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标题: 在线教育龙头+次新股+ 深耕K12教育+O2O渠道优势+付费用户增30倍+ 估值过低+目标价80元 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2014-8-12 08:55
标题: 在线教育龙头+次新股+ 深耕K12教育+O2O渠道优势+付费用户增30倍+ 估值过低+目标价80元
在线教育龙头+次新股+ 深耕K12教育+O2O渠道优势+付费用户增30倍+ 估值过低+目标价80元=涨停王！

　　投资要点：
　　1、在线教育龙头+次新股+国内最优+涨停王
　　公司属于在线教育板块龙头，从属于家庭教育信息服务领域，又在次新股板块内表现亮眼。其业务体系、服务区域和收入规模等方面均属国内领先地位，综合服务实力在国内家校互动信息服务提供商中名列前茅。8月5日板块异动之际，公司是率先冲击涨停板的个股之一。
　　2、中报利好+O2O渠道优势+新品不断
　　公司上半年营收同比增长7.6%，净利同比增长18.34%。上半年业务推广顺利，业务运营服务收入同比增长17.5%。面向K12基础教育的O2O 渠道能力是公司的核心竞争优势，未来，公司将进一步强化优势，以线下活动影响用户试用，以线上电销促进转付费和提供咨询服务，并不断推出新的教育产品，公司收入有望保持较快增长。
　　3、战略模式清晰+愈强则强+付费用户增30倍
　　公司坚持“平台服务+业务拓展+内容服务”发展战略，基于原有海量客户，建立全课网在线教育平台，开发校讯通APP 客户端家长端和教师端，面向教师、家长和学生推出相应教育应用，并已成功实现货币化，付费用户上半年增长近30倍。
　　4、数字化教育+深耕K12教育+估值过低+目标价80元
　　公司拟进入数字化教育基础设施领域，大力打造的国内首个开放式实名制教育资源交易平台“人人通”将于下半年进入试运营阶段，无疑利于公司校讯通业务的拓展和在线教育的落地，更好实现公司K12教育的O2O 战略。考虑到教育信息化利好政策的密集落地，我们认为市场对于公司股价存在低估，给予“推荐”评级，目标价80元，对应15年约113 倍PE。

该股是：全通教育(300359)

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