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标题: 7月1日主力内参 [打印本页]

作者: 天机 时间: 2011-7-3 19:54
标题: 7月1日主力内参
一、超赢看盘
二线蓝筹给力资金流入14亿

与上一日情况相反，周四大盘强势反抽，股指重返2750上方，成交量也有所放大。盘面上看，市场再现普涨，保险、有色金属、券商、房地产、煤炭石油等二线蓝筹涨幅居前，成做多主力军，物联网、新材料、水利建设、稀土、化工等题材类股表现不错，而银行、电力、农业板块走势弱于大盘。大智慧超赢数据显示，周四大盘资金净流入14.7亿元。
昨日两市资金净流入板块净流出板块比为2：1，煤炭石油、房地产、保险、化工、运输物流、有色金属板块资金流入过亿，其中爱使股份、万科A、保利地产、中国平安、中国太保、巨化股份、中储股份、铜陵有色等资金流入居前。券商、造纸印刷、旅游酒店、钢铁、纺织服装、工程建筑、外贸等板块资金有流入迹象。另一方面，昨日资金流出过亿的板块仅银行、机械、酿酒食品三家，分别净流出2.28亿、1.28亿和1.01亿；汽车、电力、建材、仪电仪表、交通设施、商业连锁等板块资金有小幅流出迹象。

无米之炊

周四市场凸显一个问题，即便大盘走好甚至走强，但成交量放不出，那主力也难为无米之炊，盘面传达出的信号相当奇怪，呈现一种背离的感觉。至于这种背离会向哪个方向扭转，要等待进一步的信号，首先可以确定的周四是一种负面信号，需要引起谨慎，但未到摊牌的程度。往好的方面想，周四是上半年最后一天，考虑到银行资金考核的关系，可能限制了市场资金面，由此造成成交量在很好的形势下无法放大；但往坏的方面想，就不容乐观了，上午一波如此强劲的攻势都不能激发市场人气，随后市场使出浑身解数发动了一大堆的板块，但始终不得要领，盘面总是缺乏兴致，尾盘勉力持稳不跳水，给人的感觉是做的相当吃力。既然吃力，不如以退为进，最近大盘的上涨提供了较大的缓冲和回旋余地，市场暂时没有落入险境的紧张感，本周大盘显示了进入平台震荡的迹象，短期而言，市场可能进入又一段混沌期。
可能因受到外围市场强势的影响，或者是上海市政府澄清了昨天盘中关于一城投公司的负面消息，周四大盘一开盘便表现出了咄咄逼人的攻势，在保险、券商、地产、银行、煤炭等一众权重板块的推动下，辅以期指的助攻，指数很快走出阳包阴的强势形态并创出反弹新高，但大盘的这种强势并未能提振市场人气和跟风效应，在成交量跟不上的情况下，反而造成跷跷板和题材失血效应。热点虽多但均缺乏激情，在题材股发动的时候，权重股又开始退且，市场无法形成合力。综观盘面，除权重板块，今日市场还发动了化工、有色、物联网、水泥、水利，攻击面可谓相当广，但却效果不佳，甚至是反效果。
要化解这种负面感觉，并不难，大盘持稳或者小幅震荡，然后形成有攻击力的热点即可，逐个击破，而不要贪多不烂。策略上静观待变，低吸持仓，准备好撤退方案即可。

二、财经聚焦：
1、财政部：约6千万人将不再缴纳个税
全国人大常委会表决通过关于修改个人所得税法的决定，将个税起征点由二审稿的3000元提高到3500元，于9月1日起施行。财政部税政司副司长王建凡表示，工薪收入者的纳税面经过调整以后，由目前的约28%下降到约7.7%，纳税人数由约8400万人减至约2400万人。这就意味着，经过调整，约6000万人不需要缴纳个人所得税，只剩下约2400万人继续缴税，个人所得税收入全年减收1600亿左右。
2、国家信息中心：上半年CPI预计上涨5.3%
国家信息中心宏观经济形势课题组昨天发表报告指出，初步预计，上半年及全年我国GDP(国内生产总值)分别增长9.5%和9.3%左右，CPI(居民消费价格)分别上涨5.3%和4.9%左右。下半年经济增长有可能略为放缓，物价水平较上半年略有回落。报告称，6月份除非新涨价因素明显下降，否则CPI再创新高已属必然。
3、工信部积极支持无线电设备国产化
工信部30日发布《国家无线电管理“十二五”规划》。《规划》明确提出，将积极引导我国自主知识产权的无线电技术发展，支持监测、检测设备国产化。《规划》提出， “十二五”时期，国家将大力发展新一代信息技术等战略性新兴产业，并重点推进新一代移动通信网、下一代互联网和物联网的发展，促进三网融合，形成新的经济增长点。无线电频谱资源是保障新一代信息技术发展的关键要素。
4、上半年央行净投放资金1.44万亿
今年上半年央行累计通过公开市场向银行体系净投放1.44万亿元资金，创下了历史同期最高纪录，用以缓冲准备金率六次提升后对流动性造成的紧缩压力。数据显示，今年上半年，公开市场除了在3月份净回笼2700亿元资金外，其余数月均在向市场净投放资金。其中，1月份和6月份的投放量最大，合计占上半年净投放总量的六成。
5、美联储：QE2宣告结束
纽约联储(NY FED)30日表示，美联储(FED)30日购买了49.09亿美元于2016年12月31日-2018年06月30日到期的国债。此次购买规模介于美联储计划购买的40亿-50亿美元的区间，交易商投标规模为124.69亿美元，此次国债购买是美联储6,000亿美元国债购买计划的最后一次。至此，美联储第二轮量化宽松政策中的6,000亿美元的资产购买计划已经全部完成。但美联储仍将在此后继续利用已到期的证券再投资于国债市场。
6、美国玉米期货暴跌12%
受美国农业部两份报告影响，美国玉米期货出现暴跌。芝加哥期货交易所7月份交割的玉米期货早盘下跌12%，其它月份合约触及跌停。7月份合约因临近交割，不受跌停板限制。美国农业部报告，美国农场主今年春季种植了9230万英亩玉米，较三周前的预期高1.7%。另一份农业部报道显示，截至6月1日美国玉米库存为36.7亿蒲式耳，同比下降15%，但远远高于分析师预期。

三、外围市场
（1）、美股：周四美国股市收高，道琼斯工业平均指数上涨152.54点，收于12,413.96点，涨幅1.24%；纳斯达克综合指数上涨33.03点，收于2,773.52点，涨幅1.21%。
（2）、港股：周四恒生指数上涨336.92点，报22398.10点，涨幅为1.53%；国企指数涨172.16点，报12576.68点，涨幅为1.39%，上半年恒指累计跌2.77%；国企指数上半年跌0.91%。
（3）、原油：纽约商业交易所(NYMEX)8月份交割的轻质原油期货价格上涨65美分，报收于每桶95.42美元，涨幅为0.7%
（4）、黄金：纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)8月份交割的黄金期货价格下跌7.60美元，报收于每盎司1502.80美元，跌幅为0.5%。

四、机构视点：
1、银河证券：钢铁板块2011年下半年投资策略
1）我们试图寻找钢铁行业盈利增加的真正逻辑，以及其带来的不同机会；同时分析不同估值指标的选择标准，甚至在不同时点时的选择标准，为选股提供最有力的支撑；
　　2）钢铁行业趋势性投资机会几乎完全取决于保障房的政策，其展开的时间和开展的力度直接决定了行业投资机会的大小；
　　3）行业趋势性投资的逻辑来自于行业盈利模式的同质，即为扩张性的，通过高周转和高负债来抵消盈利的下滑，并以下游资金垫付缓解资金压力。但目前该模式已经走入死胡同，此次保障房可能性最后的趋势性投资；
　　4）此次投资机会的大小，取决于保障房启动时间和执行的力度：若启动时间早，执行力度大，则是一次非常大的投资机会；若形势相反，则机会则非常渺茫；行业未来投资将以个股精选为主，精选的依据是公司通过对工料费等控制来增加利润。而这部分利润的增加甚至是目前利润2倍以上；
　　5）除如上通过考察公司“内功”选股外，由于”内功“上的差异，并购、资产注入、相关非钢产业的发展也将成为很重要的投资机会。

五、板块资金流向：

板块名称	主力1日增仓比（%）	增仓金额（亿）	资金流入主要个股
煤炭石油	0.01	3.6	爱使股份、中国神华、中煤能源
房地产	0.03	3.35	万科A、保利地产、金地集团
保险	0.02	1.47	中国太保、中国平安、中国人寿
化工	0.02	1.43	巨化股份、鲁西化工、海南橡胶
运输物流	0.02	1.22	中储股份、亚通股份、广深铁路

板块名称	主力1日减仓比（%）	减仓金额（亿）		资金流出主要个股
银行	-0.01	-2.28	民生银行、光大银行、交通银行
机械	-0.02	-1.28	中船股份、中国北车、中国南车
酿酒食品	-0.01	-1.08	伊利股份、贵州茅台、双汇发展
汽车	-0.01	-0.77	晋亿实业、长安汽车、上海汽车
电力	-0.02	-0.51	国电电力、岷江水电、凯迪电力

六、超赢情报：
1、大宗交易揭示

股票名称	成交价	成交额	成交量	买入营业部	卖出营业部
民生银行	5.15	283.25	55	国都北京阜外大街	国都北京阜外大街
宏达股份	12.65	25300	2000	申银万国经纪总部	和兴成都人民南路
桂东电力	16.35	7357.5	450	平安石家庄中山西路	海通证券吉林朝阳街
ST园城	8.25	2489	300	华泰联合公司总部	光大证券公司总部
*ST宝硕	5.81	9877	1700	广发北京建外大街	广发北京建外大街
*ST中华A	4.9	1470	300	华泰东台望海西路	中山深圳福华三路
广发证券	34.39	20634	600	广发广州黄埔大道	广发广州黄埔大道
ST河化	7.1	1065	150	广发南宁星湖路	广发南宁星湖路
金螳螂	37.38	4284.1	114.6	中信上海漕溪北路	东吴苏州西北街
独一味	15.52	363.17	23.4	华泰联合成都晋阳路	华泰东台望海西路
华东数控	14.68	17616	1200	海通深圳海德三道	海通牡丹江繁荣街
永太科技	21.77	870.8	40	申万南通青年中路	国盛鹰潭胜利西路
联信永益	19.22	975.4	50	民族证券北京西坝河	华泰证东台望海西路
四维图新	29.59	2189.66	74	中金北京建国门大街	中金北京建国门大街
九九久	13.45	3340.9	248.4	华泰联合成都梓潼桥	华泰南通如东人民路
常发股份	20.36	2036	100	东海证券常州博爱路	东海金坛北门大街
回天胶业	30.93	6186	200	东方证券长春同志街	金元深圳深南大道
赛为智能	15.11	1816.14	120.19	五矿证券深圳金田路	五矿证券深圳金田路

2、高管增减持

股票名称	职务	成交时间	变动数 (单位:股)	变动后持股 (单位：股)	变动原因
烽火电子	3高管	11.06.29	+12300	18900	二级市场买卖
韶能股份	董事	11.06.29	+19700	——	二级市场买卖
苏宁环球	3高管	11.06.29	+74602	74602	二级市场买卖
长江润发	大股东	11.06.29	+100000	——	二级市场买卖
新都化工	高管	11.06.29	+15000	35000	二级市场买卖
新北洋	2董事	11.06.29	+4700000	——	大宗交易
ST河化	大股东	11.06.29	-1500000	——	大宗交易
用友软件	高管	11.06.29	-20230	159338	二级市场买卖
鑫富药业	董事	11.06.29	-439200	——	二级市场买卖
山河智能	高管	11.06.29	-10000	4097089	二级市场买卖
报喜鸟	2董事	11.06.29	-205421	——	二级市场买卖
证通电子	董事	11.06.29	-27200	——	二级市场买卖
嘉应制药	2高管	11.06.29	-1362800	——	大宗交易
三力士	高管	11.06.29	-9000	3114000	二级市场买卖
威华股份	2董事	11.06.29	-42000	140000	二级市场买卖
精艺股份	监事	11.06.29	-97738	2902813	二级市场买卖
歌尔声学	高管	11.06.29	-233090	——	二级市场买卖
新纶科技	董事	11.06.29	-2500000	7500000	大宗交易
胜利精密	高管	11.06.29	-30000	33924000	二级市场买卖
棕榈园林	董事	11.06.29	-800000	24904704	大宗交易

七、今日个股：
1、天药股份
公司是全球第三大皮质激素生产商,每年销售皮质激素产品及其中间体约200吨左右,其中60%以上产品出口,产品国内市场占有率在65%左右，由于皮质激素行业集中度高，公司对行业下游议价能力强，处于相对强势地位。

2、四川美丰
公司是国内重要的尿素生产基地，美丰是氮肥类中国驰名商标，也是氮肥类企业唯一获此殊荣的上市公司，近期化肥价格持续上涨，对公司业绩有一定的促进。其第一大股东是中石化集团成都华川石油天然气勘探开发总公司，存在一定的整合预期。

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