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[二波龙选股] 中国神华:电力扩张加快 中长期增长可期

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发表于 2011-7-25 11:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
金公司蔡宏宇在调研中国神华(601088)后表示,公司电力业务布局显著加快,长期将受益于电价改革和电力景气回升。同时,公司整体经营战略清晰、经营效益显著;公司1H11产量增速远高于指引,全年盈利具有上调空间。目前股价对应的2011年A/H股P/E分别为13.6x和14.8x,A股估值具有明显优势,H股估值尚有一定上升空间。考虑到中报业绩良好、中期煤价上涨以及未来资产注入等催化剂,维持对A/H股的推荐。风险在于资产注入进度低于预期;TT项目仍具有一定不确定性。
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