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标题: 盘前信息早知道（11.27） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2017-11-27 08:57
标题: 盘前信息早知道（11.27）

【宏观经济】

中办国办：印发推进互联网协议第六版规模部署行动计划。

人民日报：M2增速降低不会对经济产生较大负面影响。

发改委、交通部：24日印发《铁路“十三五”发展规划》，鼓励采用股权投资方式推进铁路混合所有制改革。

国土部：研究宅基地改革思路，试点范围将拓展到33个试点地区。

新华社：防“炒房”须深化改革。建立长效机制，逐步扩大对公共租赁住房的土地供给。其次，做大做好资本市场，增加优质投资品供应，扩大投资渠道，引导资金从房地产市场转向其他市场。

【股市要闻】

证券业协会：修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》，进一步强化证券公司推荐责任。

经济观察报：“一委一行三会”分工未定型，分层监管在路上。

乐视：“乐视超级电视”微信号发布消息，乐视超级电视的运营主体公司“乐视致新”更名为“新乐视智家”。

沪深300指数：将从12月11日起更换24只样本股，原材料、医药卫生行业权重增加较多。

证券时报：IPO堰塞湖现象逐步消除，IPO申报与获核准公司数量双双大降。

经济参考报：正本清源推动资管业务规范发展。

解禁：本周274亿市值限售股解禁，环比减少42.29%。

【机会情报】

锂电设备：近期，国内外汽车企业纷纷扩大了对新能源汽车的投资和生产，大众汽车集团计划在中国与其合资企业伙伴在电动出行领域直接投资超过100亿欧元，福特将投资310亿研发13款电动车，德国戴姆勒宣布将向中国市场投资6.8亿欧元。据不完全统计，最近1年以来，中国宣布投建新能源汽车整车项目70余个，计划投资总金额达到4500余亿元，规划产能更是达到了惊人的1100余万辆，新能源车驶入“快车道”。

化肥：据媒体消息，化肥供给侧结构性改革蓝皮书11月24日在京正式发布。这是工业和农业领域首个供给侧结构性改革调研报告。蓝皮书显示，化肥产业正经历十年来的低谷，产业洗牌和深度调整已在加速发力。另外，从多位业内专家处获悉，年底前将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕战略实施作出部署，具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革，深入推进农业供给侧结构性改革等多个方面。

医疗人工智能：近日，腾讯公司首款将人工智能技术运用到医疗领域的产品“腾讯觅影”迎来重大升级，从医学影像应用扩展到腾讯AI Lab技术支持的AI辅助诊断，同时全面落地河北省，与河北医科大学、河北医科大学第一医院、河北医科大学第三医院、河北医科大学第四医院、河北省眼科医院达成合作。这也是继日前腾讯公司入选“首批国家人工智能开放创新平台名单”并主导建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台后，在AI+医疗产品上实现的重大突破。

京津合作示范区：新华社11月24日报道，占地38平方公里的京津合作示范区建设进入全面提速阶段。从近日举办的2017年京津合作示范区研讨会上获悉，京津合作示范区建设协调工作领导小组已经成立，未来将加快示范区建设，承接非首都功能外迁。目前，京津合作示范区总体规划、起步区控制性详细规划已获得批复，预计到2030年完成全部建设。

超级电容：电动和氢能源被认为是汽车走向环保之路的两大法宝，但想要普及，还需跨越能源生产成本、分配与储存以及缺乏大规模基础设施等障碍。据报道，加州大学洛杉矶分校（UCLA）的一支研究团队，已经拿出了一个全新的解决方案：利用“太阳能超级电容”，来同时低成本地出产电力和氢能源。对于消费者来说，这将极大地降低他们拥抱清洁交通工具的门槛。

IPv6：中办、国办近日印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出到2018年末，使IPv6活跃用户数达到2亿，在互联网用户中的占比不低于20%，国内用户量排名前50位的商业网站全面支持IPv6；到2020年末，IPv6活跃用户数超过5亿；到2025年末，网络、应用、终端全面支持IPv6。该计划还提出了多项重点任务，包括升级改造移动和固定网络、升级改造互联网数据中心等。

环保：受环保限产和补库存预期推动，近一周煤炭钢铁期货价格反弹幅度明显，焦煤、螺纹钢和动力煤期货主力合约的周涨幅分别为13.8%、5%和2.34%。截至11月17日，螺纹钢总库存为今年以来最低水平，短期内螺纹钢库存或维持下降趋势，明年春季开工旺季还将带来明显的补库存需求。

【公司要闻】

定增重组>>>

天翔环境：拟发行股份购买中德天翔100%股权

爱迪尔：斥资16亿收购两珠宝公司升级产品渠道开拓全国市场

东诚药业：拟16亿收购安迪科 27日复牌

滨江集团：将参与新广发置业重整

丰林集团：1.78亿元收购安徽东盾增强华东市场覆盖能力

增减持>>>

长盈精密：实控人及部分董事高管拟增持股份

天广中茂：董事黄如良拟增持公司股份

拓维信息：一高管完成减持计划

赫美集团：臻乔时装转让方开始购买公司股票

宏发股份：联发集团及联发商置拟减持公司约0.94%股权

诺力股份：实控人拟增持公司发起设立10亿元并购基金

重大事项>>>

龙大肉食：拟发起设立食品供应链产业基金

红墙股份：参与设立投资基金

盛通股份：子公司的参股公司将与韩国上市公司吸收合并

金卡智能：公司及控股子公司累计获得政府补助3660万元

通鼎互联：子公司中标1.08亿元中国电信项目

哈空调：控股股东终止转让公司25%股权

蓝焰控股：山西国资委筹组山西燃气集团情况属实

新大洲A：公司所属行业类别变更为“综合类”

百合花：公司车间废气吸收塔装置发生火灾事故

S佳通：在近一个月内不能披露股改方案

国祯环保：国祯转债网上中签率为0.003885%

生益科技：生益转债网上中签率为0.00565%

万盛股份：公司股票将于11月27日开市起停牌

停复牌>>>

停牌：万盛股份

复牌：东阳光科、先锋新材、三钢闽光、东诚药业、*ST德力、国轩高科、辉隆股份、大通燃气、五洋科技

【期指】

期指成交持仓方面，IF1712成交18254手，持仓32739手，日增仓-838手；IH1712成交12313手，持仓19372手，日增仓-952手；IC1712成交11166手，持仓24270手，日增仓-685手。

期指升贴水方面，IF1712贴水5.00点，IH1712升水3.17点，IC1712贴水51.03点。

【今日导读】
>我国提出IPv6规模部署目标后续投资空间可期
>环保限产叠加补库存预期煤炭钢铁价格现反弹
>东诚药业加码核医药东阳光科拟收购医药资产
>天康生物股权被溢价转让 ST德力实控人将变更

【上证聚焦】
○我国提出IPv6规模部署目标后续投资空间可期
——
中办、国办近日印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出到2018年末，使IPv6活跃用户数达到2亿，在互联网用户中的占比不低于20%，国内用户量排名前50位的商业网站全面支持IPv6；到2020年末，IPv6活跃用户数超过5亿；到2025年末，网络、应用、终端全面支持IPv6。该计划还提出了多项重点任务，包括升级改造移动和固定网络、升级改造互联网数据中心等。
点评：近年来工业互联网、物联网、智慧城市等新兴业务发展迅猛，对IP地址的需求大为增加，IPv6的现实价值和战略意义持续凸显，原有设备改造和新建通信工程的软硬件投资将极大刺激相关产业发展。A股公司中，紫光股份（000938）参股的比威网络依托于清华大学技术优势，在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位；星网锐捷（002396）在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前；杰赛科技（002544）推出了可满足电信级运营的IPv4和IPv6网络互通设备。

【上证精选】
○发改委、交通部等24日印发《铁路“十三五”发展规划》，鼓励采用股权投资方式推进铁路混合所有制改革。
○证券业协会宣布修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》，进一步强化证券公司推荐责任。
○沪深300指数将从12月11日起更换24只样本股，原材料、医药卫生行业权重增加较多。
○宁波银行24日获得发行100亿元可转债的批文，近期还有4家股份制银行公布预案拟可转债募资1660亿元。
○187项进口消费品的关税将从12月1日起降低，有助于促进更多国外产品通过跨境电商平台等正规渠道进入国内。

【产业情报】
○环保限产叠加补库存预期煤炭钢铁价格现反弹
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受环保限产和补库存预期推动，近一周煤炭钢铁期货价格反弹幅度明显，焦煤、螺纹钢和动力煤期货主力合约的周涨幅分别为13.8%、5%和2.34%。截至11月17日，螺纹钢总库存为今年以来最低水平，短期内螺纹钢库存或维持下降趋势，明年春季开工旺季还将带来明显的补库存需求。
点评：随着北方供暖季的来临，电厂日均耗煤环比增加，六大发电集团煤炭库存可用天数环比下降，在需求旺季推动下，煤炭库存将持续减少。机构预计，此轮动力煤价格反弹有望超越前期高点。在供给侧改革和需求相对稳定的支撑下，煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平。公司方面，陕西煤业（601225）为动力煤区域龙头，西山煤电（000983）和潞安环能（601699）受益于焦煤涨价的业绩弹性大。韶钢松山（000717）主营螺纹钢等产品，公司所处的广东建材市场需求较好且不受采暖季限产影响。

【公告解读】
○东诚药业加码核医药
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东诚药业（002675）拟以每股11.48元定增+现金，作价16亿元，收购安迪科100%股权，另拟配套募资不超过7.43亿元。通过收购安迪科，公司将完成单光子药物和正电子药物、诊断药物和治疗药物全覆盖，成为一家完善的核素药物和核医学解决方案的提供商。交易对方承诺，标的公司今起3年合并报表扣非后归母净利润分别不低于7800万、9500万、11750万元。

○东阳光科拟收购医药资产
——
东阳光科（600673）拟以每股5.91元定增，作价32.21亿元，收购东阳光药50.04%股权。标的公司是一家以抗病毒药物为核心，涵盖抗病毒、内分泌和心血管等疾病治疗领域药物开发、生产及销售的制药企业，根据业绩承诺，其未来3年净利润分别为不低于5.77亿、6.53亿、6.89亿元。此外，上市公司控股股东拟在公司股票复牌后6个月内，累计增持股数不超过4938万股（占总股本2%）。

○天康生物股权被溢价转让
——
天康生物（002100）股东中新建招商拟以每股8.8元，向融元宝通转让公司1.52亿股，占总股本15.79%。韩学渊为融元宝通的实际控制人，韩学渊、汉富美邦、诺远资产均与融元宝通系一致行动人，将合计持有公司17.49%股份。融元宝通不排除增持公司股份的可能性，融元宝通、韩学渊先生以及汉富美邦、诺远资产合计增持比例不超过公司总股本的5%。公司最新股价8.15元。

○*ST德力实控人将变更
——
*ST德力（002571）控股股东拟将其持有的4138.645万股，以3.875亿元，转让给杭州锦江集团，同时将其仍持有的7615.95万股所对应的表决权，委托给杭州锦江集团。完成后，锦江集团拥有表决权的股份数量占公司总股本的29.99%，将成为控股股东，钭正刚、尉雪凤夫妇将成为实际控制人。

○先锋新材向乳业转型
——
先锋新材拟作价9亿元，将原有业务相关的资产、负债出售给先锋弘业；并拟向四明投资增资8.3亿元，取得其51%股权。公司还拟作价0元购买梵帝贸易51%的股权，后者主要负责国内乳制品销售渠道的搭建与铺设，与四明投资持有的资产具有密切业务关系。
四明投资子公司Moon Lake的主营业务收入来源主要为原奶的销售。根据业绩承诺，四明投资和梵帝贸易未来3年净利润分别不低于3000万、5800万和9000万元。完成后，公司的主营业务将变更为涵盖牧场经营、奶牛养殖、原奶产销到乳制品产销的全产业链经营。

二、【我国提出IPv6规模部署目标后续投资空间可期】

中办、国办近日印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》，提出到2020年末，IPv6活跃用户数超过5亿;到2025年末，网络、应用、终端全面支持IPv6。

近年来工业互联网、物联网、智慧城市等新兴业务发展迅猛，对IP地址的需求大为增加，IPv6的现实价值和战略意义持续凸显，原有设备改造和新建通信工程的软硬件投资将极大刺激相关产业发展。

A股公司中，紫光股份(000938)参股的比威网络依托于清华大学技术优势，在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位;星网锐捷(002396)在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前;杰赛科技(002544)推出了可满足电信级运营的IPv4和IPv6网络互通设备。

三、【农村工作会议在即两维度挖掘乡村振兴主题】

中央农村工作会议12月将召开。市场预期中央农村工作会议以及明年一号文都将积极推进乡村振兴战略落地。

可从以下两个维度布局：一是村委会控股上市公司。如华西股份(000936)，控股股东为江苏华西集团股份有限公司，实际控制人为江阴市华西村村民委员会。同类型的公司还可关注韩建河山(603616)，公司实际控制人为北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。二是参与建设特色小镇的上市公司。可关注：棕榈股份(002431)打造的"贵安模式"和"棕榈模式"已成为特色小镇样板工程。葛洲坝(600068)作为央企PPP业务先行者，项目多、金额大、行业领先地位凸显，在手订单充足，业绩贡献增加。

四、【环保限产叠加补库存预期煤炭钢铁价格现反弹】

受环保限产和补库存预期推动，近一周煤炭钢铁期货价格反弹幅度明显。机构预计，此轮动力煤价格反弹有望超越前期高点。在供给侧改革和需求相对稳定的支撑下，煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平。

公司方面，陕西煤业(601225)为动力煤区域龙头，西山煤电(000983)和潞安环能(601699)受益于焦煤涨价的业绩弹性大。韶钢松山(000717)主营螺纹钢等产品，公司所处的广东建材市场需求较好且不受采暖季限产影响。

五、【苹果申请可折叠屏幕专利或于2021年投入使用】

近日苹果专利与商标局公布了一份苹果公司申请的可以折叠屏幕的专利。该专利的文件描述是“可以书本一样打开、关闭”的屏幕。据介绍此次苹果申请的这项可折叠屏幕专利适用于LCD、OLED和 microLED三种屏幕。

上市公司中，可关注布局OLED材料多年的万润股份(002643)，以及合资强力昱镭光电进一步强化OLED产业布局的强力新材(300429)。

六、【中关村人工智能产业培育计划重点发力五大领域】

日前《中关村人工智能产业培育行动计划(2017-2020年)》正式发布，计划提出未来3年中关村在人工智能领域产业规模超过500亿元，对相关产业带动规模将超过5000亿元，初步形成具有国际竞争力和技术主导权的人工智能产业集群。

目前中关村上市公司中，东土科技(300353)9500万元参与投资广州天目人工智能产业投资基金;拓尔思(300229)“大数据+人工智能”战略进展顺利，在政府、传媒、金融等行业均有亮眼表现。

七、【承接非首都功能外迁京津合作示范区建设全面提速】

从近日举办的2017年京津合作示范区研讨会上获悉，京津合作示范区建设协调工作领导小组已经成立，未来将加快示范区建设，承接非首都功能外迁。目前，京津合作示范区总体规划、起步区控制性详细规划已获得批复，预计到2030年完成全部建设。

上市公司中，首创股份(600008)参与共建天津未来科技城京津合作示范区。津滨发展(000897)为由天津市政府实际控制的滨海新区区域性地产企业，实力雄厚，受益于京津合作示范区开发，凭借强大的股东背景和先发优势，公司有望成为新区重要的区域运营商。

八、【中国移动宣布新版飞信下月启动商用将转型政企工作平台】

中国移动将于12月启动“和飞信”的商用。新版“和飞信”将打造成为“基于移动认证的政企工作台”和“具有运营商特色的个人社交平台”。

上市公司中，神州泰岳(300002)作为飞信产品的主要技术提供方将充分受益于中移动对此产品的加大投入。科大讯飞(002230)与中国移动合作咪咕灵犀项目，集合了讯飞的语音技术优势和中移动的渠道推广优势。

九、【从医学影像到辅助诊断腾讯医疗人工智能实现突破】

近日，腾讯公司首款将人工智能技术运用到医疗领域的产品“腾讯觅影”迎来重大升级，从医学影像应用扩展到腾讯AI Lab技术支持的AI辅助诊断，同时全面落地河北省。这也是继日前腾讯公司入选“首批国家人工智能开放创新平台名单”并主导建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台后，在AI+医疗产品上实现的重大突破。

上市公司中，宝莱特(300246)与腾讯建立长期战略合作伙伴关系，公司负责智能穿戴健康医疗产品的研发、生产和云平台的运营。易联众(300096)与腾讯签订战略合作协议，在全国范围内推广微信医保移动在线支付业务。

十、【上周五纳指与标普500指数再创历史新高】

纳指与标普500指数再创历史新高，沃尔玛等零售股表现抢眼;靓丽数据与政治不确定性相互角力，欧股大致收涨;现货黄金最低下探至1285.50美元/盎司，市场成交清淡;WTI原油收高1.6%，创两年半新高;特朗普称将大力改革福利系统;俄罗斯与OPEC就延长减产的协议框架达成一致

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