内锦纶市场上涨热情持续高涨。
预计短期锦纶厂家报价会继续走高，己内酰胺部分大厂装置因环保问题被迫停车，给市场一定冲击。
美达股份(000782)主营为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。华鼎股份(601113)主营为高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售，具备年产13.2万吨民用锦纶长丝的生产能力。
九、【水泥行业推进去产能行业盈利继续向好】
7月26日，“2017水泥行业推进去产能强自律增效益大会”召开，中国水泥协会发布《坚决采取措施遏制新增产能》(讨论稿)。讨论稿建议：对违规新建生产线项目进行彻底清理。业内表示，水泥行业上半年经历了“量缩价升”态势，价格维持在高位。
可关注行业龙头海螺水泥(600585)、京津冀区域龙头金隅股份(601992)等。
十、【支付宝打造“无现金城市周” 移动支付再迎风口】
支付宝将在8月第一周(8月1-8日)，携手各个城市及无现金联盟，共同打造全球首个“无现金城市周”。
上市公司中，新国都(300130)的金融POS机涵盖主流大银行和最大的一批第三方机构，以及腾讯、阿里巴巴等。天喻信息(300205)子公司天喻教育是武汉无现金联盟成员，公司与支付宝、腾讯在技术层面合作，帮助部分手机厂商在手机上实现安全的支付宝、微信指纹支付功能。
十一、【游戏产业增速强劲 基本面望助个股反弹】
2017年ChinaJoy将于7月27日在上海开幕，作为游戏业盛典，本届展会除了以游戏为主导外，还覆盖动漫、二次元、电竞、直播等多个泛娱乐业态。A股网络游戏板块有望迎来资金炒作机会。
建议关注掌趣科技(300315)、三七互娱(002555)。
十二、【美三大股指收盘创纪录新高 美元指数大跌】
美联储决定维持利率不变，美三大股指收盘创纪录新高，美元指数大跌失守94关口位置，国际原油期货涨超1.5%，实现三连阳。
【宏观经济】
国务院：办公厅印发中央企业公司制改制工作实施方案，提出到2020年在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果。
新华社：69户央企集团年底前全部改为公司制。严防央企公司制改革成简单翻牌。
新华社：今年上半年我国网游市场实际销售收入近1000亿元，网游产业规模迅速壮大。不过，能否有效解决“沉迷”“戏说”“吸金”“抄袭”等四大争议问题，是高速增长的网游产业能否顶起“荣耀”光环的关键。
上海：加强房地产市场调控不动摇、不放松。
嘉兴：《嘉兴市创建浙江省全面接轨上海示范区行动计划（2017—2020年）》25日印发，积极推动沪嘉一体化 。
【股市要闻】
证监会：把直接融资放到更重要的位置实际上是体现了中央这么一个考量，从直接融资来讲，它有股权、债权，在股权里面有IPO、再融资，实际上大家很简单地把直接融资等同于IPO，这可能是一个误解。如果从数据来看，去年IPO的数量大概是一千多亿，再融资和减持是万亿量级，我们通过规范减持政策，收紧再融资，为IPO腾出空间，这就为资本市场配置资金，更多地支持实体经济，所谓的强实抑虚腾出了很大的空间。
证监会：下半年将不会放过证券期货市场任何时期、任何领域、任何形式的违纪违规行为。
深交所：下一步我们将在中国证监会的领导下，进一步深化多层次资本市场改革，特别是创业板改革，进一步提升对创新创业企业的支持能力。
上交所：资本市场发展不足，表明资本市场发展没有跟上经济发展，资本市场在一带一路的助推作用还没有显现，需要更多的长期价值型资金。
证监会：山东世纪天鸿文教科技股份有限公司、南阳森霸光电股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司、威海光威复合材料股份有限公司首发获通过。
新股申购：纵横通信（732602）发行价15.18元，申购上限2万股，为电信运营 商提供通信网络技术服务。
嘉诚国际（732535）发行价15.17元，申购上限1.4万股，主营第三方物流。
海特生物（300683）发行价32.94元，申购上限1万股，主营生物工程产品。
【机会情报】
陶瓷电容：周三，台湾陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）股价早盘最高上涨3.9%至120元新台币，再创20年新高，今年涨幅接近100%。华新科（2492.TW）股价本周也上涨近7%，今年涨幅近55%。据台湾媒体报道，三季度作为行业传统旺季，叠加龙头企业连续涨价 ，行业盈利将超预期。
建议关注：风华高科、三环集团。(来源：时报财富)
锦纶：据生意社监测，7月25日，锦纶POY参考价为18800元/吨，较月初上涨了7.84%；锦纶DTY参考价为21566.67元/吨，上涨了6.59%。过去一个月里，这两大品种累计涨幅分别为16.8%和13.4%。受上下游推动利好不断，近2个月国内锦纶市场上涨热情持续高涨。
建议关注：美达股份、华鼎股份。(来源：时报财富)
水泥：7月26日，“2017水泥行业推进去产能强自律增效益大会”召开，中国水泥协会发布《坚决采取措施遏制新增产能》（讨论稿）。讨论稿建议：对违规新建生产线项目进行彻底清理。在熟料产能利用率没有回到“合理区间”的时间段内，各级政府主管部门不得以任何理由核准雷同技术的新增产能建设项目。加大对无证生产企业、无证生产线的处罚力度。产能置换的原则是不新增产能、必须以减量化为前提。对违规新建生产线项目进行彻底清理。
建议关注：海螺水泥、金隅股份。(来源：时报财富)
ChinaJoy：第十五届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于7月27日至30日在上海新国际博览中心举行。据悉，多家上市公司将参加此次展会：三七互娱将带来两款全新的重磅手游 产品《阿瓦隆之王》和《凡人诛仙决》；巨人网络备受关注的《征途2手游》以及《仙侠世界2》将亮相；完美世界则将带来《诛仙手游》和今年的新作《梦间集》手游等；顺网旗下直播平台“氧秀”将首次亮相，顺网宇酷、新浩艺也将带来手游发行、游戏营销新方案。
建议关注：完美世界、吉比特、三七互娱、游族网络。(来源：上证早知道)
北斗网络：新华社26日报道，经过数年建设，我国“海上北斗”网络建设已初具规模。目前沿海地区共布设22套差分北斗卫星导航 系统，70多座北斗连续运行参考站，将使我国沿海海域实现米级、重要海域实现厘米级的精确定位，大大提升海上定位导航水平。未来，该导航网络可广泛应用于船舶进出港及狭窄水道导航定位、海上石油勘探、渔业 等领域。
建议关注：合众思壮、海格通信。(来源：上证早知道)
人造太阳：由中国、美国、日本、俄罗斯、欧盟、韩国、印度等七国共同参与的重科学项目------“国际热核聚变实验堆（ITER）计划”是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一，ITER也是实现未来商业用聚变能的关键一步。7月26日上午，由中国科学院合肥研究院等离子体所承担研制的ITER大型超导磁体系统首个部件研制成功。磁体馈线系统是ITER部件中最为复杂的系统之一，被称之为ITER主机的生命线。该部件的研制成功及我国科研团队取得的诸多国际领先技术成果，大大降低了ITER的运行成本和建造投入。
建议关注：久立特材、宝胜股份、梦网荣信。(来源：中证快报)
全固态电池：据报道，丰田汽车公司正在研发一款使用新型电池的电动汽车，将极大增加续航里程，并减少充电时间。该公司的目标是2022年向市场推出这款汽车。丰田的此款新电动汽车将在一个全新平台上生产，并将使用全固态电池，充电只需几分钟时间，将打破传统电动汽车充电时间长的瓶颈。
建议关注：珈伟股份、国轩高科。(来源：中证快报)
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方盛制药：股东方锦程拟增持不低于100万股
中昌数据：控股股东累计增持1.36%股份
福安药业：股东GP拟清仓减持7910万股 占总股本6.65%
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雪峰科技：高管张成君拟减持
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洲际油气：控股股东所持有公司全部股票被冻结
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中国石油：上半年净利预增逾16倍
合众思壮：上半年净利润同比增长逾13倍
兖州煤业：商品煤销售价格同比大幅上涨 上半年净利预增逾4倍
龙大肉食：上半年净利润1.33亿元 拟10转7
江西铜业：上半年净利预增60%-80%
音飞储存：上半年预增25%-30%
东方电气：上半年大幅扭亏为盈
水井坊：上半年净利增长26%
蓝科高新：上半年净利同比下降近九成
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惠而浦：会计差错金额约为2.5亿-3亿元 27日复牌
中国重工：拟通过重大资产重组方式实行市场化债转股
停牌：新华传媒、胜宏科技
复牌：中珠医疗、金信诺、高乐股份、广汇物流、广生堂、新奥股份、穗恒运A、越秀金控、惠而浦
【全球要闻】
美国：国会参议院以55-45票的投票结果，拒绝直接废除奥巴马医改法、并在敲定替代性方案上获得两年缓冲期的修正草案。
美联储：维持联邦基金利率在1%-1.25%不变，一如市场预期。
期指成交持仓方面，IF1708成交14047手，持仓22821手，日增仓477手；IH1708成交10973手，持仓14849手，日增仓218手；IC1708成交11368手，持仓18417手，日增仓215手。
期指升贴水方面，IF1708贴水21.39点，IH1709贴水4.20点，IC1709贴水76.70点。
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