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标题:
研报精选 两股盈利延续高增长
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作者:
股票王
时间:
2011-7-14 08:46
标题:
研报精选 两股盈利延续高增长
新国都
(300130)
销量增速迅猛
投资要点:2008年-2010年公司POS机销量分别为5.9万台、11.78万台、22万台,复合增长高达93.1%,远远高于行业增速。目前国内POS机渗透率仍然很低,未来市场空间仍然巨大,我们预计未来2年,国内POS机销量的复合增长仍会保持在40%以上。公司2011年的市场拓展重点依然是
中国银行
和
农业银行
等商业银行,我们要特别关注3季度的招标情况。
投资评级:给予买入评级,按照公司2011年35倍PE,目标价格24.86元。
■齐鲁证券
鲁西化工
(000830)
盈利延续高增长
投资要点:公司发布2011半年度业绩预增公告,预计上半年公司实现净利润1.61~1.93亿元,同比增长150~200%。业绩符合预期,正处于化工产品盈利贡献快车道。我们认为Q2盈利同比与环比增速同时大幅提升,主要源于化肥价格的上涨与化工产品的量价齐升。
由于原料瓶颈限制三聚氰胺与甲胺/DMF无法开车,航天炉将解决,关注三聚氰胺等煤化工下游产品的新产能投放与价格情况。
投资评级:我们预计历经2个月试车,航天炉有望7月底投产。项目将有效降低公司煤化工成本,目标价区间8.2~9.0元,维持买入评级。
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