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[操盘日记] 研读业报精选 2牛股让你赚

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发表于 2011-7-19 09:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 股票王 于 2011-7-19 09:19 编辑


  ■东方证券:八一钢铁(600581)
  中报业绩符合预期
  投资要点:公司发布半年报业绩预公告。2011年上半年净利润3.89亿元,同比增长18.73%;每股收益0.51元,同比增长18.6%,业绩符合预期。
  公司业绩增长主要受益于新疆地区基本建设投入增加,对钢铁需求旺盛。在强劲的需求的带动下,今年上半年乌鲁木齐地区钢价相对东部地区稳定增长,且乌鲁木齐和上海的钢价价差具有不断扩大之势,是收入增长的主要原因之一。
  投资评级:随着铁矿石价格和钢材价格相对变动幅度的收窄,我们预计钢铁行业毛利率将在未来迎来拐点,维持买入的投资评级。

  ■广发证券北京利尔(002392)
  业绩提升空间大
  投资要点:多晶硅项目顺利实施后可贡献年销售收入14.78亿,净利润4.18亿,该项目的年盈利水平是公司2010年净利润的3.87倍,业绩弹性提升空间较大。市场可能怀疑公司的成本控制能力,但我们认为,此前多晶硅价格已经经历了一波深幅调整,在对成本控制没有足够信心的情况下,公司的重大投资计划想必不会轻易实施,而此时的投资决策相比多晶硅价格高位时的投资更加理性。
  投资评级:我们给予北京利尔买入评级。
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